2022年行業(yè)分析國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)2022年回顧與2022年展望

國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)2022年回顧與2022年展望回顧2022

(一)玉米行情回顧

2022年國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)價(jià)格總體呈現(xiàn)穩(wěn)中趨升態(tài)勢(shì)，期間可分為持續(xù)回落、快速上漲、相對(duì)穩(wěn)定、持續(xù)上漲、振蕩下行五個(gè)階段。

第一個(gè)階段：1-2月份，供應(yīng)增加，需求不旺，價(jià)格持續(xù)回落。春節(jié)前，受上年國(guó)內(nèi)玉米產(chǎn)量大幅增加影響，市場(chǎng)各方對(duì)后市普遍持看跌心理，從而增加了選購(gòu)觀望心理，產(chǎn)區(qū)糧食經(jīng)營(yíng)企業(yè)收購(gòu)遲緩，購(gòu)銷(xiāo)不旺。銷(xiāo)區(qū)春節(jié)前養(yǎng)殖業(yè)家禽出欄量增加，存欄量削減，飼料企業(yè)對(duì)玉米的選購(gòu)需求大幅降低，市場(chǎng)供過(guò)于求的局面使得玉米價(jià)格整體呈現(xiàn)回落態(tài)勢(shì)，并持續(xù)至春節(jié)后。1-2月份，產(chǎn)區(qū)吉林玉米車(chē)板價(jià)1040-1060元/噸，銷(xiāo)區(qū)廣東價(jià)格為1270-1290元/噸。

其次階段：3-4月份，出口拉動(dòng)，價(jià)格快速上漲。由于第一季度國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)整體蕭條，部分地區(qū)消失賣(mài)糧難和收購(gòu)難的現(xiàn)象，為了愛(ài)護(hù)農(nóng)夫利益，國(guó)家啟動(dòng)出口政策，3月4日國(guó)家發(fā)改委發(fā)放了2022年首批300萬(wàn)噸玉米出口指標(biāo)。受出口需求拉動(dòng)，東北中儲(chǔ)企業(yè)和貿(mào)易企業(yè)大量收購(gòu)新玉米，產(chǎn)區(qū)玉米收購(gòu)高峰來(lái)臨，收購(gòu)價(jià)格上漲，農(nóng)夫大量銷(xiāo)售手中玉米。吉林玉米收購(gòu)價(jià)由年初的1.00元/公斤持續(xù)上漲至1.08元/公斤。受此影響，東北地區(qū)玉米銷(xiāo)售價(jià)格消失快速上漲，吉林車(chē)板價(jià)持續(xù)漲至1100元/噸，從而推動(dòng)北方港口內(nèi)貿(mào)平倉(cāng)及南方港口小船板交貨價(jià)格同步上漲，大連玉米平艙價(jià)為1180-1200元/噸，廣東港口成交價(jià)在1310元/噸左右。

第三階段：5-7月份，購(gòu)銷(xiāo)清淡，價(jià)格保持穩(wěn)定。此時(shí)產(chǎn)區(qū)大規(guī)模收購(gòu)工作基本結(jié)束，由于農(nóng)夫忙于春播，玉米購(gòu)銷(xiāo)活動(dòng)減弱，上市量削減，除了玉米深加工企業(yè)和飼料企業(yè)收購(gòu)?fù)?，還有少量中小企業(yè)連續(xù)收購(gòu)。4月底，我國(guó)江蘇、山東消失口蹄疫，飼料養(yǎng)殖業(yè)對(duì)玉米需求滯緩，使東北玉米上漲的周期較往年推遲。此期間關(guān)內(nèi)地區(qū)玉米市場(chǎng)整體呈現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)，由于出口指標(biāo)直指東北地區(qū)，關(guān)內(nèi)地區(qū)只有河北、山西共計(jì)發(fā)放11萬(wàn)噸，因此出口對(duì)關(guān)內(nèi)地區(qū)玉米拉動(dòng)作用有限。另外關(guān)內(nèi)正值玉米供應(yīng)充分期，多數(shù)選購(gòu)商實(shí)行掌握選購(gòu)數(shù)量的方法以掌握經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，這是產(chǎn)銷(xiāo)區(qū)玉米市場(chǎng)價(jià)格保持穩(wěn)定的重要緣由。

