2023金融銷售經(jīng)理工作計劃（3篇）

2023金融銷售經(jīng)理工作計劃?一、熟悉公?司新的規(guī)章?制度和業(yè)務(wù)?開展工作。?公司在不斷?改革，訂立?了新的規(guī)定?，特別在訴?訟業(yè)務(wù)方面?安排了專業(yè)?法律事務(wù)人?員協(xié)助。作?為公司一名?老業(yè)務(wù)人員?，必須以身?作責(zé)，在遵?守公司規(guī)定?的同時全力?開展業(yè)務(wù)工?作。1、?在第一季度?，以訴訟業(yè)?務(wù)開拓為主?。針對現(xiàn)有?的老客戶資?源做訴訟業(yè)?務(wù)開發(fā)，把?可能有訴訟?需求的客戶?全部開發(fā)一?遍，有意向?合作的客戶?安排法律事?務(wù)專員見面?洽談。期間?，至少促成?兩件訴訟業(yè)?務(wù)，代理費(fèi)?用達(dá)___?萬元以上(?每件___?萬元)。做?訴訟業(yè)務(wù)開?發(fā)的同時，?不能丟掉該?等客戶交辦?的各類業(yè)務(wù)?，與該等客?戶保持經(jīng)常?性聯(lián)系，及?時報告該等?客戶交辦業(yè)?務(wù)的進(jìn)展情?況。2、?在第二季度?的時候，以?商標(biāo)、專利?業(yè)務(wù)為主。?通過到專業(yè)?市場、參加?專業(yè)展銷會?、上網(wǎng)、電?話、陌生人?拜訪等多種?業(yè)務(wù)開發(fā)方?式開發(fā)客戶?，加緊聯(lián)絡(luò)?老客戶感情?，組成一個?循環(huán)有業(yè)務(wù)?作的客戶群?體。以至于?達(dá)到___?萬元以上代?理費(fèi)(每月?不低于__?_萬元代理?費(fèi))。在大?力開拓市場?的同時，不?能丟掉該等?客戶交辦的?各類業(yè)務(wù)，?與該等客戶?保持經(jīng)常性?聯(lián)系，及時?報告該等客?戶交辦業(yè)務(wù)?的進(jìn)展情況?。3、第?三季度的"?十一""中?秋"雙節(jié)，?帶來的無限?商機(jī),給后?半年帶來一?個良好的開?端。并且，?隨著我對高?端業(yè)務(wù)專業(yè)?知識與綜合?能力的相對?提高，對規(guī)?模較大的企?業(yè)符合了《?中國馳名商?標(biāo)》或者《?廣東省著名?商標(biāo)》條件?的客戶，做?一次有針對?性的開發(fā)，?有意向合作?的客戶可以?安排業(yè)務(wù)經(jīng)?理見面洽談?，爭取簽訂?一件《廣東?省著名商標(biāo)?》，承辦費(fèi)?用達(dá)___?萬元以上。?做馳名商標(biāo)?與著名商標(biāo)?業(yè)務(wù)開發(fā)的?同時，不能?丟掉該等客?戶交辦的各?類業(yè)務(wù)，與?該等客戶保?持經(jīng)常性聯(lián)?系，及時報?告該等交辦?業(yè)務(wù)的進(jìn)展?情況。4?、第四季度?就是年底了?，這個時候?要全力維護(hù)?老客戶交辦?的業(yè)務(wù)情況?。首先，要?逐步了解老?客戶中有潛?力開發(fā)的客?戶資源，找?出有漏洞的?地方，有針?對性的做可?行性建議，?力爭為客戶?公司的知識?產(chǎn)權(quán)保護(hù)做?到最全面，?代理費(fèi)用每?月至少達(dá)_?__萬元以?上。二、?制訂學(xué)習(xí)計?劃。學(xué)習(xí)，?對于業(yè)務(wù)人?員來說至關(guān)?重要，因為?它直接關(guān)系?到一個業(yè)務(wù)?人員與時俱?進(jìn)的步伐和?業(yè)務(wù)方面的?生命力。我?會適時的根?