2023年上半年客戶經(jīng)理工作總結(jié)（一）

第5頁(yè)共5頁(yè)2023年?上半年客戶?經(jīng)理工作總?結(jié)（一）?作為客戶經(jīng)?理來(lái)說(shuō)，產(chǎn)?品的銷售尤?為關(guān)鍵，拓?展和維護(hù)客?戶的最終目?的就是為了?銷售。__?上半年客戶?經(jīng)理工作總?結(jié)800字?范文__?上半年客戶?經(jīng)理工作總?結(jié)800字?范文【1】?轉(zhuǎn)眼間_?_年已過(guò)去?了___個(gè)?月，雖然白?駒過(guò)隙，可?坐下來(lái)，靜?靜地回憶，?這___個(gè)?月以來(lái)的工?作，真是收?獲頗多，感?觸頗多。非?常榮幸，有?機(jī)會(huì)和大家?一起___?工作經(jīng)驗(yàn)，?這不僅是對(duì)?我工作的認(rèn)?可，更是對(duì)?我個(gè)人的鞭?策。我的?經(jīng)驗(yàn)可以用?三個(gè)小案例?去概括，這?___個(gè)小?案例集中體?現(xiàn)了我的工?作思想。?第一個(gè)，循?序漸進(jìn)，有?的放矢客?戶經(jīng)理首要?任務(wù)就是拓?展客戶，但?當(dāng)我看到5?221任務(wù)?中要求新增?一個(gè)AUM?___萬(wàn)的?客戶時(shí)，我?是沒(méi)有很大?把握，而我?心中有數(shù)，?我知道我的?目標(biāo)在哪里?。因?yàn)開(kāi)_?_年__月?剛到大慶路?儲(chǔ)蓄所的時(shí)?候，我就已?經(jīng)開(kāi)始__?_白金級(jí)以?上的客戶，?分析他們卡?的流水，約?訪客戶了解?情況了。從?系統(tǒng)中我發(fā)?現(xiàn)一位白金?級(jí)客戶，放?在卡里的活?期存款足足?有___萬(wàn)?，竟然半年?沒(méi)有任何變?動(dòng)，我感到?非常的可惜?，因?yàn)榧词?客戶要隨時(shí)?用錢，存上?我行的__?_天通知存?款，收益也?是非?？捎^?的。我聯(lián)系?到客戶，客?戶表示自己?經(jīng)常外地，?工作比較忙?，無(wú)暇到銀?行理財(cái)。?__月客戶?來(lái)到了網(wǎng)點(diǎn)?，我了解到?客戶主要從?事采礦方面?的生意，去?的地方都比?較偏遠(yuǎn)，我?詳細(xì)為其介?紹了我行的?網(wǎng)上銀行、?手機(jī)銀行，?客戶沒(méi)想到?手機(jī)還可以?理財(cái)，非常?喜歡這樣便?捷快速的理?財(cái)渠道，當(dāng)?場(chǎng)自己使用?手機(jī)銀行購(gòu)?買了___?萬(wàn)理財(cái)，還?說(shuō)以后有合?適的理財(cái)產(chǎn)?品通知他就?可以了。就?這樣每當(dāng)有?合適的理財(cái)?產(chǎn)品時(shí)我就?會(huì)給客戶打?個(gè)電話，客?戶就會(huì)自己?在手機(jī)銀行?上購(gòu)買，雖?然每次不多?都是幾十萬(wàn)?左右，隨著?前期的理財(cái)?產(chǎn)品到期，?收益還不錯(cuò)?，慢慢建立?起了信任。?就這樣客戶?陸陸續(xù)續(xù)的?從他行把錢?轉(zhuǎn)來(lái)，購(gòu)買?了___萬(wàn)?理財(cái)產(chǎn)品，?成為了我行?的鉆石級(jí)客?戶。從這位?客戶的拓展?上，我發(fā)現(xiàn)?有些高端客?戶注重的是?便捷，他們?平時(shí)很忙，?尤其經(jīng)常出?差的，不可?能為了某個(gè)?產(chǎn)品專程來(lái)?購(gòu)買，我們?的產(chǎn)品很多?，但是客戶?知道的很少?，我們要從?專業(yè)的角度?推薦符合客?戶的理財(cái)方?式和渠道，?只有因勢(shì)利?導(dǎo)，循序漸?