第四階段：8-10月份，需求增加，價(jià)格持續(xù)上漲。隨著飼料養(yǎng)殖業(yè)恢復(fù)，經(jīng)營(yíng)企業(yè)心態(tài)發(fā)生了明顯轉(zhuǎn)變，購(gòu)銷(xiāo)步伐開(kāi)頭加快。此階段，東北和華北黃淮產(chǎn)區(qū)農(nóng)夫手中的余糧已經(jīng)有限，庫(kù)存成本相應(yīng)增加。由于農(nóng)夫?qū)笫杏衩變r(jià)格期望值較高，惜售心理較強(qiáng)，另外，國(guó)內(nèi)鐵路運(yùn)輸狀況緊急，運(yùn)費(fèi)居高不下，再加上南方港口地區(qū)玉米存量較低，難以滿意銷(xiāo)區(qū)快速恢復(fù)增長(zhǎng)的選購(gòu)需求，因此銷(xiāo)區(qū)港口價(jià)格大幅上漲。特殊是在9月份以后，華南沿海地區(qū)的颶風(fēng)使交通受阻，造成銷(xiāo)區(qū)玉米供應(yīng)消失斷檔，從而為玉米價(jià)格上漲供應(yīng)了足夠的空間。關(guān)內(nèi)地區(qū)玉米供應(yīng)數(shù)量不足、企業(yè)急于選購(gòu)是推動(dòng)價(jià)格上漲的主動(dòng)力。國(guó)內(nèi)船運(yùn)費(fèi)快速上漲，助長(zhǎng)了南方銷(xiāo)區(qū)價(jià)格，廣東港口玉米小船板交貨價(jià)格在9月中旬曾達(dá)到1360-1380元/噸的年度高位。隨著后期到貨量的增加，快速上漲后快速回落至合理區(qū)間，然而玉米供應(yīng)緊急、庫(kù)存持續(xù)下滑仍舊主導(dǎo)著后期玉米價(jià)格穩(wěn)居高位。產(chǎn)區(qū)玉米車(chē)板價(jià)在9月下旬消失年內(nèi)最高價(jià)位1160元/噸，9-10月份價(jià)格在1140-1150元/噸，銷(xiāo)區(qū)廣東價(jià)格9月中旬漲至年內(nèi)最高價(jià)1380元/噸后，10月末回落至1350元/噸，但與9月初相比仍高出30-40元/噸，比8月末高出50元/噸。

第五階段：11-12月份，產(chǎn)區(qū)玉米上市，銷(xiāo)區(qū)需求不旺，價(jià)格振蕩下行。10月下旬之后，關(guān)內(nèi)已進(jìn)入玉米集中上市期，由于上市期遇到降雨天氣，華北黃淮地區(qū)新產(chǎn)玉米水分含量較大，消失霉變現(xiàn)象。國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)供應(yīng)壓力趨增，出口形勢(shì)不明朗，禽流感疫情的再度消失，使國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)步入弱勢(shì)軌跡。11月份，東北玉米間續(xù)上市，供應(yīng)增加，受疫情影響，銷(xiāo)區(qū)養(yǎng)殖業(yè)存欄率下降，飼料業(yè)需求不旺，對(duì)玉米市場(chǎng)形成了潛在的威逼，玉米價(jià)格從第三季度的高點(diǎn)漸漸回落，至11月底國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格已回蕩至正常區(qū)域，11月下旬產(chǎn)區(qū)吉林玉米車(chē)板價(jià)降至1120元/噸，最低在1100元/噸，較10月份下跌20元/噸；銷(xiāo)區(qū)廣東港口價(jià)格降至1280元/噸的低點(diǎn)，較10月份回落70元/噸。12月份，市場(chǎng)期盼的出口政策消息的傳出，為市場(chǎng)注入了新的活力。中儲(chǔ)企業(yè)和出口企業(yè)在產(chǎn)區(qū)大量收購(gòu)玉米，為出口作預(yù)備，促進(jìn)了產(chǎn)銷(xiāo)區(qū)及港口玉米市場(chǎng)的同步活躍，收購(gòu)市場(chǎng)價(jià)格消失高開(kāi)高走的趨勢(shì)，預(yù)示著2022年國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)即將迎來(lái)一個(gè)良好的開(kāi)局。

