中國壽險保費(fèi)收入、上市險企經(jīng)營現(xiàn)狀分析

中國壽險保費(fèi)收入、上市險企經(jīng)營現(xiàn)狀分析一、壽險行業(yè)營銷渠道分析壽險行業(yè)的銷售渠道在不同國家有不同的表現(xiàn)形式，界定名稱也有一定不同，但從本質(zhì)來看主要分為保險公司自有渠道和第三方渠道，其中公司自有渠道包含直銷、營銷員、專業(yè)代理、兼業(yè)代理，第三方渠道主要是經(jīng)紀(jì)人或經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)，包含獨(dú)立經(jīng)紀(jì)人、保險經(jīng)紀(jì)商和獨(dú)立金融顧問等多樣化特征。在美、英、日、臺、港等相對成熟的保險市場中，由于各地區(qū)發(fā)展歷史、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和法律監(jiān)管的不同，其保險銷售渠道也呈現(xiàn)出不同的結(jié)構(gòu)和模式。美國、英國以第三方渠道為主，日本、中國臺灣、中國香港以自有渠道為主。二、中國壽險行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析據(jù)統(tǒng)計，2019年中國保險行業(yè)險種保費(fèi)收入結(jié)構(gòu)中，壽險保費(fèi)收入占比53%，財產(chǎn)保險保費(fèi)收入占比27%，健康險保費(fèi)收入占比17%，意外險保費(fèi)收入占比3%。過去20多年間，中國已經(jīng)成長為全球第二大壽險市場，中國壽險業(yè)成為全球壽險業(yè)的重要增長引擎，這種增長是由經(jīng)濟(jì)增長、人口因素、政策紅利和技術(shù)進(jìn)步等多方面原因共同促成的。據(jù)統(tǒng)計，2019年中國壽險保費(fèi)收入達(dá)到22754億元，同比增長9.8%。從中國各省市壽險保費(fèi)收入來看，保費(fèi)收入最高的是廣東省，保費(fèi)收入為2303億元，保費(fèi)收入排第二的是江蘇，保費(fèi)收入為2215億元，其次是山東省，保費(fèi)收入為1514億元。從保費(fèi)收入?yún)^(qū)域格局來看，目前中國壽險區(qū)域發(fā)展平衡，據(jù)統(tǒng)計，2019年中國華東地區(qū)壽險原保費(fèi)收入占比34.23%，華南地區(qū)占比14.95%，華北地區(qū)占比15.15%，華中地區(qū)占比13.47%，西南地區(qū)占比9.7%，東北地區(qū)占比6.94%，西北地區(qū)占比5.57%。三、中國上市險企經(jīng)營現(xiàn)狀分析營收方面，據(jù)統(tǒng)計，上市險企2019年共實現(xiàn)營業(yè)收入30,296億元，同比增長15.1%。凈利潤方面，上市險企2019年共實現(xiàn)凈利潤2724億元，同比增長72.2%。從從各上市險企營業(yè)收入看，2019年中國人壽營收7452億元，同比增長15.88%；中國太保應(yīng)搜狐3855億元，同比增長8.78%；中國平安營收11689億元，同比增長19.67%；新華保險營收1746億元，同比增長13.23%；中國人保營收5555億元，同比增長10.26%。從各上市險企凈利潤看，國壽、太保、平安、新華和人保2019年歸母凈利潤分別為583億元（+411.5%）、277億元（+54.0%）、1494億元（+39.1%）、145億元（+83.7%）和224億元(+66.6%)，同比增速分別為128.9%、96.1%、68.1%、81.8%和58.9%，國壽的利潤增速要高于同業(yè)，主要原因是國壽2018年主動消減負(fù)面包袱，出售了大量浮虧的股票，導(dǎo)致利潤出現(xiàn)較大的負(fù)增長，因此基數(shù)相對較低。2019年,上市險企共實現(xiàn)新單保費(fèi)4783億元，同比增速為2.6%，其中國壽、太保（代理人渠道）、平安（個人業(yè)務(wù)）、新華和人保（含人保健康）的壽險新單保費(fèi)增速分別為5.9%、-15.2%、-1.7%、24.1%和9.1%。