中國服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模及發(fā)展方向分析

中國服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模及發(fā)展方向分析

一、服務(wù)機(jī)器人：5G商用時(shí)代下有望誕生的千億級(jí)應(yīng)用市場(chǎng)

1、5G如虎添翼,云、網(wǎng)、端三位一體服務(wù)機(jī)器人或迎發(fā)展機(jī)遇期

2019年,全球機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模達(dá)294.1億美元,其中,工業(yè)機(jī)器人159.2億美元,占機(jī)器人市場(chǎng)份額的54%;服務(wù)機(jī)器人94.6億美元,占機(jī)器人市場(chǎng)份額的32%;特種機(jī)器人40.3億美元,占機(jī)器人市場(chǎng)份額的14%.2019年全球機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

2019年,全球家用服務(wù)機(jī)器人、醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人和公共服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模分別為42億美元、25.8億美元和26.8億美元,其中家用服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模占比最高達(dá)45%,分別高于醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人、公共服務(wù)機(jī)器人18、17個(gè)百分點(diǎn).2019年全球服務(wù)機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

2019年,中國機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到86.8億美元,其中,工業(yè)機(jī)器人57.3億美元,占市場(chǎng)份額的66%;服務(wù)機(jī)器人22億美元,占市場(chǎng)份額的25%;特種機(jī)器人7.5億美元,占市場(chǎng)份額的9%.2019年中國機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

隨著中國人口紅利消失,機(jī)器人不僅在制造業(yè)上正在替代工人,還將在軍事、服務(wù)、娛樂等領(lǐng)域取代人類,“鋼鐵俠”已不僅僅存在于美國科幻電影中,而正走入生活.

中國服務(wù)機(jī)器人的增長動(dòng)力主要來自四個(gè)方面：1）老齡化加??；2）勞動(dòng)力成本上升；3）居民可支配收入增加；4）科技進(jìn)步拓寬應(yīng)用邊界.2018年全國租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)就業(yè)人員平均工資達(dá)到8.51萬元,2008-2018年CAGR達(dá)到10%,勞動(dòng)力的匱乏、人口紅利的消失致使勞動(dòng)力成本急劇上升.服務(wù)機(jī)器人的出現(xiàn)將逐步替代人們普遍不愿意從事的程序化、重復(fù)性的簡單勞動(dòng)崗位并提高效率,如快遞分揀、餐廳前臺(tái)咨詢等工作,已有較為成熟的服務(wù)機(jī)器人應(yīng)用.2008-2018年租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)平均工資CAGR達(dá)到10%

2018年家庭服務(wù)機(jī)器人滲透率情況

2、中國本土機(jī)器人企業(yè)的發(fā)展痛點(diǎn)和亟待解決的問題

現(xiàn)階段中國的機(jī)器人企業(yè)相對(duì)于國外同行來說,普遍處于做大集成銷售規(guī)模、但犧牲現(xiàn)金流,或持續(xù)研發(fā)提升標(biāo)準(zhǔn)品技術(shù)能力、但收入規(guī)模較小的兩難困境,而產(chǎn)生的這種困境的主要痛點(diǎn)和問題如下：

其一：競(jìng)爭高度同質(zhì)化,相比海外龍頭而言在核心零部件領(lǐng)域的布局和積累仍然有限.上游核心零部件行業(yè)格局：伺服系統(tǒng)與控制器市場(chǎng)較為集中,減速器寡頭壟斷.數(shù)據(jù)顯示,機(jī)器人的成本主要集中在零部件端,其中核心零部件的比例在70%左右,減速器、伺服電機(jī)、控制器占比分別為36%、24%、12%.控制器領(lǐng)域,“四大家族”（ABB、庫卡、發(fā)那科、安川）全部實(shí)現(xiàn)自給自足.伺服電機(jī)領(lǐng)域,安川是市場(chǎng)上的有力競(jìng)爭者,2018年在中國伺服系統(tǒng)銷量份額達(dá)到15%,與松下同處第一陣營；發(fā)那科掌握核心技術(shù),無需外購；歐系的ABB和庫卡由外部供應(yīng).減速器領(lǐng)域,技術(shù)含量最高,“四大家族”尚無突破,市場(chǎng)主要由日本的納博特斯克和哈默尼克兩家企業(yè)把控.“四大家族”通過掌握零部件端、本體、集成應(yīng)用端的技術(shù),建立對(duì)成本和產(chǎn)業(yè)鏈的把控力.

