中國鋰電池精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

中國鋰電池精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、鋰電池精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)發(fā)展概況動力鋰離子電池的封裝按照技術路線的不同，主要有方形，圓柱和軟包三種形狀。三種形狀對應的結(jié)構(gòu)件為方形結(jié)構(gòu)件、圓柱結(jié)構(gòu)件和鋁塑膜。而鋰電池精密結(jié)構(gòu)件是鋰電池重要組成部分，對鋰電池的安全性、密閉性、能源使用效率都具有直接影響，鋰離子電池精密結(jié)構(gòu)件制造業(yè)屬于多技術交叉，工藝品質(zhì)高、設備投入高的技術密集型高科技產(chǎn)業(yè)。電池精密結(jié)構(gòu)件是鋰電池安全防護技術的重要組成部分，鋰電池安全防護技術主要包括電池材料安全技術、狀態(tài)監(jiān)控安全技術和電池防護安全技術。二、鋰電池精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀受鋰電池市場快速發(fā)展的影響，鋰電池精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)產(chǎn)值持續(xù)增長。2017至2020年，中國鋰電池精密結(jié)構(gòu)件市場產(chǎn)值由31.4億元快速增至75.8億元，期間年復合增長率為34.15%，預計2025年將達270億元。受電動工具、電動輕型車等終端應用市場需求帶動，圓柱鋰電池市場規(guī)模較快增長。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國圓柱鋰電池精密結(jié)構(gòu)件市場規(guī)模約14億元，較2019年增加6億元，預計到2025年其市場規(guī)模將達48億元。注：上述數(shù)據(jù)不包含在中國建廠的海外電池廠商的需求（如：松下、三洋、LG化學等）。2017至2020年，中國方形鋰電池精密結(jié)構(gòu)件市場規(guī)模呈持續(xù)快速增長態(tài)勢，從21億元增長至62億元，主要是受到新能源汽車用動力電池裝機量持續(xù)上升的影響。未來，新能源汽車用動力電池市場和新型儲能電池市場仍將持續(xù)推動方形鋰電池精密結(jié)構(gòu)件市場快速擴張。預計到2021年我國方形鋰電池精密結(jié)構(gòu)件市場規(guī)模將有望突破100億元，至2025年達222億元。三、鋰電池精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)主要參與企業(yè)方形電池將仍是國內(nèi)動力電池的主流封裝方式。方形電池通常指的是鋁殼或者鋼殼方形電池，在國內(nèi)結(jié)構(gòu)件市場被普遍使用，主要以寧德時代方形、比亞迪刀片電池為首，方形殼主要優(yōu)點在于高度標準化、物理強度高等。四、鋰電池精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)主要壁壘1、技術及經(jīng)驗壁壘隨著鋰電池商業(yè)化應用的快速發(fā)展，鋰電池新興技術不斷涌現(xiàn)，對電池精密結(jié)構(gòu)件及材料的要求不斷提升。電池精密結(jié)構(gòu)件方面，制造商需要在模具開發(fā)、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量控制等方面具備技術儲備和實踐經(jīng)驗，同時兼具快速響應能力，才能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品的規(guī)?；a(chǎn)、質(zhì)量穩(wěn)定和及時交付。鎳基導體材料方面，制造商需要在坯錠熔煉、軋制、熱處理、關鍵裝備及控制系統(tǒng)等方面具備技術儲備和實踐經(jīng)驗，才能實現(xiàn)均勻性好、表面質(zhì)量高的超薄鎳帶規(guī)?；a(chǎn)。因此，公司所處的電池精密結(jié)構(gòu)件及材料行業(yè)具備一定的技術及經(jīng)驗壁壘。2、生產(chǎn)壁壘隨著鋰電池行業(yè)技術的快速發(fā)展，下游客戶的鋰電池型號、技術路線均未統(tǒng)一，因此電池精密結(jié)構(gòu)件制造商接受的訂單具有數(shù)量多、規(guī)格繁、交貨周期短等特征。對于上述訂單，制造商不僅需要進行差異化的模具開發(fā)，同時還需要保證產(chǎn)品的高精密度與質(zhì)量穩(wěn)定性，對制造商的規(guī)?；a(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量控制能力提出較高要求。制造商必須建立規(guī)范的生產(chǎn)管理模式、標準的生產(chǎn)流程、明確的檢驗標準和高效的生產(chǎn)組織方式，方能實現(xiàn)高質(zhì)量的規(guī)?；a(chǎn)。對潛在的進入者來說，制造與管理經(jīng)驗的缺乏將使得其難以確保產(chǎn)品質(zhì)量和交貨周期，從而形成了進入壁壘。3、銷售渠道壁壘受鋰電池的生產(chǎn)要求高、技術發(fā)展快等特點的影響，鋰電池客戶對電池精密結(jié)構(gòu)件供應商產(chǎn)品質(zhì)量和研發(fā)能力的要求非常嚴格，體現(xiàn)為較長的產(chǎn)品認證周期與較高的合作緊密度，形成了銷售渠道壁壘。產(chǎn)品認證方面，鋰電池客戶從產(chǎn)品送樣、驗證、驗廠再到供貨周期較長，尤其是像松下、LG化學、寧德時代、比亞迪等國際一流電池廠商，所需時間通常需要1-3年，一旦供應商與客戶確認供貨關系后，出于供應鏈與產(chǎn)品質(zhì)量安全的考慮，雙方合作關系相對穩(wěn)定，新進入者的客戶獲取難度較大，由此形成第一層壁壘；合作緊密度方面，客戶在進行新型產(chǎn)品開發(fā)的時候，會優(yōu)先考慮供應能力穩(wěn)定、技術水平較高、合作記錄良好的少數(shù)幾家合格供應商進行配套研發(fā)與送樣檢驗，無形中將其他競爭者排除在外，形成第二層壁壘。4、資金壁壘電池精密結(jié)構(gòu)件主要依靠機器設備進行生產(chǎn)，固定資產(chǎn)投資需求較大，同時也存在一定的流動資金周轉(zhuǎn)需求，形成了該行業(yè)的資金壁壘，具體情況如下：其一，電池精密結(jié)構(gòu)件制造商的主要產(chǎn)能來源于機器設備，因此對廠房、設備類固定資產(chǎn)投資需求較大，新進入者難以在進入之初快速形成較大規(guī)模的產(chǎn)能同現(xiàn)有制造商進行競爭；其