增資擴(kuò)股說明書樣本新（標(biāo)準(zhǔn)版）

PAGE第24頁，共24頁增資擴(kuò)股說明書樣本新【本文檔格式word版——可參考可修改編輯】甲方：**單位或個人乙方：**單位或個人簽訂日期：**年**月**日簽訂地點(diǎn)：**省**市**地增資擴(kuò)股說明書樣本新

增資擴(kuò)股說明書簽署日期：______年____月____日

本增資擴(kuò)股說明書刊登日期：______年____月____日

第一節(jié)重要聲明與提示

___________________有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）_______年度股東大會審議通過了《關(guān)于___________________有限公司實(shí)施增資擴(kuò)股的議案》。

本公司保證本增資擴(kuò)股說明書不存在虛假陳述和其中財務(wù)會計報告真實(shí)、完整。

________產(chǎn)權(quán)交易共同市場及其交易機(jī)構(gòu)、其他政府部門對本次增資擴(kuò)股所作的任何決定或意見，均不表明其對本公司股權(quán)的價值或者投資人的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本公司增資擴(kuò)股實(shí)施后，本公司經(jīng)營與收益的變化，由本公司自行負(fù)責(zé)，由此變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)責(zé)。

投資者在做出認(rèn)購決定之前，應(yīng)仔細(xì)閱讀增資擴(kuò)股說明書，并以其作為投資決定的依據(jù)。

投資者若對本增資擴(kuò)股說明書存在任何疑問，應(yīng)咨詢自己的股權(quán)經(jīng)紀(jì)人、律師、專業(yè)會計師或其他專業(yè)顧問。

本公司提醒投資者注意，凡本說明書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請投資者直接或通過市場交易機(jī)構(gòu)向本公司查詢。

本增資擴(kuò)股說明書刊登網(wǎng)站：公司網(wǎng)站（___________________________）；_______________省產(chǎn)權(quán)交易中心網(wǎng)站（________________________）；_______________產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)服務(wù)有限公司網(wǎng)站（__________________________）。

第二節(jié)本次增資擴(kuò)股概況

一、本次增資擴(kuò)股批準(zhǔn)程序

______年____月____日，公司第二屆董事會第八次會議審議通過了關(guān)于公司實(shí)施增資擴(kuò)股的議案：擬以______年____月____日總股本______________為基數(shù)，對公司在冊股東按________的比例進(jìn)行增資擴(kuò)股，每股認(rèn)購價格為_______元。______年____月____日，公司2003年度股東大會審議通過了上述議案。

二、本次增資擴(kuò)股代理機(jī)構(gòu)

____________產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)服務(wù)有限公司（以下簡稱“___________產(chǎn)權(quán)”）

法定代表人：

地址：________省_____市______區(qū)______路_______號

聯(lián)系電話：

傳真：

聯(lián)系人：

三、本次增資擴(kuò)股基本情況

1、股票類型：

2、每股面值：

3、增資擴(kuò)股對象：股權(quán)登記日收盤后在___________省產(chǎn)權(quán)交易中心登記在冊的公司全部股東。

4、增資擴(kuò)股比例和數(shù)量：本次增資擴(kuò)股以______年____月____日總股本__________為基數(shù)，按__________的比例進(jìn)行，增資擴(kuò)股的股份總數(shù)為__________股。

5、認(rèn)購價格：每股人民幣__________元

6、股權(quán)登記日：______年____月____日

7、除權(quán)基準(zhǔn)日：______年____月____日

8、繳款起止日：______年____月____日至______年____月____日，逾期未繳款者視為自動放棄認(rèn)購權(quán)。

9、認(rèn)購股權(quán)簡稱：________________________

10、認(rèn)購代碼：

11、認(rèn)購方法：在繳款期正常交易時間內(nèi)，增資擴(kuò)股對象可以通過___________產(chǎn)權(quán)網(wǎng)上交易委托系統(tǒng)（網(wǎng)上交易軟件下載網(wǎng)址：__________________________）或電話交易委托系統(tǒng)（撥打______________）以認(rèn)購價格1元/股認(rèn)購“________________________”（股權(quán)代碼輸入認(rèn)購代碼），認(rèn)購股數(shù)限額為增資擴(kuò)股對象截止股權(quán)登記日持有的公司股份數(shù)。增資擴(kuò)股對象可根據(jù)自己的意愿決定是否認(rèn)購本次可獲增資擴(kuò)股股份的全部或部分，逾期未認(rèn)購的視為自動放棄認(rèn)購權(quán)。