各家險企的新單保費(fèi)出現(xiàn)明顯分化，主要原因在于戰(zhàn)略有所不同。2019H1上市險企總保費(fèi)收入為15620億元，同比增長8.4%，低于全行業(yè)壽險公司平均增速（12.8%），一方面是由于平安等龍頭公司對開門紅的淡化，另一方面是部分中小保險公司在2018年或2019年開始發(fā)力，使2019年的續(xù)期或新單出現(xiàn)較高的增長。國壽、太保、平安、新華和人保的壽險總保費(fèi)增速分別為5.8%、5.0%、11.0%、13.0%和11.1%，增速相對最高的是新華，新華的新單和續(xù)期均有一定的增長，共同帶動了總保費(fèi)增速高于同業(yè)。四、中國人壽保險行業(yè)發(fā)展面臨問題分析中國的保險市場整體上呈現(xiàn)出不斷開放的趨勢，市場規(guī)模在不斷的加大，投保的人數(shù)不斷增多，人們對保險的重要性認(rèn)識不斷加深。目前中國人壽保險發(fā)展存在的主要問題有：五、中國壽險行業(yè)發(fā)展趨勢分析1、人口老齡化影響壽險業(yè)務(wù)發(fā)展中國自21世紀(jì)初開始進(jìn)入人口老齡化社會,人口老齡化作為中國現(xiàn)在及未來的人口發(fā)展趨勢,是中國宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要背景,同時也是影響壽險行業(yè)發(fā)展的重要因素。社會人口老齡化的加深帶來的主要矛盾是養(yǎng)老保障的供不應(yīng)求，因此迫切需要引入商業(yè)養(yǎng)老保險來扭轉(zhuǎn)日趨嚴(yán)峻的養(yǎng)老形勢。這就加大了社會對人壽保險的需求量，需要人壽保險行業(yè)不斷開發(fā)適合多樣化群體的壽險業(yè)務(wù)。隨著中國人口老齡化趨勢的加深,中國壽險行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆?、經(jīng)濟(jì)發(fā)展推動壽險行業(yè)發(fā)展中國人均儲蓄存款、可支配收入與壽險需求呈正相關(guān)關(guān)系。不同地區(qū)來看，平均可支配收入對中部地區(qū)的影響最大,而在東部和西部地區(qū)的影響相對較小,甚至在西部地區(qū)只在10%的水平下顯著;而從人均儲蓄存款來看,東中西三個地區(qū)的影響程度較為接近,而且都是統(tǒng)計顯著的,這表明財富積累跟當(dāng)期收入一樣會影響決策人購買人壽保險的決策。中國社會的主要矛盾是人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾。中國經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，人均可支配收入增多，加大了人們對人壽保險的需求量。而且人們對保險的觀念逐漸轉(zhuǎn)變，不再像過去那樣認(rèn)為保險是騙人的，而是開始相信保險，依賴保險，尤其是與人生命相關(guān)的人壽保險，經(jīng)濟(jì)越來越好，人們更加注重生命。推動壽險行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。3、壽險對經(jīng)濟(jì)的反作用經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量發(fā)展不斷推進(jìn)人壽保險行業(yè)向前發(fā)展，反過來，壽險的發(fā)展壯大也逐漸推動著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。壽險業(yè)在推動社會經(jīng)濟(jì)向前發(fā)展的過程中功不可沒，它推進(jìn)壽險業(yè)現(xiàn)代化的標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)工作，從而促進(jìn)中國經(jīng)濟(jì)的全方位協(xié)調(diào)發(fā)展。人壽保險可以在某種程度上發(fā)揮風(fēng)險保障的功能，降低消費(fèi)者所面臨的不確定性，增加居民實際消費(fèi)支出。居民消費(fèi)水平提高，推