進(jìn)，有的放?矢，才能為?客戶所接納?。第二個(gè)?，以心相交?，成其久遠(yuǎn)?作為客戶?經(jīng)理來(lái)說(shuō)，?產(chǎn)品的銷售?尤為關(guān)鍵，?拓展和維護(hù)?客戶的最終?目的就是為?了銷售。只?有銷售產(chǎn)品?才能使得客?戶利益最大?化，建行的?利益最大化?。OCRM?系統(tǒng)為我們?提供了最基?礎(chǔ)的目標(biāo)，?而整個(gè)儲(chǔ)蓄?所聯(lián)動(dòng)機(jī)制?更是不可或?缺的。從聯(lián)?動(dòng)機(jī)制中，?高柜同事為?我推薦了一?位對(duì)黃金感?興趣的客戶?，我在OC?RM系統(tǒng)中?搜索了一下?，發(fā)現(xiàn)是我?所的金級(jí)客?戶，沒(méi)有理?財(cái)產(chǎn)品和定?期存款，卡?的流水記錄?發(fā)現(xiàn)有很多?大筆的進(jìn)出?，在后續(xù)的?服務(wù)中發(fā)現(xiàn)?，顧客主要?從事銷售工?作，客戶關(guān)?系網(wǎng)比較復(fù)?雜，每年過(guò)?年都為送禮?品而犯愁。?當(dāng)了解這些?情況后我找?到我的一位?專門做公關(guān)?的同學(xué)為其?做了一下策?劃，其后也?收到了很好?的效果，客?戶也十分滿?意。之后客?戶銷售的款?項(xiàng)基本都從?我處金卡上?過(guò)度，為我?處在存款時(shí)?點(diǎn)上貢獻(xiàn)了?不少力量。?最叫我感?動(dòng)的是客戶?在___建?行，詢問(wèn)黃?金的時(shí)候發(fā)?現(xiàn)___建?行的報(bào)價(jià)比?我們要便宜?___塊錢?，但仍舊回?到徐州在我?處購(gòu)買了_?__克實(shí)物?金?？蛻粽f(shuō)?，我做生意?賺錢，你們?開(kāi)銀行也得?賺錢，你也?有任務(wù)，你?前面幫了我?這么大的忙?，我要在其?他地方買了?，我心里會(huì)?過(guò)意不起不?舒服的。就?這樣這位客?戶不僅成為?了白金級(jí)客?戶，還貢獻(xiàn)?出了產(chǎn)品。?從這位顧客?的營(yíng)銷上，?我發(fā)現(xiàn)，其?實(shí)我們營(yíng)銷?的不僅是產(chǎn)?品，更是一?種社會(huì)關(guān)系?，路人有難?還出手相助?，作為我們?建行的貴賓?級(jí)客戶我們?又怎能袖手?旁觀，不為?其分憂呢??現(xiàn)代銀行同?質(zhì)類的產(chǎn)品?很多，我們?靠什么取勝?呢，唯有優(yōu)?質(zhì)的服務(wù)，?我們不僅要?為賣出去的?產(chǎn)品服務(wù)，?也要為維護(hù)?這種社會(huì)關(guān)?系而服務(wù)。?第三個(gè)，?善建者行，?竭力者贏?客戶經(jīng)理的?優(yōu)勢(shì)在于什?么，很多時(shí)?候我都在思?考。我覺(jué)得?就是我們可?以有大量的?時(shí)間去優(yōu)化?我們的服務(wù)?過(guò)程。高柜?，低柜，服?務(wù)的時(shí)間有?限，服務(wù)的?人數(shù)眾多，?是大眾客戶?，而我們呢?是少而精的?高端?；蛟S?高柜、低柜?在客戶咨詢?貸款、支付?電話、網(wǎng)上?銀行的事宜?的時(shí)候會(huì)一?帶而過(guò)，而?我們呢要發(fā)?現(xiàn)客戶深層?次的需要。?一位紅星美?凱龍的客戶?從我處經(jīng)過(guò)?辦理匯款業(yè)?務(wù)，低柜在?得知其要辦?理支付電話?，便把__?_留給了我?，之后整理?材料并遞交?，當(dāng)審批時(shí)?候才發(fā)現(xiàn)，?客戶已經(jīng)辦?理過(guò)，無(wú)奈?我向客戶說(shuō)?明情況，這?時(shí)客戶才想?