2022年行業(yè)報告我國縫機出口及國際市場情況分析

我國縫機出口及國際市場情況分析為什么要“走出去”———

化解市場壓力積蓄進展?jié)撃?/p>

自20世紀末到本世紀初，我國縫機業(yè)在經(jīng)受了多年快速進展后一躍成為世界縫制機械第一大生產(chǎn)國，我國縫制機械產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的70％，產(chǎn)品遠銷158個國家和地區(qū)。

然而，在輝煌成就的背后我們也清楚地看到，總產(chǎn)量優(yōu)勢并不肯定意味著市場優(yōu)勢。據(jù)中縫協(xié)對2022年中國縫機市場數(shù)據(jù)的初步分析，2022年中國縫機業(yè)總產(chǎn)值約為420億人民幣，其中出口額為14.8億美元（約合104億人民幣），僅占總產(chǎn)值的1/4，出口前景依舊寬闊。

此外，今年我國紡織服裝業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級加速了縫企向外進展的步伐。由于受人民幣持續(xù)升值等影響，部分服裝企業(yè)紛紛壓縮產(chǎn)量，導(dǎo)致了市場需求下降，縫企面臨巨大的壓力和挑戰(zhàn)。

以銷售額曾一度以30%以上速度猛增的美機縫紉機有限公司為例，受市場影響，今年美機國內(nèi)市場銷售下降了一半以上，這也讓其總經(jīng)理林雪平快速將目光轉(zhuǎn)向國外市場。僅今年前兩個月，美機公司就連續(xù)參與了在印度、孟加拉、巴西等國舉辦的4個國際展會進行拓展。海外市場的勝利開拓為美機帶來了豐厚的回報———僅6月份，美機公司出口額就達到了134萬美元，比2022年同期猛增了三、四倍，使其銷售額在市場逆境中保持20％的增長速度。

“走出去”戰(zhàn)略的勝利實施，讓縫機企業(yè)在國內(nèi)市場低迷時獲得了新的經(jīng)營增長點，通過樂觀轉(zhuǎn)戰(zhàn)國際市場，國內(nèi)縫企拓展了進展空間，積蓄了更多進展?jié)撃堋?/p>

穩(wěn)扎穩(wěn)打“走出去”———

拓展國際市場樹立中國制造形象

受出口退稅稅率下調(diào)等多方因素的影響，步入調(diào)整期我國縫機業(yè)在部分國內(nèi)縫機企業(yè)“走出去”戰(zhàn)略的支持下，上半年產(chǎn)品出口依舊保持增長勢頭，但出口增速明顯趨緩。

據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計，今年上半年我國縫制機械及零部件出口總額為7.4億美元，與2022年同期相比增長了1.96％。其中，出口整機504萬臺，同比下降2.17％，出口額6.4億美元，同比增長0.11％；出口零部件1億美元，同比增長16.70％。（2022年-2022年上半年我國縫制機械產(chǎn)品出口額和增長狀況詳見表2）

與往年相比，上半年我國縫制機械產(chǎn)品出口不再一味求“快”，而是更多地側(cè)重出口產(chǎn)品價值提升。從整機出口狀況來看，國產(chǎn)縫機出口呈現(xiàn)“量減值增”的特點，平均出口單價由2022年的125美元/臺上升為128美元/臺，提高2.4％。其中，繡花機出口單價由2022年的4379美元/臺提高到如今的6540美元/臺，提高49.4％；其他非家用型自動縫紉機出口單價由2022年的174美元/臺提高到259美元/臺，提高48.9％；多功能家用型縫紉機出口單價由2022年的57美元/臺提高到63美元/臺，提高了10.4％。在工業(yè)機出口增長的同時，家用機出口小幅下滑、繡花機出口明顯萎縮。

從零部件出口方面來看，除旋梭類產(chǎn)品外，縫紉機針、縫紉機專用特制家具及零件、家用/非家用縫紉機用其他零件出口均呈現(xiàn)平穩(wěn)上升的趨勢，其中縫紉機專用特制家具及零件的出口增長幅度達到46.18％。