中國智能裝備關(guān)鍵部件的生產(chǎn)技術(shù)落后于發(fā)達(dá)國家,以精密減速機(jī)、伺服系統(tǒng)為代表的關(guān)鍵部件長期依賴于向國際廠商外采購.關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)被國外廠商把持使得零部件價(jià)格居高不下,提高了國內(nèi)自動(dòng)化單元產(chǎn)品和自動(dòng)化設(shè)備的生產(chǎn)成本,削弱了國內(nèi)廠商的綜合競(jìng)爭力.與西方傳統(tǒng)機(jī)器人強(qiáng)國相比,中國工業(yè)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)相對(duì)薄弱,高精度和超高精度數(shù)控機(jī)床加工能力較弱,產(chǎn)業(yè)發(fā)展時(shí)間短、高端人才不足、自主創(chuàng)新能力較弱,為智能裝備提供基礎(chǔ)零部件、元器件、材料的工藝水平與工業(yè)發(fā)達(dá)國家相比存在較大差距,尤其在關(guān)鍵零部件如伺服電機(jī)、精密減速機(jī)、機(jī)器人控制器等方面的核心技術(shù)積累和自主生產(chǎn)能力較弱.2018年國內(nèi)伺服系統(tǒng)市場(chǎng)份額

2018年國內(nèi)減速器市場(chǎng)份額

其二：付款條件缺乏議價(jià)能力,現(xiàn)金流普遍較差由于整體解決方案的非標(biāo)屬性和較長的項(xiàng)目建設(shè)周期,以及行業(yè)競(jìng)爭激烈導(dǎo)致的付款條件議價(jià)能力較弱,國內(nèi)機(jī)器人公司普遍存在現(xiàn)金流較差的問題.中國大多數(shù)機(jī)器人公司集中在智能制造集成環(huán)節(jié),特點(diǎn)在于定制化的設(shè)計(jì)和訂單式的生產(chǎn)模式.與傳統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的經(jīng)營模式不同,智能裝備集成一般為非標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品,需要根據(jù)每個(gè)客戶不同的需要,提出具有針對(duì)性的定制化方案.并且,由于智能裝備制造行業(yè)的生產(chǎn)工藝較為復(fù)雜,且客戶均有不同的工藝要求.因此該類項(xiàng)目的回款周期普遍較長,存貨及應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率偏低,為企業(yè)經(jīng)營和擴(kuò)張帶來了較大壓力.通過對(duì)比2014~2018年機(jī)械行業(yè)主要子板塊和行業(yè)整體的現(xiàn)金流情況,可以發(fā)現(xiàn)機(jī)器人行業(yè)現(xiàn)金流質(zhì)量明顯弱于機(jī)械行業(yè)整體,2015~2017年經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量凈額/營業(yè)收入為負(fù).機(jī)械行業(yè)整體及主要細(xì)分板塊近年經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量凈額/營業(yè)收入一覽－20142015201620172018半導(dǎo)體設(shè)備17.6%-8.8%-8.8%-2.7%2.6%鋰電設(shè)備17.8%20.4%7.3%-1.1%0.7%機(jī)器人5.4%-0.7%-1.7%-6.7%4.6%工程機(jī)械5.3%6.6%13.2%14.3%11.6%油氣裝備及服務(wù)12.6%8.9%4.9%6.0%3.7%軌道交通裝備12.7%6.0%9.0%7.5%8.3%包裝機(jī)械7.7%13.6%6.2%9.3%4.5%智能儀表17.9%16.4%21.9%17.2%14.5%冷鏈設(shè)備11.2%16.4%9.0%7.5%4.9%煤炭機(jī)械2.6%1.1%0.6%11.0%8.2%電梯設(shè)備10.0%13.0%10.6%9.7%2.7%機(jī)床設(shè)備10.8%9.4%13.0%12.6%12.3%機(jī)械行業(yè)5.6%3.9%6.3%6.2%6.4%

