中國包裝水行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析

中國包裝水行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析一、包裝水行業(yè)概況中國的包裝飲用水市場起步至今歷經20余年，發(fā)展歷程總共可分為四個階段：起步階段（1996-1999年）、快速發(fā)展階段（2000-2010年）、高端化轉型階段（2011-2014年），以及目前所處的行業(yè)格局形成并相對穩(wěn)固的階段。二、包裝水行業(yè)驅動因素中國的飲用水消耗總量從2013年的10032億升增至2017年的10666億升，年復合增長率僅為1.5%。從結構上看，由于中國消費者有對自來水煮沸后飲用的習慣，飲用水可分為白開水、桶裝水、瓶裝水、凈水器過濾水和其他飲用水（指井水、泉水等農村地區(qū)的飲用水）。2013年我國白開水的占比遙遙領先，高達65.8%，但2017年降至45.1%；而凈水器過濾水、桶裝水和瓶裝水比例獲得不同程度的提升。預計未來隨著消費者對飲用水安全的重視，直接飲用煮沸后自來水的比例將繼續(xù)降低，包裝水的占比將進一步提升。如果疫情持續(xù)，2020年2月-4月我國消費者對凈水器的偏好程度從疫情前的22.94%降低到13.19%，而對包裝水的偏好程度有一定上升。并且疫情期間多地發(fā)布桶裝水使用建議，推動了桶裝水向一次性中大包裝水的升級。三、包裝水行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀隨著居民人均收入提高帶來的消費升級以及接連不斷的水污染事故影響，居民對于瓶裝水的需求也日益增長。包裝水在軟飲行業(yè)中的市場份額由2016年的17%提升至2020年的21%，成為國內軟飲市場中規(guī)模最大的細分賽道。隨著居民對包裝飲用水的需求上升，我國包裝水產量也始終保持較高水平。2020年受疫情影響，我國包裝飲用水產量為8685.90萬噸，同比下降10.44%。由于城鎮(zhèn)化加速背景下居民可支配收入增加帶來的多樣化消費場景需求，以及消費者健康意識提升后對于飲用水品質的追求，我國包裝水銷量保持穩(wěn)定上升的狀態(tài)，2020年我國包裝飲用水銷量進一步增長，增至509.0億升，同比上升16.78%。伴隨著銷量的上升，我國包裝水銷售額也呈逐年上升的態(tài)勢。2020年我國銷售額上升至2159.0億元，相比2019年同期增長7.04%。從包裝水的不同消費場景來看：即飲消費屬于便利型，以小規(guī)格包裝為主；辦公場景包含會議、員工用品等消費，小規(guī)格與中大規(guī)格包裝兼有；家庭日常消費中，直接飲用逐漸擴展至烹飪、泡茶等場景，以中大規(guī)格包裝為主。而2020年我國包裝飲用水市場中即飲消費占比最高，達61.743%；隨后是家庭消費和辦公消費，分別占比29.66%、8.90%。四、包裝水行業(yè)競爭情況2020年農夫山泉品牌力指數(shù)在中國包裝水品牌中排名第一，高達675.7分，具備較高的品牌知名度，品牌力領先。隨后是娃哈哈、康師傅和怡寶，分別為471.3分、454.5分以及432.6分。五、包裝水行業(yè)發(fā)展趨勢1、天然水更健康，符合食品飲料健康天然化的大趨勢根據農夫山泉官網信息，美國工程院院士指出，長期飲用不含礦物元素的水會造成營養(yǎng)不良；世界衛(wèi)生組織《飲用水中的營養(yǎng)》也指出，飲用水中的礦物元素是人體礦物質不可缺少的來源。飲用純凈水不僅不補充礦物質，還會導致體內礦物質流失。各類別飲用水近年的增速證明消費者對天然水更健康的認知在提升：天然水和天然礦泉水明顯高于純凈水。2、消費升級推升行業(yè)價格帶上移2元水渠道利潤較厚，終端更有意愿鋪貨。2元水和1元水的經銷商利潤空間差別不大，但是2元水終端利潤顯著較高，終端更有動力售賣2元水，且2元水產品的外觀感、瓶身質量等各方面消費者體驗也高于1元水，因此2元水終端動銷情況良好，經銷商在量和利潤均優(yōu)于1元水的情況下更愿意進貨2元水，2元水在渠道推動上優(yōu)勢明顯。目前我國瓶裝水市場主要參與者集中在2元價格帶。行業(yè)規(guī)模領先的農夫山泉和怡寶核心產品均布局在2元價格帶，國內瓶裝水目前正逐步形成低端一元水、高端水占比較小，2元水、3元水占領主要