茶油行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及發(fā)展現(xiàn)狀分析

茶油行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及發(fā)展現(xiàn)狀分析一、茶油定義及分類茶油是從油茶（又稱山茶、野茶、白花茶）的成熟種子中提取的天然食用植物油，又稱山茶油，成品呈金黃或淺黃色。依據(jù)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局于2003年5月頒布的油茶籽油新標(biāo)準(zhǔn)（GB11765-2003），茶油可從加工程度、制取方式等維度分類。常見(jiàn)的茶油可分為油茶籽原油、壓榨成品茶籽油、浸出成品茶籽油三類。油茶籽原油指未經(jīng)任何處理的，不能直接供人類食用的油茶籽油，又稱毛油。該類油通常具有油茶籽固有的氣味，酸值不超過(guò)4mg/g，過(guò)氧化值不超過(guò)7。5mmol/kg，溶劑殘留量不超過(guò)100mg/kg。壓榨成品油指經(jīng)過(guò)熱榨、冷榨工藝制取的可直接食用的油，可依據(jù)酸值、過(guò)氧化值劃分為兩個(gè)等級(jí)。浸出成品油指經(jīng)過(guò)溶劑浸出法加工制取的可直接食用的油?？梢罁?jù)酸值、過(guò)氧化值、氣味劃分為四個(gè)等級(jí)。通常，酸度、過(guò)氧化值越小，溶劑殘留越少的茶油品質(zhì)更佳。茶油分類二、茶油原油加工工藝分析中國(guó)茶油加工工藝主要為可分為壓榨法（主要的提取方法）和浸出法兩種，其中壓榨法按照工藝的溫度高低可細(xì)分為冷榨法和熱榨法兩類，冷榨法的榨油溫度約為60攝氏度，熱榨法的榨油溫度高達(dá)150攝氏度?，F(xiàn)階段大多茶油加工企業(yè)同時(shí)采用上述兩種工藝，即將油茶籽經(jīng)過(guò)壓榨獲得“壓榨原茶油”后，再用浸出法將茶枯餅中的油充分地抽提出來(lái)，獲得“浸出原茶油”。茶油加工工藝三、中國(guó)茶油行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析中國(guó)茶油行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分為三個(gè)環(huán)節(jié)，茶油行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為茶油原材料，包括油茶和油茶籽；產(chǎn)業(yè)鏈中游為茶油生產(chǎn)企業(yè)和茶油加工企業(yè)，排名前五的企業(yè)對(duì)銷(xiāo)售額的貢獻(xiàn)不超過(guò)25%，行業(yè)集中度較低；產(chǎn)業(yè)鏈下游為茶油零售商和茶油消費(fèi)者，茶油零售商包括電商、批發(fā)市場(chǎng)、超市、便利店和禮品公司。中國(guó)茶油行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈上游分析隨著中國(guó)政府將茶油作為脫貧扶貧的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)來(lái)扶持與發(fā)展，鼓勵(lì)油茶的種植。自2010年來(lái)，中國(guó)油茶種植面積持續(xù)增長(zhǎng)，到2018年，油茶種植面積達(dá)到6724萬(wàn)畝，同比增長(zhǎng)3。45%；2019年中國(guó)油茶種植面積約為6925畝左右，同比增長(zhǎng)2。99%。由于油茶種苗培育、科研受?chē)?guó)家政策大力支持，每年林業(yè)局等主管部門(mén)為農(nóng)戶購(gòu)入優(yōu)質(zhì)油茶苗木提供一次性補(bǔ)貼，油茶苗木種苗企業(yè)銷(xiāo)售壓力小，對(duì)于中游企業(yè)議價(jià)能力強(qiáng)。2010-2019年中國(guó)油茶種植面積變化情況根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)油茶籽產(chǎn)量也隨著油茶的種植面積穩(wěn)定增長(zhǎng)，產(chǎn)量從2011年的148萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2018年的263萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到0。99%；到2019年，中國(guó)油茶籽產(chǎn)量達(dá)到268萬(wàn)噸左右，較2018年增加了5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1。9%。2011-2019年中國(guó)油茶籽產(chǎn)量變化情況國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，2產(chǎn)業(yè)鏈中游分析中國(guó)現(xiàn)有茶油企業(yè)約1400家，其中加工企業(yè)數(shù)量共計(jì)700家，油茶籽加工產(chǎn)能超過(guò)110萬(wàn)噸，加工產(chǎn)能過(guò)剩。