(二)2022年玉米價(jià)格變化影響因素分析

1.利好因素。

一是中央及各地連續(xù)加大對(duì)“三農(nóng)”的支持力度，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)力量，促進(jìn)糧食增產(chǎn)和農(nóng)夫增收。中央扶持糧食生產(chǎn)的政策、項(xiàng)目和資金連續(xù)向主產(chǎn)區(qū)傾斜，充分調(diào)動(dòng)了地方政府抓糧和農(nóng)夫種糧的樂(lè)觀性。2022年國(guó)家連續(xù)實(shí)施良種推廣補(bǔ)貼項(xiàng)目，進(jìn)一步支持糧食主產(chǎn)區(qū)農(nóng)夫種植優(yōu)質(zhì)專(zhuān)用糧食品種。其中，補(bǔ)貼優(yōu)質(zhì)專(zhuān)用玉米1000萬(wàn)畝，每畝補(bǔ)貼10元，共1億元，重點(diǎn)補(bǔ)貼青貯玉米。國(guó)家連續(xù)實(shí)行“三補(bǔ)三減免”的惠農(nóng)政策，目前全國(guó)已經(jīng)有28個(gè)省市約8億農(nóng)夫享受免征農(nóng)業(yè)稅的優(yōu)待政策，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)形勢(shì)好，糧食生產(chǎn)樂(lè)觀性高漲。

二是出口政策的啟動(dòng)，拉動(dòng)玉米價(jià)格上漲。為緩解國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格壓力，國(guó)家有關(guān)部門(mén)及早出臺(tái)出口政策，公布上半年出口配額300萬(wàn)噸，并提高玉米出口退稅由原來(lái)的111.8元/噸增加到143元/噸，支持企業(yè)出口玉米，緩解國(guó)內(nèi)供應(yīng)壓力，防止價(jià)格下滑。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2022/2022年度我國(guó)玉米出口751萬(wàn)噸，與上年大體持平，出口目的國(guó)為韓國(guó)、日本、馬來(lái)西亞和朝鮮，分別占出口比例的66%、9.3%、5.7%和3.5%。

三是國(guó)家加強(qiáng)陳化糧調(diào)控力度，避開(kāi)對(duì)玉米市場(chǎng)的沖擊。國(guó)家糧食局實(shí)行樂(lè)觀穩(wěn)妥的方式銷(xiāo)售陳化糧，對(duì)數(shù)目較大的吉林、黑龍江兩省的陳化糧，由國(guó)家有關(guān)部門(mén)依據(jù)市場(chǎng)狀況和需要，統(tǒng)一下達(dá)銷(xiāo)售方案，省有關(guān)部門(mén)根據(jù)方案支配銷(xiāo)售處理。

四是鐵路運(yùn)費(fèi)上調(diào)，增加玉米運(yùn)輸成本。鐵道部出臺(tái)的相關(guān)文件顯示，自4月1日起提高鐵路貨運(yùn)費(fèi)用0.5分/噸公里，其中糧食運(yùn)費(fèi)在現(xiàn)有基礎(chǔ)上每公里提高0.47分/噸。這項(xiàng)措施使玉米的物流成本連續(xù)增加，給玉米價(jià)格帶來(lái)支持。

五是國(guó)內(nèi)玉米需求增加，促進(jìn)玉米價(jià)格堅(jiān)挺向上。國(guó)內(nèi)玉米需求主要表現(xiàn)在以下幾方面：一是飼料消費(fèi)連續(xù)增加。雖然2022年我國(guó)遭受了禽流感、口蹄疫、人豬鏈球菌等疫病，影響了飼料需求，但年內(nèi)玉米飼料消費(fèi)數(shù)據(jù)仍呈增加的態(tài)勢(shì)，幅度則相對(duì)減小。據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部猜測(cè)的數(shù)據(jù)顯示，2022/2022年度我國(guó)飼料玉米消費(fèi)為9850萬(wàn)噸，較上年度增加150萬(wàn)噸。二是工業(yè)玉米消費(fèi)增加。隨著工業(yè)化產(chǎn)業(yè)化的不斷進(jìn)展，玉米用作工業(yè)消費(fèi)不斷增長(zhǎng)，特殊是玉米的深加工產(chǎn)品及燃料乙醇在市場(chǎng)需求方面呈現(xiàn)出逐年上升的趨勢(shì)。2022年玉米深加工和燃料乙醇等工業(yè)消費(fèi)量約達(dá)到1620萬(wàn)噸，較上年增加150萬(wàn)噸。玉米深加工和燃料乙醇工業(yè)消費(fèi)的迅猛增加，帶動(dòng)了玉米工業(yè)的進(jìn)展，使2022年玉米工業(yè)消費(fèi)量由上年的1500萬(wàn)噸增至1800萬(wàn)噸，增幅達(dá)20%。

