中國危廢處理行業(yè)競爭分析

中國危廢處理行業(yè)競爭分析一、概述廢物可分為液體廢物、固體廢物及氣體廢物；其中，固體廢物根據(jù)是否具有危險性，可進一步劃分為危廢及不具有危險性的一般固體廢物。目前中國危廢處理方式主要包括無害化處置及資源化利用兩種。無害化處置指通過物理、化學(xué)等方法，減少或消除危險廢物對環(huán)境或人體危害性的處理方式；針對回收利用價值較高的危險廢物，在無害化處置同時可進一步回收其中的有價資源，實現(xiàn)危廢資源化利用。根據(jù)投資來源和運營主體，可以將危廢項目的建設(shè)運營模式分為以下三類：危廢建設(shè)運營模式的優(yōu)缺點對比運營模式政府投資并指派運營特許經(jīng)營協(xié)議政企合作PPP模式投資主體政府企業(yè)政府、企業(yè)按比例出資運營主體政府指定事業(yè)單位企業(yè)企業(yè)收益來源政府付費使用者付費/可行性缺口補助使用者付費產(chǎn)權(quán)歸屬政府政府（BOT）、企業(yè)（BOO）政府風(fēng)險分配政府企業(yè)自負盈虧，政府承擔(dān)保底量企業(yè)、政府共同承擔(dān)建設(shè)運營風(fēng)險運作模式/BOO、BOT等BOT、TOT、BOO、ROT等主要優(yōu)點項目審批快、政府付費有保障一方面能夠吸納和整合社會優(yōu)質(zhì)資源，運用專業(yè)企業(yè)先進的設(shè)備技術(shù)及運營經(jīng)驗，提高生產(chǎn)運營效率，另一方面緩解地方政府短期財政壓力項目建設(shè)運營水平高，有利于提高行業(yè)整體技術(shù)水平和運營管理水平，項目抗風(fēng)險能力強主要缺點效率低下，服務(wù)能力水平低，項目可持續(xù)性差政府對項目控制能力較弱；存在排他性和區(qū)域壟斷性，在一定程度上限制市場競爭審批程序較為繁瑣應(yīng)用情況中西部地區(qū)部分項目應(yīng)用較為廣泛近年來新建項目廣泛應(yīng)用二、競爭格局分析\t"/market/202209/_blank"顯示，目前，中國危廢處理行業(yè)參與者眾多，但由于行業(yè)具有人才、技術(shù)、資質(zhì)及資金等壁壘，而多數(shù)企業(yè)技術(shù)、資金、研發(fā)能力較弱且處理資質(zhì)單一，導(dǎo)致市場競爭整體呈“散”、“小”、“弱”特點。并且，現(xiàn)中國危廢處理行業(yè)集中度相對較低，2021年CR10不到12%。危廢處理的行業(yè)壁壘類別簡介人才壁壘主要包括核心技術(shù)開發(fā)人員以及項目運營管理人員。具備豐富項目運營經(jīng)驗及技術(shù)開發(fā)能力的人員的較為稀缺，新進企業(yè)難以在短期內(nèi)組建覆蓋研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的專業(yè)隊伍技術(shù)壁壘多學(xué)科復(fù)合，難以標(biāo)準(zhǔn)化復(fù)制。危廢處置涉及生物、化學(xué)、物理等多門類結(jié)合，同時技術(shù)應(yīng)用上，需確保項目能夠持續(xù)穩(wěn)定運營，并符合節(jié)能低碳的要求。因此，對于大部分企業(yè)，并購是快速高效進入并占據(jù)市場空間的有效途徑資質(zhì)壁壘資質(zhì)審批周期長、流程復(fù)雜。完整的危廢項目建設(shè)投運流程涉及選址、立項備案、環(huán)評批復(fù)、試運行、資質(zhì)申請、環(huán)?？⒐を炇盏榷鄠€階段，還需經(jīng)環(huán)保部門環(huán)保驗收合格，獲取危廢處置資質(zhì)用時一般在3-5年甚至更長資金壁壘危廢處理項目前期需要較大的資金投入，此外危廢處置項目從申請、建設(shè)到最后投產(chǎn)運營，投資周期較長，占用資金較大且時間較久，對危廢處理企業(yè)資金實力有較高的要求根據(jù)資料顯示，2019年，國家共頒發(fā)危廢經(jīng)營許可證4195份，并且根據(jù)生態(tài)環(huán)境部數(shù)據(jù)可知，全國危廢經(jīng)營單位核準(zhǔn)收集和利用處置能力累計達到12896萬噸/年，危廢實際收集、利用處置量為3558萬噸/年，產(chǎn)能利用率僅為27。6%，單個經(jīng)營許可證對應(yīng)的平均處理規(guī)模約3萬噸/年，且大部分危廢項目年處理能力在1萬噸/年以下。與此同時，受上述行業(yè)進入壁壘因素影響，中國危廢處理行業(yè)現(xiàn)有的頭部企業(yè)和新進入者主要采用以外延并購的方式來擴大產(chǎn)能。以高能環(huán)境為例，2021年先后完成耀輝環(huán)保（51%）、浙江嘉天禾（51%）等五起收購。2020-2022年部分危廢并購項目情況梳理時間并購方標(biāo)的公司金額（億元）股比收購目的標(biāo)的詳情2020.2東方園林江蘇盈天4.575%完善產(chǎn)業(yè)布局焚燒：3萬噸/年；綜合利用：10萬噸/年2020.8生益科技廣東綠晟1.427%完善產(chǎn)業(yè)布局以線路板為主要原料的金屬綜合回收技術(shù)，年處理危廢30萬噸2021.1東江環(huán)保雄風(fēng)環(huán)保4.370%完善產(chǎn)業(yè)布局稀貴金屬回收業(yè)務(wù)2021.1高能環(huán)境耀輝環(huán)保0.251%完善產(chǎn)業(yè)布局10萬噸危險固體廢物的多金屬綜合回收生產(chǎn)線2021.1創(chuàng)業(yè)環(huán)?？挡┉h(huán)境、永輝資源利用7.8100%戰(zhàn)略考慮拓寬江蘇地區(qū)工業(yè)固廢、危廢2021.3中金環(huán)境無錫工業(yè)廢物、無錫固廢環(huán)保/100%完善產(chǎn)業(yè)布局工業(yè)危廢23000噸/年，收集危廢5000噸/年，核準(zhǔn)處置醫(yī)療廢物5000噸/年，安全填埋場核準(zhǔn)處置工業(yè)危廢10000噸/年2021.4渤海水業(yè)精臻環(huán)保2.7100%完善產(chǎn)業(yè)布局河北省核準(zhǔn)的焚燒處置規(guī)模最大的危廢處置企業(yè)，核準(zhǔn)處置規(guī)模達6.48萬噸/年2021.9萬里石資生環(huán)保0.120%產(chǎn)業(yè)調(diào)整涵蓋工業(yè)廢物的資源化利用與無害化處理領(lǐng)域2021.11-12高能環(huán)境浙江嘉天禾0.451%完善產(chǎn)業(yè)布局年回收利用3萬噸醫(yī)用廢塑料、4萬噸醫(yī)用廢玻璃技改擴建項目江西鑫科0.980%完善產(chǎn)業(yè)布局年處理31萬噸危廢的多金屬綜合回收生產(chǎn)線，其中包含10萬噸電解銅及其他多金屬深加工生產(chǎn)線金昌鑫盛源、金昌正弦波0.951%完善