2022年中國口腔醫(yī)療行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2022年中國口腔醫(yī)療行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀一、口腔醫(yī)療概述1、中國口腔醫(yī)療發(fā)展歷程新中國成立后，特別是改革開放以來，中國口腔醫(yī)學事業(yè)得到了迅速發(fā)展。中國口腔醫(yī)療經(jīng)歷了以公立醫(yī)療機構為主向民營口腔醫(yī)療機構逐漸出現(xiàn)并興起到互聯(lián)網(wǎng)+口腔醫(yī)療業(yè)務的發(fā)展過程。中國口腔醫(yī)療發(fā)展歷程示意圖2、口腔醫(yī)療主營業(yè)務口腔醫(yī)療機構的經(jīng)營業(yè)務可分為針對牙科疾病治療與美學需求兩大類，細分包括口腔外科、口腔內科、口腔修復、口腔正畸以及牙齒美白等5大類。口腔外科主要是拔牙和種植牙；口腔內科主要是牙周炎等疾病的治療；口腔修復主要為烤瓷牙等業(yè)務；口腔正畸主要是牙齒矯正業(yè)務；牙齒美白主要是洗牙業(yè)務。口腔醫(yī)療主營業(yè)務3、口腔醫(yī)院價格兼具健康與美學需求的優(yōu)質賽道：口腔醫(yī)療兼具齲齒修復與種植牙體等剛性需求與正畸美白等美學需求，單次消費價格帶可依據(jù)不同項目與材料分化顯著拓寬，其中正畸、種植牙等高值項目單次治療費用可高達萬元，冷光美白、超聲潔牙等短效項目單價80-4000元不等，可維持消費粘性與復購率。口腔醫(yī)療主要服務項目價格二、口腔醫(yī)療產業(yè)鏈1、口腔醫(yī)療產業(yè)鏈口腔醫(yī)療服務上游為口腔科相關的藥品生產企業(yè)和耗材生產商；中游為藥品及耗材設備的經(jīng)銷商，主要為傳統(tǒng)經(jīng)銷商模式，產業(yè)鏈下游為醫(yī)療機構，包括：綜合醫(yī)院、口腔醫(yī)院、公立醫(yī)院、民營醫(yī)院、口腔診所、和聯(lián)診所等?？谇会t(yī)療產業(yè)鏈示意圖2、上游情況口腔醫(yī)療服務行業(yè)上游為口腔醫(yī)療器械的供應，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國口腔醫(yī)療器械生產規(guī)模逐年上漲，2016年中國口腔醫(yī)療器械生產規(guī)模為151。5億元，2020年中國口腔醫(yī)療器械生產規(guī)模為261。6億元，同比2019年增長11。94%。2016-2021年中國口腔醫(yī)療器械生產規(guī)模及預測3、下游情況中國牙科患者需求第一的為種植牙科，占比40%，正畸為國民第二大牙科需求，30%，口腔外科為中國牙科患者第三大需求，占比20%，牙周炎等口腔問題占比7%，牙體牙髓問題占比3%。2020年中國牙科患者細分結構需求占比情況三、中國口腔醫(yī)療發(fā)展背景1、中國牙科患者人數(shù)根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國牙科患者人數(shù)逐年上漲，中國2016年中國牙科患者人數(shù)為6。9億人，2020年中國牙科患者人數(shù)為7。04億人，同比2019年上漲0。57%，已經(jīng)占比全國近一半的人數(shù)，預計2021年中國牙科患者人數(shù)為7。07億人。2016-2021年中國牙科患者人數(shù)變化及預測情況衛(wèi)生統(tǒng)計年鑒，2、中國口腔醫(yī)療政策近年來，國家已將口腔健康檢查納入常規(guī)體檢，在幼兒園、中小學開展口腔健康教育，有利于提高居民的口腔健康意識及口腔疾病的知曉率、就診率。政策鼓勵醫(yī)生多點執(zhí)業(yè)，要充分發(fā)揮市場在口腔非基本健康領域配置資源的作用，鼓勵、引導、支持社會辦口腔醫(yī)療。