12、棄購股份處理方法：本次增資擴(kuò)股棄購股份由代理機(jī)構(gòu)認(rèn)購。

13、本次增資擴(kuò)股有關(guān)安排

自本增資擴(kuò)股說明書刊登日起至繳款截止日前，本公司將在公司網(wǎng)站、_______________省產(chǎn)權(quán)交易中心網(wǎng)站和_______________產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)服務(wù)有限公司網(wǎng)站發(fā)布增資擴(kuò)股提示性公告，并在__________省電力報發(fā)布增資擴(kuò)股提示性公告一次，以及給原各股東單位傳真增資擴(kuò)股提示性公告至少一次。

在增資擴(kuò)股繳款結(jié)束、驗(yàn)資完成并與___________省產(chǎn)權(quán)交易中心協(xié)商后，刊登股份變動公告，公告增資擴(kuò)股股份掛牌交易時間，投資者請注意本公司發(fā)布的相關(guān)公告。

第三節(jié)公司基本情況

一、公司基本資料

中文名稱：___________________有限公司

英文名稱：

公司簡稱：________________________

股權(quán)代碼：

股本總額：

法定代表人：

成立日期：______年____月____日

公司地址：________省_____市______區(qū)______路_______號

經(jīng)營范圍：____________________________________________________。

主營業(yè)務(wù)：____________________________________________________。

所屬行業(yè)：____________________________________________________。

電話：

傳真：

互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：

電子郵箱：

董事會秘書：

股權(quán)掛牌交易地點(diǎn)：________產(chǎn)權(quán)交易共同市場

股權(quán)掛牌交易時間：______年____月____日

股權(quán)登記托管機(jī)構(gòu)：___________省產(chǎn)權(quán)交易中心

掛牌交易保薦人：____________產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)服務(wù)有限公司

二、公司歷史沿革

______年____月____日及____月____日，由______________省質(zhì)量管理協(xié)會、______________省規(guī)劃計劃統(tǒng)計協(xié)會、______________省企業(yè)管理協(xié)會為名義股東分別代表__________________________公司、________________________公司、______________________________公司等______家單位的____________名職工個人簽定《________________________實(shí)業(yè)有限公司發(fā)起人協(xié)議書》和《________________________實(shí)業(yè)有限公司章程》；______年____月____日，________________________實(shí)業(yè)有限公司獲__________省工商行政管理局批準(zhǔn)設(shè)立，公司注冊資本為_____________萬元。

______年____月____日，________________________實(shí)業(yè)有限公司股東代表大會決議通過把________________________實(shí)業(yè)有限公司改制為股份公司；______年____月____日，________________________實(shí)業(yè)有限公司股東簽定《___________________有限公司發(fā)起人協(xié)議書》和《___________________有限公司章程》，并向__________省經(jīng)濟(jì)體制改革委員會提出改制申請，__________省經(jīng)濟(jì)體制改革委員會以_________號文批準(zhǔn)改制；______年____月，相關(guān)工商登記注冊變更手續(xù)辦理完畢，___________________有限公司正式成立。改制后的___________________有限公司總股本為_____________股，每股面值1元，注冊資本為_____________元。其中，__________省電力系統(tǒng)65家單位的_________名職工注入原________________________實(shí)業(yè)有限公司的股金_____________元（實(shí)收資本）形成的凈資產(chǎn)_____________元，轉(zhuǎn)為___________________有限公司的股本折合股份_____________股，占注冊資本的_______；_________開發(fā)公司以貨幣資金出_____________元，折合_____________股，占注冊資本的_______%。

______年____月____日，___________________有限公司第一屆董事會第三次會議決議通過更改公司名稱為“河南_________電力實(shí)業(yè)投資股份有限公司”。通過對_______年度的利潤送股分配后，______年____月，公司總股本正式變更為_____________股。其中，_________開發(fā)公司持股_____________股，占總股本的_______%；_____________名自然人股東持股_____________股，占總股本的92.85%。

______年____月____日，河南_________電力實(shí)業(yè)投資股份有限公司______年度第一次臨時股東大會審議通過了關(guān)于將河南_________電力實(shí)業(yè)投資股份有限公司全部股份在___________省產(chǎn)權(quán)交易中心進(jìn)行托管、掛牌轉(zhuǎn)讓的議案。

______年____月____日，河南_________電力實(shí)業(yè)投資股份有限公司______年度股東大會決議通過更改公司名稱為“___________________有限公司”。

______年____月____日，___________________有限公司股權(quán)正式在___________省產(chǎn)權(quán)交易中心掛牌交易。

三、公司股本情況

截止本增資擴(kuò)股說明書簽署日，本公司股本情況如下：

1、股東名稱__________，持股數(shù)量（股）___________持股比例（%）_______，股權(quán)性質(zhì)_________，流通情況_________________。

2、股東名稱__________，持股數(shù)量（股）___________持股比例（%）_______，股權(quán)性質(zhì)_________，流通情況_________________。

3、股東名稱__________，持股數(shù)量（股）___________持股比例（%）_______，股權(quán)性質(zhì)_________，流通情況_________________。

