中國自動駕駛系現(xiàn)狀、系統(tǒng)細(xì)分滲透率及發(fā)展前景分析

中國自動駕駛系現(xiàn)狀、系統(tǒng)細(xì)分滲透率及發(fā)展前景分析

一、現(xiàn)狀

2019年乘用車產(chǎn)銷分別完成2136萬輛和2144.4萬輛，同比分別下降9.2%和9.6%。作為行業(yè)未來的目標(biāo)配臵，智能駕駛配臵的滲透率在2019年的滲透率亦有所下滑。

入門款車型，僅搭載ABS與制動力分配（這兩項配臵的滲透率自2008年起便已超過90%，我們認(rèn)為是基礎(chǔ)配臵），不搭載其余輔助駕駛類配臵。

L1級自動駕駛車型，除了ABS與制動力分配外，額外搭載剎車輔助、牽引力控制、車身穩(wěn)定控制、倒車影像與定速巡航，上述配臵均已有成熟的解決方案，搭載相應(yīng)的功能模塊，由全球tier1供應(yīng)商提供。

L2級自動駕駛車型，由于需要配備多功能攝像頭、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)等傳感器，不妨按照全部搭載完成后，目前最嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行篩選L2級自動駕駛車型，該車型搭載全部的自動駕駛配臵，除了L1級自動駕駛的內(nèi)容外，還包括并線輔助、車道偏離預(yù)警、車道保持、主動剎車，并且輔助影像由單車影像升級為360環(huán)視，巡航系統(tǒng)由定速巡航升級為自適應(yīng)巡航。

滲透率方面，截止2019年，L2級自動駕駛已經(jīng)歷起步階段。以“各級別自動駕駛車型數(shù)量/當(dāng)年上市的全部車型數(shù)量”來評估L1/L2級自動駕駛的歷史滲透率。其中，2013-2018年為L1級自動駕駛的快速滲透階段，配臵率由6%迅速增長至33%，而基本款的數(shù)量占比由40%下滑至6%，考慮到有相當(dāng)部分的車型僅搭載車身穩(wěn)定控制、倒車影像、定速巡航的其中一種配臵，我們可以認(rèn)為2017年起L1級自動駕駛已成為行業(yè)標(biāo)配。而典型L2級自動駕駛截止2019年的滲透率僅為3.3%，已經(jīng)歷起步階段。

L1級別自動駕駛的行業(yè)標(biāo)志性事件為2017年9家自動龍頭簽訂“2018年新上市車型全系配備ESC承諾書”。2017年10月16日至18日，2017StoptheCrash（“零事故零傷亡”）中國年暨全球汽車安全大會在上海汽車城召開。在此次會議中，共有9家中國汽車企業(yè)共同簽署了“2018年新上市車型全系配備ESC承諾書”，以此來響應(yīng)全球可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)和聯(lián)合國道路安全十年行動宗旨。其中，簽署“2018年新上市車型全系配備ESC承諾書”的企業(yè)包括：北京汽車（紳寶）、長安汽車（長安）、長城汽車（哈弗、WEY）、東風(fēng)乘用車（風(fēng)神）、吉利汽車（吉利、LYNK&CO）、廣汽乘用車（傳祺）、上汽乘用車（榮威、MG）、中國一汽（紅旗）、中國一汽（奔騰）共計9家中國汽車企業(yè)。

對于國內(nèi)市場，目前行業(yè)L2級自動駕駛已臨近滲透率迅速提升的曲線拐點(diǎn)。對于國內(nèi)市場，按照將各項配臵內(nèi)容，細(xì)分為自動駕駛類與液晶屏兩類。其中，1）自動駕駛類配臵在S曲線的起步階段的持續(xù)時間大約為4-5年，并且在滲透率接近20%左右出現(xiàn)拐點(diǎn)，而在迅速提升階段，滲透率由20%提升至60%以上，對應(yīng)時間為5-9年，隨后便進(jìn)入成熟期，滲透率趨于穩(wěn)態(tài)；2）而對于液晶屏類配臵，行業(yè)的滲透速度更快，起步階段在1-3年，拐點(diǎn)滲透率在10%左右，迅速提升階段在第3-6年，滲透率迅速提升至70%以上。

