2018年鋼材電子商務(wù)行業(yè)分析報告

2018年鋼材電子商務(wù)行業(yè)分析報告目錄一、行業(yè)概況 21、行業(yè)分類 2（1）鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)主導(dǎo)的電子商務(wù)銷售平臺 2（2）由鋼鐵貿(mào)易或倉儲物流企業(yè)搭建的電子商務(wù)平臺 2（3）由互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)主導(dǎo)的電子商務(wù)平臺 22、行業(yè)規(guī)模和現(xiàn)狀 3二、行業(yè)競爭情況 41、鋼銀電商 42、鋼之家 53、鋼寶股份 5三、行業(yè)壁壘 51、技術(shù)壁壘 52、品牌壁壘 53、資源壁壘 6四、影響行業(yè)發(fā)展的主要因素 61、有利因素 6（1）國家政策的大力支持 6（2）企業(yè)參與度不斷提高 6（3）鋼鐵行業(yè)供給側(cè)改革的推動 72、不利因素 7（1）同質(zhì)化競爭嚴(yán)重 7（2）法律和標(biāo)準(zhǔn)不健全 7五、行業(yè)與上下游關(guān)聯(lián)性 81、與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性 82、與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性 8六、基本風(fēng)險特征 81、被追溯處罰的風(fēng)險 82、商業(yè)模式創(chuàng)新風(fēng)險 93、市場風(fēng)險 94、鋼鐵貿(mào)易商品質(zhì)量風(fēng)險 9

2018年鋼材電子商務(wù)行業(yè)分析報告一、行業(yè)概況1、行業(yè)分類目前，國內(nèi)從事與鋼材電子商務(wù)相關(guān)的企業(yè)超100家，按照鋼鐵電商股東背景及發(fā)起方的主體性質(zhì)分類來看，主要分為三大類：（1）鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)主導(dǎo)的電子商務(wù)銷售平臺包括寶武鋼鐵集團、沙鋼、河北鋼鐵與華菱鋼鐵等在內(nèi)的國內(nèi)主流鋼廠均投資建立了鋼鐵電商平臺。由鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)主導(dǎo)建立的平臺憑借其股東資金、資源和渠道銷售優(yōu)勢，明顯區(qū)別于其他類型電商平臺。平臺主要作用在于提升企業(yè)的單一銷售模式，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈中下游，以提升銷售為目的。但這類鋼鐵電商存在貨源與終端用戶單一、開放性較弱、自營資源與平臺供應(yīng)商資源沖突等問題。（2）由鋼鐵貿(mào)易或倉儲物流企業(yè)搭建的電子商務(wù)平臺由于傳統(tǒng)的多級分銷體系崩潰，短鏈經(jīng)濟時代到來，大型鋼鐵流通商的生存空間也受到擠壓，迫使他們開發(fā)利用電子交易平臺，推進網(wǎng)上銷售集成運作。這類電子商務(wù)平臺鋼鐵貿(mào)易企業(yè)在平臺上提供不同品種、規(guī)格的鋼材供需信息，進行鋼材及相關(guān)物流等服務(wù)。這類平臺擁有鋼鐵供需雙方互利共贏的運營模式，以較低的物流成本和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)聯(lián)合鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)提供產(chǎn)品。此類電商平臺不僅與客戶在關(guān)鍵的垂直行業(yè)和交易相關(guān)領(lǐng)域展開合作，而且服務(wù)已經(jīng)涵蓋合約交易、供應(yīng)鏈建設(shè)、軟件主導(dǎo)型技術(shù)支持等領(lǐng)域，合作領(lǐng)域發(fā)展到覆蓋金融資本、制造業(yè)、消費市場、信息咨詢和第三方物流等領(lǐng)域，交易領(lǐng)域也已經(jīng)涵蓋所有具有標(biāo)準(zhǔn)屬性的資源類大宗商品。（3）由互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)主導(dǎo)的電子商務(wù)平臺該類電商平臺又分為咨詢信息平臺轉(zhuǎn)建電商平臺和第三方創(chuàng)建的電商平臺。