職前教育行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及趨勢分析

職前教育行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及趨勢分析一、職前教育定義及分類職前教育指企業(yè)為在校學(xué)生或求職人士提供的職業(yè)規(guī)劃、求職面試、技能提升等職前培訓(xùn)。廣義的職前教育指求職培訓(xùn)與IT、會計等技能培訓(xùn)，狹義的職前教育特指求職培訓(xùn)，包括職業(yè)規(guī)劃、簡歷修改、招聘企業(yè)信息搜集、面試筆試等課程與服務(wù)。根據(jù)主要客群，職前教育可分為留學(xué)生職前教育與非留學(xué)生職前教育。其中，留學(xué)生職前教育的主要客群是英國、美國、港澳臺等地區(qū)的留學(xué)生。留學(xué)生職前教育服務(wù)以伴隨式套餐為主要模式，產(chǎn)品類型齊全，覆蓋求職課程、行業(yè)導(dǎo)師一對一跟進、機會推薦等多類產(chǎn)品。留學(xué)生職前教育的客單價約1。8至5萬元，此類職前教育市場占比約70%，代表企業(yè)包括職業(yè)蛙、DBC、一起求職等；非留學(xué)生職前教育以中國大陸高校在校生與畢業(yè)生為主要客戶群體，產(chǎn)品包括線上訓(xùn)練營、線上社群活動等課程類產(chǎn)品。非留學(xué)生職前教育的課程類產(chǎn)品單價在幾十元至幾百元不等，套餐類產(chǎn)品單價約0。5至2萬元，此類職前教育市場占比約30%，代表企業(yè)包括愛思益、小灶能力社、offer先生等。職前教育分類二、中國職前教育行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析中國職前教育行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游資源整合、中游服務(wù)與獲客、下游消費三個環(huán)節(jié)。其中，產(chǎn)業(yè)鏈上游的市場參與者為留學(xué)機構(gòu)、招聘網(wǎng)站、院校、師資團隊；產(chǎn)業(yè)鏈中游主體為職前教育服務(wù)企業(yè)，負責對接客戶、提供求職與技能培訓(xùn)；產(chǎn)業(yè)鏈下游為消費環(huán)節(jié)，銷售渠道分為線上與線下兩大銷售渠道，主要消費群體包括留學(xué)生、中國高校學(xué)生。中國職前教育行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈上游分析職前教育服務(wù)企業(yè)主要通過與留學(xué)機構(gòu)、招聘網(wǎng)站、院校合作，實現(xiàn)共享數(shù)據(jù)、拓寬銷售渠道等經(jīng)營目標。以留學(xué)機構(gòu)為例，由于留學(xué)機構(gòu)與職前教育的主要客群重合度高，因此職前教育服務(wù)企業(yè)選擇與留學(xué)機構(gòu)共同舉辦線下交流會、留學(xué)生教育等宣傳活動。合作過程中，留學(xué)機構(gòu)的議價能力強，與職前教育服務(wù)企業(yè)的合作利潤分成約為50%。目前整個留學(xué)中介市場格局極度分散，經(jīng)過教育部的統(tǒng)計已注冊的中介數(shù)量就超過600家，國內(nèi)主要的留學(xué)機構(gòu)包括金吉列、新東方前途出國、新通、啟德教育以及澳際等?？傮w來看整個留學(xué)服務(wù)市場的產(chǎn)品同質(zhì)化高，單價消費較高，同時市場集中度受到顧客多元化需求的影響而難以提升。因此為了拓寬自身的業(yè)務(wù)范圍和盈利渠道，留學(xué)機構(gòu)紛紛開始選擇與職前教育合作，拓展新業(yè)務(wù)。