據(jù)需要調(diào)整?我的學(xué)習(xí)方?向來補(bǔ)充新?的能量。專?業(yè)知識、綜?合能力、都?是我要掌握?的內(nèi)容。?知己知彼，?方能百戰(zhàn)不?殆，在這方?面還希望業(yè)?務(wù)經(jīng)理給與?我支持。?三、增強(qiáng)責(zé)?任感、增強(qiáng)?服務(wù)意識、?增強(qiáng)團(tuán)隊意?識。積極主?動地把工作?做到點(diǎn)上、?落到實處。?我將盡我最?大的能力減?輕領(lǐng)導(dǎo)的壓?力。2023金融銷售經(jīng)理工作計劃（二）一?、迅速按《?江西省融資?性擔(dān)保機(jī)構(gòu)?管理暫行辦?法》的有關(guān)?規(guī)定準(zhǔn)備好?相關(guān)資料，?爭取盡早到?省金融辦把?經(jīng)營許可證?辦下來。?二、加強(qiáng)與?銀行溝通，?選定合作銀?行，簡化貸?款手續(xù)，充?分發(fā)揮擔(dān)保?公司的作用?。先由單一?合作銀行再?向多家合作?銀行發(fā)展，?推進(jìn)與金融?機(jī)構(gòu)合作機(jī)?制與信息溝?通機(jī)制的形?成，積極落?實“利益共?享，風(fēng)險共?擔(dān)”機(jī)制和?進(jìn)行適當(dāng)?shù)?利率調(diào)整，?從而建立公?平合理的協(xié)?作關(guān)系，為?企業(yè)融資牽?線搭橋。?三、建立和?完善中小企?業(yè)信用體系?第一、開?展中小企業(yè)?資信評估。?深入企業(yè)了?解其財務(wù)、?生產(chǎn)、銷售?等情況，通?過查詢收集?企業(yè)的具體?信息，由企?業(yè)申報資金?需求，將征?集的信息統(tǒng)?一提交管委?會，評審。?第二，建?立中小企業(yè)?動態(tài)信用信?息數(shù)據(jù)庫。?對所有評定?等級的中小?企業(yè)建立信?用信息庫，?包含中小企?業(yè)的信用等?級、法定代?表人、注冊?資產(chǎn)、經(jīng)營?范圍、納稅?額度等信息?，在湘東政?務(wù)網(wǎng)站公布?，提供可供?查詢的開放?式渠道。?第三，建立?企業(yè)的守信?褒揚(yáng)與失信?懲戒機(jī)制。?企業(yè)的信用?與擔(dān)保機(jī)構(gòu)?和銀行的業(yè)?務(wù)相銜接，?對資信等級?高的中小企?業(yè)，登記審?核機(jī)構(gòu)應(yīng)簡?化年檢手續(xù)?，逐步實行?備案制;對?于失信企業(yè)?，將其打入?各種融資方?式的黑名單?，使其被市?場自動淘汰?，或者促其?強(qiáng)化信用觀?念、履約守?信。2023金融銷售經(jīng)理工作計劃（三）首?先，做好公?司新年的第?一個項目。?在自己手?上已有的客?戶資源上深?度挖掘，在?完成公司擬?定的___?萬目標(biāo)的前?提下，盡量?大限度的超?額，爭取自?己能早日轉(zhuǎn)?正。給公司?帶來效益的?同時，也給?自己帶來更?多的收益。?同時，也不?能夠?qū)﹂_發(fā)?新客戶的工?作有所忽視?，每天的宣?傳工作仍然?得認(rèn)真對待?。其次，?加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)?習(xí)。學(xué)習(xí)?是成功的第?一要素，對?于每個銷售?人員來說，?在工作中不?斷學(xué)習(xí)，開?拓視野，豐?富知識，總?結(jié)經(jīng)驗與不?足，是絲毫?不能懈怠個?工作。只有?在不斷的總?結(jié)與學(xué)習(xí)過?程中，才能?夠使自己不?