中國特高壓行業(yè)建設(shè)現(xiàn)狀

中國特高壓行業(yè)建設(shè)現(xiàn)狀

中國特高壓建設(shè)大致可分四個階段.第一階段為試驗階段（2006-2008年）,第二階段為特高壓發(fā)展的第一輪高峰（2011-2013年）,第三階段為特高壓發(fā)展的第二輪高峰（2014-2016年）,現(xiàn)階段為特高壓發(fā)展的第四階段（2018年至今）.中國特高壓發(fā)展歷程

特高壓由1000千伏及以上交流和±800千伏及以上直流輸電構(gòu)成,是目前世界上最先進的輸電技術(shù),具有遠距離、大容量、低損耗、少占地的綜合優(yōu)勢.

中國能源分布和需求不均衡的特點決定了發(fā)展特高壓的重要性和必要性.中國的風(fēng)電、太陽能、煤炭主要集中在北部和西北部,水電主要集中在西南部.而中國的用電負荷主要在中東部.這需要超長距離的電力輸送,而特高壓技術(shù)和設(shè)施構(gòu)建起中國能源運輸大通道,是一項重要能源基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò),正好滿足此項需求.2010-2019全社會用電量情況（單位：億千瓦時）

國家能源局、2010-2019中國電網(wǎng)基本建設(shè)工程投資情況（單位：億元,%）

國家能源局、

2020年3月,中國有25條在運特高壓線路（10交15直）、7條在建特高壓線路（4交3直）以及7條待核準特高壓線路（5交2直）.中國特高壓建設(shè)現(xiàn)狀（截至2020年3月）

2019年國家電網(wǎng)啟動招標的特高壓工程共有4交3直7項特高壓工程：分別是張北-雄安（新建）、駐馬店-南陽（新建）特高壓交流工程；東吳變、長治變交流特高壓擴建工程、雅中-江西（新建）、青海-河南（新建）、陜北-武漢（新建）±800kV特高壓直流輸電工程,截至目前除雅中-江西特高壓尚有一部分采購未開標以外,其他工程經(jīng)統(tǒng)計的設(shè)備金額已經(jīng)達到249.8億元.考慮到2017以來中國特高壓新增核準數(shù)量逐年遞增,加上2020年國網(wǎng)公司推出投資總額1073億的20項輸變電重點工程計劃,其中大部分為尚未核準的前期項目,因此預(yù)計十四五期間中國特高壓變電設(shè)備的市場規(guī)模將在250-350億元之間.中國歷年核準/開工特高壓數(shù)量及類型（條）

2019年國網(wǎng)公示當(dāng)年招標4交3直特高壓設(shè)備金額匯總（億元）招標采購項目名稱中標金額2018年張北-雄安、駐馬店-南陽特高壓工程第一次設(shè)備招標采購549472019年張北-雄安、駐馬店-南陽特高壓工程第二次設(shè)備招標采購113346東吳變、長治變特高壓擴建工程第一次設(shè)備招標采購74745東吳變、長治變特高壓擴建工程第二次設(shè)備及青海-河南、陜北-湖北、雅中-江西±800kV直流工程設(shè)備招標采購749092019年雅中-江西特高壓工程第一次設(shè)備招標7147402019年青海-河南、陜北-武漢特高壓工程第二次設(shè)備招標采購1014602019青海-河南、陜北-武漢±800kV特高壓直流輸電工程第一次設(shè)備1537027合計26711742019年國網(wǎng)公示當(dāng)年招標4交3直特高壓設(shè)備金額明細及占比直流工程交流工程一次設(shè)備采購金額占比一次設(shè)備采購金額占比換流變壓器102381943.0%變壓器/電抗器12522644.0%換流閥45246519.0%高壓開關(guān)6790824.0%高壓開關(guān)27395511.0%電力電容產(chǎn)品126914.0%電力電容產(chǎn)品1941878.0%避雷器、絕緣子98633.0%電抗器705883.0%---避雷器、絕緣子344561.0%---直流穿墻套管357241.0%---二次設(shè)備直流保護系統(tǒng)588622.0%直流保護系統(tǒng)56952.0%占總額比例2388951--282223100.0%

