2022年行業(yè)分析國(guó)內(nèi)LED照明市場(chǎng)“五大爭(zhēng)議話題”盤(pán)點(diǎn)分析

國(guó)內(nèi)LED照明市場(chǎng)“五大爭(zhēng)議話題”盤(pán)點(diǎn)分析近期LED照明的產(chǎn)業(yè)新聞好像逃不過(guò)如下五個(gè)話題：行業(yè)洗牌、藍(lán)寶石襯底、MOCVD、價(jià)格戰(zhàn)以及中功率。這牌何時(shí)洗的完？藍(lán)寶石襯底升溫至何處？MOCVD國(guó)產(chǎn)化突圍之路走到哪里？?jī)r(jià)格戰(zhàn)要幾時(shí)休？中功率崛起是噱頭還是鐵證如山？

一：行業(yè)洗牌何時(shí)停？

LED照明產(chǎn)業(yè)正在加速洗牌，估計(jì)今年將有2成企業(yè)由于激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)門(mén)。

璨圓光電董事長(zhǎng)簡(jiǎn)奉任昨（15）日表示，2022年LED照明將擔(dān)綱晶片成長(zhǎng)主力，產(chǎn)值規(guī)模將直逼LED背光，但是來(lái)自于中、韓大廠的競(jìng)爭(zhēng)未減，將來(lái)2年LED產(chǎn)業(yè)將持續(xù)消失橫向或是縱向的整并潮，晶片價(jià)格也將持續(xù)走跌，晶片廠商只能以降低成本因應(yīng)。

簡(jiǎn)奉任預(yù)期，將來(lái)2年LED產(chǎn)業(yè)難擋整并潮，除了上中下游的整合之外，同業(yè)的整合也可能發(fā)生，就猶如過(guò)去的造紙產(chǎn)業(yè)，從初期的20家～30家整并到目前的規(guī)模，在價(jià)格壓力之下，臺(tái)商只能持續(xù)以降低成本因應(yīng)。

德豪潤(rùn)達(dá)集團(tuán)副總裁、深圳銳拓顯示董事長(zhǎng)石耀忠表示：就深圳而言，由于擁有良好的LED產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和完整的產(chǎn)業(yè)鏈，這對(duì)深圳LED照明企業(yè)將是重大商機(jī)。自國(guó)家有關(guān)部門(mén)兩年前發(fā)布“淘汰白熾燈線路圖”以來(lái)，LED產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，只有擁有資本和技術(shù)的企業(yè)，才能借助產(chǎn)業(yè)政策更快贏得市場(chǎng)。過(guò)剩、洗牌、寒冬，這些刺眼的詞語(yǔ)，正是LED行業(yè)的現(xiàn)狀。鈞多立、博倫特等LED企業(yè)陷入倒閉風(fēng)潮。緣由在于盲目擴(kuò)張導(dǎo)致產(chǎn)能?chē)?yán)峻過(guò)剩，資金一旦出問(wèn)題，就兵敗如山倒。

一些企業(yè)為了打破市場(chǎng)僵局，不惜以犧牲質(zhì)量為代價(jià)，一味降低價(jià)格進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。目前在LED產(chǎn)業(yè)鏈中的各個(gè)環(huán)節(jié)，都呈現(xiàn)出一種產(chǎn)能過(guò)剩的狀態(tài)。淘汰部分不合格企業(yè)，整合部分有進(jìn)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)，部分實(shí)力企業(yè)得到壯大，是LED進(jìn)展的必由之路?！跋磁瓶梢詫?shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)整合?！鄙钲贚ED產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會(huì)有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，洗牌必定會(huì)淘汰一大批規(guī)模小、缺乏技術(shù)實(shí)力的企業(yè)。小企業(yè)倒閉后，設(shè)備、人才等資源會(huì)向規(guī)模化的企業(yè)流淌，有利于整個(gè)產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化。

二：MOCVD國(guó)產(chǎn)化突圍

LED產(chǎn)業(yè)外延芯片制造行業(yè)的同行，對(duì)愛(ài)思強(qiáng)（AIXTRON）和維易科（VEECO）兩家MOCVD設(shè)備制造商是“愛(ài)恨交織”。

