中國銀行IT現(xiàn)狀及IT新需求發(fā)展分析

中國銀行IT現(xiàn)狀及IT新需求發(fā)展分析

一、現(xiàn)狀

近年來國內(nèi)銀行業(yè)IT投資占總資產(chǎn)百分比不足0.05%,且呈現(xiàn)下降趨勢(shì),與歐美銀行業(yè)部分大型銀行超過0.5%的IT投資占比形成顯著區(qū)別,國內(nèi)銀行科技投入仍處在較低水平,未來中國有望進(jìn)一步加大銀行IT投入.國內(nèi)銀行業(yè)IT投資占總資產(chǎn)比例回升

受宏觀經(jīng)濟(jì)走弱和市場(chǎng)監(jiān)管環(huán)境趨嚴(yán)等因素的影響,商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展有所滯緩,2017、2018兩年國內(nèi)商業(yè)銀行總資產(chǎn)下降明顯,銀行資本和凈資產(chǎn)利潤率也呈現(xiàn)持續(xù)下滑態(tài)勢(shì).2019年銀行業(yè)市場(chǎng)環(huán)境改善,商業(yè)銀行總資產(chǎn)增速回升、經(jīng)營利潤率也在19Q1迎來拐點(diǎn).隨著中國宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)逐步穩(wěn)定、中美貿(mào)易摩擦形勢(shì)好轉(zhuǎn)、行業(yè),商業(yè)銀行經(jīng)營狀況或?qū)⒗^續(xù)改善.2013-2019年國內(nèi)商業(yè)銀行總資產(chǎn)及增速2013-2019年國內(nèi)商業(yè)銀行平均資本利潤率2013-2019年國內(nèi)商業(yè)銀行平均凈資產(chǎn)利潤率銀行業(yè)經(jīng)營環(huán)境改善將激勵(lì)國內(nèi)商業(yè)銀行釋放近兩年來積壓的業(yè)務(wù)需求,未來幾年內(nèi)銀行業(yè)IT支出有望加速增長.預(yù)測(cè)2019-2021年銀行業(yè)IT投資規(guī)模將以每年10%左右的增速穩(wěn)定增長,2018-2021年銀行IT解決方案市場(chǎng)規(guī)模將以超過每年20%的增速飛速擴(kuò)張,到2022年該產(chǎn)品市場(chǎng)空間將達(dá)到883億元,隨著銀行業(yè)經(jīng)營狀況和IT投資均迎來轉(zhuǎn)機(jī),銀行IT整體規(guī)模及IT解決方案市場(chǎng)有望獲得超預(yù)期的增長.2014-2021年銀行業(yè)IT投資規(guī)模投資規(guī)模及增速預(yù)測(cè)2014-2021年國內(nèi)銀行IT解決方案市場(chǎng)規(guī)模及增速預(yù)測(cè)銀行IT解決方案市場(chǎng)解決方案市場(chǎng)以業(yè)務(wù)以業(yè)務(wù)/管理類

二、IT新需求

1、數(shù)字貨幣

DC/EP是中國人民銀行發(fā)行的電子化人民幣,用于替代中國流通中的現(xiàn)金M0,法律地位等同于人民幣現(xiàn)鈔.中國央行自2014年起著手進(jìn)行發(fā)行數(shù)字貨幣的研究和準(zhǔn)備工作,2019年相關(guān)研發(fā)工作已取得較大進(jìn)展,頂層設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)制定、功能研發(fā)、聯(lián)調(diào)測(cè)試等工作基本完成,DC/EP呼之欲出,并有望于今年正式試點(diǎn).數(shù)字貨幣的無限法償性要求具備電子支付條件的商戶、金融機(jī)構(gòu)等必須為之提供相應(yīng)的支付和流通承接設(shè)備.

DC/EP或?qū)⒉捎弥醒脬y行-商業(yè)銀行雙層運(yùn)行模式,在這一體系下,央行負(fù)責(zé)貨幣的總體發(fā)行和驗(yàn)證監(jiān)測(cè),商業(yè)銀行負(fù)責(zé)面向社會(huì)具體提供數(shù)字貨幣的兌換并構(gòu)建數(shù)字貨幣支付生態(tài).央行選擇雙側(cè)體系,意在保持商業(yè)銀行積極性和參與度、避免分散商業(yè)銀行儲(chǔ)戶、提高數(shù)字貨幣發(fā)行效率和覆蓋面、避免風(fēng)險(xiǎn)過于集中.在這一體系中,央行與商業(yè)銀行之間的閉環(huán)涵蓋了中央銀行產(chǎn)生數(shù)字貨幣的CBDC表達(dá)、貨幣發(fā)行和回籠機(jī)制、銀行-銀行轉(zhuǎn)移機(jī)制等,是整個(gè)數(shù)字貨幣發(fā)行流通體系的基礎(chǔ).

