2020年綜合水產(chǎn)品企業(yè)發(fā)展策略及經(jīng)營計劃

綜合水產(chǎn)品企業(yè)發(fā)展策略及經(jīng)營計劃2020年4月

目 錄一、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢 31、水產(chǎn)品消費中心轉(zhuǎn)向中國 32、產(chǎn)品消費需求轉(zhuǎn)型升級 33、水產(chǎn)品地位進一步凸顯 44、水產(chǎn)行業(yè)集中度逐步提升 45、產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)發(fā)生重大變革 4二、未來發(fā)展策略 51、“全產(chǎn)業(yè)鏈”的產(chǎn)業(yè)布局 52、“全球化”的區(qū)域布局 53、“解決方案提供商”的商業(yè)模式 64、深化“創(chuàng)新”、“運營”、“資本”等核心競爭力 6三、2020年經(jīng)營計劃 61、持續(xù)深化國內(nèi)市場布局，促進國內(nèi)業(yè)務(wù)效益有效釋放 62、持續(xù)挖掘國際市場，進一步擴大市場份額 73、 強化服務(wù)和協(xié)同意識，擴大全球供應(yīng)鏈能力優(yōu)勢 84、全面優(yōu)化“1+5+N”的生產(chǎn)制造體系，開展生產(chǎn)體系精益管理，提升生產(chǎn)效率 85、持續(xù)開拓大品類，提高綜合品類占比 96、持續(xù)加強研發(fā)驅(qū)動，加速食品研制的轉(zhuǎn)型升級 97、持續(xù)培育工業(yè)化養(yǎng)殖 98、持續(xù)加強人力資源規(guī)劃建設(shè) 10

綜合水產(chǎn)品企業(yè)發(fā)展策略及經(jīng)營計劃一、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢1、水產(chǎn)品消費中心轉(zhuǎn)向中國根據(jù)經(jīng)濟合作與發(fā)展組織OECD數(shù)據(jù)，受益于人口增長、家庭收入增長、城市化進程及飲食習慣變化等影響，消費者蛋白質(zhì)攝入結(jié)構(gòu)中的水產(chǎn)蛋白占比不斷提升，中國將是未來十年最大的水產(chǎn)蛋白消費市場，增速持續(xù)高于全球平均水平。至2023年，中國整體水產(chǎn)消費需求將接近7000萬噸，超過美、歐市場之和。2019年我國水產(chǎn)品總產(chǎn)量達到6450萬噸，中國水產(chǎn)品出口量自2018年開始下降，而進口量保持持續(xù)增長。根據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2019年，進口量626.5萬噸，同比增長19.9%，出口量426.8萬噸，同比下降13.8%。2、產(chǎn)品消費需求轉(zhuǎn)型升級2019年中國人均GDP將超過10,000美元大關(guān)，國際經(jīng)驗與一般規(guī)律表明，隨著人均收入增長、中產(chǎn)階層群體擴大、消費需求的不斷升級，居民消費將從數(shù)量型向兼顧質(zhì)量最終向質(zhì)量型轉(zhuǎn)變，品質(zhì)化消費蓬勃興起，各類以水產(chǎn)蛋白為核心的調(diào)理制品、預制菜品、休閑即食產(chǎn)品等的水產(chǎn)深加工產(chǎn)品需求數(shù)量增長，水產(chǎn)深加工品市場需求總量將進一步擴大，質(zhì)量型與高附加值的深加工產(chǎn)品占比將大幅提升，市場需求變化將為水產(chǎn)加工業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供了廣闊的原始動力，具備全產(chǎn)業(yè)鏈品質(zhì)把控能力和水產(chǎn)品精深加工能力的企業(yè)將迎來高速發(fā)展的歷史性機遇。3、水產(chǎn)品地位進一步凸顯國家發(fā)展改革委辦公廳、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳2020年3月25日聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于多措并舉促進禽肉水產(chǎn)品擴大生產(chǎn)保障供給的通知》。通知強調(diào)，要進一步加強對禽肉水產(chǎn)品生產(chǎn)的扶持，要求鼓勵地方臨時收儲禽肉水產(chǎn)品，加大消費引導。