愛(ài)思強(qiáng)和維易科生產(chǎn)的設(shè)備，在外延芯片制造過(guò)程中不行或缺。也因此，這兩家分別來(lái)自德國(guó)、美國(guó)的供應(yīng)商長(zhǎng)期把持了MOCVD產(chǎn)業(yè)90%以上的份額。

另外，由于國(guó)內(nèi)地方政府2022年起實(shí)行MOCVD設(shè)備選購(gòu)的高額補(bǔ)貼，令補(bǔ)貼政策的真正受益者不僅是國(guó)內(nèi)LED企業(yè)，更推動(dòng)了愛(ài)思強(qiáng)和維易科收益的大漲。

近2年來(lái)，中國(guó)企業(yè)也不斷在MOCVD設(shè)備制造領(lǐng)域中求突破。盡管未必會(huì)享受到地方政府“豪氣”的補(bǔ)貼，但若打破“外來(lái)和尚”的壟斷格局，在LED產(chǎn)業(yè)仍處于進(jìn)展中的階段，國(guó)內(nèi)企業(yè)也將共享到產(chǎn)業(yè)“紅利”。

“外來(lái)和尚”壟斷

2022年前，LED產(chǎn)業(yè)和MOCVD市場(chǎng)很小，只有愛(ài)思強(qiáng)和維易科、一家日本公司供應(yīng)MOCVD設(shè)備。2022年后，由于背光源的應(yīng)用，LED產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了井噴式的進(jìn)展，給這兩家公司供應(yīng)了進(jìn)展契機(jī)。此外，新進(jìn)入的MOCVD供應(yīng)商，有的不能供應(yīng)滿(mǎn)意客戶(hù)需求的設(shè)備和技術(shù)（如美國(guó)的應(yīng)用材料公司），有的未能準(zhǔn)時(shí)供應(yīng)設(shè)備趕上市場(chǎng)的窗口，導(dǎo)致了愛(ài)思強(qiáng)和維易科“霸主”的局面。“截至2022年，維易科占該產(chǎn)業(yè)62%的市場(chǎng)份額，愛(ài)思強(qiáng)的市場(chǎng)占有率降低至28%，退至其次。

全球LED需求的增長(zhǎng)，促使了這兩家海外企業(yè)訂單的上升。2022年、2022年，來(lái)自中國(guó)的買(mǎi)家大手筆選購(gòu)，更使愛(ài)思強(qiáng)和維易科”數(shù)錢(qián)數(shù)到手軟“。這背后，是中國(guó)地方政府的慷慨補(bǔ)貼。

中國(guó)企業(yè)”搶攻“

盡管中國(guó)地方政府現(xiàn)有補(bǔ)貼幅度已經(jīng)減緩，但LED的大進(jìn)展仍勢(shì)不行擋，MOCVD設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)仍存在較好前景。目前，包括中晟光電、光達(dá)高科、廣東昭信及上海抱負(fù)能源等數(shù)家公司都在樂(lè)觀涉足。

梁秉文說(shuō)，2022年1月，光達(dá)高科已通過(guò)了MOCVD設(shè)備的工藝力量驗(yàn)證，并與國(guó)內(nèi)外公司達(dá)成了長(zhǎng)期供貨意向。前述中晟光電負(fù)責(zé)人也透露，今年3月中晟光電已上市了自主研發(fā)的首臺(tái)MOCVD設(shè)備，同時(shí)也有了客戶(hù)。

但中晟光電前述負(fù)責(zé)人對(duì)本報(bào)記者說(shuō)：”MOCVD是LED產(chǎn)業(yè)鏈中的核心高端裝備。它不僅涉及50多種學(xué)科和許多高端技術(shù)，而且LED外延工藝難度很高，外延薄膜質(zhì)量、薄膜厚度和波長(zhǎng)勻稱(chēng)性和重復(fù)性的嚴(yán)格要求，對(duì)MOCVD設(shè)備開(kāi)發(fā)提出了巨大的挑戰(zhàn)。MOCVD設(shè)備的研發(fā)投資額耗費(fèi)巨大，若企業(yè)沒(méi)有長(zhǎng)期、持續(xù)的投入，很難在短期有立竿見(jiàn)影的經(jīng)濟(jì)效益。“