隨著我國縫機業(yè)的進展，國內(nèi)縫企正逐步開拓國際市場。我們看到，通過多年不懈努力，國產(chǎn)縫機不僅走出國門，而且逐步樹立了“MadeInChina”的新形象。但這與將中國打造成為世界縫機強國的目標仍有距離，我們必需有針對性地開拓國際市場，進一步完善出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，打一場有預(yù)備的進展之戰(zhàn)。

如何“走出去”———

工業(yè)機出口穩(wěn)增市場狀況各不同

正所謂：“知己知彼，百戰(zhàn)不殆?！睂κ袌龅牧私馐瞧髽I(yè)生存進展的基礎(chǔ)上。

今年，國際市場對于縫機產(chǎn)品的需求相對穩(wěn)定，美洲和歐洲市場產(chǎn)品需求集中于多功能家用機，而非洲和南美等市場側(cè)重于各種類型工業(yè)機。正是不同地區(qū)的不同市場需求，形成了我國縫機產(chǎn)品出口的區(qū)域差異化。

下面，筆者對當前我國縫機業(yè)出口產(chǎn)品的現(xiàn)狀、特點和相關(guān)走勢進行分析：

從出口產(chǎn)品看市場

今年上半年，我國縫制機械產(chǎn)品出口以工業(yè)縫紉機為主，出口額3.2億美元，占出口總額的43％；繡花機出口額1.7億美元，占出口總額的23％；家用型縫紉機出口額1.5億美元，占出口總額的21％；縫紉機零部件出口額1億美元，占出口總額的13％。

工業(yè)機出口穩(wěn)步增長

在整機出口總額增幅下滑的同時，上半年我國工業(yè)機出口照舊保持了穩(wěn)定的增長態(tài)勢。今年1-6月份我國出口工業(yè)縫紉機140萬臺，增長5.93％，出口額3.2億美元，增長5.55％，出口額占整機出口總額的49.3％，出口仍以其他工業(yè)非自動型縫紉機為主。其中，出口工業(yè)自動平縫機30萬臺，增長13.85％，出口額8330萬美元，增長8.92％；出口其他工業(yè)自動縫紉機27萬臺，增長19.91％，出口額6980萬美元，增長78.56％；出口其他工業(yè)非自動型縫紉機83萬臺，下降0.37％，出口額1.63億美元，下降11.31％。國際紡織服裝等下游市場對工業(yè)機的需求基本趨于穩(wěn)定增長。雖然原材料價格上漲等阻礙國產(chǎn)縫機出口增長，但需求的利好抑制了不利影響，使我國工業(yè)機的出口穩(wěn)步增長。

從工業(yè)縫紉機出口的主要國家和地區(qū)來看，非洲和南美洲出口增幅較大，均達50％以上。在轉(zhuǎn)口市場中，新加坡保持了平穩(wěn)、快速的增長勢頭，中國香港特殊行政區(qū)、美國等市場需求有所下降，越來越多的出口商選擇直接出口。在接口市場中，巴西、土耳其、俄羅斯聯(lián)邦等市場需求增長勢頭強勁。尤其巴西，我國對其工業(yè)機出口由2022年上半年的第四位一躍升至今年的第一位，出口量增幅達59.92％，出口額增幅達94.50％。而印度、印度尼西亞、日本等市場則消失了肯定回落。

值得留意的是，我國出口到巴西及土耳其市場的工業(yè)縫紉機總金額的增長要明顯高于其數(shù)量的增長，即單位產(chǎn)品的平均價格有了肯定的提高。

家用機出口小幅回升

今年上半年，我國出口家用縫紉機361萬臺，下降4.52％，出口額1.54億美元，增長8.80％。其中多功能家用縫紉機出口200萬臺，下降0.90％，出口額1.25億美元，增長9.37％，占家用縫紉機出口額的81.3％，出口單價由2022年的57美元/臺升至63美元/臺，每臺單價提高了10.4％。手動式家用機出口26萬臺，出口額441萬美元；其他家用縫紉機出口135萬臺，出口額2440萬美元。

2022年底至2022年一季度，受市場影響，國際市場對家用機的需求有所下滑。但進入其次季度以來，國際市場消費有所復(fù)蘇，另一方面藉由奧運會等契機，共性化服裝需求在美國、日本等國小幅回升，尤其是俄羅斯聯(lián)邦、瑞典、烏克蘭等國上半年對于我國多功能家用縫紉機的需求均有大幅增長，其出口金額平均增幅達到30％以上。