水產(chǎn)品作為優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)產(chǎn)品，屬于抗風險能力強的消費品、必需品。隨著國內(nèi)消費升級和新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，中國水產(chǎn)品地位進一步凸顯。4、水產(chǎn)行業(yè)集中度逐步提升中國水產(chǎn)行業(yè)呈現(xiàn)品牌眾多，企業(yè)小而不強，行業(yè)高度分散等特點。在新一輪的經(jīng)濟新常態(tài)的復雜經(jīng)濟形勢下，在食品安全管控越趨嚴格、營改增、環(huán)保治理等行業(yè)政策引導下，一批缺乏市場競爭力的企業(yè)將被逐步淘汰，行業(yè)龍頭在行業(yè)地位、市場影響力等方面具備優(yōu)勢，將充分受益行業(yè)增長帶來的機遇，緊扣消費者需求實現(xiàn)市場份額的進一步集中。5、產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)發(fā)生重大變革一是水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)面臨產(chǎn)業(yè)升級，傳統(tǒng)資源消耗型養(yǎng)殖模式受限，需逐步向產(chǎn)業(yè)化、集約化和信息化方向發(fā)展。二是水產(chǎn)加工業(yè)需順應(yīng)全球化資源布局的特點，向東南亞等低成本地區(qū)轉(zhuǎn)移初加工業(yè)務(wù)，在本土發(fā)揮產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)工藝等技術(shù)優(yōu)勢，大力發(fā)展深加工業(yè)務(wù)，并擁抱智能化、自動化趨勢實現(xiàn)提質(zhì)增效。三是流通業(yè)態(tài)發(fā)展和需求日新月異，大型連鎖餐飲和商超集中度提高，更加看重強大的供應(yīng)鏈保障能力。在2020年新型冠狀病毒肺炎疫情的影響下，電商及新零售的產(chǎn)品品類逐步從配送難度小的品類向配送難度高的水產(chǎn)和畜禽冰鮮延伸，助推了生鮮品類的市場需求，電商及新零售渠道步入發(fā)展快車道上。而傳統(tǒng)批發(fā)渠道也紛紛通過與上游合作菜品研發(fā)、或向下游延伸食材配送等模式創(chuàng)新謀求轉(zhuǎn)型升級。二、未來發(fā)展策略1、“全產(chǎn)業(yè)鏈”的產(chǎn)業(yè)布局上游養(yǎng)殖環(huán)節(jié)，公司持續(xù)把工廠化養(yǎng)殖項目做為公司戰(zhàn)略的關(guān)鍵目標，持續(xù)加快工廠化養(yǎng)殖發(fā)展步伐，持續(xù)推進動保產(chǎn)品的研發(fā)，提高產(chǎn)品質(zhì)量與使用效果，不斷進行技術(shù)總結(jié)與積累，著力實現(xiàn)工業(yè)化綠色健康的養(yǎng)殖模式，帶動種苗、飼料的協(xié)同發(fā)展。中游加工環(huán)節(jié)，公司導入工業(yè)4.0設(shè)計理念的健康海洋食品智造及質(zhì)量安全管控中心項目順利投產(chǎn)，使公司產(chǎn)品生產(chǎn)的智能化水平進一步提高，持續(xù)降低產(chǎn)品平均生產(chǎn)成本并提高生產(chǎn)效率，公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)升級，附加值較高的深加工產(chǎn)品占比進一步提高。下游銷售環(huán)節(jié)，公司繼續(xù)將B端客戶，特別是餐飲渠道客戶作為未來公司的核心客戶群，同時大力發(fā)展電商及新零售業(yè)務(wù)，積極推進社區(qū)團購業(yè)務(wù)，強化線上線下融合力度，加快“八大區(qū)八大倉”的建設(shè)，提高公司產(chǎn)品國內(nèi)市場的產(chǎn)品分銷能力及配送效率，疊加“精品戰(zhàn)略”和“品牌戰(zhàn)略”，持續(xù)打造公司在C端消費市場的影響力。2、“全球化”的區(qū)域布局一方面，公司持續(xù)深耕中美兩大核心市場，并以國內(nèi)市場作為戰(zhàn)略核心、穩(wěn)步拓展非美市場，實現(xiàn)中國、美國和非美國際市場結(jié)構(gòu)的進一步優(yōu)化。