”在市場(chǎng)方面，兩家海外企業(yè)現(xiàn)正大幅降價(jià)，虧本傾銷(xiāo)，這會(huì)嚴(yán)峻打擊國(guó)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)者。“中晟光電上述人士表示，愛(ài)思強(qiáng)和維易科過(guò)去3年獲得了巨大的政策及利潤(rùn)優(yōu)勢(shì)，因此目前降價(jià)幅度高達(dá)40%~50%。

梁秉文則認(rèn)為，兩家海外公司低價(jià)處理設(shè)備的另一緣由是，個(gè)別國(guó)內(nèi)大公司雖在幾年前下單訂購(gòu)MOCVD，但沒(méi)有真正選購(gòu)，造成了海外設(shè)備商有大量的庫(kù)存，需要解決這些庫(kù)存產(chǎn)品。

SEMI中國(guó)資深分析師兼LED項(xiàng)目經(jīng)理戚發(fā)鑫也表示，國(guó)內(nèi)幾個(gè)新進(jìn)入的企業(yè)，已經(jīng)有因起步不順以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)而退出的。廈門(mén)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)馬承伯也對(duì)記者說(shuō)，國(guó)外的MOCVD廠商長(zhǎng)期居于壟斷地位，其用戶(hù)從維護(hù)成本角度考慮，可能不會(huì)輕易轉(zhuǎn)用國(guó)內(nèi)的產(chǎn)品。

梁秉文說(shuō)：”現(xiàn)在還不清晰國(guó)內(nèi)政府的補(bǔ)貼是否也會(huì)傾向于國(guó)產(chǎn)化的公司，假如能有針對(duì)MOCVD國(guó)產(chǎn)化的適度補(bǔ)貼政策，那么國(guó)內(nèi)企業(yè)也有望盡快獲得一部分的MOCVD市場(chǎng)份額?！?/p>

一些國(guó)內(nèi)企業(yè)也在試圖查找該產(chǎn)業(yè)中的”藍(lán)?！皯?zhàn)略。如光達(dá)高科會(huì)供應(yīng)一整套的技術(shù)解決方案，大幅降低客戶(hù)對(duì)工程師的依靠，讓技術(shù)人員易上手?！眹?guó)外企業(yè)除了供應(yīng)設(shè)備，其余的服務(wù)如工程師、售后服務(wù)等價(jià)格是非常昂貴的。“而中晟光電的策略則是，研制不同尺寸的多套設(shè)備供客戶(hù)選擇;而且其稱(chēng)，外延芯片的生產(chǎn)成本也為”世界最低“，可大量降低氣體和水電的消耗。2022年，中晟光電方案實(shí)現(xiàn)8000萬(wàn)元的銷(xiāo)售，并在今年11月投產(chǎn)新廠房，屆時(shí)望有4億~5億元的生產(chǎn)力量。

10月18日，由正泰集團(tuán)主要投資的抱負(fù)能源設(shè)備（上海）有限公司聯(lián)手臺(tái)資企業(yè)自主研發(fā)的MOCVD設(shè)備，正式投入試量產(chǎn)。這是兩岸企業(yè)共同合作在LED領(lǐng)域建立中華品牌取得的首次重大成果，一舉打破了MOCVD設(shè)備市場(chǎng)長(zhǎng)期被歐美企業(yè)壟斷的局面，使LED設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化又向前邁進(jìn)了一大步。

璨圓光電董事長(zhǎng)簡(jiǎn)奉任博士認(rèn)為，抱負(fù)能源的MOCVD設(shè)備設(shè)計(jì)理念非常先進(jìn)，創(chuàng)新和差異化特征突出，具有產(chǎn)能大、使用成本低的特點(diǎn)。

三：藍(lán)寶石襯底新機(jī)遇

近期，藍(lán)寶石襯底領(lǐng)域動(dòng)作頻繁，先是不久前美國(guó)藍(lán)寶石基板供應(yīng)龍頭RubiconTechnology發(fā)布財(cái)務(wù)季報(bào)，其次季度營(yíng)收增長(zhǎng)27.7%;臺(tái)灣市場(chǎng)也緊隨其后，晶元光電與臺(tái)灣兆遠(yuǎn)