2019年中國留學(xué)中介行業(yè)市場競爭格局2、產(chǎn)業(yè)鏈中游分析產(chǎn)業(yè)鏈中游主體為職前教育服務(wù)企業(yè)，負責對接客戶、提供培訓(xùn)。職前教育企業(yè)的成本主要由人力成本、渠道成本、退款處理、其他支出四部分構(gòu)成，退款處理為企業(yè)退還給求職未成功的客戶人群的錢款，其他支出包括外請導(dǎo)師、合作課程研發(fā)等費用。其中，人力成本（約占45%）占比最大，其次是渠道成本（約占20%）與其他支出（約占20%），占比最小的為退款處理（約占15%）。在成本方面，銷售顧問與全職顧問導(dǎo)師薪資均在1至2萬元區(qū)間，退款處理費用與渠道成本則根據(jù)利潤分成比例與退款比例計算。在收入方面，職前教育客單價約8000-25000元區(qū)間，凈利潤約50%-70%。職前教育企業(yè)的成本結(jié)構(gòu)3、產(chǎn)業(yè)鏈下游分析職前教育下游分為消費渠道和消費群體，消費渠道分為線上消費渠道和線下消費渠道。線上銷售渠道占比約60%-80%，包括社群營銷、ColdCall、SEM。其中，ColdCall的運營成本更低，但僅適用于點對點銷售，難以形成規(guī)模效應(yīng)。社群營銷方式能夠捕捉潛在客戶，適合規(guī)?；癄I銷；線下銷售渠道占比約20%-40%，包括海外地推、與留學(xué)機構(gòu)合作、客戶推薦等。由于線下宣傳需要企業(yè)投入大量資金成本與人力成本，因此企業(yè)在線下渠道的投入較少，規(guī)模較大或獲得融資的職前教育機構(gòu)會加強線下宣傳。而消費群體主要來自于留學(xué)生以及大學(xué)畢業(yè)生。根據(jù)教育部數(shù)據(jù)顯示，2020年中國高校畢業(yè)生為874萬人，同比增長40萬人。疫情造成的負面影響尚未完全消散的背景下，屢創(chuàng)新高的高校畢業(yè)生規(guī)模背后是應(yīng)屆生求職越來越困難的尷尬，2020年一季度已達成就業(yè)意向的應(yīng)屆畢業(yè)生比例僅25。73%，在一些受影響較嚴重的行業(yè)，企業(yè)進行內(nèi)部員工與業(yè)務(wù)方向調(diào)整，使得失業(yè)者和數(shù)百萬應(yīng)屆畢業(yè)生同臺競爭。2011-2020年高校應(yīng)屆畢業(yè)生數(shù)量變化情況教育部，留學(xué)作為大學(xué)應(yīng)屆生近年來逐漸興起的一種求學(xué)方式，正在逐漸成為越來越多人的選擇。特別是由于國內(nèi)公務(wù)員考試、考研、保研等渠道的競爭日益激烈，導(dǎo)致部分有經(jīng)濟實力的家庭也開始考慮學(xué)生在畢業(yè)后留學(xué)深造。其中自費留學(xué)是留學(xué)生的主要方式，根據(jù)教育部的統(tǒng)計，2018年度中國出國留學(xué)人員總數(shù)為66。21萬人。其中，國家公派3。02萬人，單位公派3。56萬人，自費留學(xué)59。63萬人。2009-2018年中國留學(xué)生人數(shù)變化情況三、中國職前教育行業(yè)市場規(guī)模由于中國高校畢業(yè)生以及留學(xué)生人數(shù)的不斷增加，就業(yè)壓力的不斷增加，使得社會對于職前教育的需求不斷增大。再加上知識付費時代的到來，資本開始大量涌入教育行業(yè)，職前教育也受益此，使得其市場規(guī)模不斷擴大。數(shù)據(jù)顯示，職前教育市場規(guī)模由2014年的5。9億元增長至2018年的17。7億元，年復(fù)合增長率達31。6%。2014-2018年中國職前教育行業(yè)市場規(guī)模變化情況基于中國政府鼓勵產(chǎn)教融合、加強知識產(chǎn)權(quán)監(jiān)管的背景，以及居民對職前教育的需求不斷增加，未來職前教育行業(yè)市場規(guī)模將繼續(xù)保持增長，預(yù)計到2023年市場規(guī)模將達到34。8億元。