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文檔簡介

理財規(guī)劃師進展史理財觀念。現(xiàn)代理財觀念起源于金融比較興旺的美國，萌芽于20世30年月的保險業(yè)。眾所周知，保險規(guī)劃是理財?shù)闹匾M成局部。20世紀30年月，尤其是1929年10漸漸萌生了對個人生活綜合設計和資產運用規(guī)劃的需求，保險的“社會穩(wěn)定器”功能使得保險公司的地位空前提高。在這種背景下，一些的詢問效勞。這些保險營銷員就是理財規(guī)劃師——FP的前身。20世紀60理論和夏普的資本資產定價模型被提出之后，投資才成為一門科學，20世紀70和80年月這20年的進展，理財規(guī)劃師協(xié)會不斷摸索出較為完善的治理制度，并初步形成了目前的課程體系。不例外。20世紀70和80年月，由于石油危機、美元危機的影響，題，人們迫切需要理財師的幫助。這樣就推動了理財業(yè)的空前進展，理財師的地位也不斷提升。2080年月是美國的大變革年，里根領導下的美國經過10905年內收20年的“失地”，重確立了經濟上的主導地位。而科學理財課程，培育專業(yè)化理財師。雖然世界各地均有自己的風土人情，但70余年的歷史還是為世界人民供給了貴重的閱歷，其成功與失敗均值得我們學習和借鑒。CFC作為植根于北美的理財協(xié)會，的興理財市場的投資者和理財師學習參考。CLU192795000人取得證書，保險行業(yè)最具認可度的證書ChFC:198245000人取得證書最古老、權威的理財認證CFP：由CFP50000人取得證書IFA：英國、獨立理財參謀理財規(guī)劃師的社會地位2023年美國職業(yè)評估調查“在全美250算師等，成為全美排名第一的抱負職業(yè)”平均年收入為15萬美金

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