差別化氨綸市場現(xiàn)狀分析

差別化氨綸市場現(xiàn)狀分析

一、氨綸與差別化氨綸

1、氨綸產(chǎn)品概況及其產(chǎn)量

氨綸是是聚氨基甲酸酯纖維的簡稱,又稱為聚氨酯彈性纖維.由于其高分子鏈?zhǔn)怯傻腿埸c、無定型的"軟"鏈段為母體和嵌在其中的高熔點、結(jié)晶的"硬"鏈段所組成,在柔性鏈段分子間形成的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)與剛性鏈段分子鏈比較大結(jié)合力作用下,氨綸纖維具有極高的伸縮能力與回彈性.此外,氨綸纖維還具有耐疲勞性好、強(qiáng)度較低、密度小,耐腐蝕、耐曬、耐熱、耐光、抗老化,對染料有良好的親和力、染色性好等特點.

氨綸與棉花、滌綸、錦綸等材料的對比中氨綸也有著其獨特的優(yōu)勢,氨綸具有優(yōu)良的彈性、平滑的手感、良好的耐氣候性和耐化學(xué)品性能,使其能滿足服裝特殊需求.氨綸與其他化纖相比具有明顯優(yōu)勢品種優(yōu)點缺點棉吸汗透氣、柔軟、防敏感、容易清洗、不易起毛球、天然織物、穿著舒適、透氣、保暖。易皺、縮水、易變形、易褪色、耐用性差。滌綸堅固、耐穿、不易起皺、不易變形、洗滌方便、色牢性好。透氣性差、易產(chǎn)生靜電、染色性能較差。錦綸強(qiáng)力、耐磨性好、居所有纖維之首，彈性及彈性恢復(fù)性極好。小外力容易變形、穿用過程中易變褶皺、透氣性差，易產(chǎn)生靜電。氨綸優(yōu)良彈性、手感平滑、吸濕性小、良好耐氣候和耐化學(xué)品性能。透氣性差、易產(chǎn)生靜電。

氨綸的優(yōu)異彈性以及多樣混紡性被普遍添加應(yīng)用到紡織物里,在織物中加入2%~5%的氨綸能顯著改善織物性能,增加其彈性、強(qiáng)度與舒適度等性能.因此也被譽為“工業(yè)味精”.但由于價格昂貴,約為滌綸的三倍,棉的兩倍,錦綸的兩倍.隨著中國人均收入水平的提高,以及對于服裝消費升級的需求,氨綸消費量增長迅速.同時氨綸應(yīng)用領(lǐng)域從衣服領(lǐng)口、袖口和襪口開始擴(kuò)展到了服裝面料、生物醫(yī)療行業(yè)等方面.氨綸的需求量持續(xù)增長,產(chǎn)量也保持較為穩(wěn)定的增長態(tài)勢,近幾年中國氨綸產(chǎn)量走勢

2、差別化氨綸及其產(chǎn)品概況

差別化纖維是指有別于普通常規(guī)性能的化學(xué)纖維,即通過采用化學(xué)或物理等手段后,其結(jié)構(gòu)、形態(tài)等特性發(fā)生改變,從而具有了某種或多種特殊功能的化學(xué)纖維,差別化纖維是傳統(tǒng)纖維的改性產(chǎn)品.

差別化氨綸是通過加入特定的功能性物質(zhì),整聚氨酯軟、硬段結(jié)構(gòu)以及聚集態(tài)結(jié)構(gòu),從而改進(jìn)氨綸的性能.相對于普通的氨綸,差別化氨綸在特定領(lǐng)域具有更為明顯的優(yōu)勢.