另一方面，公司通過投資參股的方式成功在東南亞地區(qū)順利布局，并通過設(shè)立區(qū)域辦事處的方式完善南美采購體系，進一步增強原料采購的穩(wěn)定性，確保高效、低成本的原料供應(yīng)。3、“解決方案提供商”的商業(yè)模式未來公司將繼續(xù)保持競爭定位不改變，著力向消費者提供水產(chǎn)品供應(yīng)鏈管理、菜品研發(fā)、餐飲配送、中央廚房等多項增值服務(wù)，實現(xiàn)從綜合水產(chǎn)品提供商向優(yōu)質(zhì)肉類（水產(chǎn)）蛋白及餐飲食品解決方案提供商的轉(zhuǎn)型升級。4、深化“創(chuàng)新”、“運營”、“資本”等核心競爭力公司將加大水產(chǎn)品研發(fā)力度，提高產(chǎn)品精加工生產(chǎn)技術(shù)，著力推進精細化管理及模式運營，持續(xù)以產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和模式創(chuàng)新作為公司發(fā)展的核心驅(qū)動力；穩(wěn)步推進產(chǎn)融結(jié)合，通過資本運作迅速獲取關(guān)鍵資源和能力，打造全球領(lǐng)先的綜合水產(chǎn)品提供商。三、2020年經(jīng)營計劃1、持續(xù)深化國內(nèi)市場布局，促進國內(nèi)業(yè)務(wù)效益有效釋放公司將堅持把中國作為戰(zhàn)略核心市場的區(qū)域定位不改變，在做強B端渠道的同時謀求C端以品牌打造為導向的多元化布局，針對不同客戶的特點規(guī)劃“四蝦一貝”產(chǎn)品組合，重點培育明星單品，持續(xù)推進“品牌戰(zhàn)略”。流通渠道，將圍繞市場、渠道、團隊、制度、數(shù)據(jù)庫等方向展開，深化“八大區(qū)八大倉”建設(shè)，深度推進渠道下沉，精耕七省三市打造樣板市場，開發(fā)“核心城市品牌服務(wù)商”，打通從工廠倉到八大中心倉到前置倉再到小B端的渠道下沉實施路徑，重點圍繞市場調(diào)研、鋪貨率、生動化陳列、客戶活躍度、品牌推廣等重點工作做好“六星服務(wù)”，推進xx個品牌服務(wù)商和xx個小B端開發(fā)計劃完成。餐飲渠道，以西快業(yè)務(wù)模式為樣本，向中式連鎖餐飲復制延伸，采用“省直營”模式提供端到端的從聯(lián)合研發(fā)到食材配送的完整解決方案，重點做好新產(chǎn)品新品類的開發(fā)和銷售，持續(xù)進行標準品的研發(fā)，深度推進“精品戰(zhàn)略”。商超渠道，深度優(yōu)化與永輝超市業(yè)務(wù)協(xié)同，打造商超運營范本，向小包裝、活鮮、全品類拓展，同時做好C端品牌的營銷規(guī)劃，提升綜合品類占比，打造更多的億元級核心單品。電商及新零售渠道延續(xù)“電商全平臺的綜合水產(chǎn)品提供商”的定位，緊扣線上線下深度融合的行業(yè)趨勢，優(yōu)化平臺結(jié)構(gòu)，通過產(chǎn)品升級提升定價能力和盈利能力。2、持續(xù)挖掘國際市場，進一步擴大市場份額公司將充分發(fā)揮國際業(yè)務(wù)部的市場洞察力，大力拓展市場前景廣闊的國際水產(chǎn)消費市場，尤其是非美市場，以合伙人模式組建海外銷售辦事處延伸銷售觸角，逐步設(shè)立加拿大辦事處、南美辦事處、歐洲辦事處、東南亞辦事處等一線作戰(zhàn)點，以二次創(chuàng)業(yè)的精神，積極參加全球各地水產(chǎn)及食品展會，開拓優(yōu)質(zhì)客戶擴大自有品牌的產(chǎn)品渠道，打開業(yè)務(wù)新局面。同時，依托SSC公司的全球資源整合能力，公司持續(xù)強化SSC公司在美國的銷售服務(wù)功能，加強與客戶的溝通及時了解客戶需求，并針對美國市場客戶的個性化需求依托公司的研發(fā)優(yōu)勢，加大精深加工產(chǎn)品銷售占比，實現(xiàn)在國際市場份額的持續(xù)擴大。3、 強化服務(wù)和協(xié)同意識，擴大全球供應(yīng)鏈能力優(yōu)勢公司將持續(xù)創(chuàng)新采購模式，采購團隊向市場前移，科學準確把握原料市場行情和市場變化，提高對上游原材料的市場敏銳度，為決策提供及時、科學和準確支持；公司持續(xù)將初級加工環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移至東南亞地區(qū)，擴大南美洲、中東地區(qū)的采購規(guī)模，加強綜合水產(chǎn)品類的開發(fā)，充分發(fā)揮國內(nèi)外資源整合能力，建立統(tǒng)一規(guī)范的采購精細化管理體系，提升統(tǒng)一采購能力，形成集采優(yōu)勢；建立OEM管理體系，對全球原料產(chǎn)地的供應(yīng)商、加工廠、外協(xié)工廠進行“統(tǒng)一編號、統(tǒng)一標準、統(tǒng)一定價、統(tǒng)一計劃”的協(xié)同管理，持續(xù)提升外協(xié)工廠的供應(yīng)鏈管理水平。