4、股東名稱__________，持股數(shù)量（股）___________持股比例（%）_______，股權(quán)性質(zhì)_________，流通情況_________________。

……

四、公司歷年紅利分配情況

______年____月，________________________實(shí)業(yè)有限公司對______年度每______元分配現(xiàn)金紅利______元（稅前）；

______年____月，___________________有限公司對______年度每______股送______股紅股并派發(fā)現(xiàn)金紅利______元（稅前）；

______年____月，河南_________電力實(shí)業(yè)投資股份有限公司對______年度以總股本____________股為基數(shù)，每______股派發(fā)現(xiàn)金紅利______元（稅前）；

______年____月，___________________有限公司對______年度以總股本____________股為基數(shù)，每______股派發(fā)現(xiàn)金紅利______元（稅前）。

五、公司組織結(jié)構(gòu)

（依據(jù)公司的實(shí)際情況描述）

六、公司主要經(jīng)營情況

公司自成立以來，以市場為導(dǎo)向，以_______等實(shí)業(yè)項目為基礎(chǔ)，開展資本運(yùn)營，進(jìn)軍高科技產(chǎn)業(yè)，不斷拓寬融資渠道和投資領(lǐng)域，優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，走多元化、規(guī)模化發(fā)展之路，公司規(guī)模得到迅速壯大。截止______年____月____日，公司資產(chǎn)總額____________萬元，負(fù)債總額____________萬元，股東權(quán)益____________萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為________%，_________股權(quán)每股凈值________元，______年度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤________萬元，每股收益________元。

目前公司投資涉及_____________________________等領(lǐng)域。

七、公司競爭優(yōu)勢和劣勢

本公司屬于投資性公司，系以電力投資為基礎(chǔ)，努力發(fā)展房地產(chǎn)行業(yè)和高科技產(chǎn)業(yè)，積極開拓資本市場運(yùn)作。相比較，本公司具有下列競爭優(yōu)勢：

1、人才優(yōu)勢

公司一貫重視人力資源的開發(fā)、培訓(xùn)和使用，匯集了眾多以高水平項目帶頭人為首的、學(xué)科交叉的高素質(zhì)、高學(xué)歷復(fù)合型人才。

2、管理優(yōu)勢

公司自成立之初，就堅持把各項管理規(guī)章制度的建立健全，以及遵章守紀(jì)作風(fēng)的樹立形成，作為首要的工作來抓。

投資為回報，投資求收益，這是每一個投資人的根本出發(fā)點(diǎn)，也是每一項投資行為的最終目的。公司的經(jīng)營者始終把股東的利益視為生命，堅持把股東獲取最大的收益作為各項工作的中心。

3、資本優(yōu)勢

公司目前總資產(chǎn)______元，凈資產(chǎn)____元多，資本雄厚。多年來一直與多家金融機(jī)構(gòu)保持著良好的合作關(guān)系。

4、行業(yè)優(yōu)勢

公司電力行業(yè)方面，優(yōu)勢固然非常顯著；房地產(chǎn)行業(yè)方面，已步入高速成長階段，資本充足；高科技產(chǎn)業(yè)方面，公司擁有資本優(yōu)勢，為研發(fā)和創(chuàng)新提供了強(qiáng)大后盾。

公司在競爭中也存在一些劣勢，主要表現(xiàn)為：

本公司屬于投資性公司，主要業(yè)務(wù)均為對外投資，公司自身并沒有主營業(yè)務(wù)，公司利潤基本來源于對外投資收益，公司的現(xiàn)金流取決于公司所投資的項目或子公司的分配情況，存在現(xiàn)金流不穩(wěn)定的狀況。

八、同業(yè)競爭與關(guān)聯(lián)交易

（一）同業(yè)競爭

______________實(shí)業(yè)有限公司（簡稱“_________公司”）是本公司第一大股東，_________開發(fā)公司（簡稱“開發(fā)公司”）是本公司第二大股東。_________公司是一家有限責(zé)任公司，主要業(yè)務(wù)為實(shí)業(yè)投資；開發(fā)公司是__________省電力公司的全資子公司，隨著_______年國家電力體制改革政策的實(shí)施，現(xiàn)其主要業(yè)務(wù)為除電力工程項目外的實(shí)業(yè)投資與管理。兩大股東與本公司不存在事實(shí)上的同業(yè)競爭。

（二）關(guān)聯(lián)交易

1、關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)關(guān)系

本公司的關(guān)聯(lián)方主要有：

（1）公司股東：______________實(shí)業(yè)有限公司、_________開發(fā)公司。

（2）公司控股子公司：________城置業(yè)股份有限公司、________科技發(fā)展股份有限公司、____________發(fā)電有限公司、____________熱電股份有限公司。