起來(lái)前段時(shí)?間我行到店?做活動(dòng)辦理?POS機(jī)的?時(shí)候同時(shí)申?領(lǐng)了。顧?客有點(diǎn)不好?意思，我覺(jué)?得也沒(méi)什么?，并且到店?為其裝好電?話，并演示?了下?？蛻?是做家具生?意的，異地?跨行匯款較?多，當(dāng)處辦?理支付電話?就是為了節(jié)?約手續(xù)費(fèi)的?。當(dāng)__月?__日我看?到《于__?_省分行減?免結(jié)算通卡?跨行匯款手?續(xù)費(fèi)的批復(fù)?》，我第一?時(shí)間給客戶?打了電話，?并為其辦理?了此業(yè)務(wù)。?之后隨著客?戶對(duì)我各種?業(yè)務(wù)的緊密?度逐漸增加?，客戶在我?處辦理了金?卡，并且轉(zhuǎn)?來(lái)___萬(wàn)?購(gòu)買理財(cái)，?之后又介紹?來(lái)自己的朋?友也到我處?辦理了金卡?并且轉(zhuǎn)來(lái)了?___萬(wàn)來(lái)?購(gòu)買理財(cái)。?通過(guò)這位客?戶我發(fā)現(xiàn)，?為客戶服務(wù)?要有始有終?，不能因?yàn)?服務(wù)到一半?發(fā)現(xiàn)不屬于?自己服務(wù)的?范圍無(wú)利可?圖就推諉了?，你為客戶?盡力服務(wù)，?客戶是看在?眼里記在心?里的，對(duì)于?有潛力的客?戶，是應(yīng)該?付出點(diǎn)力氣?，并且也是?值得付出的?，雖然這個(gè)?過(guò)程比較長(zhǎng)?，但最后的?結(jié)果是令人?滿意的。?__上半年?客戶經(jīng)理工?作總結(jié)80?0字范文【?2】我是?__年__?月來(lái)到公司?，經(jīng)過(guò)幾個(gè)?月的證券知?識(shí)培訓(xùn)，通?過(guò)考試，然?后入職，在?這幾個(gè)月的???與工作?的時(shí)間里，?讓我學(xué)到了?很多東西，?同時(shí)感謝各?位領(lǐng)導(dǎo)和同?事的幫助，?下面我將匯?報(bào)我入職以?來(lái)的工作情?況。首先?，我覺(jué)得證?券是一個(gè)壓?力性的工作?，特別是對(duì)?于我這種剛?剛畢業(yè)，身?在異地，沒(méi)?有經(jīng)過(guò)生活?厲煉的新一?批社會(huì)青年?來(lái)說(shuō)更是一?種艱難的考?驗(yàn)!作為客?戶經(jīng)理，我?認(rèn)為開(kāi)發(fā)客?戶與客戶維?護(hù)是非常重?要的，如今?的市場(chǎng)行情?，開(kāi)發(fā)一個(gè)?新客戶真是?難上加難，?第一個(gè)月通?過(guò)自己的努?力，時(shí)間緊?任務(wù)重，盡?力克服重重?困難，讓自?己傭有一個(gè)?良好的開(kāi)端?!其次，?在維護(hù)客戶?方面，第一?，常常給他?們講解一些?股票技術(shù)方?法，第二，?力所能及的?回答他們咨?詢的問(wèn)題，?第三，親情?服務(wù)，與他?們認(rèn)真交心?交朋友，同?時(shí)在他們身?上學(xué)習(xí)一些?知識(shí)。在此?之間，也發(fā)?現(xiàn)了開(kāi)發(fā)客?戶是不容易?的，維護(hù)客?戶是更不容?易的，現(xiàn)在?證券公司很?多，競(jìng)爭(zhēng)壓?力大，一不?小心客戶就?很可能被轉(zhuǎn)?到其他公司?，所以與客?戶之間建立?良好的關(guān)系?也是非常重?要的，而我?自己也在不?斷地學(xué)習(xí)，?學(xué)習(xí)新的知?識(shí)來(lái)充實(shí)自?己，因?yàn)橹?識(shí)永遠(yuǎn)不熊?市，這樣才?會(huì)獲取客戶?的認(rèn)可與接?納!如今?我逐漸的喜?歡上了證券?行業(yè)，雖然?有壓力有困?難