2022年全球及中國(guó)不銹鋼行業(yè)市場(chǎng)供需現(xiàn)狀分析

2022年全球及中國(guó)不銹鋼行業(yè)市場(chǎng)供需現(xiàn)狀分析一、不銹鋼的分類(lèi)不銹鋼是鉻含量≥10.5%、碳含量≤1.2%的鋼，以不銹、耐蝕性為主要特性。其中300系含鎳量在8%以上，200系含鎳量在3.5%-5.5%，400系基本不含鎳金屬。200系不銹鋼耐腐蝕性、加工性能不及300系，但由于含鎳量低，價(jià)格低于300系。400系不銹鋼耐腐蝕性能在特定情況下與300系相同，且硬度較高，但加工性能不及300系。二、不銹鋼行業(yè)發(fā)展政策背景由于不銹鋼性能優(yōu)異，我國(guó)積極頒布政策以促進(jìn)不銹鋼產(chǎn)業(yè)的積極發(fā)展。市場(chǎng)監(jiān)管總局2019年11月關(guān)于食品中“塑化劑”污染風(fēng)險(xiǎn)防控的指導(dǎo)意見(jiàn)中明確鼓勵(lì)企業(yè)使用不銹鋼材質(zhì)的設(shè)備設(shè)施、管道、容器、工具等；2020年3月1日，住建部《建筑給水排水設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》鼓勵(lì)室內(nèi)給水管道采用不銹鋼等耐腐蝕，安全可靠的管材，為不銹鋼未來(lái)的需求增長(zhǎng)提供了保障。三、不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)上，不銹鋼冶煉企業(yè)通過(guò)采購(gòu)鐵礦石、鎳礦石、鉻礦石、廢不銹鋼等，通過(guò)電爐或高爐冶煉成板材、棒材和型材。中游深加工企業(yè)再通過(guò)深加工將不銹鋼初級(jí)產(chǎn)品制作成各種最終產(chǎn)品，流向石化、電力、家電、建筑等各類(lèi)終端應(yīng)用領(lǐng)域。與普碳鋼不同的是，不銹鋼下游分散，定制化程度高，需要通過(guò)進(jìn)一步深加工流向終端。生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)過(guò)多決定了對(duì)該行業(yè)需求跟蹤相對(duì)困難。四、全球不銹鋼行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014-2021年全球不銹鋼產(chǎn)量從4168.6萬(wàn)噸增長(zhǎng)至5628.9萬(wàn)噸，CAGR為4.38%，截至2022年第一季度全球不銹鋼產(chǎn)量為1445萬(wàn)噸，同比下降3.8%，在大類(lèi)金屬中，不銹鋼屬于增長(zhǎng)較快的品種。分幾大地區(qū)看，歐洲同比下降約2.5%而環(huán)比增長(zhǎng)約5.2%至186萬(wàn)噸，美國(guó)同比下降約8.8%而環(huán)比增長(zhǎng)約5.7%至56.9萬(wàn)噸，中國(guó)大陸同比下降約8.0%而環(huán)比增長(zhǎng)約4.1%至801.1萬(wàn)噸，不含中國(guó)大陸、韓國(guó)、印尼在內(nèi)的亞洲（主要是印度、日本和中國(guó)臺(tái)灣）同比增長(zhǎng)約4.1%而環(huán)比下降約3.3%至195.6萬(wàn)噸，其他地區(qū)（包括印尼、韓國(guó)、南非、巴西、俄羅斯）同比增長(zhǎng)約8.0%而環(huán)比下降約5.8%至205.3萬(wàn)噸。五、中國(guó)不銹鋼行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析1、產(chǎn)量隨著國(guó)內(nèi)不銹鋼冶煉技術(shù)進(jìn)步，以及規(guī)模優(yōu)勢(shì)的顯現(xiàn)，國(guó)產(chǎn)不銹鋼逐步取代海外，2010年開(kāi)始，我國(guó)不銹鋼產(chǎn)量逐步上行，從不銹鋼凈進(jìn)口國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)椴讳P鋼凈出口國(guó)，貢獻(xiàn)了全球不銹鋼供應(yīng)的主要增量，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年我國(guó)不銹鋼產(chǎn)量達(dá)到3263.3萬(wàn)噸，2014-2021年CAGR為6.0%，高于全球增速，國(guó)內(nèi)性價(jià)比高的不銹鋼產(chǎn)品大大促進(jìn)了不銹鋼的應(yīng)用推廣；截至2022年第一季度產(chǎn)量為801.1萬(wàn)噸，同比下降8.00%。