中國陸上風(fēng)電發(fā)展現(xiàn)狀

中國陸上風(fēng)電發(fā)展現(xiàn)狀

一、2019年全球陸上風(fēng)電新增裝機(jī)量預(yù)測

2019年,全球陸上風(fēng)電新增裝機(jī)量53.2GW,較2018年的46.8GW提升13.68%；累計裝機(jī)量達(dá)到621.3GW.預(yù)期2020年全球新增裝機(jī)量有望突破60GW,累計裝機(jī)量達(dá)到680GW以上.2020年中國陸上風(fēng)電搶裝,將成為全球新增裝機(jī)量的重要貢獻(xiàn)者.2001-2020E全球陸上風(fēng)電裝機(jī)量情況

2019年1-11月OECD成員國風(fēng)電發(fā)電量744Twh,同比增長12.3%,占總發(fā)電量7.71%.其中,美洲風(fēng)電發(fā)電量322.1Twh,同比增長10.8%；亞洲和大洋洲發(fā)電量30.6Twh,同比增長18.7%；歐洲風(fēng)電發(fā)電量391.3Twh,同比增長13%.亞洲和大洋洲的發(fā)電量增幅最為顯著.OECD成員國2016-2019E風(fēng)電發(fā)電量（單位GWh）

全球各地風(fēng)電開發(fā)逐漸開始轉(zhuǎn)向新能源競價招標(biāo),未來新能源市場的機(jī)制將是平價.因此,補(bǔ)貼退坡是各國普遍要面臨的問題.然而,并不是每一個國家都能實現(xiàn)從固定上網(wǎng)電價機(jī)制平穩(wěn)過度到競價招標(biāo)機(jī)制.在中國、美國、德國和印度四個風(fēng)電發(fā)展大國中,德國和印度已經(jīng)遇到了發(fā)展瓶頸.

2017年,德國可再生能源法修訂,降低投標(biāo)水平.相較于之前規(guī)定的24個月執(zhí)行期,公民所有的風(fēng)電廠被授予了54個月的延長執(zhí)行期限,也被授予了建設(shè)許可證.結(jié)果隨著規(guī)則被取消,出價非常低,僅為38EUR/Mwh,雖然達(dá)到了可接受的水平,但拖延批準(zhǔn)過程導(dǎo)致認(rèn)購不足和市場活動整體放緩.從2017年開始,超過170萬千瓦的裝機(jī)量尚未分配.2019年認(rèn)購不足的比例上升至約60%.此外,雖然擁有較長的建設(shè)期,2017年核準(zhǔn)的項目到2019年完成率僅為6%.于是,政府再次做出政策調(diào)整,對招標(biāo)要求進(jìn)行改革,但出現(xiàn)了新的問題.由于法律訴訟問題,11GW不能參與招標(biāo)或?qū)φ袠?biāo)設(shè)置了限制,其中主要原因是環(huán)境影響問題.在招標(biāo)政策調(diào)整和環(huán)評的影響下,德國最大的本土主機(jī)商面臨著幾乎破產(chǎn)的局面,只能求助于地方政府.德國陸上風(fēng)電前五訴訟原因

印度將于2017年首次對陸上風(fēng)能進(jìn)行拍賣.引入拍賣旨在完成2022年60GW陸上風(fēng)電的裝機(jī)目標(biāo),但現(xiàn)在來看很難達(dá)成.風(fēng)能拍賣的認(rèn)購不足,到2019年只有2.9GW被認(rèn)購.并且,在拍賣后,如果中標(biāo)者想要在古吉拉特邦簽署PPA,會要求匹配最低的出價.另外,印度也面臨招標(biāo)政策、土地使用以及電網(wǎng)問題,整體裝機(jī)量縮水8GW.印度陸上風(fēng)電裝機(jī)預(yù)測

2019年12月19日,美國國會通過了一項支出和稅收法案,將目前的陸上風(fēng)電生產(chǎn)稅收抵免再延長一年.如果2020年開始建設(shè),將享受60%的生產(chǎn)稅收抵免,相當(dāng)于1.5美分/kwh.這意味著美國將在2024年再次經(jīng)歷一輪搶裝.2019-2024美國風(fēng)電年新增裝機(jī)量預(yù)測

