LCD光刻膠產(chǎn)量及競爭格局發(fā)展分析

LCD光刻膠產(chǎn)量及競爭格局發(fā)展分析

光刻膠由樹脂、溶劑、光引發(fā)劑、添加劑四部分組成,按照形成圖形的極性可分為正性光刻膠和負性光刻膠.光刻膠產(chǎn)品種類多、專用性強,需要長期技術(shù)積累,對企業(yè)研發(fā)人員素質(zhì)、行業(yè)經(jīng)驗、技術(shù)儲備等都具有極高要求,企業(yè)需要具備光化學、有機合成、高分子合成、精制提純、微量分析、性能評價等技術(shù),具有極高的技術(shù)壁壘.光刻膠分類

光刻膠是LCD面板制造的關鍵材料,根據(jù)使用對象的不同,又可分為RGB膠、BM膠、OC膠、PS膠、TFT膠等.光刻工藝包含表面準備、涂覆光刻膠、前烘、對準曝光、顯影、堅膜、顯影檢查、刻蝕、剝離、最終檢查等步驟,以實現(xiàn)圖形的復制轉(zhuǎn)移,制造特定的微結(jié)構(gòu).

一、現(xiàn)狀

2017年中國光刻膠產(chǎn)量達到7.56萬噸,較2016年增加0.29萬噸；本土光刻膠產(chǎn)量達到4.41萬噸,同比增長17.6%.2018年光刻膠產(chǎn)量增至8.07萬噸,本土光刻膠產(chǎn)量4.88萬噸.2011-2018中國光刻膠本土產(chǎn)量趨勢2011-2018年光刻膠行業(yè)產(chǎn)量2011-2018年中國光刻膠需求量趨勢

二、格局

從全球光刻膠的市場競爭格局來看,光刻膠市場主要由日韓企業(yè)主導.其中,LCD光刻膠方面,根據(jù)應用的不同,又有所細分.TFT光刻膠主要供應商包括默克、TOK等；BM光刻膠主要供應商包括三菱化學、新日鐵、TOK、CMC、SDI等；OC光刻膠主要供應商包括JSR、JNC、LGC、三星、科隆等；PS光刻膠主要供應商包括JSR、CMC、三星、LGC、TNP等；RGB光刻膠主要供應商包括DWC、LGC、DFC、CMC、JSR、SDI等.全球光刻膠市占率RGB光刻膠與BM光刻膠銷量（千噸）

伴隨著前幾年LCD面板產(chǎn)能的快速建設,LCD光刻膠用量大幅提升,以RGB光刻膠和BM光刻膠為例,其用量總計從2013年的17.3萬噸,提升到2019年的28萬噸.從市場規(guī)模上來看,測算,當前全球LCD光刻膠市場規(guī)模約百億元,未來幾年預計維持穩(wěn)定.全球LCD光刻膠市場規(guī)模（億元）

國內(nèi)光刻膠由中低端向高端逐步過度,國內(nèi)廠商不斷通過內(nèi)生外延,研發(fā)開發(fā)光刻膠核心技術(shù),逐步打破日韓企業(yè)壟斷.

外延方面：以雅克科技為例.近期雅克科技子公司斯洋國際與LG化學簽署業(yè)務轉(zhuǎn)讓協(xié)議,擬購買LG化學下屬的彩色光刻膠事業(yè)部的部分經(jīng)營性資產(chǎn),包括與彩色光刻膠業(yè)務相關的部分生產(chǎn)機器設備、存貨、知識產(chǎn)權(quán)類無形資產(chǎn)、經(jīng)營性應收賬款等,并在交割后于韓國投資建設彩色光刻膠工廠,成為LGDisplayCo.,的長期供應商.

內(nèi)生方面：以博硯電子為例.博硯電子引進研發(fā)經(jīng)驗豐富的日、韓行業(yè)專家,現(xiàn)有員工100人,研發(fā)人員占公司總?cè)藬?shù)40%,其中碩士及以上學歷23人,日韓專家4人,中國臺灣專家2人.通過長期開發(fā),公司已經(jīng)完成了BM光刻膠的開發(fā)和中試工作,實現(xiàn)穩(wěn)定生產(chǎn),具備正常百公斤級供貨能力.公司主營產(chǎn)品包括LCD黑色光刻膠、彩色光刻膠、PS、正性光刻膠.國內(nèi)光刻膠企業(yè)產(chǎn)品情況廠商

主要產(chǎn)品雅克科技

LCD彩色光刻膠(收購LG化學業(yè)務)博硯電子

LCD黑色光刻膠、彩色光刻膠、PS、正性光刻膠

北京科華IC光刻膠,包括環(huán)化橡膠負膠、G/I線光刻膠、KrF深紫外光刻膠及配套試劑，LED光刻膠,LCD光刻膠晶瑞股份

環(huán)化橡膠負膠、LCD光刻膠、LED光刻膠飛凱材料

TFT光刻膠中科院化學所

PI光刻膠的生產(chǎn)、ArF、EUV高檔光刻膠的研發(fā)灘坊星泰克

G/I線光刻膠、LED用光刻膠等的開發(fā)

伴隨LCD產(chǎn)業(yè)中心的轉(zhuǎn)移,中國LCD光刻膠市場規(guī)模及國產(chǎn)化率有望逐步提升,預計2019-2023年,中國LCD光刻膠市場規(guī)模將會從40億元提升到