其三：市場(chǎng)份額仍較為分散且處于價(jià)值鏈偏低端,企業(yè)盈利能力和資本回報(bào)率較低中國智能裝備制造業(yè)的多數(shù)市場(chǎng)參與者集中于自動(dòng)化設(shè)備制造子行業(yè),以為客戶提供自動(dòng)化設(shè)備的設(shè)計(jì)研發(fā)生產(chǎn)為主營業(yè)務(wù),產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)小、散、弱,缺乏具有國際競(jìng)爭力的骨干企業(yè).以ABB、庫卡、發(fā)那科、安川電機(jī)、西門子、通用電氣、美國國家儀器有限公司（NI）為代表的國際廠商憑借其在關(guān)鍵零部件和機(jī)器人本體制造領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),占有了高端自動(dòng)化設(shè)備市場(chǎng)較大的市場(chǎng)份額.中國自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)起步較晚,自動(dòng)化設(shè)備生產(chǎn)商數(shù)量眾多,但多數(shù)企業(yè)規(guī)模偏小,技術(shù)水平較低,從而導(dǎo)致低端設(shè)備加工裝配領(lǐng)域競(jìng)爭激烈,而有能力涉足核心技術(shù)較集中、對(duì)策劃能力、設(shè)計(jì)能力、配套能力要求較高的高端自動(dòng)化設(shè)備領(lǐng)域的企業(yè)較少,在與國際廠商的競(jìng)爭中處于不利地位.“四大家族”的完整產(chǎn)業(yè)鏈-零部件-公司減速器伺服電機(jī)控制系統(tǒng)本體系統(tǒng)集成應(yīng)用領(lǐng)域ABB外購?fù)赓徸援a(chǎn)運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)算法最好，有全面的運(yùn)動(dòng)控制解決方案，產(chǎn)品使用技術(shù)文檔專業(yè)具體。汽車、3C、鑄造及鍛造、金屬加工、塑料庫卡外購?fù)赓徸援a(chǎn)二次開發(fā)做的好，操作簡單，在重負(fù)載的400KG和600KG的機(jī)器人中銷量最多。汽車、電子、能源、醫(yī)療、消費(fèi)品工業(yè)、金屬加工、航天發(fā)那科外購自產(chǎn)自產(chǎn)精度高，同時(shí)工藝控制便捷。在輕負(fù)載、高精度的應(yīng)用場(chǎng)合中具有優(yōu)勢(shì)。汽車、食品飲料、金屬加工、IT電子、鑄造鍛壓、復(fù)合材料、新能源、工程機(jī)械、制藥工業(yè)安川外購自產(chǎn)自產(chǎn)負(fù)載大，能滿負(fù)載甚至過載運(yùn)行，穩(wěn)定性高，性價(jià)比高。半導(dǎo)體/液晶工業(yè)、汽車、飲料

其四：較低的收入和利潤規(guī)模,制約企業(yè)進(jìn)行持續(xù)的高研發(fā)投入相比于海外機(jī)器人龍頭公司,國內(nèi)企業(yè)研發(fā)投入的收入占比水平較高,但受制于收入和利潤規(guī)模的差距,在研發(fā)投入的絕對(duì)規(guī)模上存在顯著差距.2018年新松機(jī)器人、埃斯頓、拓斯達(dá)研發(fā)投入的收入占比分別為6%、11%、6%,高于ABB（4%）、安川電機(jī)（4%）、庫卡（4%）.但國內(nèi)外機(jī)器人龍頭公司的收入、利潤差距懸殊,進(jìn)而導(dǎo)致研發(fā)規(guī)模與海外仍存很大差距.以發(fā)那科和新松機(jī)器人為例,2018年發(fā)那科收入、利潤分別為新松機(jī)器人的13、21倍,其研發(fā)投入金額為新松機(jī)器人的18倍.現(xiàn)有的收入、利潤規(guī)模還不足以支撐本土企業(yè)實(shí)施與海外龍頭等體量的研發(fā)投入.2018年國內(nèi)外機(jī)器人代表公司的收入對(duì)比