中國口腔醫(yī)療相關政策四、中國口腔醫(yī)療發(fā)展現(xiàn)狀1、中國口腔醫(yī)療市場規(guī)模根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國口腔醫(yī)療市場規(guī)模隨著中國口腔患者人數(shù)的增加，近幾年持續(xù)增長，2015年，中國口腔醫(yī)療市場規(guī)模為757億元，2021年中國口腔醫(yī)療規(guī)模增長到1450億元。同比2020年增長20。93%。2016-2021年中國口腔醫(yī)療市場規(guī)模變化情況2、中國口腔醫(yī)院數(shù)量近年來，國家為促進民營口腔醫(yī)院的發(fā)展，制定了一系列鼓勵民間資本、社會資本進入口腔領域的政策，中國民營醫(yī)院得到了蓬勃發(fā)展，民營口腔醫(yī)院占整體口腔醫(yī)院比例達到了80%。2012-2020年中國口腔醫(yī)院數(shù)量變化情況衛(wèi)生部，3、中國口腔醫(yī)療醫(yī)師人數(shù)近幾年，由于口腔問題日益嚴重，中國口腔醫(yī)療醫(yī)師人數(shù)逐年增加，2015年中國口腔醫(yī)療醫(yī)師人數(shù)為15。4萬人，2020年中國口腔醫(yī)療醫(yī)師人數(shù)為27。8萬人，同比2020年增長13。47%，說明中國越來越重視口腔健康問題。2015-2020年中國口腔醫(yī)療醫(yī)師人數(shù)變化情況國家衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒，華經(jīng)產業(yè)研究院4、中國口腔醫(yī)療滲透率2022年牙齒種植以40%的占比位列口腔患者第一大訴求，剛性需求推動下種植牙治療案例蓬勃增長，但對比滲透率而言，2020年中國各年齡平均植牙滲透率不足1%，其中55歲以上人群滲透率僅0。5%，顯著低于發(fā)達國家水平。2020年中國各年齡段植牙滲透率情況五、中國口腔醫(yī)療市場競爭格局1、中國民營口腔醫(yī)院市占率政策持續(xù)鼓勵社會辦醫(yī)，不斷放寬民間資本準入門檻的大環(huán)境下，民營口腔醫(yī)院發(fā)展迅猛，至2021年中國民營口腔醫(yī)院市場規(guī)模已達1045億元，占終端市場比重達83%。瑞爾齒科占比第一，占比24。1%，MALOClinic占比第二，占比6。9%，和睦家庭醫(yī)療占比3。9%，，其他醫(yī)院占比65。1%。中國民營口腔醫(yī)院市場占有率情況2、重點企業(yè)發(fā)展歷程中國民營口腔醫(yī)院瑞爾齒科市場占比率最高，作為龍頭企業(yè)對中國口腔醫(yī)療行業(yè)有著一定的影響作用。從1999年的創(chuàng)立至2013年聯(lián)手歐太平財險推出高端齒科醫(yī)療保險產品，瑞爾齒科引導著中國口腔醫(yī)療的發(fā)展。瑞爾齒科發(fā)展歷程示意圖3、重點企業(yè)收入情況瑞爾齒科營業(yè)總收入呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，2019年營業(yè)總收入為10。8億元，2021年瑞爾齒科營業(yè)總收入上漲為15。15億元，同比2020年上漲37。73%，企業(yè)發(fā)展狀況良好，結合中國口腔醫(yī)療市場，未來發(fā)展前景大。2019-2021年瑞爾齒科營業(yè)總收入變化情況六、未來中國口腔醫(yī)療發(fā)展趨勢1、中國民營企業(yè)的優(yōu)勢目前中國經(jīng)濟發(fā)展地區(qū)區(qū)別性過大，對于經(jīng)濟相對落后地區(qū)來說，公立口腔醫(yī)療醫(yī)院規(guī)模過小，使得一些國民牙病治療較為困難，所以未來中國應加強在經(jīng)濟落后地區(qū)開辦民營口腔醫(yī)療醫(yī)院，保證落后地區(qū)的口腔醫(yī)療保障，來彌補公立口腔醫(yī)院的不足。2、正畸和種牙或成為口腔醫(yī)療主流領域口腔牙齒正畸和種植