一、驅(qū)動力

1、美國：將自動駕駛視為國家戰(zhàn)略，并在2022年普及AEB

美國的自動駕駛計劃由美國運(yùn)輸部（USDOT）牽頭，由美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）負(fù)責(zé)，目標(biāo)是保持美國在自動化領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位。具體而言，USDOT充當(dāng)召集人和促進(jìn)者，牽頭各州政府、學(xué)術(shù)界以及企業(yè)開展合作，以支持自動車輛技術(shù)的安全開發(fā)，測試和集成。最新的《自動駕駛4.0》在2020年1月8日簽發(fā)，2020年2月7日修訂，強(qiáng)調(diào)了特朗普政府在確保美國包括自動駕駛汽車在內(nèi)的新興技術(shù)上繼續(xù)保持領(lǐng)導(dǎo)地位的重要性。

由于政府推進(jìn)自愿性標(biāo)準(zhǔn)，2015年9月，奧迪，寶馬，福特，通用汽車，馬自達(dá)，梅賽德斯〃奔馳，特斯拉，豐田，大眾和沃爾沃等10家主機(jī)廠（占全美汽車銷量的57%），承諾盡快制定AEB標(biāo)準(zhǔn)，但沒有給出截止日期。2016年3月，占全美汽車銷量99%的主機(jī)廠承諾到2022年在他們生產(chǎn)的每輛汽車中均安裝AEB。

2、歐盟：2022年強(qiáng)制搭載ISA、AEB、車道保持、盲區(qū)監(jiān)測等

2018年5月，歐盟委員會發(fā)布第三個“EuropeontheMove”計劃，該計劃旨在確保向安全，清潔和自動化的出行系統(tǒng)平穩(wěn)過渡。該計劃共分成三部分，除了ADAS相關(guān)的內(nèi)容外，另外兩部分分別為2019年6月通過的卡車CO2排放標(biāo)準(zhǔn)，以及2019年10月通過的道路基礎(chǔ)設(shè)施管理指令。

所有汽車（包括卡車，公共汽車，廂式貨車和越野車）都必須配備以下安全設(shè)施：1）智能速度輔助（ISA）；2）酒精呼吸檢測；3）嗜睡預(yù)警系統(tǒng)；4）分心識別和預(yù)防系統(tǒng)；5）緊急停車信號；6）倒車檢測系統(tǒng)；7）事件數(shù)據(jù)記錄器；8）精確的胎壓監(jiān)測；轎車和貨車將需要補(bǔ)充加裝：1）緊急制動系統(tǒng)；2）緊急車道保持系統(tǒng)；3）頭部碰撞保護(hù)區(qū)，能夠減輕與弱勢道路使用者（如行人和騎自行車的人）發(fā)生碰撞時的傷害?？ㄜ嚭凸财嚤仨毤友b盲區(qū)監(jiān)測。執(zhí)行時間上，新車執(zhí)行時間為2022年5月，存量車型為2024年。

二、國內(nèi)自動駕駛

其于2019年4月23日至5月17日通過線上，對全球6746名消費(fèi)者（其中中1072名，德國1015名，意大利1037名，英國1009名、美國1594名）進(jìn)行問卷調(diào)查。其中，中國消費(fèi)者對于L2/L4級自動駕駛的接受程度分別為63%、43%，高于其他的汽車消費(fèi)市場。主要原因，一方面在于國內(nèi)車企近兩年不遺余力的宣傳力度；另一方面在于國內(nèi)消費(fèi)者樂于體驗自動駕駛帶來的駕駛感提升，而海外消費(fèi)者目前仍然對自動駕駛的安全性有所顧慮。