前者比較接近第三方鋼鐵電子商務(wù)運作模式，以第三方資金監(jiān)管和保證金交易制度來確保交易的安全性，盈利手段主要通過促成交易賺取傭金。后者是通過第三方網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺，為買賣雙方提供服務(wù)，服務(wù)包括供求信息發(fā)布、搜索、交易撮合、成交、支付等，不僅實現(xiàn)交易訂單實時公布，而且還融合電商品牌營銷理念等互聯(lián)網(wǎng)思維不定期推出各類促銷優(yōu)惠活動以增加平臺撮合量和用戶流量。此外，平臺通過精準(zhǔn)可信的交易信息，進而獲得交易沉淀的大數(shù)據(jù)，深入分析預(yù)測鋼材市場的實時運行情況，高效撮合交易。2、行業(yè)規(guī)模和現(xiàn)狀我國從事與鋼鐵電子商務(wù)相關(guān)服務(wù)的企業(yè)，按照發(fā)起方的主體性質(zhì)劃分主要分為由鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)主導(dǎo)的電子商務(wù)平臺、由鋼鐵貿(mào)易或倉儲物流企業(yè)主導(dǎo)的電子商務(wù)平臺和由互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)主導(dǎo)的第三方電子商務(wù)平臺三大類，如果按照電子商務(wù)平臺的主營業(yè)務(wù)劃分，可分為鋼鐵信息咨詢平臺、鋼鐵產(chǎn)品搜索引擎、鋼鐵網(wǎng)上現(xiàn)貨交易和鋼鐵網(wǎng)上中遠期交易四類。自2013年以來，鋼鐵電子商務(wù)平臺發(fā)展迅速，具不完全統(tǒng)計，國內(nèi)鋼鐵電子商務(wù)平臺最多時超過300家，目前正在運營的仍超過100家。從宏觀上看，2016年受政策支持、資本發(fā)力影響，國內(nèi)大宗電商迎來強風(fēng)口，多方助力使大宗電商市場交易規(guī)模不斷攀升。據(jù)中國電子商務(wù)研究中心監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2016年中國大宗電商市場交易規(guī)模達13.36萬億元，同比增長20.14%。（數(shù)據(jù)來源：中國電子商務(wù)研究中心）我國鋼鐵行業(yè)巨大的貿(mào)易量為鋼鐵電子商務(wù)的發(fā)展提供了廣闊空間，同時，由于鋼鐵行業(yè)傳統(tǒng)線下盈利能力不斷下降，越來越多的鋼鐵企業(yè)開始主動參與鋼鐵線上交易，促進了鋼鐵電子商務(wù)的快速發(fā)展。根據(jù)國海證券2016年9月5日發(fā)布的《鋼鐵電商：故事已落地，業(yè)績有望爆發(fā)》顯示，通過統(tǒng)計具有公開數(shù)據(jù)的11家鋼鐵電商公司，2016年上半年的營業(yè)收入達到608億元，對應(yīng)鋼材交易量（注：此處的交易量為寄售量，或者是開票量，非撮合量）約3,040萬噸，年化約6,085萬噸。二、行業(yè)競爭情況1、鋼銀電商上海鋼銀電子商務(wù)股份有限公司成立于2008年，主營業(yè)務(wù)為鋼鐵現(xiàn)貨交易電子商務(wù)服務(wù)。鋼銀電商通過運營第三方平臺——鋼銀平臺為鋼鐵行業(yè)上下游企業(yè)提供一攬子電子商務(wù)解決方案，包括撮合交易和寄售交易等鋼鐵現(xiàn)貨交易服務(wù)，并且通過鋼銀平臺及戰(zhàn)略合作伙伴為客戶提供支付結(jié)算、倉儲、物流等一系列增值服務(wù)。鋼銀電商于2015年12月登陸全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)，股票代碼：835092。2、鋼之家上海鋼之家電子商務(wù)股份有限公司成立于2004年，主營業(yè)務(wù)為通過自主開發(fā)并運營的互聯(lián)網(wǎng)平臺從事鋼鐵行業(yè)第三方的電子商務(wù)服務(wù)，包括企業(yè)宣傳推廣服務(wù)（網(wǎng)頁鏈接等）、商情發(fā)布和搜索服務(wù)等。鋼之家于2015年11月登陸全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)，股票代碼：834583。