二、2019年中國陸上風(fēng)電發(fā)展現(xiàn)狀

在過去的10年里,風(fēng)電行業(yè)從萌芽期、探索期一直發(fā)展到現(xiàn)階段的快速成長期,每段時期都在向著更高的目標(biāo)奮進(jìn),在并網(wǎng)量、發(fā)電量、利用小時數(shù)、棄風(fēng)率、棄電量等方面都取得了重大進(jìn)步,向著國際水平靠攏.2018年開始,中國已經(jīng)成為全球風(fēng)電裝機(jī)量增長最為顯著的國家之一.

2019年,全國累計并網(wǎng)容量21005萬千瓦,同比增長14%.年內(nèi)新增風(fēng)電并網(wǎng)容量為2579萬千瓦,較2018年的2059萬千瓦增長25.25%.由于5月份出臺補(bǔ)貼退坡政策后,為了能夠盡快并網(wǎng),有開發(fā)廠商加快了電場建設(shè)速度,造成2019年并網(wǎng)量出現(xiàn)顯著增長的情況,這種增長預(yù)期會持續(xù)到2020年末,2020年累計并網(wǎng)容量有望突破24000萬千萬時.2014-2019國內(nèi)風(fēng)機(jī)并網(wǎng)量（單位：萬千瓦）

2019年,全國風(fēng)電發(fā)電量4057億千瓦時,同比增長10.85%.其中,內(nèi)蒙古貢獻(xiàn)發(fā)電量666億千瓦時,同比增長5.38%,居全國之首；此外,新疆發(fā)電量413億千瓦時,同比增長15.04%；河北發(fā)電量318億千瓦時,同比增長12.37%；云南發(fā)電量242億千瓦時,同比增長10%.2013-2019全國累計發(fā)電量（單位：億千瓦時）

2019年,全國平均風(fēng)電利用小時數(shù)2082小時,較去年下降13小時.平均利用小時數(shù)較高的省份是云南和福建,分別為2808小時和2639小時.此外,利用小時數(shù)增長顯著的有5個省份,西藏2173小時,同比上升16.64%；四川2553小時,同比上升9.45%；青海1743小時,同比上升14.37%；新疆2147小時,同比上升10.05%；天津1965小時,同比上升7.38%.2017-2019各省市風(fēng)電利用小時數(shù)（單位：小時）

2019年,全國平均風(fēng)電利用率96%,平均棄風(fēng)率4%,棄風(fēng)率同比下降3個百分點.其中,甘肅、新疆和吉林地區(qū)棄風(fēng)率下降顯著,分別為11.4個百分點、8.9個百分點和4.3個百分點.2013-2019各省棄風(fēng)率

全國棄風(fēng)電量168.6億千瓦時,同比減少108.4億千瓦時.新疆、甘肅、內(nèi)蒙古地區(qū)棄電量分別減少40.8、35.2、21.2億千瓦時.雖然這些地區(qū)棄風(fēng)量有明顯的改善,但在全國范圍內(nèi),仍屬于棄風(fēng)仍較為嚴(yán)重的地區(qū).目前新疆棄風(fēng)率14%,棄風(fēng)電量66.1億千瓦時；甘肅棄風(fēng)率8%,棄風(fēng)電量18.8億千瓦時；內(nèi)蒙古棄風(fēng)率7.1%,棄風(fēng)電量51.2億千瓦時.2013-2019各省棄電量（單位：億千瓦時）

三、2020-2030年中國風(fēng)電行業(yè)發(fā)展情況預(yù)測

1）2020搶裝期

2020-2030年是整個風(fēng)電行業(yè)發(fā)展變革的重要階段,變革后將會呈現(xiàn)和現(xiàn)在截然不同的產(chǎn)業(yè)格局,將這11年劃分為5個不同的階段,每個階段都表現(xiàn)出不同的特點,并有各類項目共同支撐.2020-2030行業(yè)發(fā)展階段性支撐項目