繡花機出口持續(xù)低迷

上半年，我國繡花機出口2.62萬臺，出口數(shù)量下降42.58％，出口額1.71億美元，下降14.24％。自2022年下半年以來，我國繡花機遭受了出口瓶頸。在國際市場日益飽和、國內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量問題，及市場惡性競爭等內(nèi)外因素的影響下，國產(chǎn)繡花機出口一度低迷。今年1-6月份我國繡花機出口更是消失了“量值雙降”的局面，降幅均達兩位數(shù)。

值得留意的是，上半年繡花機的出口單價結(jié)束了連續(xù)近一年來的下滑趨勢，由2022年的4379美元/臺升至6540美元/臺，每臺單價提高了49.4％?？梢钥闯?，經(jīng)過一輪市場調(diào)整，繡花機出口漸漸規(guī)范化，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到調(diào)整。

上半年我國繡花機出口到109個國家和地區(qū)，印度仍是繡花機出口最大的市場，占據(jù)43.90％的市場份額。但我國1-6月份對于印度出口數(shù)量和金額仍保持著兩位數(shù)的下滑速度，市場份額較去年有所削減，市場前景不容樂觀。另一方面，孟加拉國、越南、巴西、埃及和墨西哥等國對我國繡花機的需求增長照舊，分別達到115.32％、96.61％、84.94％、54.15％、57.09％，其中孟加拉國的出口金額成倍增長，出口份額也增至6.59％，市場前景值得期盼。同時，今年上半年日本我國進口多頭繡花機可謂增幅明顯。

零部件出口穩(wěn)步增長

今年上半年，我國出口零部件9406萬美元，增長16.70％。其中，縫紉機針出口644萬美元，增長8.98％；縫紉機專用特制家具及零件出口1713萬美元，增長46.18％；家用縫紉機旋梭出口36萬美元，下降43.32％；家用縫紉機用其他零件（旋梭除外）出口1379萬美元，增長24.86％；工業(yè)縫紉機用旋梭出口280萬美元，下降11.25％；工業(yè)縫紉機用其他零件（旋梭除外）出口5354萬美元，增長11.23％。零部件出口穩(wěn)步增長。

從零部件出口的主要國家和地區(qū)來看，集中于東南亞地區(qū)。日本仍是我國縫制機械零部件的最大出口市場，所占份額為23.68％，但我國2022年來對日零部件出口幅度有所回落，1-6月份出口金額同比下滑3.50％；而香港、越南、新加坡等市場增長勢頭可喜，同比增長均達到70％以上。歐洲、南美洲等市場增長較快，分別達到23.86％和47.91％；巴西市場增幅達121.69％；非洲市場也保持了穩(wěn)定增長，增幅達到18.74％；尼日利亞更穩(wěn)居我國零部件出口區(qū)域第四位，同比增長更是達到了70.57％，市場潛力巨大。

從市場現(xiàn)狀看進展

就目前形勢而言，今年下半年國際紡織服裝市場的巨大需求依舊存在，從市場區(qū)域來看，部分進展中國家和地區(qū)紡織服裝產(chǎn)業(yè)的進展使其對縫制機械的需求持續(xù)增長，并將直接帶動我國縫機出口增長。但下半年，我國縫機出口的增幅不會大幅上升，估計仍將保持個位數(shù)增幅。

從產(chǎn)品出口來看，國際市場對縫紉機整機的需求仍將集中于工業(yè)縫紉機方面，繡花機出口很可能持續(xù)走低。另一方面，美國次貸危機影響還將持續(xù)，這意味著美國及部分歐洲國家對家用縫紉機的購買欲望還將受到壓制，家用機出口增幅將持續(xù)下滑。而零部件方面，我國產(chǎn)品“物美價廉”的優(yōu)勢將進一步影響市場，其出口估計還將呈現(xiàn)兩位數(shù)增長。（2022年上半年我國縫紉機出口區(qū)域狀況詳見表1）