差別化氨綸產(chǎn)品種類眾多,主要包括耐氯氨綸、黑色氨綸、低溫易定型氨綸、易染色氨綸、其他類類型氨綸.按照應(yīng)用領(lǐng)域分,差別化氨綸下游應(yīng)用廣泛,可應(yīng)用于高檔內(nèi)衣、泳裝、西裝面料及醫(yī)用等領(lǐng)域.差別化氨綸主要產(chǎn)品類型及其特點

從產(chǎn)品研發(fā)來看,差別化氨綸的開發(fā)一般要從氨綸的分子結(jié)構(gòu)開始,確定產(chǎn)品大致的配方,配置合適的氨綸紡絲原液,除重點考慮分子結(jié)構(gòu)中的軟段、硬段、氫鍵、結(jié)晶度、微相分離等主要影響因素以及它們可能給產(chǎn)品性能所帶來的影響以外,還應(yīng)考慮紡絲工藝條件的不同也會對產(chǎn)品的性能產(chǎn)生影響.

二、差別化氨綸市場環(huán)境分析

相對于普通氨綸,差別化氨綸在特定領(lǐng)域具有更為優(yōu)異的性能,能夠更好的適應(yīng)某一領(lǐng)域的需要,同時由于配方與工藝的開發(fā)難度相對較大,具有更高的技術(shù)附加值,功能性差別化氨綸開發(fā)是氨綸行業(yè)發(fā)展前進(jìn)的主要方向,也是國家政策重點支持的領(lǐng)域.中國差別化氨綸重點政策分析政策名稱發(fā)布單位發(fā)布時間主要內(nèi)容《化纖工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》工信部2012年加快發(fā)展細(xì)旦、超細(xì)旦、異型等差別化品種，以及抗紫外、耐氯等功能化產(chǎn)品。著重加快差別化纖維、高新技術(shù)纖維等核心技術(shù)、配套裝備和關(guān)鍵部件的產(chǎn)業(yè)化攻關(guān)開發(fā)。《紡織工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（2016-2020年）工信部2016年研究并提升表面構(gòu)筑、等離子體加工、高能射線輻照交聯(lián)等仿真加工技術(shù)水平。發(fā)展聚丁二酸丁二醇酯、聚萘二甲酸乙二醇酯等新型聚酯成套技術(shù)及裝備。實現(xiàn)聚酯、錦綸等通用纖維高效柔性化與功能化，豐富滌綸、粘膠、錦綸、腈綸等功能化、差別化產(chǎn)品，提高產(chǎn)品性能及品質(zhì)?！痘w工業(yè)“十三五”發(fā)展指導(dǎo)意見》發(fā)改委、工信部2016年優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)品質(zhì)量。著力提高常規(guī)化纖多種改性技術(shù)和新產(chǎn)品研發(fā)水平，重點改善滌綸、錦綸、再生纖維素纖維等常規(guī)纖維的阻燃、抗菌、耐化學(xué)品、抗紫外等性能，提高功能性、差別化纖維。

從行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)來看,差別化氨綸與普通氨綸產(chǎn)業(yè)鏈上下游基本一致,上游主要是聚四亞甲基醚二醇、二異氰酸酯為主,同時還包括各種添加劑,行業(yè)下游應(yīng)用相對廣泛,主要包括紡織服裝和醫(yī)療衛(wèi)生用品兩個領(lǐng)域.差別化氨綸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)示意圖

三、差別化氨綸行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1、行業(yè)市場概況

差別化氨綸的發(fā)展與整個氨綸行業(yè)的發(fā)展密不可分,差別化率也是衡量整個氨綸行業(yè)產(chǎn)業(yè)競爭力的重要指標(biāo)之一.中國的氨綸產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展起步相對較晚,差別化氨綸的開發(fā)與應(yīng)用較國外發(fā)達(dá)國家還有很大的差距.