數(shù)字貨幣原型系統(tǒng)總體架構(gòu)上看,央行數(shù)字貨幣原型系統(tǒng)設(shè)有商業(yè)銀行接入入口,商業(yè)銀行端需組建相應(yīng)的系統(tǒng)模塊和數(shù)字貨幣銀行庫.2019年下半年,由央行領(lǐng)導(dǎo)、國有大型銀行和運(yùn)營商參與的數(shù)字貨幣試點(diǎn)已經(jīng)在深圳開展,央行允許各家商業(yè)銀行自主選擇數(shù)字貨幣發(fā)行、流通技術(shù)及合作生態(tài),并將就最終效果進(jìn)行測(cè)試.此前中國沒有發(fā)行數(shù)字貨幣的經(jīng)驗(yàn),商業(yè)銀行亦不承擔(dān)貨幣發(fā)行責(zé)任,此次在對(duì)接央行數(shù)字貨幣的發(fā)行流通過程中,商業(yè)銀行面臨建設(shè)新一代核心系統(tǒng)、數(shù)字貨幣銀行庫等系統(tǒng)的全新需求,銀行IT市場(chǎng)有望迎來新增長點(diǎn),高偉達(dá)作為銀行IT行業(yè)領(lǐng)先企業(yè),有望收獲商業(yè)銀行系統(tǒng)建設(shè)訂單.

2、銀行云

國家政策持續(xù)發(fā)力,護(hù)航銀行云長期發(fā)展.2016年銀監(jiān)會(huì)下發(fā)中國銀行業(yè)信息科技“十三五”發(fā)展規(guī)劃監(jiān)管指導(dǎo)意見,明確提出銀行IT架構(gòu)向云計(jì)算遷移、私有云與行業(yè)公有云并重、開放的分布式架構(gòu)成為信息系統(tǒng)發(fā)展的方向,并要求到2020年銀行業(yè)面相互聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景的重要信息全部遷移至云計(jì)算構(gòu)架平臺(tái),其他系統(tǒng)遷移比例不低于60%.此后人民銀行與銀保監(jiān)會(huì)陸續(xù)出臺(tái)政策規(guī)范金融科技與銀行業(yè)的融合發(fā)展,與為銀行業(yè)上云提供了政策保障.

助力銀行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展,銀行上云勢(shì)在必行.銀行采用云計(jì)算模式能顯著降低系統(tǒng)建設(shè)成本、縮短建設(shè)周期、為業(yè)務(wù)拓展和系統(tǒng)升級(jí)保留充分空間,并提升服務(wù)質(zhì)量、提升經(jīng)營效率；在銀行逐漸步入開放式、智慧化發(fā)展的時(shí)代,云計(jì)算還可以幫助銀行創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式、實(shí)現(xiàn)跨行業(yè)合作.根據(jù)中國信通院2018年調(diào)查,金融業(yè)近9成機(jī)構(gòu)已經(jīng)使用或有計(jì)劃使用云計(jì)算技術(shù),在金融需求、交易場(chǎng)景、用戶行為都逐步向線上遷移的網(wǎng)絡(luò)時(shí)代背景下,銀行業(yè)全面上云是必然選擇.2018年近9成金融機(jī)構(gòu)表示有上云需求機(jī)構(gòu)表示有上云需求

國內(nèi)商業(yè)銀行科技投入與其資本實(shí)力基本匹配,四大行及股份制銀行科技投入遠(yuǎn)超城商行和農(nóng)商行投入規(guī)模.在云計(jì)算系統(tǒng)搭建方面,大型銀行基礎(chǔ)設(shè)施較完備、自有科技團(tuán)隊(duì)實(shí)力較強(qiáng)、在安全監(jiān)管方面更加謹(jǐn)慎,且對(duì)海量客戶數(shù)據(jù)的儲(chǔ)存要求激勵(lì)大型銀行更傾向于搭建私有云為母行提供服務(wù)、進(jìn)行金融云輸出；而中型金融機(jī)構(gòu)傾向于選擇私有云與行業(yè)云并用；而中小銀行由于資金和科技實(shí)力較弱等原因更傾向選擇行業(yè)云.

3、5G

5G全面賦能銀行前、中、后臺(tái),綜合提升銀行經(jīng)營能力.全面賦能銀行前、中、后臺(tái),綜合提升銀行經(jīng)營能力.現(xiàn)代銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)經(jīng)多年演進(jìn),呈現(xiàn)出前臺(tái)、中臺(tái)、后臺(tái)三層架構(gòu),5G技術(shù)的發(fā)展將為銀行各層架構(gòu)帶來改變：前臺(tái)是銀行業(yè)務(wù)部門,5G環(huán)境下VR/AR、多媒體技術(shù)將獲得更優(yōu)部署環(huán)境,客戶體驗(yàn)將實(shí)現(xiàn)從平面到立體的多元化改善；中臺(tái)是制定銀行業(yè)務(wù)及發(fā)展戰(zhàn)略并執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)控制的部門,5G與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的融合有助于銀行通過前臺(tái)設(shè)備更有效地實(shí)施多維數(shù)據(jù)收集分析并繪制全面的用戶畫像,為中臺(tái)風(fēng)控和策略制定及前臺(tái)業(yè)務(wù)提供管理和指導(dǎo)；銀行后臺(tái)主要負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)、交易的處理和支持,5G的高帶寬、低時(shí)延特性有助