亞洲：零部件出口穩(wěn)步上升

亞洲是我國主要的縫機出口市場，其出口份額占全國出口總額的一半以上。出口地區(qū)集中于印度、日本，以及中國香港，分別位居我國第一、三、五大出口市場。今年上半年，我國出口亞洲縫機總額4.20億美元，其中整機出口179萬臺，出口金額3.52億美元，分別下降了3.81％和11.57％，零部件出口6845萬美元，增長13.45％。

下半年，我國對亞洲市場的出口將仍以工業(yè)機和繡花機等整機產(chǎn)品為主，但由于近期印度市場調(diào)整、越南經(jīng)濟不景氣、泰國政治環(huán)境不穩(wěn)定等影響，工業(yè)機及繡花機需求將有肯定幅度的下滑。家用機方面，日本市場需求的回升直接促進了家用機市場的回暖。零部件方面，新加坡等轉(zhuǎn)口加工市場的復(fù)蘇將有力地保障我國出口的穩(wěn)步上升，估計增幅將保持在兩位數(shù)。

非洲：工業(yè)機需求迅漲

非洲縫機市場于近年興起，隨著尼日利亞、埃及等國服裝業(yè)的快速進展，其對縫機需求與日俱增，尤其是對工業(yè)縫紉機需求不斷增長。今年上半年，我國出口非洲縫制機械總額4436萬美元，其中整機出口45萬臺，出口金額3466萬美元，分別增長了5.89％和29.35％，零部件出口970萬美元，增長了18.74％。

近年來，非洲部分國家經(jīng)濟快速進展，尤其是尼日利亞、埃及等國傳統(tǒng)紡織服裝業(yè)進展日新月異，隨著對歐美出口訂單的增加，非洲將加快引進縫制機械，而“物美價廉”的中國產(chǎn)品將成為非洲紡織服裝企業(yè)的首選。下半年，我國對非洲尼日利亞、埃及等市場的出口重心還將放在工業(yè)機、繡花機等工業(yè)設(shè)備上，而零部件由于現(xiàn)有設(shè)備的定期修理及少數(shù)整機加工廠的選購還將呈現(xiàn)出兩位數(shù)的增長。

歐洲：繡花機出口持續(xù)升溫

歐洲是世界主要的縫紉機生產(chǎn)基地之一。20世紀90年月末，隨著世界縫制機械行業(yè)生產(chǎn)重心向中國轉(zhuǎn)移，歐洲市場對我國產(chǎn)縫機的進口需求開頭逐年增長。今年上半年，我國出口歐洲縫制機械總額1.03億美元，其中整機出口116萬臺，下降了17.32％，出口金額9780萬美元，增長了3.04％，零部件出口546萬美元，增長23.86％。

我國對歐洲的出口一直以家用機為主，但今年以來歐洲對家用縫紉機的需求銳減，而對繡花機的需求卻不斷增長，尤其是帽繡機等特種繡花機。目前，我國對歐洲繡花機出口集中于意大利、俄羅斯、德國等國。

南美洲：出口全面快速增長

我國對南美洲縫制機械產(chǎn)品的出口集中于巴西等國，其中我國對巴西的出口額占對南美洲出口總額的近一半。今年上半年我國出口南美洲縫制機械總額1.06億美元，其中整機出口67萬臺，出口金額9845萬美元，分別增長10.06％和46.02％，零部件出口819萬美元，增長了47.91％，出口全面快速增長。

2022年底至今，南美的巴西、阿根廷等國紡織服裝市場快速進展，對工業(yè)機、零部件的需求明顯增加，而中國產(chǎn)品的性價比優(yōu)勢成為南美企業(yè)的購買首選。下半年，南美的經(jīng)濟大環(huán)境不會發(fā)生變化，而巴西、阿根廷等國紡織服裝市場的高速進展還將連續(xù)保持，估計南美縫機出口市場仍將全面開花，迎來我國出口小高潮。

北美洲：家用機需求回暖

我國出口北美洲的縫機產(chǎn)品以家用機為主，出口集中于美國。上半年，我國出口北美洲縫制機械總額5596萬美元，其中整機出口89萬臺，出口金額5382萬美元，分別增長4.22％和8.03％，零部