Axapta用戶手冊(銷售)

MicrosoftMicrosoftAxapta用戶手冊〔銷售〕適用崗位：客戶效勞中心/國內(nèi)銷售公司經(jīng)理業(yè)務(wù)員銷售局部湛江通電工程用戶手冊銷售局部湛江通電工程用戶手冊/26/269目 錄文檔說明〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 2崗位職責(zé)描述〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 2客戶效勞中心/2業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 2系統(tǒng)中對應(yīng)功能點描述〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 2客戶效勞中心/2業(yè)務(wù)員功能點概述〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 2操作流程及要點〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 2277貿(mào)易協(xié)定輸入〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 7881112121214151516171718202021212122222224文檔說明Axapata崗位職責(zé)描述客戶效勞中心/國內(nèi)銷售公司經(jīng)理崗位職責(zé)〔以后簡稱客服中心〕經(jīng)理、國內(nèi)銷售公司〔以后簡稱國內(nèi)公司〕經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)：A 入的客戶信息進(jìn)展審核和日常的維護(hù);B 對貿(mào)易協(xié)定的日常維護(hù)；對業(yè)務(wù)員輸入的銷售訂單進(jìn)展定期的審核；有權(quán)限對相關(guān)信息進(jìn)展查詢，并獵取資料。業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)客服中心、國內(nèi)銷售公司業(yè)務(wù)員主要負(fù)責(zé)：準(zhǔn)時輸入銷售訂單并對銷售訂單進(jìn)展日常維護(hù)；完成銷售訂單的相關(guān)過賬操作；有權(quán)對權(quán)限內(nèi)的相關(guān)信息進(jìn)展查詢；系統(tǒng)中對應(yīng)功能點概述客戶效勞中心/國內(nèi)銷售公司經(jīng)理功能點概述客戶效勞中心及國內(nèi)銷售公司經(jīng)理的功能除了包含業(yè)務(wù)員全部的權(quán)限之銷售日記賬等。業(yè)務(wù)員功能點概述理審核；過賬領(lǐng)料單；處理銷售退貨和取消訂單等操作。操作流程及要點選擇正確的公司賬戶本流程涉及進(jìn)入Axapta系統(tǒng)的第一步操作。目標(biāo)：選擇正確的公司賬戶，是進(jìn)展正確操作的關(guān)鍵職責(zé)：全體部門人員步驟：Axapta如以以下圖：留意：錯誤的公司賬目的選擇可能會導(dǎo)致后面的操作消滅錯誤。客戶信息維護(hù)本流程涉及客戶信息的輸入和日常維護(hù)。護(hù)。職責(zé)：客服中心/國內(nèi)銷售公司經(jīng)理客戶信息的輸入和調(diào)整客服中心或國內(nèi)銷售公司經(jīng)理應(yīng)整理消滅有客戶資料,或者是潛在的客戶的資信調(diào)查數(shù)據(jù)，然后將這些客戶資料依據(jù)Axapata系統(tǒng)的要求一一設(shè)臵好。改〕職責(zé)：客服中心/國內(nèi)銷售公司經(jīng)理針對此客戶針對此客戶建立正確的二級客戶建立此客戶相對應(yīng)的二級客戶。A 概述頁面：的客戶組用的語言二級客戶要點：請參見《客戶編碼》文件；填寫公司名稱及搜尋名稱〔即該公司的簡稱；結(jié)算貨幣來區(qū)分；留意對“幣名”的選擇，這將關(guān)系到之后的價格上的換算；使用的語言。