2018年國內(nèi)外機(jī)器人代表公司的凈利潤對(duì)比

2018年國內(nèi)外機(jī)器人代表公司的研發(fā)投入對(duì)比

2018年國內(nèi)外機(jī)器人代表公司的研發(fā)投入/收入對(duì)比

二、2021年中國服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模有望接近40億美

統(tǒng)計(jì)中國工業(yè)機(jī)器人密度在2017年達(dá)到97臺(tái)/萬人,已經(jīng)超過全球平均水平,預(yù)計(jì)中國機(jī)器人密度將在2021年突破130臺(tái)/萬人,達(dá)到發(fā)達(dá)國家平均水平.2019年,中國工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到57.3億美元,到2021年,國內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大,預(yù)計(jì)將突破70億美元.2014-2021年中國工業(yè)機(jī)器人銷售額走勢(shì)預(yù)測(cè)

中國服務(wù)機(jī)器人的市場(chǎng)規(guī)?？焖贁U(kuò)大,成為機(jī)器人市場(chǎng)應(yīng)用中頗具亮點(diǎn)的領(lǐng)域.隨著人口老齡化趨勢(shì)加快,以及醫(yī)療、教育需求的持續(xù)旺盛,中國服務(wù)機(jī)器人存在巨大市場(chǎng)潛力和發(fā)展空間.到2021年,隨著停車機(jī)器人、超市機(jī)器人等新興應(yīng)用場(chǎng)景機(jī)器人的快速發(fā)展,中國服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模有望接近40億美元2014-2021年中國服務(wù)機(jī)器人銷售額走勢(shì)預(yù)測(cè)

三、服務(wù)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展的三個(gè)方向

隨著人工智能的不斷發(fā)展,AI技術(shù)已成為科技變革的重點(diǎn)方向,承載人工智能的機(jī)器人就從科幻想象逐漸走到眼前,未來技術(shù)成熟后將走入普通家庭生活.從本屆CES展臺(tái)上,可以看到很多以前出現(xiàn)在電影中的家用型機(jī)器人開始落地,未來機(jī)器人行業(yè)將朝著家用服務(wù)、商用辦公以及個(gè)人護(hù)理這三大方向發(fā)展.家用服務(wù)機(jī)器人感知型機(jī)器人能夠感知用戶需求的機(jī)器人離我們還有多遠(yuǎn)？從本屆CES展上可以看出，不遠(yuǎn)了。以優(yōu)必選在2019CES中展出的Walker機(jī)器人為例。這款機(jī)器人可謂是本次CES展會(huì)上的明星產(chǎn)品，一經(jīng)亮相就受到了不少國內(nèi)外媒體的圍觀和報(bào)道。這機(jī)器人由優(yōu)必選全自主研發(fā)，是一個(gè)大型仿人服務(wù)機(jī)器人，它身高1.45米，重量：77kg。機(jī)器人的造型呆萌，給人一種很強(qiáng)的親切感。它的四肢包括手指部位都可以像人一樣靈活轉(zhuǎn)動(dòng)，此外它還有包括視覺、聽覺等等的感知能力，內(nèi)置AI，可實(shí)現(xiàn)全方位的人機(jī)交互。陪伴型機(jī)器人在本次展會(huì)中，Yukai帶來了BoccoEmo機(jī)器人，旨在為兒童和老年人提供陪伴，同時(shí)還能在家中保持密切關(guān)注。與上一代相比，這款機(jī)器人更加善解人意。它能讀取短信、控制智能家居設(shè)備，并在門鎖上時(shí)通知你。不過，它也能給你天氣信息，顯得更“善解人意”、更有表現(xiàn)力。當(dāng)它聽到自己的名字時(shí)就會(huì)做出反應(yīng)，它會(huì)有感情的讀出信息。它還可以根據(jù)說話人的語調(diào)識(shí)別說話人的情緒狀態(tài)，并做出相應(yīng)的反應(yīng)。家用清潔機(jī)器人ILIFE智意同步展示了旗下A、V和W三大系列多款掃地機(jī)器人產(chǎn)品，為全球消費(fèi)者首次帶來了全方位的掃、拖、洗地面清潔方案。其中，A系列是滾刷型，可對(duì)地毯類環(huán)境進(jìn)行深層清潔；V系列為吸口型，更適合在硬材質(zhì)地面工作；W系列則是洗地機(jī)器人產(chǎn)品，可以非常徹底地清除頑固污漬。