持續(xù)完善以智能新工廠為核心，5個自有工廠為輔助，N個外協(xié)工廠為配套的“1+5+N”的生產(chǎn)制造體系，進一步擴大公司全球供應(yīng)鏈能力優(yōu)勢。4、全面優(yōu)化“1+5+N”的生產(chǎn)制造體系，開展生產(chǎn)體系精益管理，提升生產(chǎn)效率公司生產(chǎn)中心將充分發(fā)揮統(tǒng)一、統(tǒng)籌的主導作用，合理規(guī)劃xx、xx等“1+5+N”制造體系的產(chǎn)能布局，從庫存控制、生產(chǎn)計劃管理、流程再造、成本管理、員工素養(yǎng)養(yǎng)成、供應(yīng)鏈協(xié)同優(yōu)化、質(zhì)量管理、設(shè)備資源等方面推進各生產(chǎn)工廠的精益生產(chǎn)，不斷提升產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)自動化等技術(shù)應(yīng)用水平，并綜合考慮訂單的區(qū)域特點及物流成本、各工廠設(shè)備狀況，結(jié)合各工廠的特點促進分工和協(xié)作，使工廠將規(guī)?；?、自動化生產(chǎn)優(yōu)勢發(fā)揮到極致，進一步降低生產(chǎn)成本和提升生產(chǎn)效益。5、持續(xù)開拓大品類，提高綜合品類占比在消費升級背景下，消費者對綜合水產(chǎn)蛋白的需求日益增加，圍繞“綜合水產(chǎn)品提供商”的戰(zhàn)略定位，公司持續(xù)開發(fā)如小龍蝦、金鯧魚等大品類，并持續(xù)開拓如海鱸魚、巴沙魚、紅魚等百億級特色品類，進一步提高除對蝦之外的其他綜合品類占比，為公司持續(xù)發(fā)展提供新動力。同時，結(jié)合公司優(yōu)勢、市場需求和產(chǎn)業(yè)政策等因素，做好團隊優(yōu)化和發(fā)展規(guī)劃，科學推進深水網(wǎng)箱養(yǎng)殖項目，為豐富公司綜合水產(chǎn)品類供應(yīng)提供保障。6、持續(xù)加強研發(fā)驅(qū)動，加速食品研制的轉(zhuǎn)型升級根據(jù)公司“第四個五年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃”，充分利用xx的食品研發(fā)中心功能，高效發(fā)揮智能新工廠自動化優(yōu)勢，針對公司蝦類、魚類、小龍蝦等優(yōu)勢產(chǎn)品資源進行產(chǎn)品升級，并聯(lián)合各業(yè)務(wù)板塊進行資源整合，堅持熱銷一代，研發(fā)一代和儲備一代的路徑，持續(xù)培育大單品，緊緊圍繞蝦餃米面類、蝦滑類、調(diào)理類、火鍋類、魚類、裹粉類、休閑食品類等七大研發(fā)方向不斷提升產(chǎn)品附加值，并積極參與新品市場推廣，快速提升新品銷量，持續(xù)提升新產(chǎn)品的市場轉(zhuǎn)化率，打造蝦餃、蝦滑、蝦仁、火鍋蝦串和蝦餅等更多爆品，增強公司整體盈利水平。7、持續(xù)培育工業(yè)化養(yǎng)殖公司將堅持工業(yè)化養(yǎng)殖的戰(zhàn)略業(yè)務(wù)定位不改變，繼續(xù)加大對工業(yè)化養(yǎng)殖的研發(fā)投入力度，持續(xù)創(chuàng)新對蝦營養(yǎng)及品質(zhì)的改善方法，推進養(yǎng)殖物理技術(shù)、信息技術(shù)、水生物技術(shù)的有機結(jié)合，完善養(yǎng)殖技術(shù)體系，深入貫徹精細化生產(chǎn)養(yǎng)殖模式，細化作業(yè)流程，加強生物安保管理，持續(xù)優(yōu)化養(yǎng)殖操作方法，持續(xù)探索創(chuàng)新養(yǎng)殖理念；公司也將持續(xù)提升種苗、飼料板塊的技術(shù)實力，加強與工業(yè)化養(yǎng)殖板塊的經(jīng)驗交流，支持工業(yè)化養(yǎng)殖的新技術(shù)集成，努力實現(xiàn)工業(yè)化養(yǎng)殖標準化、可復制、集約化、可持續(xù)的對蝦養(yǎng)殖新模式。8、持續(xù)加強人力資源規(guī)劃建設(shè)公司將通過外部引進和內(nèi)部培養(yǎng)相