3、鋼寶股份江蘇金貿(mào)鋼寶電子商務(wù)股份有限公司成立于2010年10月28日，主營業(yè)務(wù)為互聯(lián)網(wǎng)鋼材銷售及延伸服務(wù)，自身定位為以在線鋼材尾材銷售為核心產(chǎn)品的B2B電子商務(wù)平臺，形成線上超市和延伸服務(wù)兩大業(yè)務(wù)。鋼寶股份于2015年12月登陸全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)，股票代碼：834429。三、行業(yè)壁壘1、技術(shù)壁壘電子商務(wù)平臺的建設(shè)和運營涉及到網(wǎng)絡(luò)通訊、軟件工程、系統(tǒng)集成、信息構(gòu)架、信息安全等眾多領(lǐng)域，對平臺的軟件開發(fā)、后臺客戶管理、質(zhì)量控制、信息儲存等都具有較高要求。且該行業(yè)具有技術(shù)和設(shè)備更新較快的特點，因此，電子商務(wù)平臺的建立和持續(xù)發(fā)展需要較高的技術(shù)投入以及充分的技術(shù)積累，電子商務(wù)行業(yè)的新進入者往往面臨著較強的技術(shù)壁壘。2、品牌壁壘品牌的認(rèn)知度和市場口碑對電子商務(wù)平臺的發(fā)展至關(guān)重要，品牌的影響力往往成為用戶對平臺重要的評判標(biāo)準(zhǔn)，知名度高、聲譽好的品牌會為平臺帶來巨大的訪問量和交易量。電子商務(wù)品牌的建立，往往需要投入大量的人力物力，先進入市場并取得良好聲譽的電子商務(wù)平臺能持續(xù)獲得品牌認(rèn)知帶來的優(yōu)勢，新進入者很難在短期內(nèi)建立具有市場影響力的品牌。3、資源壁壘鋼鐵電子商務(wù)平臺作為鋼鐵大宗交易平臺，往往需要聚集大量鋼鐵資源才能保證平臺交易的活躍度。同時，因為鋼鐵交易業(yè)務(wù)鏈條較長，平臺需滿足用戶資源匹配、采購、倉儲、加工、配送等一系列需求，因此，對整個產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈越熟悉、能夠配置更多資源的電子商務(wù)平臺就能夠具備更大的競爭優(yōu)勢，行業(yè)參與者如果不能有效整合行業(yè)資源將面臨瓶頸。四、影響行業(yè)發(fā)展的主要因素1、有利因素（1）國家政策的大力支持2015年5月7日，國務(wù)院發(fā)布《國務(wù)院關(guān)于大力發(fā)展電子商務(wù)加快培育經(jīng)濟新動力的意見》，明確指出，近年來我國電子商務(wù)發(fā)展迅猛，不僅創(chuàng)造了新的消費需求，引發(fā)了新的投資熱潮，開辟了就業(yè)增收新渠道，為大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新提供了新空間，而且電子商務(wù)正加速與制造業(yè)融合，推動服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，催生新興業(yè)態(tài)，成為提供公共產(chǎn)品、公共服務(wù)的新力量，成為經(jīng)濟發(fā)展新的原動力。并提出降低準(zhǔn)入門檻、合理降稅減負、加大金融服務(wù)支持、維護公平競爭等指導(dǎo)意見，實現(xiàn)到2020年，統(tǒng)一開放、競爭有序、誠信守法、安全可靠的電子商務(wù)大市場基本建成的目標(biāo)。（2）企業(yè)參與度不斷提高由于信息化技術(shù)的不斷發(fā)展、國家政策的推動、消費者網(wǎng)購習(xí)慣的加強、市場競爭程度的加劇等因素，企業(yè)參與電子商務(wù)平臺越來越普遍。根據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心（CNNIC）于2017年1月發(fā)布的第39次《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計報告》顯示，截至2016年12月，全國開展在線銷售的企業(yè)比例達到45.3%，相比過去四年有較大提升，全國開展在線采購的企業(yè)比例為45.6%。此外，隨著鋼鐵行業(yè)盈利空間的不斷減少、國家對“互聯(lián)網(wǎng)+”的不斷推動、以及電商平臺對鋼鐵行業(yè)運營效率的提升，越來越多的鋼鐵企業(yè)加入到電商平臺，促進了鋼鐵電商的快速發(fā)展。（3）鋼鐵行業(yè)供給側(cè)改革的推動目前我國鋼鐵行業(yè)存在產(chǎn)能過剩、需求不足的情況，同時，鋼鐵行業(yè)的鏈條較長，中間環(huán)節(jié)成本較高，導(dǎo)致鋼鐵的銷售價格高于市場出清價格，對銷售產(chǎn)生了較大影響。