2019-2023年中國職前教育行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測四、中國職前教育行業(yè)驅(qū)動因素分析1、知識付費浪潮的興起2015年起，知識付費浪潮在線上教育行業(yè)中快速興起，促進用戶對在線教育產(chǎn)品付費意識與消費習(xí)慣逐漸形成。2015至2019年間，中國知識付費用戶規(guī)模由0。48億人增長至3。87億人，市場規(guī)模由15。9億元增長至250億元，職前教育作為在線教育的細分領(lǐng)域，市場需求因知識付費浪潮得以快速釋放。2015-2019年中國知識付費用戶規(guī)模變化情況2015-2019年中國知識付費行業(yè)市場規(guī)模變化情況2、資本的大量涌入截止2018年職前教育投融資事件達到370件，融資金額達到137。98億元?？缃缳Y本進入市場不僅為職前教育企業(yè)拓展市場提供了資金支持，同時帶來了大量跨界資源。例如：智聯(lián)招聘投資職問，并于2020年與職問聯(lián)合舉辦“2020海外百校行計劃”。獵聘網(wǎng)領(lǐng)投UniCareer，豐富了UniCareer企業(yè)資源與數(shù)據(jù)資源。2014-2018年中國職前教育投融資事件情況五、中國職前教育行業(yè)相關(guān)政策分析為了促進職前教育行業(yè)健康有序發(fā)展，中國政府頒布多項政策，推動多元化辦學(xué)機制發(fā)展、發(fā)展現(xiàn)代遠程教育和在線教育、開創(chuàng)“互聯(lián)網(wǎng)+教育”服務(wù)新業(yè)態(tài)等。支持性政策的陸續(xù)發(fā)布與監(jiān)管政策的日漸趨嚴，直接促進了職前教育向多樣化、標準化發(fā)展，推動職前教育行業(yè)參與企業(yè)數(shù)量快速增加，政策對行業(yè)整體影響呈現(xiàn)利好狀態(tài)。中國職前教育行業(yè)相關(guān)政策政府部門，六、中國職前教育行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、行業(yè)格局尚未穩(wěn)定，市場競爭持續(xù)加劇目前，職前教育行業(yè)尚未形成穩(wěn)定的競爭格局，職業(yè)蛙、職夢、愛思益、UniCareer四家頭部企業(yè)市場份額總數(shù)僅20%。由于職前教育行業(yè)具有進入門檻低、市場空間巨大、合作渠道豐富等特征，因此頭部企業(yè)難以形成壟斷優(yōu)勢。單家職前教育企業(yè)議價能力較弱，難以形成資源壟斷。2016年起，獵聘、智聯(lián)招聘、新東方陸續(xù)投資職前教育市場，行業(yè)受資本驅(qū)動，未來市場競爭將持續(xù)加劇。2、行業(yè)規(guī)范化發(fā)展，企業(yè)搭建一體化線上服務(wù)平臺伴隨著競爭加劇與消費者對市場的判斷力逐漸增強，職前教育行業(yè)向規(guī)范化發(fā)展，具體體現(xiàn)在產(chǎn)品單價變低、企業(yè)售后服務(wù)更加完善、末尾企業(yè)逐漸被淘汰。企業(yè)也開始逐漸搭建自己的一體化線上服務(wù)平臺，一方面，在線教育能夠拓寬職前教育企業(yè)的業(yè)務(wù)范圍，幫助企業(yè)進行數(shù)據(jù)營銷、控制人力成本等。另一方面，一體化服務(wù)平臺能夠提高教學(xué)效率與消費者體驗。3、行業(yè)競爭推動企業(yè)推出針對性、區(qū)別化升級產(chǎn)品為滿足市場需求、提升企業(yè)競爭力，各大型職前教育企業(yè)陸續(xù)推出針對性產(chǎn)品進行區(qū)別化競爭，例如：小灶能力派針對數(shù)據(jù)分析、產(chǎn)品經(jīng)理等崗位推出線上學(xué)徒制項目，學(xué)員能在學(xué)習(xí)過程中收獲實際操作技能、職場社交資源、項目實習(xí)認證等，其產(chǎn)品年復(fù)購率已超過40%。拉勾網(wǎng)針對互聯(lián)