新推出的A9系列掃地機(jī)采用鋁合金拉絲面板,堅(jiān)固耐磨,耐腐蝕、防掉色.它是一款掃拖二合一機(jī)型,在濕拖方面表現(xiàn)強(qiáng)勁.其采用的專利震動(dòng)水箱技術(shù),仿人工擦地原理.區(qū)別于普通掃地機(jī)器人僅憑機(jī)器重量,無動(dòng)力輸入的清潔方式,X800掃地機(jī)器人通過內(nèi)置的震動(dòng)馬達(dá),配合拖布有力度的貼近地面反復(fù)擦拭,強(qiáng)力去污不虛拖,媲美人工擦地效果.個(gè)人護(hù)理機(jī)器人健康護(hù)理機(jī)器人三星CES展上發(fā)布了BotCare、BotAir和BotRetail三款機(jī)器人產(chǎn)品。BotCare是一個(gè)關(guān)注家庭用戶健康的機(jī)器人，外表為白色，機(jī)器人“面部”配有一個(gè)屏幕，不僅可以反應(yīng)機(jī)器人的“表情”和“情緒”，也可用來顯示主人的生命健康指標(biāo)信息。BotCare護(hù)理機(jī)器人可以與用戶進(jìn)行語音交互，監(jiān)測(cè)用戶生命體征，測(cè)量血壓和心，另外還可以監(jiān)測(cè)睡眠，播放音樂。它可以跟蹤主人的藥物攝入量、監(jiān)控主人的睡眠，并根據(jù)主人的身體情況提供身體的拉伸和鍛煉指導(dǎo)，如果主人遇到突發(fā)健康問題，它還可以自動(dòng)撥打當(dāng)?shù)氐募本确?wù)。穿戴式機(jī)器人LG在CES2019推出更新版穿戴式機(jī)器人CLOiSuitBot。這種機(jī)器人需要工人戴在腰間，然后一部分延伸至背部下方，而另一部分延伸至腿部。LGCLOiSuitBot機(jī)器人的工作原理是首先檢測(cè)人類腰部的彎曲角度何時(shí)會(huì)超過預(yù)設(shè)的閾值。當(dāng)用戶的腰部自然調(diào)整以吸收被上舉重物帶來的負(fù)載時(shí)，機(jī)器人就會(huì)額外會(huì)施加預(yù)設(shè)水平的力，提供對(duì)拉力的支持。除了對(duì)上一代CLOiSuitBot的施力點(diǎn)略有變化外，新一代的CLOiSuitBot優(yōu)化后也變得更容易佩戴。商用辦公機(jī)器人寓教于樂機(jī)器人在本次CES展上，我們看到一款來自優(yōu)必選的悟空機(jī)器人。它是全球真正意義上相對(duì)成熟的一款量產(chǎn)的小型智能機(jī)器人，為數(shù)不多地實(shí)現(xiàn)了人工智能語音、人臉識(shí)別、物體識(shí)別等技術(shù)在人形機(jī)器人上商業(yè)化應(yīng)用，不僅延續(xù)了優(yōu)必選機(jī)器人靈活的運(yùn)動(dòng)能力，還具有語音交互、智能通話、人臉識(shí)別、繪本識(shí)別、視頻監(jiān)控、物體