鋼鐵電商能夠有效簡化鋼鐵貿(mào)易交易層級、降低中間成本，達到疏通中間、打開兩側(cè)的目的，全面提高鋼鐵行業(yè)“信息流”、“物流”、“資金流”的效率。因此，在鋼鐵行業(yè)供給側(cè)改革的大背景下，鋼鐵電商整合行業(yè)優(yōu)質(zhì)資源的重要性愈發(fā)明顯。2、不利因素（1）同質(zhì)化競爭嚴(yán)重目前，鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)、鋼鐵貿(mào)易或倉儲物流企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)均參與到鋼鐵電子商務(wù)行業(yè)，但在國內(nèi)現(xiàn)有的鋼鐵電子商務(wù)平臺中，平臺類型和交易模式大多雷同，同時，因盈利模式尚未明朗，企業(yè)為了維持或擴大市場份額，往往不斷“燒錢”。同質(zhì)化競爭勢必會對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生消極影響。（2）法律和標(biāo)準(zhǔn)不健全近年來，我國雖然制定出臺了一些涉及網(wǎng)絡(luò)安全和互聯(lián)網(wǎng)管理的法律法規(guī)，但是與電子商務(wù)侵權(quán)糾紛有關(guān)的法律法規(guī)的制定水平仍然相對滯后，如在互聯(lián)網(wǎng)糾紛、詐騙、消費投訴與受理等方面，目前還是沿用線下的方式操作，缺乏專門的立法指導(dǎo)。除此之外，我國鋼鐵電子商務(wù)行業(yè)目前還缺乏相應(yīng)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。法律和標(biāo)準(zhǔn)的不健全對鋼鐵電子商務(wù)行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生一定制約。五、行業(yè)與上下游關(guān)聯(lián)性1、與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性鋼鐵電子商務(wù)平臺的建設(shè)涉及到服務(wù)器和寬帶資源、電子設(shè)備的采購，此外，因涉及各類鋼材的采購，因此行業(yè)上游還包括鋼鐵行業(yè)的生產(chǎn)商、貿(mào)易商等。目前我國無論是基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)通訊服務(wù)、電子設(shè)備，還是各類鋼材，市場化程度均較高，市場供應(yīng)充足，采購需求能夠得到充分保障，不存在供應(yīng)短缺的問題。2、與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性鋼鐵電子商務(wù)平臺的下游行業(yè)主要為鋼鐵行業(yè)相關(guān)企業(yè)，包括鋼材貿(mào)易商，以及各類用鋼企業(yè)，所涉及企業(yè)眾多，行業(yè)需求空間巨大。六、基本風(fēng)險特征1、被追溯處罰的風(fēng)險根據(jù)《中華人民共和國電信條例》、《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法》、《電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可管理辦法》規(guī)定，國家對經(jīng)營性互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)實行許可制度。公司已于2016年1月4日取得《增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證》（經(jīng)營許可證編號：滬B2-20160002），但公司從成立期初便通過電子商務(wù)平臺提供鋼鐵現(xiàn)貨交易及全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)，公司報告期內(nèi)存在未取得《增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證》即從事增值電信業(yè)務(wù)的不規(guī)范經(jīng)營行為。公司目前已積極采取整改規(guī)范措施，前述行為未造成重大不良社會影響，報告期內(nèi)公司并未因此受到主管部門的處罰，但仍存在被