斷的成長。?同時，加強(qiáng)?金融業(yè)其他?行業(yè)知識的?學(xué)習(xí)，包括?銀行、證券?、保險、基?金、期貨、?信托、私募?等等，特別?是自己證券?、信托、私?募等這些自?己以前沒有?從事和接觸?過行業(yè)，加?強(qiáng)其他行業(yè)?知識及其理?財產(chǎn)品的學(xué)?習(xí)，深挖他?們產(chǎn)品的特?點(diǎn)，與我們?產(chǎn)品進(jìn)行對?比，找出我?們產(chǎn)品中的?優(yōu)缺點(diǎn)，做?到知己知彼?、百戰(zhàn)不殆?。當(dāng)然，還?需加強(qiáng)與同?事之間的交?流與學(xué)習(xí)，?把自己以前?的工作經(jīng)驗?與同事們分?享，同事虛?心向身邊同?事請教，吸?取他們的優(yōu)?點(diǎn)，改正自?身的缺點(diǎn)與?不足，達(dá)到?整個團(tuán)隊的?共同進(jìn)步。?第三，工?作目標(biāo)的擬?定。任何?工作都是有?目標(biāo)的，沒?有的目標(biāo)的?工作就沒有?成功的基礎(chǔ)?。一個好的?工作目標(biāo)就?是成功的開?始，對于今?年，現(xiàn)擬定?工作目標(biāo)如?下：1.?堅持每天出?去發(fā)單，保?證每天發(fā)單?量達(dá)到10?0以上，能?夠和___?個以上客戶?詳談，最少?留下一個電?話，保證大?約有___?萬左右的資?金量。2?.每周完成?___個左?右的意向客?戶，同時保?證這___?個客戶中有?一、兩個客?戶能投資。?同時要知道?其他未來投?資客戶的原?因，是資金?最近不足，?還是覺得我?們公司原因?，亦或家里?人不同意，?還有是有其?他的投資渠?道等等，對?每一個客戶?的原因都認(rèn)?真分析，通?過不同的方?式處理，有?些客戶還是?可以爭取過?來的。3?.每月完成?___個左?右的意向客?戶，___?個客戶能夠?投資，__?_萬的資金?量。4.?每季度__?_個左右的?意向客戶，?___個客?戶能夠投資?，___萬?的資金量。?通過以上?目標(biāo)的計劃?能夠每天保?持進(jìn)步，一?步一個臺階?的開展業(yè)務(wù)?，每年完成?___個左?有的客戶，?資金量能夠?達(dá)到___?萬左右。在?其他同事的?共同努力之?下，在自己?進(jìn)步和獲得?收益的同事?，使公司的?業(yè)務(wù)能夠蒸?蒸日上第?四，值班。?把握好每?一次值班機(jī)?會，對每一?個上門客戶?做到認(rèn)真對?待，樹立好?公司形象，?從內(nèi)心了解?客戶的深切?需要，仔細(xì)?對待客戶提?出的建議和?意見，客戶?遇到問題，?不能置之不?理一定要盡?全力幫助他?們解決。要?先做人再做?生意，讓客?戶相信我們?的工作實力?，才能更好?的完成任務(wù)?。當(dāng)然最重?要的是爭取?能夠?qū)⑸祥T?客戶都轉(zhuǎn)換?為有效客戶?。同時，在?空余時間在?門口發(fā)DM?單，爭取能?讓過路客戶?能進(jìn)公司來?全面了解公?司及公司產(chǎn)?品。第五?，客戶維護(hù)?和再開發(fā)。?時刻做好?老客戶的維?護(hù)工作。包?括日常關(guān)系?維護(hù)以及節(jié)?日生日祝福?等，對老客?戶進(jìn)行再挖?掘，盡最大?可能加大老?客戶的投資?金額。用慧?眼去發(fā)現(xiàn)老?客戶身邊的?資源，做好?“一帶十，?十傳百”的?聯(lián)動營銷的?效果，同時?這也是對公?司最好的宣?傳方式。?第六，工作?總結(jié)。每?天都要對工?作有個簡單?的計劃安排?，不能漫無?目的的工作