中國(guó)茶油企業(yè)大多按產(chǎn)區(qū)集中分布于湖南、江西、廣西三省，其中湖南省茶油加工企業(yè)總數(shù)超過(guò)300家，江西、廣西茶油加工企業(yè)數(shù)量分別為50余家、70余家。目前，茶油加工行業(yè)存在產(chǎn)能過(guò)剩、技術(shù)含量不高、產(chǎn)品附加值低等問(wèn)題。如2018年，廣西出產(chǎn)茶油8萬(wàn)噸，精煉油僅3萬(wàn)噸，占比僅為37。5%，普通茶油售價(jià)約為60元每斤，精煉油售價(jià)高達(dá)100元至300元每斤，利潤(rùn)差距較大。除規(guī)?；牟栌图庸て髽I(yè)外，產(chǎn)地農(nóng)戶通常自留45-50%的油茶籽進(jìn)行初級(jí)加工并自行食用。2018年中國(guó)茶油加工企業(yè)占比情況中國(guó)植物油協(xié)會(huì)，中國(guó)茶油品牌企業(yè)銷(xiāo)售額排名前列的有貴太太、大三湘、沈郎、千島源、潤(rùn)心等，排名前五的企業(yè)對(duì)銷(xiāo)售額的貢獻(xiàn)不超過(guò)25%，行業(yè)集中度較低。茶油品牌中，營(yíng)銷(xiāo)環(huán)節(jié)是競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵，茶油領(lǐng)先品牌企業(yè)均在營(yíng)銷(xiāo)環(huán)節(jié)發(fā)力，提升品牌形象，以獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)地位。2019年中國(guó)茶油品牌企業(yè)市場(chǎng)集中度3、產(chǎn)業(yè)鏈下游分析現(xiàn)階段，茶油的零售渠道可分為線上渠道和線下渠道兩類。線上渠道是出售茶油產(chǎn)品的電商平臺(tái)商鋪，如天貓、京東等渠道的品牌茶油商鋪，線上渠道并非茶油產(chǎn)品的主要渠道，銷(xiāo)售額占比不超過(guò)10%。線下渠道是茶油產(chǎn)品零售的主要渠道，銷(xiāo)售額占比在90%以上。中國(guó)茶油產(chǎn)品線下零售渠道包含超市、食品批發(fā)市場(chǎng)、便利店、禮品公司等，四類渠道占茶油產(chǎn)品線下銷(xiāo)售額的比重分別為40%、25%、20%、15%。中國(guó)茶油銷(xiāo)售渠道貢獻(xiàn)占比茶油產(chǎn)品的消費(fèi)者以女性為主，占比約為63%，這是由于茶油主要應(yīng)用于烹飪場(chǎng)景，而在中國(guó)，女性居家做飯的比例較高。從年齡層面分析，35-50歲的消費(fèi)者是主流群體，占比約為75%，上述群體大多已組建家庭，習(xí)慣家居生活，收入穩(wěn)定，在家庭烹飪中應(yīng)用茶油。18-34歲及50歲以上的消費(fèi)群體占比分別為12%、10%，未成年消費(fèi)者占比為3%。年輕的茶油消費(fèi)群體通常出于獵奇心理或送禮等動(dòng)機(jī)嘗試山茶油，由于年輕群體外出就餐比例高，茶油銷(xiāo)量不大。從產(chǎn)品選擇層面分析，60%的茶油消費(fèi)者選擇原味茶油，40%的茶油消費(fèi)者選擇精煉茶油（無(wú)味），這是由于大多茶油消費(fèi)者認(rèn)為原味的茶油更加天然、無(wú)副作用，有益于健康，此外部分選購(gòu)原味茶油的消費(fèi)群體已適應(yīng)茶油原有的味道。四、中國(guó)茶油行業(yè)產(chǎn)量及市場(chǎng)規(guī)模分析隨著中國(guó)油茶種植面積的不斷擴(kuò)大，油茶籽產(chǎn)量也在不斷提高，原材料的增加使得茶油產(chǎn)量不斷上升。再加上壓榨技術(shù)的不斷更新，茶油出油率不斷上升，也使得茶油產(chǎn)量保持增長(zhǎng)。自2011年來(lái)，中國(guó)茶油行業(yè)產(chǎn)量整體呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，在2013年增速達(dá)到34。33%，近幾年茶油產(chǎn)量增速回落后基本保持穩(wěn)定，到2018年，中國(guó)茶油產(chǎn)量達(dá)到26。3萬(wàn)噸，較2017年增加5。1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7。93%；2019年中國(guó)茶油產(chǎn)量達(dá)到75。5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8。79%。2011-2019年中國(guó)茶油產(chǎn)量變化情況中國(guó)油茶籽主產(chǎn)區(qū)分布較廣，包括湖南、江西、廣西等14個(gè)?。▍^(qū)、市）的642個(gè)縣（市、區(qū)）。在2019年，中國(guó)茶油產(chǎn)量最高的地區(qū)為湖南省，達(dá)到29。02萬(wàn)噸左右，占整體產(chǎn)量比重的38。44%；其次是江西省，茶油產(chǎn)量為13。08萬(wàn)噸左右，占比約為17。32%；廣西茶油產(chǎn)量約為7。84萬(wàn)噸，排名第三，占比7。84%。