2013年以來(lái)，隨著“一帶一路”政策的實(shí)施，中國(guó)企業(yè)開(kāi)始積極在印尼布局，印尼基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善，鎳礦資源豐富的優(yōu)勢(shì)開(kāi)始體現(xiàn)，我國(guó)企業(yè)采用鎳礦-鎳鐵-不銹鋼一體化冶煉模式，成本低于國(guó)內(nèi)，所以中國(guó)企業(yè)在印尼的布局，也開(kāi)始從鎳鐵，向下游不銹鋼延伸，印尼不銹鋼產(chǎn)量從2017年的33萬(wàn)噸，增長(zhǎng)至2021年的501萬(wàn)噸，產(chǎn)量增長(zhǎng)迅速。2、細(xì)分產(chǎn)品產(chǎn)量結(jié)構(gòu)從細(xì)分產(chǎn)品來(lái)看，其中，Cr-Ni系不銹鋼產(chǎn)量約406.4萬(wàn)噸，增加了約17.7萬(wàn)噸，增長(zhǎng)了4.56%，所占份額達(dá)50.73%，同比提高了6.1個(gè)百分點(diǎn)；Cr-Mn系不銹鋼產(chǎn)量約235.6萬(wàn)噸，減少近56.8萬(wàn)噸，降低了19.41%，所占份額為29.41%，降低了4.17個(gè)百分點(diǎn)；Cr系不銹鋼產(chǎn)量約153.8萬(wàn)噸，減少了約30萬(wàn)噸，降低了16.33%，所占份額為19.2%，降低了1.91個(gè)百分點(diǎn)；從不銹鋼產(chǎn)品市場(chǎng)份額來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年第一季度Cr-Ni鋼（300系）占比50.73%，Cr鋼（400系）占比19.2%，Cr-Mn鋼（200系）占比29.41%，雙相不銹鋼占比0.65%。3、進(jìn)出口我國(guó)不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈成熟，特別是下游的制品加工業(yè)比較發(fā)達(dá)，未來(lái)印尼不銹鋼，大部分還是要回流國(guó)內(nèi)，進(jìn)行深加工，然后再出口海外，這種產(chǎn)業(yè)鏈模式在2021年已經(jīng)初見(jiàn)端倪。2021年我國(guó)不銹鋼進(jìn)出口雙雙增長(zhǎng)，進(jìn)口量292.7萬(wàn)噸，同比增加62.19%，出口量446.1萬(wàn)噸，同比增加30.55%，主要因?yàn)楹Ｍ獠讳P鋼需求較強(qiáng)，印尼生產(chǎn)成不銹鋼方坯或熱軋，回流國(guó)內(nèi)加工成制品，再出口海外，其中有不少是直接用來(lái)出口的手冊(cè)鋼。4、表觀消費(fèi)量據(jù)統(tǒng)計(jì)，1998年我國(guó)不銹鋼表觀消費(fèi)量?jī)H為85.13萬(wàn)噸，隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，截至2021年末，我國(guó)不銹鋼消費(fèi)量已增長(zhǎng)30多倍，占全球比例已超過(guò)50%，位列世界不銹鋼消費(fèi)量第一大國(guó)，截至2022年第一季度我國(guó)不銹鋼表觀消費(fèi)量為709.99萬(wàn)噸，同比下降5.79%。5、價(jià)格走勢(shì)2020-2022年我國(guó)冷軋不銹鋼平板價(jià)格波動(dòng)較大，主要原因是受印尼、菲律賓政府鎳礦政策變動(dòng)頻繁，鎳價(jià)的波動(dòng)劇烈，2022年第一季度開(kāi)始冷軋不銹鋼平板價(jià)格呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，二季度開(kāi)始下滑，截至2022年7月冷軋不銹鋼平板價(jià)格為16279元/噸。5、不銹鋼原料分布2021年鎳鐵在不銹鋼鎳原料中占比達(dá)到59%，未來(lái)仍有較大的提升空間。隨著RKEF技術(shù)的推廣，鎳鐵冶煉成本持續(xù)下降，經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)更加突出，鎳鐵產(chǎn)能快速擴(kuò)張，對(duì)電解鎳形成替代，2011-2021年，電解鎳在不銹鋼鎳原料中占比從29%下降17%，鎳鐵占比從49%上升至59%，廢不銹鋼鎳供應(yīng)占比基本保持在22%左右。印尼鎳鐵企業(yè)利潤(rùn)高企，在建項(xiàng)目較多，隨著印尼鎳鐵產(chǎn)能持續(xù)投產(chǎn)，電解鎳在不銹鋼鎳原料中占比將繼續(xù)下降。六、中國(guó)不銹鋼行業(yè)未來(lái)產(chǎn)能規(guī)劃不銹鋼是特種鋼，屬于國(guó)家高品質(zhì)特殊鋼新型材料的范圍，鋼鐵行業(yè)的減量替代政策，也并未在