2.利空因素。

一是國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)供大于求的格局，限制玉米價(jià)格上揚(yáng)空間。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國(guó)在2022/2022年度玉米產(chǎn)量為1.32億噸，而國(guó)內(nèi)玉米消費(fèi)量在1.28億噸左右，新增供應(yīng)量大于需求量，在上年高產(chǎn)的供應(yīng)壓力下，市場(chǎng)看空心理加重，限制了玉米價(jià)格上揚(yáng)的空間。

二是疫情沖擊玉米市場(chǎng)，肯定程度上制約玉米價(jià)格的上漲。2022年以來(lái)，我國(guó)共有11個(gè)省區(qū)、23個(gè)地市、30個(gè)縣（市區(qū)）、55個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、112個(gè)村發(fā)生30起高致病性禽流感疫情，其中青海省發(fā)生1起候鳥(niǎo)疫情。受疫情影響，國(guó)內(nèi)禽類(lèi)出口受到限制，國(guó)內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)補(bǔ)欄活動(dòng)較為謹(jǐn)慎，飼料業(yè)對(duì)玉米需求削減，疫情當(dāng)?shù)赜衩變r(jià)格消失回落。截至發(fā)稿前，國(guó)內(nèi)23個(gè)疫區(qū)解除了封鎖，但后期防控狀況依舊不容樂(lè)觀，仍有零星散發(fā)的可能，肯定程度上制約了玉米價(jià)格的上漲。

三是國(guó)際市場(chǎng)運(yùn)費(fèi)低位運(yùn)行，出口壓力較大。2022年國(guó)際糧船運(yùn)費(fèi)價(jià)格持續(xù)低位運(yùn)行，整體呈現(xiàn)振蕩走低的行情。年內(nèi)，美國(guó)墨西哥灣至中國(guó)口岸運(yùn)費(fèi)價(jià)格最低在35.23美元/噸，消失在8月份，最高價(jià)格為66.61美元/噸，消失在3月份；而2022年國(guó)際糧船運(yùn)費(fèi)最高為73.01美元/噸，最低為40.8美元/噸。國(guó)際運(yùn)費(fèi)走低抵消了我國(guó)玉米與美國(guó)玉米出口競(jìng)爭(zhēng)的地域優(yōu)勢(shì)，使我國(guó)玉米在出口方面面臨國(guó)際市場(chǎng)的壓力增大，從而影響國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格走勢(shì)。另外由于人民幣升值，我國(guó)玉米出口成本增加，出口競(jìng)爭(zhēng)力也所減弱。

綜上所述，2022年內(nèi)國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)在各種因素因勢(shì)利導(dǎo)下，走出了一輪慢牛勢(shì)行情。政府宏觀調(diào)控力量不斷增加，使市場(chǎng)價(jià)格過(guò)度較為平穩(wěn)。無(wú)論是農(nóng)夫，還是糧食經(jīng)營(yíng)企業(yè)、飼料選購(gòu)企業(yè)都在市場(chǎng)走勢(shì)不明朗的狀況下，表現(xiàn)出了良好的經(jīng)營(yíng)狀態(tài)。從吉林產(chǎn)區(qū)來(lái)看，2022年玉米價(jià)格在2022年和2022年價(jià)格區(qū)間內(nèi)振蕩，且幅度較小，使產(chǎn)區(qū)糧食企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)大大降低。銷(xiāo)區(qū)市場(chǎng)踏著產(chǎn)區(qū)價(jià)格和供應(yīng)變化的節(jié)奏，在市場(chǎng)中不斷轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)策略，企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不斷增加，更多地贏得了投資獲利機(jī)會(huì)。