受到零部件齊套率、產(chǎn)品運輸距離等多方面影響,按照目前各大企業(yè)的產(chǎn)能、市占率情況,預(yù)期2020年主機(jī)交付量約在35-40GW之間.主力廠商為金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、運達(dá)股份、明陽智能、上海電氣,這五家廠商將貢獻(xiàn)約75%的裝機(jī)量.2016-2020E市占率前十位主機(jī)廠供貨量預(yù)期（單位：GW）主機(jī)廠商20162017201820192020E金風(fēng)科技6.345.236.7078.0113遠(yuǎn)景能源2.0033.044.1815.427明陽智能1.9592.462.6244.55運達(dá)風(fēng)電0.7240.830.8472.063上海電氣1.7271.121.4141.712中國海裝1.8271.160.8131.462東方電氣1.2270.80.3751.422聯(lián)合動力1.9081.311.2441.081.5湘電風(fēng)能1.2360.930.5510.771其他4.4192.782.3843.153.5合計23.3719.6621.1429.5840陸上風(fēng)電裝機(jī)量

2014至2019年,全國年度新增并網(wǎng)容量區(qū)間為14.99GW-32.97GW.近兩年來,年新增并網(wǎng)容量均在20GW左右波動,全國棄風(fēng)率呈現(xiàn)下滑態(tài)勢,意味著20GW的年新增容量是可以消納掉的.從用電看,2019年1—11月全國全社會用電量同比增長4.5%,用電量穩(wěn)步增長.并且,火電持續(xù)控制發(fā)電量,給新能源發(fā)電讓步,預(yù)期在保證棄風(fēng)率沒有出現(xiàn)顯著上漲的情況下,2020年的健康并網(wǎng)量可以達(dá)到27-28GW.若從電網(wǎng)承受極限來分析,2015年的新增并網(wǎng)容量為32.97GW,基本是當(dāng)年電網(wǎng)所能承受的極限水平.經(jīng)過5年的發(fā)展,預(yù)期2020年電網(wǎng)承受極限約為35GW,略高于2015年.預(yù)期并網(wǎng)量范圍為27-35GW之間,實際并網(wǎng)量大概率在27-30GW之間.2014-2019新增并網(wǎng)容量（單位：萬千瓦）國家能源局、

2）2021-2022項目存量消耗期

2021-2022年以消耗存量項目為主,包括遞延并網(wǎng)的補(bǔ)貼項目、平價大基地項目、目前核準(zhǔn)的分散式以及自愿轉(zhuǎn)為平價項目.2019年已核準(zhǔn)的平價大基地項目中,興安盟和烏蘭察布項目已完成招標(biāo),其余8.96GW預(yù)期在2020年開始招標(biāo).這些項目將從2021年開始陸續(xù)建成投產(chǎn).

平價基地項目地區(qū)項目裝機(jī)容量開發(fā)商吉林吉林省白城市風(fēng)電平價上網(wǎng)基地示范項目大唐向陽公司向陽風(fēng)電場二期工程600大唐內(nèi)蒙古阿拉善盟區(qū)上海廟風(fēng)電大基地160華能內(nèi)蒙古烏蘭察布600萬千瓦平價大基地項目6000國電投內(nèi)蒙古興安盟300萬千瓦革命老區(qū)風(fēng)點扶貧項目3000中廣核內(nèi)蒙古大唐呼和浩特風(fēng)電大基地平價項目600大唐內(nèi)蒙古內(nèi)蒙烏蘭察布市化德縣風(fēng)電扶貧平價基地項目2000中廣核內(nèi)蒙古內(nèi)蒙古商都縣200萬千瓦風(fēng)電項目2000太重新能源內(nèi)蒙古內(nèi)蒙古包頭市160萬千瓦可再生能源示范項目1600/內(nèi)蒙古烏蘭察布市卓資縣風(fēng)電項目2000國電投合計-17960/國家能源局、