在二級客戶里選擇此客戶默認(rèn)的二級客戶。貸項局部目前可以不用填寫；指的是不用列入公司客戶編碼表的小客戶或者是臨時的客戶。供給商賬戶可以不填；B設(shè)臵頁面：戶作為發(fā)票賬戶。留意按實際狀況填寫“稅金組”并且在“含稅金的價格”處打上勾。其他局部可以使用系統(tǒng)默認(rèn)。地址頁面用戶需要依據(jù)要求填寫此表格中的內(nèi)容。步驟如圖：保存關(guān)閉就可以了聯(lián)系信息1“WWW信息，工程可以留空；擇剛剛填好的聯(lián)系人。③其他工程可以使用系統(tǒng)默認(rèn)值。付款：默認(rèn)值留空。維此工程可以不用填寫。貿(mào)易協(xié)定維護(hù)貿(mào)易協(xié)定輸入每一項貿(mào)每一項貿(mào)易協(xié)定都1的合同。客戶效勞中心/國內(nèi)銷售公司經(jīng)理要點：“幣名”中依據(jù)需要選擇對應(yīng)的幣種(留意幣種的區(qū)分)；“物料”項下可在下拉菜單中選擇需要設(shè)定的物料代碼；留意“單位”中選擇相應(yīng)的單位名稱；“起始日期”和“截止日期”中輸入此價格的有效期限；“數(shù)量”中輸入實現(xiàn)此價格的最小訂單數(shù)量(指到達(dá)此數(shù)量則按此價位)；在“價格”欄目中輸入對應(yīng)的產(chǎn)品單價；如有多項貿(mào)易協(xié)定項,并以數(shù)量作為條件區(qū)分則在“查找下一個”中打勾；1.00；貿(mào)易協(xié)定在過期后必需重維護(hù),每項交易前須查是否有貿(mào)易協(xié)定項。貿(mào)易協(xié)定調(diào)整目標(biāo)：依據(jù)狀況的變化，我們可能需要對貿(mào)易協(xié)定進(jìn)展調(diào)整。職責(zé)：客戶效勞中心/國內(nèi)銷售公司經(jīng)理改的數(shù)據(jù)即可。銷售日記賬的輸入目標(biāo)：按時按標(biāo)準(zhǔn)輸入客戶的訂單職責(zé)：客服中心/國內(nèi)銷售公司業(yè)務(wù)員路徑：應(yīng)收賬款日記賬銷售訂單銷售日記賬銷售局部湛江通電工程用戶手冊銷售局部湛江通電工程用戶手冊/26/2610留意：此時建的訂單的狀態(tài)是“日記賬”要點：通過“建”命令建立的銷售訂單；然后生成以以下圖：貨地址中則會消滅此客戶默認(rèn)的交貨地址。如圖選擇此張銷售選擇此張銷售訂單對應(yīng)的一級客戶選擇此張銷售訂單對應(yīng)的二級客戶選擇正確的交貨日期在“聯(lián)系人”下拉菜單中選擇聯(lián)系人，也可以留空不填；選擇正確的二級客戶選擇正確的發(fā)票賬戶；系統(tǒng)默認(rèn)為與客戶賬戶一樣；的銷售訂單號；填寫預(yù)定交貨日期以及幣名；銷售局部湛江通電工程用戶手冊銷售局部湛江通電工程用戶手冊/26/2612點擊“確定”后在銷售訂單行建此訂單中的產(chǎn)品工程；在登記人和跟單員中選擇正確的工號；如圖：下輸入訂單上標(biāo)明的數(shù)量。如以以下圖：選擇正確的物料編碼

輸入正確的此訂單行的數(shù)量 單價是由貿(mào)易不能更改銷售訂單行銷售訂單行假設(shè)同一張訂單有幾個不同的產(chǎn)品工程，可以重復(fù)上一步驟創(chuàng)立的工程。留意：假設(shè)每個銷售訂單行的交貨地點、交貨時間、交貨方式有不同地方，那么我們可以每個銷售訂單行進(jìn)展特別是設(shè)定。對于不同的交貨地點，我們里面可以對運輸方式和港口進(jìn)展設(shè)臵，只要從下拉菜單中選擇即可。在“概述”欄目下有一個“治理”工程，可以在“交貨時間”中設(shè)定具體的交貨時間。完成后應(yīng)檢查輸入是否有誤。檢查完畢后請保存，接著輸入下一張訂單，或關(guān)閉此窗口。銷售日記賬的過賬建議由主管每銷售執(zhí)行一次目標(biāo)：將日記賬格式的訂單轉(zhuǎn)化為正式的訂單。職責(zé)：客服中心/國內(nèi)銷售公司經(jīng)理路徑：應(yīng)收賬款定期事項銷售日記賬過賬要點：??！