全球氨綸工業(yè)化生產(chǎn)起步于1958年,中國首次實現(xiàn)工業(yè)化氨綸的生產(chǎn)時已經(jīng)到了1989年,差別化氨綸的大規(guī)模開發(fā)生產(chǎn)則要到2004年,新鄉(xiāng)化纖6000噸干法差別化氨綸項目一期建成投產(chǎn).近幾年中國的差別化氨綸發(fā)展較好,到2019年中國的差別化氨綸產(chǎn)量達(dá)到了14.6萬噸,差別化率首次突破20%.中國差別化氨綸產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

指出：近年來消費者對于氨綸制品舒適性的要求不斷提高,差別化的高檔氨綸成為市場熱點,2019年中國差別化氨綸產(chǎn)量為14.6萬噸,同期國內(nèi)氨綸總產(chǎn)量為72.7萬噸,中國差別化氨綸產(chǎn)量占比從2015年的9.82%增長至2019年的20.08%.

從行業(yè)市場需求來看,隨著居民收入的增長,消費者對于產(chǎn)品舒適性的要求不斷提高,開發(fā)高性能、差別化和功能化的高檔氨綸已是大勢所趨,開展差別化氨綸的研發(fā)與生產(chǎn)也成為提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和競爭力的基礎(chǔ).相較于日本、美國、歐洲等起步相對較早的發(fā)達(dá)地區(qū),中國氨綸的差別化率顯著偏低,部分高端產(chǎn)品在一定程度上仍需要依賴進(jìn)口.但隨著技術(shù)的進(jìn)步,行業(yè)的供給能力與自給率也有較大的提升.2019年中國差別化氨綸產(chǎn)量為14.6萬噸,國內(nèi)市場需求總量為16.84萬噸.

據(jù)統(tǒng)計2015年中國差別化氨綸市場規(guī)模為29.03億元,2019年中國差別化氨綸市場規(guī)模增長至61.47億元,2015年以來中國差別化氨綸市場規(guī)模復(fù)合增長率達(dá)到16.19%.

從應(yīng)用領(lǐng)域來看,紡織及其他領(lǐng)域仍是最為主要的領(lǐng)域,但醫(yī)用領(lǐng)域規(guī)模占比不斷提升.2019年中國差別化氨綸行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到了61.47億元,其中醫(yī)用領(lǐng)域約20.59億元,同比增長21.3%,紡織及其他領(lǐng)域規(guī)模達(dá)到了40.88億元,同比增長9.2%.

2、行業(yè)競爭格局

差別化氨綸是基于傳統(tǒng)氨綸產(chǎn)品進(jìn)行再開發(fā)的具有特定功能性的產(chǎn)品,技術(shù)要求較高,研發(fā)投入較大.同時企業(yè)的競爭力不僅取決于技術(shù)實力,企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模與成本控制也有很大的影響.據(jù)不完全統(tǒng)計,2019年國內(nèi)差別化氨綸行業(yè)產(chǎn)能約36萬噸,行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)主要分布在浙江、江蘇、山東為主的華東地區(qū).浙江華峰氨綸是整個氨綸以及差別化氨綸行業(yè)的龍頭企業(yè),其次是新鄉(xiāng)化纖、泰和新材等企業(yè).2019年國內(nèi)差別化氨綸行業(yè)產(chǎn)能情況企業(yè)名稱差別化氨綸產(chǎn)能：萬噸浙江華峰氨綸股份有限公司6煙臺泰和新材料股份有限公司1.5友利控股1華海集團(tuán)3銀川濱河如意服裝有限公司12連云港杜鐘新奧神氨綸有限公司3新鄉(xiāng)化纖股份有限公司1.2曉星氨綸（衢州）有限公司6其他2.3差別化氨綸產(chǎn)能合計36

主營產(chǎn)品包含區(qū)別化氨綸產(chǎn)品上市企業(yè)包括華峰氨綸、泰和新材及新鄉(xiāng)化纖等.根據(jù)財報數(shù)據(jù)顯示,2019年,華峰氨綸氨綸纖維收入43.65億元,新鄉(xiāng)化纖氨綸纖維收入20.4億元,泰和新材氨綸纖維收入15.08億元.

中長期來看,氨綸行業(yè)面臨難得的整合機(jī)遇.從整個氨綸行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