由于一次設(shè)備的產(chǎn)值遠遠高于二次設(shè)備（但毛利率較低）,約占變電設(shè)備總額的80%以上,因此一次設(shè)備主要制造企業(yè)的市場份額也將明顯高于二次設(shè)備的制造企業(yè).從2019年國網(wǎng)招標市場的中標結(jié)果分析,行業(yè)前17家企業(yè)占據(jù)市場89.3%的份額,共同瓜分267億元以上的市場；其中行業(yè)前6家企業(yè)分享70%的市場份額,市場份額非常集中,這反映了特高壓設(shè)備具備較高的行業(yè)門檻,各細分產(chǎn)品的競爭企業(yè)數(shù)量較少.

市場份額最高的中國首家擁有交直流輸配電一次設(shè)備成套供應(yīng)能力的中國西電集團,中標金額高達43億元,市場份額占比超過16%；國網(wǎng)旗下二次設(shè)備和直流工程換流閥龍頭南瑞集團緊隨其后,中標金額達到40.5億元,市占率15.2%；第三名為老牌一次設(shè)備龍頭企業(yè)特變電工,中標金額為34億元,市場占有率13%.排名第四的是國網(wǎng)旗下的山東電工電氣集團,中標金額為31.9億元,市場占有率12%.國網(wǎng)旗下的平高電氣和許繼電氣分列第6名和第7名,分別獲得5.5%和4.1%的市場份額.外資品牌中ABB和東芝躋身前十,分別獲得了7.4億元和5.5億元訂單,占比3%和2%.2019年國家電網(wǎng)特高壓設(shè)備中標市場份額（不完全統(tǒng)計）

序號單位：萬元中標金額市場份額1中國西電42856016.0%2國電南瑞40555015.2%3特變電工34177812.8%4山東電工電氣31923112.0%5天威保變2623209.8%6平高電氣1470155.5%7許繼電氣1092364.1%8ABB742082.8%9東芝558102.1%10思源電氣276241.0%11北京電力設(shè)備總廠有限公司196600.7%12西門子189240.7%13合容97130.4%14泰開40650.2%15桂林電力28020.1%16新東北21960.1%17四方12790.0%總額-2671174-2019年國網(wǎng)特高壓設(shè)備中標前10大企業(yè)份額

在2005年以前被海外品牌壟斷,主要有ABB、西門子、三菱、東芝等.2005年以后隨著中國高壓電網(wǎng)和遠距離輸電通道示范工程的逐步落地,通過前期的中外合資、技術(shù)引薦或者技術(shù)合作等方式,國內(nèi)少數(shù)研發(fā)實力雄厚的電力設(shè)備制造企業(yè)和軟件企業(yè),逐步吸收消化海外技術(shù),或者通過自主研發(fā)（以南瑞集團為代表）,逐漸形成了自主知識產(chǎn)權(quán)的領(lǐng)先科技成果和完善的一體化配套制造能力,例如中國西電、天威保變、特變電工、平高電氣、許繼電氣、國電南瑞、許繼電氣等,并在過去10年逐步占據(jù)了巨大部分市場份額,同時外資品牌和合資企業(yè)也依然活躍在少數(shù)高端組件的市場,但整體市場份額占比較小.2019年國網(wǎng)特高壓設(shè)備市場份額

根據(jù)2018年重啟的規(guī)劃,對十四五期間特高壓建設(shè)進行如下假設(shè)（按照直流線路單條200億、交流線路單條100億測算）1）樂觀預(yù)測：假設(shè)十四五期間核準開工9直12交線路（與十三五相當(dāng)）,對應(yīng)總投資額在3000億規(guī)模2）中性預(yù)測：假設(shè)十四五期間核準開工7直10交線路（十三五的75%）,對應(yīng)總投資額在2400億規(guī)模3）悲觀預(yù)測：假設(shè)十四五期間核準開工5直8交線路（十三五的50%）,對應(yīng)總投資額在1800億規(guī)模.十四五特