中國塔機(jī)租賃行業(yè)市場現(xiàn)狀與競爭格局分析

中國塔機(jī)租賃行業(yè)市場現(xiàn)狀與競爭格局分析一、塔機(jī)租賃行業(yè)概況塔吊，又名塔式起重機(jī)，主要用來吊施工用的鋼筋、木楞、混凝土、鋼管等施工原材料。塔吊設(shè)備租賃服務(wù)，主要為建筑施工企業(yè)提供施工所需的垂直運(yùn)輸設(shè)備，并配備相應(yīng)的操作機(jī)手，完成相應(yīng)的施工作業(yè)。塔吊租賃企業(yè)的收入包括租金、安拆費(fèi)和技術(shù)服務(wù)費(fèi)。塔吊租賃一般包括整體施工方案設(shè)計(jì)、租賃、安裝、拆卸、維修、保養(yǎng)等一體化服務(wù)。塔式起重機(jī)工作條件惡劣，使用頻率高，起吊載荷變化大，且由于操作者培訓(xùn)相對不到位，存在一定的違章操作，所以設(shè)備故障率比較高。設(shè)備故障會造成設(shè)備故障維護(hù)和停工費(fèi)用等損失，特別是大型項(xiàng)目一旦停工，損失巨大。而再制造中心的投入使用可以有效的對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，降低設(shè)備的故障率，降低公司的運(yùn)營成本。二、中國塔機(jī)租賃行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析從國內(nèi)工程機(jī)械產(chǎn)品租賃市場來看，塔機(jī)租賃在工程機(jī)械租賃市場中占比約15%，是中國工程機(jī)械租賃的重要一環(huán)。近年來，中國工程機(jī)械租賃行業(yè)不斷增長壯大，總產(chǎn)值從2010年1500億增長到2018年6200億，復(fù)合增長率19.4%。工程機(jī)械設(shè)備租賃在工程機(jī)械市場中的滲透率也不斷提升，2018年工程機(jī)械租賃行業(yè)滲透率已突破50%。未來隨著設(shè)備租賃業(yè)務(wù)的優(yōu)勢，在工程機(jī)械行業(yè)租賃的滲透率將進(jìn)一步提高。截至2018年底，國內(nèi)塔吊租賃市場規(guī)模約740億元，同比增長5.2%；過去5年平均增量市場空間50.46億元。目前國內(nèi)市場中塔吊保有量約40萬臺，國內(nèi)市場建筑起重機(jī)的租賃滲透率從2008年不到10%提升到2018年的50%。2008年“四萬億”投資計(jì)劃實(shí)施后，大量資本進(jìn)入塔機(jī)生產(chǎn)領(lǐng)域，行業(yè)進(jìn)入非理性時期。2010年-2014年，行業(yè)內(nèi)大量企業(yè)為了搶占市場推出零首付、延期付款等激進(jìn)的銷售政策。2013年塔機(jī)銷量6.37萬臺，達(dá)到歷史最高水平。激進(jìn)的銷售策略過度透支了下游市場的需求，2014年-2016行業(yè)銷量出現(xiàn)斷崖式下滑，銷售增速保持兩位數(shù)負(fù)增長。2016年塔機(jī)銷量7000臺，同比增長-65%。三、塔機(jī)租賃行業(yè)競爭格局分析Morrow（莫羅設(shè)備有限公司）主要在美國，加拿大和墨西哥提供塔式起重機(jī)“濕租”業(yè)務(wù)，2019年擁有658臺塔式起重機(jī)，是北美最大的塔式起重機(jī)租賃商，占據(jù)北美市場塔機(jī)租賃份額（按塔機(jī)保有量計(jì)算）的28.04%。龐源租賃在中國塔吊租賃行業(yè)是行業(yè)第一的龍頭企業(yè)，市場份額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過第2、3、4的總和，但因?yàn)槭袌鰳O度分散，公司市場份額僅2%左右，隨著公司募集資金進(jìn)行新一輪擴(kuò)張，未來市場份額有望加速擴(kuò)張。從各塔機(jī)企業(yè)保有量來看，龐源租賃塔機(jī)保有量為4071臺排第一，達(dá)豐系塔機(jī)保有量為1013臺，紫竹慧塔機(jī)保有量為952臺，北京正和塔機(jī)保有量為432臺，山東大元塔機(jī)保有量為626臺，北京龍?zhí)C(jī)械與濰坊呂大建設(shè)塔機(jī)保有量分別為320臺與412臺。四、裝配式建筑的發(fā)展為塔機(jī)市場帶來結(jié)構(gòu)性增量目前2018年中國新開工面積20.93億平米，其中裝配式建筑開工面積1.9億平米，占新建建筑比例僅9.08%，對比國務(wù)院規(guī)劃的滲透率（30%）仍有較大空間，對標(biāo)國際發(fā)達(dá)國家，中國裝配式建筑的比例仍有8-9倍增長空間。裝配式建筑進(jìn)入快速發(fā)展期，中大型塔機(jī)稀缺。裝配式建筑發(fā)展呈現(xiàn)出由點(diǎn)帶面、由東部逐步向中西部推廣的趨勢。目前，上海、北京、江蘇、浙江一帶的裝配式建筑占比較高分別達(dá)到80%、15%、25%、18%，絕大部分省份的裝配式建筑占比只有個位數(shù)，未來發(fā)達(dá)省份的成功經(jīng)驗(yàn)有望向全國推廣和復(fù)制。然而，當(dāng)前塔機(jī)租賃市場存在中大型塔機(jī)供不應(yīng)求的格局，對2019-2021年全國裝配式建筑帶來的中大型塔機(jī)新增需求的預(yù)測如下：五、中國塔機(jī)存量規(guī)模預(yù)測塔機(jī)租賃市場供需矛盾比較突出，預(yù)計(jì)未來2-3年將會一直存在。一般來說，一臺塔機(jī)的壽命在