中國消費(fèi)者對自動駕駛的意愿支付成本，L2/L4分別為2178/2343美元，高于全球其他市場。從自動駕駛的意愿支付費(fèi)用來看，中國消費(fèi)者愿意為自動駕駛多支付的整體費(fèi)用為全球最高，L2/L4分別為2178/2343美元，高于其他市場。而從L2到L4的提升幅度來看，德國消費(fèi)者愿意為L4級別自動駕駛汽車承受的溢價幅度最高，為24%，溢價由1488美金（L2級別）上升到1844美金（L4級別）。

三、系統(tǒng)細(xì)分滲透率

1、ABS

分燃料形式，燃油/純電/插混2019年上市車型滲透率分別為100%/99%/100%，較2018年上市車型滲透率分別提升0/1.7/0PCT。分價格區(qū)間，10萬以下/10-20萬/20-30萬/30萬以上價格區(qū)間2019年上市車型滲透率分別為100%/100%/100%/100%，較2018年上市車型滲透率分別提升0.2/-0.1/-0.3/0PCT。

燃油/純電/插混目前滲透率分別為100%/98%/100%；僅考慮燃油車型，10萬以下/10-20萬/20-30萬/30以上，各價格區(qū)間滲透率分別為99%/100%/100%/100%。

2、ESC

分燃料形式，燃油/純電/插混2019年上市車型滲透率分別為92%/64%/100%，較2018年上市車型滲透率分別提升4/31.6/0PCT。分價格區(qū)間，10萬以下/10-20萬/20-30萬/30萬以上價格區(qū)間2019年上市車型滲透率分別為77%/97%/100%/100%，較2018年上市車型滲透率分別提升6.3/3.5/0.2/1.7PCT。

燃油/純電/插混目前滲透率分別為94%/59%/99%；僅考慮燃油車型，10萬以下/10-20萬/20-30萬/30萬以上，各價格區(qū)間滲透率分別為70%/98%/100%/100%。

3、并線輔助

分燃料形式，燃油/純電/插混2019年上市車型滲透率分別為22%/23%/43%，較2018年上市車型滲透率分別提升3.1/9.4/1.7PCT。分價格區(qū)間，10萬以下/10-20萬/20-30萬/30萬以上價格區(qū)間2019年上市車型滲透率分別為2%/21%/40%/63%，較2018年上市車型滲透率分別提升-1.5/4.2/8.6/-2.2PCT。

以詢單量計，燃油/純電/插混目前滲透率分別為18%/10%/36%；分價格看，僅考慮燃油車型，10萬以下/10-20萬/20-30萬/30萬以上，各價格區(qū)間滲透率分別為0%/9%/25%/68%。

4、車道偏離預(yù)警

分燃料形式，燃油/純電/插混2019年上市車型滲透率分別為28%/24%/48%，較2018年上市車型滲透率分別提升5.4/12.3/2PCT。分價格區(qū)間，10萬以下/10-20萬/20-30萬/30萬以上價格區(qū)間2019年上市車型滲透率分別為2%/28%/49%/80%，較2018年上市車型滲透率分別提升-0.7/7.5/8.2/4PCT。

以詢單量計，燃油/純電/插混目前滲透率分別為24%/11%/37%；分價格看，僅考慮燃型，10萬以下/10-20萬/20-30萬/30萬以上，各價格區(qū)間滲透率分別為1%/18%/32%/69%。

5、車道保持

分燃料形式，燃油/純電/插混2019年上市車型滲透率分別為18%/17%/43%，較2018年上市車型滲透率分別提升4.7/10.9/12.5PCT。分價格區(qū)間，10萬以下/10-20萬/20-30萬/30萬以上價格區(qū)間2019年上市車型滲透率分別為0%/14%/35%/69%，較2018年上市車型滲透率分別提升0.4/9/-0.4/1.3PCT。

以詢單量計，燃油/純電/插混目前滲透率分別為20%/8%/31%；分價格看，僅考慮燃油車型，10萬以下/10-20萬/20-30萬/30萬以上，各價格區(qū)間滲透率分別為0%/13%/26%/67%。