較高的油茶林分布集中度一方面取決于三地特殊的自然環(huán)境，湖南、江西、廣西丘陵廣布，適宜油茶樹(shù)生長(zhǎng)；另一方面取決于當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶豐富的油茶育種、栽培經(jīng)驗(yàn)，如湖南擁有2300年的栽培歷史，當(dāng)?shù)鼐用駬碛胸S富的油茶品種選育經(jīng)驗(yàn)，目前生產(chǎn)中廣為栽培的衡東大桃、永興中苞紅球、岳陽(yáng)巴陵籽等優(yōu)良品種適應(yīng)性、抗病性強(qiáng)，果皮較薄、產(chǎn)量高，均選自湖南。2019年中國(guó)茶油產(chǎn)量地區(qū)分布情況雖然中國(guó)茶油行業(yè)發(fā)展迅猛，但是由于茶油的原材料種植的周期性，中國(guó)茶油行業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模也較為波動(dòng)，2015年中國(guó)茶油行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模大幅下降，2016年市場(chǎng)規(guī)模回升至485。79億元，然后又持續(xù)下降，到2018年中國(guó)茶油市場(chǎng)規(guī)模降為387。38億元，同比下降14。78%；預(yù)計(jì)到2019年，中國(guó)茶油行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到450億元。2012-2019年中國(guó)茶油行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)五、中國(guó)茶油行業(yè)發(fā)展的制約因素中國(guó)油茶種植長(zhǎng)期采取自然繁殖模式，經(jīng)營(yíng)方式較為粗放，導(dǎo)致大面積油茶林產(chǎn)量較低，現(xiàn)有油茶林需經(jīng)改造來(lái)提升產(chǎn)量。以湖南為例，目前湖南全省共計(jì)118萬(wàn)公頃油茶林，年產(chǎn)油75kg/公頃以下的有77萬(wàn)公頃，占比65。4%；年產(chǎn)油75-150kg/公頃的有30。2萬(wàn)公頃，占比25。6%；年產(chǎn)油150kg/公頃以上的有10。7萬(wàn)公頃，僅占9%。中國(guó)油茶低產(chǎn)的主要原因是粗放經(jīng)營(yíng)和品種低劣，一方面為節(jié)省樹(shù)苗成本，農(nóng)戶傾向于選擇較為廉價(jià)的低產(chǎn)品種或由原有油茶樹(shù)自然繁育；另一方面油茶樹(shù)苗從開(kāi)始培育到掛果需5至6年，在此期間還需定期施肥、維護(hù)，前期投入較大、回報(bào)周期長(zhǎng)，農(nóng)戶積極性不高。湖南油茶產(chǎn)量占比情況湖南油茶產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)，2、機(jī)械化程度有待提升目前中國(guó)油茶種植大多以戶為單位（家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制）由農(nóng)村居民分散種植、經(jīng)營(yíng)，產(chǎn)業(yè)化規(guī)模小，機(jī)械化程度低。以湖南為例，除前期的油茶栽培、整地環(huán)節(jié)使用如挖掘機(jī)、推土機(jī)、耕翻機(jī)及挖穴機(jī)等外，其他生產(chǎn)環(huán)節(jié)大量依賴人力，生產(chǎn)效率低下、作業(yè)質(zhì)量難以保證。油茶需定期除草、剪枝、施肥以提高產(chǎn)量，前述環(huán)節(jié)的機(jī)械化管理難以實(shí)現(xiàn)，相關(guān)操作大量依賴人力進(jìn)行。此外，油茶加工作坊數(shù)量眾多，生產(chǎn)效率低，產(chǎn)品品質(zhì)難以保證，普通熱壓榨法制取的茶油品質(zhì)較低，貯存時(shí)間短，該類茶油附加值低，經(jīng)濟(jì)效益差，銷(xiāo)售價(jià)格僅為精煉茶油的33%。六、中國(guó)茶油行業(yè)相關(guān)政策分析目前，中國(guó)茶油行業(yè)的政策總體呈現(xiàn)支持行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)，林業(yè)局、發(fā)改委、農(nóng)業(yè)部等主管部門(mén)積極制定并不斷完善茶油行業(yè)政策，給予上游農(nóng)戶、油茶企業(yè)多項(xiàng)支持與補(bǔ)貼，細(xì)化了中國(guó)茶油行業(yè)發(fā)展的具體措施，如油茶林總體面積增至7000萬(wàn)畝、茶油產(chǎn)量增加到250萬(wàn)噸，改造低產(chǎn)油茶林、提升機(jī)械化水平。中國(guó)茶油行業(yè)相關(guān)政策政府部門(mén)，七、中國(guó)茶油行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)目前，中國(guó)茶油加工行業(yè)存在如下問(wèn)題：由于中國(guó)油茶林存在老齡化、低產(chǎn)化問(wèn)題，油茶籽產(chǎn)量供不應(yīng)求，導(dǎo)致價(jià)格提升，油茶加工行業(yè)利潤(rùn)空間被壓縮；不確定的自然環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)如極端天氣等不時(shí)影響油茶林的油茶籽產(chǎn)量，加劇油茶籽供需不平