展望2022

我國(guó)玉米市場(chǎng)在連續(xù)兩年豐收的年景下，玉米市場(chǎng)價(jià)格已在一個(gè)相對(duì)較高的價(jià)位上運(yùn)行，當(dāng)前面臨供應(yīng)量增加的壓力，市場(chǎng)價(jià)格暫不具備快速上漲的可能，但將來(lái)玉米市場(chǎng)價(jià)格總體來(lái)看，將是一個(gè)底部不斷抬升的過(guò)程。筆者認(rèn)為，2022年國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格市場(chǎng)將處于易漲不易跌的狀態(tài)中。但由于受市場(chǎng)不確定因素的影響，價(jià)格消失波動(dòng)在所難免，但不會(huì)轉(zhuǎn)變長(zhǎng)期上漲的走勢(shì)。

（一）供應(yīng)問(wèn)題

我國(guó)玉米連續(xù)兩年喜獲豐收，依據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部的猜測(cè)數(shù)據(jù)，2022/2022年度，我國(guó)玉米產(chǎn)量達(dá)1.34億噸，高于上年水平，超過(guò)了歷史最高水平1.329億噸。在供應(yīng)連續(xù)增加的狀況下，玉米市場(chǎng)價(jià)格上漲的幅度必定受到限制。但從近十年我國(guó)玉米播種及氣候變化狀況看，2022年玉米的播種面積要連續(xù)大幅增加的可能性微小，估計(jì)將穩(wěn)定在2400萬(wàn)公頃左右，根據(jù)產(chǎn)量的變化周期推斷，2022年我國(guó)玉米再次提高產(chǎn)量的可能性幾乎沒(méi)有。

（二）需求持續(xù)增長(zhǎng)

2022/2022年度國(guó)內(nèi)玉米消費(fèi)水平上升已是必定趨勢(shì)，我國(guó)養(yǎng)殖業(yè)還有很大的進(jìn)展空間，雖然2022年禽流感對(duì)飼料行業(yè)沖擊很大，但長(zhǎng)期看我國(guó)飼料用玉米的消費(fèi)量還會(huì)穩(wěn)步增加。國(guó)內(nèi)玉米消費(fèi)主要在于生豬養(yǎng)殖，消耗玉米數(shù)量大約在60%-70%左右。國(guó)務(wù)院出臺(tái)《扶持家畜產(chǎn)業(yè)政策的五條看法》等扶持政策，養(yǎng)殖業(yè)必定得到恢復(fù)。美國(guó)農(nóng)業(yè)部猜測(cè)，我國(guó)2022/2022年度飼料用玉米可達(dá)1億噸，較上年增加1.5%。在飼料用玉米增幅緩慢的狀況下，工業(yè)玉米消費(fèi)的快速增長(zhǎng)撐起了玉米需求的半邊天，成為玉米消費(fèi)最具有增長(zhǎng)潛力的一部分，特殊是玉米深加工和燃料乙醇需求的快速增長(zhǎng)，帶動(dòng)了玉米工業(yè)的進(jìn)展，估計(jì)2022/2022年度國(guó)內(nèi)工業(yè)用玉米需求量可達(dá)1800-1900萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)12%-14%。

（三）出口數(shù)量的變化

我國(guó)目前是玉米凈出口國(guó)，每年國(guó)家都要發(fā)放肯定的玉米出口配額，但是玉米出口配額受?chē)?guó)際市場(chǎng)及國(guó)內(nèi)成本的影響很大，因此難免會(huì)消失波動(dòng)。2022年末，我國(guó)政府發(fā)放了400萬(wàn)噸2022年2月底前出口的玉米出口配額。從現(xiàn)在中央的糧食政策看，估計(jì)將來(lái)幾年內(nèi)政府將連續(xù)實(shí)行鼓舞農(nóng)夫種植，用出口來(lái)調(diào)劑國(guó)內(nèi)玉米供需的平衡。不過(guò)由于現(xiàn)在國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的增長(zhǎng)幅度已跟不上國(guó)內(nèi)消費(fèi)增長(zhǎng)的幅度，因此國(guó)家用出口來(lái)調(diào)劑供需平衡的余地已越來(lái)越小。據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部猜測(cè)，2022/2022年度我國(guó)玉米出口量可達(dá)600萬(wàn)噸。

（四）庫(kù)存削減

盡管?chē)?guó)內(nèi)玉米產(chǎn)量連續(xù)兩年達(dá)到