6、主動剎車

分燃料形式，燃油/純電/插混2019年上市車型滲透率分別為30%/21%/52%，較2018年上市車型滲透率分別提升7.9/13.2/4.5PCT。分價格區(qū)間，10萬以下/10-20萬/20-30萬/30萬以上價格區(qū)間2019年上市車型滲透率分別為2%/30%/57%/80%，較2018年上市車型滲透率分別提升1/12.2/10.1/3.2PCT。

以詢單量計，燃油/純電/插混目前滲透率分別為29%/12%/44%；分價格看，僅考慮燃油車型，10萬以下/10-20萬/20-30萬/30萬以上，各價格區(qū)間滲透率分別為1%/22%/41%/78%。

7、360環(huán)視

分燃料形式，燃油/純電/插混2019年上市車型滲透率分別為20%/27%/41%，較2018年上市車型滲透率分別提升3.7/9.6/-2.9PCT。分價格區(qū)間，10萬以下/10-20萬/20-30萬/30萬以上價格區(qū)間2019年上市車型滲透率分別為5%/27%/27%/30%，較2018年上市車型滲透率分別提升-2.7/5.8/12.3/-4.2PCT。

以詢單量計，燃油/純電/插混目前滲透率分別為9%/12%/25%；分價格看，僅考慮燃油型，10萬以下/10-20萬/20-30萬/30萬以上，各價區(qū)間滲透率分別為1%/9%/11%/16%。

8、自適應(yīng)巡航

分燃料形式，燃油/純電/插混2019年上市車型滲透率分別為18%/14%/45%，較2018年上市車型滲透率分別提升5.5/10/-3.3PCT。分價格區(qū)間，10萬以下/10-20萬/20-30萬/30萬以上價格區(qū)間2019年上市車型滲透率分別為1%/19%/36%/45%，較2018年上市車型滲透率分別提升0.5/6.8/9/8.9PCT。

以詢單量計，燃油/純電/插混目前滲透率分別為13%/6%/40%；分價格看，僅考慮燃油車型，10萬以下/10-20萬/20-30萬/30萬以上，各價格區(qū)間滲透率分別為1%/14%/19%/14%。

2019年，定速巡航/自適應(yīng)巡航/全速自適應(yīng)巡航上市車型滲透率分別為51%/9%/9%，同比提升-5/+3/+2PCT。

9、自動泊車

分燃料形式，燃油/純電/插混2019年上市車型滲透率分別為13%/16%/20%，較2018年上市車型滲透率分別提升-0.9/9/2.1PCT。分價格區(qū)間，10萬以下/10-20萬/20-30萬/30萬以上價格區(qū)間2019年上市車型滲透率分別為0%/8%/31%/50%，較2018年上市車型滲透率分別提升-0.5/1.1/-4.4/-7.1PCT。

以詢單量計，燃油/純電/插混目前滲透率分別為15%/8%/11%；分價格看，僅考慮燃油車型，10萬以下/10-20萬/20-30萬/30萬以上，各價格區(qū)間滲透率分別為0%/5%/29%/56%。

10、HUD

分燃料形式，燃油/純電/插混2019年上市車型滲透率分別為7%/8%/9%，較2018年上市車型滲透率分別提升1/1.8/-2.3PCT。分價格區(qū)間，10萬以下/10-20萬/20-30萬/30萬以上價格區(qū)間2019年上市車型滲透率分別為0%/3%/19%/34%，較2018年上市車型滲透率分別提升0.1/2.2/8/-16.8PCT。

以詢單量計，燃油/純電/插混目前滲透率分別為10%/2%/5%；分價格看，僅考慮燃油型，10萬以下/10-20萬/20-30萬/30萬以上，各價格區(qū)間滲透率分別為0%/1%/14%/49%。

11、中控屏

分燃料形式，燃油/純電/插混2019年上市車型滲透率分別為80%/82%/92%，較2018年上市車型滲透率分別提升2.5/2.3/-7.8PCT。分價格區(qū)間，10萬以下/10-20萬/20-30萬/30萬以上價格區(qū)間2019年上市車型滲透率分別為69%/88%/91%/62%，較2018年上市車型滲透率分別提升-2.7/3.6/14.1/0.1