（3）公司參股子公司：_________開發(fā)公司、_________開發(fā)公司、……。

2、關(guān)聯(lián)交易

本公司與關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易主要情況如下：

（1）關(guān)聯(lián)公司向本公司租用_________投資大廈部分場地作為其辦公場所情況_________________________________________________________________________。

（2）本公司為關(guān)聯(lián)公司提供貸款擔(dān)保情況_________________________________________________________________________。

九、董事、監(jiān)事、高級管理人員

（一）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員簡介

1、_______________________________________；

2、_______________________________________；

3、_______________________________________；

4、_______________________________________；

……

（二）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員持有公司股份情況

1、_______________________________________；

2、_______________________________________；

3、_______________________________________；

4、_______________________________________；

……

（三）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的股份鎖定安排

上述持有公司股份的董事、監(jiān)事、高級管理人員已經(jīng)出具承諾：在《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的股份轉(zhuǎn)讓限制期限內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其持有的公司股份。

十、財務(wù)會計資料

（一）注冊會計師意見

本公司已聘請______________會計師事務(wù)所有限公司對公司截止______年____月____日的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤及利潤分配表、現(xiàn)金流量表進(jìn)行了審計，已聘請______________會計師事務(wù)所有限公司對公司截止______年____月____日的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤及利潤分配表進(jìn)行了審計，并分別出具了______號、______號、________號帶有解釋性說明的審計報告。

（二）簡要會計報告

以下引用的財務(wù)會計數(shù)據(jù)，______年度（調(diào)整后）______年度均引自經(jīng)審計的會計報表，______年中期的會計報表未經(jīng)審計。

1、簡要資產(chǎn)負(fù)債表（單位：人民幣元）

（1）流動資產(chǎn)：

（2）長期投資：

（3）固定資產(chǎn)：

（4）無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：

（5）資產(chǎn)總計：

（6）流動負(fù)債：

（7）所有者權(quán)益：

（8）負(fù)債及所有者權(quán)益合計：

2、簡要利潤表（單位：人民幣元）

（1）主營業(yè)務(wù)收入：

（2）主營業(yè)務(wù)利潤：

（3）營業(yè)利潤：

（4）利潤總額：

（5）凈利潤：

_______年____月帳面虧損原因說明：因本公司為投資性公司，其收入主要來源于投資收益，而投資收益一般為一個會計年度結(jié)算一次，但相關(guān)費(fèi)用在實(shí)際發(fā)生時即予以確認(rèn)。

3、簡要現(xiàn)金流量表（單位：人民幣元）

（1）經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額：

（2）投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額：

（3）籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額：

（4）現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額：

（三）主要財務(wù)指標(biāo)

（1）流動比率：

（2）速動比率：

（3）資產(chǎn)負(fù)債率（%）：

（4）凈資產(chǎn)收益率（%）：

（5）每股凈資產(chǎn)（元）：

（6）每股收益（元）：

（7）每股凈資產(chǎn)、每股收益均根據(jù)當(dāng)期期末總股本攤薄計算。

第四節(jié)公司發(fā)展思路

公司經(jīng)過幾年的快速發(fā)展，已具備一定的規(guī)模和實(shí)力，為公司的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅實(shí)的基礎(chǔ)。公司確立了“投資性、控股型、集團(tuán)化、現(xiàn)代化國內(nèi)一流企業(yè)”的發(fā)展目標(biāo)，為爭取早日實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，公司將堅持“以市場為導(dǎo)向，以電力為基礎(chǔ)，充分利用國內(nèi)外資本市場，進(jìn)軍高科技產(chǎn)業(yè)，提高公司科技含量”的經(jīng)營戰(zhàn)略，拓寬投資領(lǐng)域，提高投資效益。

公司將繼續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)在鋁電聯(lián)產(chǎn)、房地產(chǎn)、資本運(yùn)作、高科技等方面發(fā)展，并爭取在所涉及的行業(yè)內(nèi)形成一定程度的知名度和影響力，打造“_________”品牌。同時，公司還將積極尋找、培育新的利潤增長點(diǎn)，發(fā)展高成長項目，以較好的經(jīng)營業(yè)績回報股東。

第五節(jié)本次增資擴(kuò)股所得資金的運(yùn)用

為促進(jìn)公司發(fā)展壯大，給廣大股東創(chuàng)造更好的投資收益，________年公司將新開工____________熱電股份有限公司_________熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組和______萬噸甲醇項目，為完成這兩個項目，公司需要巨額資金，但公司目前的凈資產(chǎn)難以滿足投資需要。公司本次增資擴(kuò)股所得資金將用于上述兩個項目的投資。

投資本公司應(yīng)考慮下列幾項風(fēng)險因素，公司對可能產(chǎn)生的風(fēng)險情況給予說明如下：

1、經(jīng)營風(fēng)險

在市場經(jīng)濟(jì)體制下，市場風(fēng)