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文檔簡介

理財(cái)規(guī)劃師進(jìn)展史理財(cái)觀念?，F(xiàn)代理財(cái)觀念起源于金融比較興旺的美國，萌芽于20世30年月的保險(xiǎn)業(yè)。眾所周知，保險(xiǎn)規(guī)劃是理財(cái)?shù)闹匾M成局部。20世紀(jì)30年月，尤其是1929年10漸漸萌生了對(duì)個(gè)人生活綜合設(shè)計(jì)和資產(chǎn)運(yùn)用規(guī)劃的需求，保險(xiǎn)的“社會(huì)穩(wěn)定器”功能使得保險(xiǎn)公司的地位空前提高。在這種背景下，一些的詢問效勞。這些保險(xiǎn)營銷員就是理財(cái)規(guī)劃師——FP的前身。20世紀(jì)60理論和夏普的資本資產(chǎn)定價(jià)模型被提出之后，投資才成為一門科學(xué)，20世紀(jì)70和80年月這20年的進(jìn)展，理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)不斷摸索出較為完善的治理制度，并初步形成了目前的課程體系。不例外。20世紀(jì)70和80年月，由于石油危機(jī)、美元危機(jī)的影響，題，人們迫切需要理財(cái)師的幫助。這樣就推動(dòng)了理財(cái)業(yè)的空前進(jìn)展，理財(cái)師的地位也不斷提升。2080年月是美國的大變革年，里根領(lǐng)導(dǎo)下的美國經(jīng)過10905年內(nèi)收20年的“失地”，重確立了經(jīng)濟(jì)上的主導(dǎo)地位。而科學(xué)理財(cái)課程，培育專業(yè)化理財(cái)師。雖然世界各地均有自己的風(fēng)土人情，但70余年的歷史還是為世界人民供給了貴重的閱歷，其成功與失敗均值得我們學(xué)習(xí)和借鑒。CFC作為植根于北美的理財(cái)協(xié)會(huì)，的興理財(cái)市場的投資者和理財(cái)師學(xué)習(xí)參考。CLU192795000人取得證書，保險(xiǎn)行業(yè)最具認(rèn)可度的證書ChFC:198245000人取得證書最古老、權(quán)威的理財(cái)認(rèn)證CFP：由CFP50000人取得證書IFA：英國、獨(dú)立理財(cái)參謀理財(cái)規(guī)劃師的社會(huì)地位2023年美國職業(yè)評(píng)估調(diào)查“在全美250算師等，成為全美排名第一的抱負(fù)職業(yè)”平均年收入為15萬美金

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