A在“銷售訂單”的“條件”工程中，點擊下拉菜單，選擇需要過賬的訂單號；過賬的訂單；銷售訂單”中，相應(yīng)的訂單狀態(tài)會由“日記賬”變成“翻開訂單”銷售訂單的過賬接下來，我們的業(yè)務(wù)員要對銷售訂單進(jìn)展一系列操作了：銷售訂單的過賬目標(biāo)：職責(zé)：客服/國內(nèi)銷售公司業(yè)務(wù)員路徑：應(yīng)收賬款銷售訂單過賬確認(rèn)給客戶，向客戶正式確認(rèn)此訂單。操作步驟如以以下圖：打印屏幕上確實認(rèn)單如圖銷售局部湛江通電工程用戶手冊銷售局部湛江通電工程用戶手冊/26/2615領(lǐng)料單的過賬目標(biāo)：在產(chǎn)品生產(chǎn)完成后，生成領(lǐng)料單，通知倉庫預(yù)備接收。職責(zé)：客服中心/國內(nèi)銷售公司業(yè)務(wù)員路徑：應(yīng)收賬款銷售訂單過賬領(lǐng)料單要點：A留意在制作領(lǐng)料單之前確定要在“數(shù)量”標(biāo)簽下輸入需要倉庫承受的數(shù)量。這次通知出這次通知出次出貨的狀況〕 訂單上標(biāo)明的數(shù)量，剩余的數(shù)量可以在下一張領(lǐng)料單里面打印出上則會顯示具體的銷售訂單行中的數(shù)量。銷售退貨處理前提：當(dāng)客戶由于質(zhì)量或者其他緣由要求退貨時，在不同的條件下，在系統(tǒng)中的操作方式也不一樣。依據(jù)是否已開發(fā)票，主要分為兩種。開發(fā)票前的銷售退貨然后和尋常操作一樣過賬送貨單。在已經(jīng)出貨而未開發(fā)票的狀況下，此時退貨，可以在對應(yīng)銷售訂單的需然后和尋常操作一樣過賬送貨單。開發(fā)票后的銷售退貨銷售局部湛江通電工程用戶手冊銷售局部湛江通電工程用戶手冊對于已開發(fā)票的訂單的退貨，操作則不同。B、C、此時此客戶的全部以開票的訂單都會顯示出來。選擇需要退貨的訂單，在訂單行“數(shù)量”中輸入要退貨的數(shù)量并確認(rèn)。D、D、過賬送貨單和發(fā)票時以后。17銷售局部湛江通電工程用戶手冊銷售局部湛江通電工程用戶手冊/26/2619銷售取消前提：此操作適用于因客戶或者自身緣由而需要取消訂單的狀況。它又分為局部和全部取消兩種狀況，但是在系統(tǒng)中的操作方法類似。銷售取消缺省的，顯示出的是全部未出貨的數(shù)量。如以以下圖，此訂單總數(shù)量是2，選擇“將剩余局部交貨”后，對話框中顯示出的是全部未出貨的數(shù)量。這個功能是缺省的。11，此時特別要留意銷售訂單的狀態(tài)變化。假設(shè)此訂單從未出過貨，此時訂此時取消局部數(shù)量，訂單狀態(tài)不變；假設(shè)將剩余數(shù)量全部取消，則訂單狀態(tài)信息查詢庫存信息查詢查詢到此物料的實際庫存、訂單總量等信息。的物料的庫存。查詢結(jié)果如下，可以看到此從而可以對此物料的狀況有一個全面的了解。要的庫存。銷售信息查詢以不選擇，查詢?nèi)康目蛻舻挠唵螤顩r；銷售局部湛江通電工程用戶手冊銷售局部湛江通電工程用戶手冊/26/2621在“訂單行”中，也可以通過選擇字段來查詢特定客戶的交貨狀況，包括交在“訂單行”中，也可以通過選擇字段來查詢特定客戶的交貨狀況，包括交狀況。的時候，既可以顯示全部客戶的訂單狀況，也可以依據(jù)需要選擇客戶查詢。銷售局部湛江通電工程用戶手冊銷售局部湛江通電工程用戶手冊/26/2622送貨信息查詢翻開應(yīng)收賬款日記賬。路徑：應(yīng)收賬款-》查詢-》日記賬。在此路徑下，可在“送貨單”中，可以查詢到全部的送貨信息。還可以依據(jù)需要，顯示原件或者復(fù)印件。應(yīng)收款信息查詢在應(yīng)收賬款名目下，選擇報告名目下的狀態(tài)，翻開“實效報告全部客戶在不同時段的應(yīng)收賬款狀況。報表打印幾種。銷售訂單報表的打印章節(jié)。所保存的文檔，就可以打印出來。訂單行報表的打印此訂單行報表包括全部的具體的訂單行的狀況。報表樣式如下：客戶往來報表的打印銷售局部湛江通電工程用戶手冊銷售局部湛江通電工程用戶手冊/26/2624戶的賬款狀況。菜單路徑：應(yīng)收賬款-〉報告-〉交易-〉客戶往來-〉客戶賬戶報表時效報告報表的打印這個報表至關(guān)重要。由于它包含了全部客戶在不同階段的賬款狀況，