中國(guó)鋰電池精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

中國(guó)鋰電池精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、鋰電池精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)發(fā)展概況動(dòng)力鋰離子電池的封裝按照技術(shù)路線的不同，主要有方形，圓柱和軟包三種形狀。三種形狀對(duì)應(yīng)的結(jié)構(gòu)件為方形結(jié)構(gòu)件、圓柱結(jié)構(gòu)件和鋁塑膜。而鋰電池精密結(jié)構(gòu)件是鋰電池重要組成部分，對(duì)鋰電池的安全性、密閉性、能源使用效率都具有直接影響，鋰離子電池精密結(jié)構(gòu)件制造業(yè)屬于多技術(shù)交叉，工藝品質(zhì)高、設(shè)備投入高的技術(shù)密集型高科技產(chǎn)業(yè)。電池精密結(jié)構(gòu)件是鋰電池安全防護(hù)技術(shù)的重要組成部分，鋰電池安全防護(hù)技術(shù)主要包括電池材料安全技術(shù)、狀態(tài)監(jiān)控安全技術(shù)和電池防護(hù)安全技術(shù)。二、鋰電池精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀受鋰電池市場(chǎng)快速發(fā)展的影響，鋰電池精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)產(chǎn)值持續(xù)增長(zhǎng)。2017至2020年，中國(guó)鋰電池精密結(jié)構(gòu)件市場(chǎng)產(chǎn)值由31.4億元快速增至75.8億元，期間年復(fù)合增長(zhǎng)率為34.15%，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)270億元。受電動(dòng)工具、電動(dòng)輕型車等終端應(yīng)用市場(chǎng)需求帶動(dòng)，圓柱鋰電池市場(chǎng)規(guī)模較快增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)圓柱鋰電池精密結(jié)構(gòu)件市場(chǎng)規(guī)模約14億元，較2019年增加6億元，預(yù)計(jì)到2025年其市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)48億元。注：上述數(shù)據(jù)不包含在中國(guó)建廠的海外電池廠商的需求（如：松下、三洋、LG化學(xué)等）。2017至2020年，中國(guó)方形鋰電池精密結(jié)構(gòu)件市場(chǎng)規(guī)模呈持續(xù)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，從21億元增長(zhǎng)至62億元，主要是受到新能源汽車用動(dòng)力電池裝機(jī)量持續(xù)上升的影響。未來(lái)，新能源汽車用動(dòng)力電池市場(chǎng)和新型儲(chǔ)能電池市場(chǎng)仍將持續(xù)推動(dòng)方形鋰電池精密結(jié)構(gòu)件市場(chǎng)快速擴(kuò)張。預(yù)計(jì)到2021年我國(guó)方形鋰電池精密結(jié)構(gòu)件市場(chǎng)規(guī)模將有望突破100億元，至2025年達(dá)222億元。三、鋰電池精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)主要參與企業(yè)方形電池將仍是國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池的主流封裝方式。方形電池通常指的是鋁殼或者鋼殼方形電池，在國(guó)內(nèi)結(jié)構(gòu)件市場(chǎng)被普遍使用，主要以寧德時(shí)代方形、比亞迪刀片電池為首，方形殼主要優(yōu)點(diǎn)在于高度標(biāo)準(zhǔn)化、物理強(qiáng)度高等。四、鋰電池精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)主要壁壘1、技術(shù)及經(jīng)驗(yàn)壁壘隨著鋰電池商業(yè)化應(yīng)用的快速發(fā)展，鋰電池新興技術(shù)不斷涌現(xiàn)，對(duì)電池精密結(jié)構(gòu)件及材料的要求不斷提升。電池精密結(jié)構(gòu)件方面，制造商需要在模具開發(fā)、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量控制等方面具備技術(shù)儲(chǔ)備和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)兼具快速響應(yīng)能力，才能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品的規(guī)?；a(chǎn)、質(zhì)量穩(wěn)定和及時(shí)交付。鎳基導(dǎo)體材料方面，制造商需要在坯錠熔煉、軋制、熱處理、關(guān)鍵裝備及控制系統(tǒng)等方面具備技術(shù)儲(chǔ)備和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，才能實(shí)現(xiàn)均勻性好、表面質(zhì)量高的超薄鎳帶規(guī)?；a(chǎn)。因此，公司所處的電池精密結(jié)構(gòu)件及材料行業(yè)具備一定的技術(shù)及經(jīng)驗(yàn)壁壘。2、生產(chǎn)壁壘隨著鋰電池行業(yè)技術(shù)的快速發(fā)展，下游客戶的鋰電池型號(hào)、技術(shù)路線均未統(tǒng)一，因此電池精密結(jié)構(gòu)件制造商接受的訂單具有數(shù)量多、規(guī)格繁、交貨周期短等特征。對(duì)于上述訂單，制造商不僅需要進(jìn)行差異化的模具開發(fā)，同時(shí)還需要保證產(chǎn)品的高精密度與質(zhì)量穩(wěn)定性，對(duì)制造商的規(guī)?；a(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量控制能力提出較高要求。制造商必須建立規(guī)范的生產(chǎn)管理模式、標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)流程、明確的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和高效的生產(chǎn)組織方式，方能實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量的規(guī)?；a(chǎn)。對(duì)潛在的進(jìn)入者來(lái)說(shuō)，制造與管理經(jīng)驗(yàn)的缺乏將使得其難以確保產(chǎn)品質(zhì)量和交貨周期，從而形成了進(jìn)入壁壘。3、銷售渠道壁壘受鋰電池的生產(chǎn)要求高、技術(shù)發(fā)展快等特點(diǎn)的影響，鋰電池客戶對(duì)電池精密結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量和研發(fā)能力的要求非常嚴(yán)格，體現(xiàn)為較長(zhǎng)的產(chǎn)品認(rèn)證周期與較高的合作緊密度，形成了銷售渠道壁壘。產(chǎn)品認(rèn)證方面，鋰電池客戶從產(chǎn)品送樣、驗(yàn)證、驗(yàn)廠再到供貨周期較長(zhǎng)，尤其是像松下、LG化學(xué)、寧德時(shí)代、比亞迪等國(guó)際一流電池廠商，所需時(shí)間通常需要1-3年，一旦供應(yīng)商與客戶確認(rèn)供貨關(guān)系后，出于供應(yīng)鏈與產(chǎn)品質(zhì)量安全的考慮，雙方合作關(guān)系相對(duì)穩(wěn)定，新進(jìn)入者的客戶獲取難度較大，由此形成第一層壁壘；合作緊密度方面，客戶在進(jìn)行新型產(chǎn)品開發(fā)的時(shí)候，會(huì)優(yōu)先考慮供應(yīng)能力穩(wěn)定、技術(shù)水平較高、合作記錄良好的少數(shù)幾家合格供應(yīng)商進(jìn)行配套研發(fā)與送樣檢驗(yàn)，無(wú)形中將其他競(jìng)爭(zhēng)者排除在外，形成第二層壁壘。4、資金壁壘電池精密結(jié)構(gòu)件主要依靠機(jī)器設(shè)備進(jìn)行生產(chǎn)，固定資產(chǎn)投資需求較大，同時(shí)也存在一定的流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)需求，形成了該行業(yè)的資金壁壘，具體情況如下：其一，電池精密結(jié)構(gòu)件制造商的主要產(chǎn)能來(lái)源于機(jī)器設(shè)備，因此對(duì)廠房、設(shè)備類固定資產(chǎn)投資需求較大，新進(jìn)入者難以在進(jìn)入之初快速形成較大規(guī)模的產(chǎn)能同現(xiàn)有制造商進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)；其