2019年開始,政府鼓勵分散式風(fēng)電項目的意向愈發(fā)顯著.分散式可以在大型商業(yè)和工業(yè)區(qū)應(yīng)用,未來可以實現(xiàn)自我發(fā)電,自我消納,核心競爭力是電價便宜,符合中國電價下調(diào)的長期趨勢.截至目前,共14個省市下發(fā)了利好分散式風(fēng)電的相關(guān)政策.包括湖北、山東、河南、內(nèi)蒙古、內(nèi)蒙古赤峰市、黑龍江、廣東、青海、廣西、安徽銅陵市、安徽滁州市、安徽池州市、寧夏、天津等.近期,湖北、遼寧、安徽、江西、內(nèi)蒙、吉林六省已核準(zhǔn)的分散式項目達(dá)到2.78GW,這些項目預(yù)期將在2020年后開始建設(shè).近期核準(zhǔn)的分散式項目項目所在省份建設(shè)地點容量（MW）湖北省潛江市、天門市84遼寧省康平縣5安徽省淮北市、馬鞍山市、淮南市、滁州市、銅陵市248.6江西省南昌、九江、贛州、新余、萍鄉(xiāng)、上饒、撫州、宜春、吉安1240內(nèi)蒙古多倫縣10吉林省白城市1200合計-2787.6國家能源局、

3）2023-2024行業(yè)整合期

長期來看,市場現(xiàn)狀將反映出風(fēng)電在絕大多數(shù)市場上已達(dá)到商業(yè)水平.風(fēng)電產(chǎn)業(yè)正在向更成熟、無補(bǔ)貼的可再生能源產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型.這種轉(zhuǎn)變將導(dǎo)致一個高度競爭的市場,并將推動行業(yè)進(jìn)一步整合.2023-2024年大概率是行業(yè)發(fā)展相對艱苦的時期,各大廠商為度過整合期,提供服務(wù)的方向、公司發(fā)展路徑會出現(xiàn)變革.整機(jī)廠商需要依靠逐步發(fā)展起來的運維服務(wù)、平價大基地、分散式項目支撐.

風(fēng)電場生命周期主要分為前期建設(shè)和后期運維兩大階段.隨著風(fēng)電場建設(shè)速度加快,存量風(fēng)機(jī)開始走出質(zhì)保期,后期運維市場已經(jīng)開始成長.國內(nèi)外運維市場增量主要有兩類,第一類是國內(nèi)即將出質(zhì)保期的機(jī)組.風(fēng)電機(jī)組質(zhì)保期是3到5年,一般小型機(jī)組是3年,大型機(jī)組是5年.近些年的裝機(jī)以中大型機(jī)組為主,假定這些機(jī)組質(zhì)保期為5年.那么2015年這批機(jī)組將在2020年集中出質(zhì)保期,開始為期15年的后期運維服務(wù).2015年是風(fēng)電發(fā)展史上裝機(jī)量增長較快的一年,年內(nèi)新增裝機(jī)并網(wǎng)量為32.97GW.因此,2020年運維市場容量將顯著擴(kuò)張.并且,由于目前的風(fēng)電項目均享受補(bǔ)貼,開發(fā)商降本重心放在一次性投資上,對后期運費服務(wù)考慮較少,所以項目招標(biāo)很少包括第6年至第20年的運維服務(wù).風(fēng)機(jī)出質(zhì)保期后,多數(shù)需要再次進(jìn)行運維服務(wù)招標(biāo).因此,2020年至2024年,國內(nèi)運維市場容量將有望增加110GW.2020-2024E國內(nèi)年度出質(zhì)保期的機(jī)組容量國家能源局、

4）2025-2030換機(jī)潮初始期

2025年,存量風(fēng)機(jī)開始進(jìn)入更迭階段.風(fēng)機(jī)使用壽命到期后,若重新供電意味著替換整個風(fēng)力渦輪機(jī)系統(tǒng)組件或用先進(jìn)高效的技術(shù)對渦輪機(jī)或特定的組件,如轉(zhuǎn)子、齒輪箱進(jìn)行升級改造,同時仍然保留現(xiàn)有的組件,如基礎(chǔ)和塔.目前,每年風(fēng)能投資的大部分用于安裝新的陸上風(fēng)力發(fā)電能力,而替換已退役的裝機(jī)容量所需的份額幾乎微不足道.然而,在未來的幾十年里,將需要投資的一部分來取代現(xiàn)有的風(fēng)力發(fā)電能力,使其達(dá)到壽命的終點.

中國風(fēng)電機(jī)組生命周期為20年,到2025年,