2020年輪胎骨架材料企業(yè)發(fā)展策略及經(jīng)營計(jì)劃

輪胎骨架材料企業(yè)發(fā)展策略及經(jīng)營計(jì)劃2020年3月

目 錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢 31、輪胎行業(yè) 3（1）發(fā)展?fàn)顩r 3（2）發(fā)展趨勢 4a.加強(qiáng)科研投入和管理，淘汰落后產(chǎn)能向高質(zhì)量方向發(fā)展 4b.加快“走出去”，有效應(yīng)對貿(mào)易摩擦 4c.產(chǎn)業(yè)集中度將進(jìn)一步增強(qiáng) 4d.自主創(chuàng)新能力有待進(jìn)一步提高 52、骨架材料行業(yè) 5（1）胎圈鋼絲行業(yè) 5（2）鋼簾線行業(yè) 7二、未來發(fā)展策略 8三、2020年經(jīng)營計(jì)劃 81、新產(chǎn)品開發(fā)及科技創(chuàng)新計(jì)劃 8（1）保持產(chǎn)品優(yōu)勢，加快科技創(chuàng)新 8（2）加快項(xiàng)目建設(shè)，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 92、完善員工績效考核體系 93、市場開發(fā)計(jì)劃 94、品牌建設(shè)和發(fā)展計(jì)劃 10

輪胎骨架材料企業(yè)發(fā)展策略及經(jīng)營計(jì)劃一、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢1、輪胎行業(yè)（1）發(fā)展?fàn)顩r從2005年起，我國輪胎產(chǎn)量已達(dá)到2.5億條，超過美國的2.28億條，成為世界第一輪胎生產(chǎn)大國。目前，我國已經(jīng)成為全球輪胎最大的消耗國，也是最大輪胎生產(chǎn)國和出口國。新車市場的發(fā)展與汽車保有量的不斷增加，為輪胎產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了原動力。近年來，我國輪胎企業(yè)的國際地位也在逐年上升。2006年全球輪胎75強(qiáng)排名中，中國大陸有17家企業(yè)上榜；2019年度全球輪胎75強(qiáng)排名中，中國大陸有34家企業(yè)上榜，其中排名最高的中策橡膠位列第10名。據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會輪胎分會統(tǒng)計(jì)和調(diào)查，2019年全國汽車輪胎總產(chǎn)量約為6.52億條，同比微增0.61%，其中子午胎6.16億條，增長1.1%，斜交胎0.36億條，下降7.7%，子午化率94%。子午胎產(chǎn)量中，全鋼胎1.32億條，微降1%，半鋼胎4.84億條，微增1.7%。輪胎產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正向著無內(nèi)胎、寬斷面、大輪輞、耐磨耗、抗?jié)窕?、低滾阻、低噪音的高端化方向穩(wěn)步發(fā)展。經(jīng)歷了十多年的高速發(fā)展后，我國汽車保有量得到了極大的提高。從2013-2017年統(tǒng)計(jì)情況看，汽車保有量繼續(xù)保持較高的13.34%的平均增長，其中載客車輛年平均增長15%，載貨車輛年平均增長3.85%。國家統(tǒng)計(jì)局公布的最新數(shù)據(jù)顯示2018年我國千人汽車保有量僅為166輛，而2016年美國為797輛，日本為591輛，韓國為376輛，我國汽車普及程度與發(fā)達(dá)國家相差甚遠(yuǎn)，總體而言仍屬于成長中的市場。近五年的汽車銷售量也保持了4.6%的平均增長。為輪胎配套市場需求提供了有力支撐。2019年汽車產(chǎn)業(yè)面臨較大壓力，產(chǎn)銷增速低于年初預(yù)期，2019年汽車產(chǎn)銷分別完成2,572.1萬輛和2,576.9萬輛，產(chǎn)銷量分別下降7.5%和8.2%。（2）發(fā)展趨勢目前，我國的輪胎行業(yè)發(fā)展趨勢主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：a.加強(qiáng)科研投入和管理，淘汰落后產(chǎn)能向高質(zhì)量方向發(fā)展近年來，在國內(nèi)輪胎市場總體維持弱勢調(diào)整局面、出口增長放緩的情況下，許多輪胎企業(yè)一方面在控制產(chǎn)能、淘汰中低檔產(chǎn)品，另一方面推動輪胎高質(zhì)量發(fā)展，做有質(zhì)量、有市場、有效益的產(chǎn)品。在推動高質(zhì)量發(fā)展方面，許多輪胎企業(yè)加大技術(shù)創(chuàng)新投入，積極研發(fā)新特產(chǎn)品，推動管理創(chuàng)新。b.加快“走出去”，有效應(yīng)對貿(mào)易摩擦由于2014年美國開始對我國乘用和輕卡輪胎實(shí)施“雙反”，輪胎企業(yè)“走出去”建廠既實(shí)現(xiàn)產(chǎn)地銷售，拓展了新市場，又規(guī)避了貿(mào)易摩擦，并不斷增強(qiáng)中國品牌市場上的影響力和競爭力。至2018年，中國輪胎企業(yè)的海外工廠增加到5家。c.產(chǎn)業(yè)集中度將進(jìn)一步增強(qiáng)我國輪胎企業(yè)眾多，但輪胎企業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模普遍較小。根據(jù)美國《輪胎商業(yè)》統(tǒng)計(jì)的2019年度全球輪胎75強(qiáng)排行榜，我國中策橡膠集團(tuán)以39.96億美元名列第10名。中國大陸上榜企業(yè)數(shù)逐年增加，上榜數(shù)量34家，但是與國際四大輪胎品牌相比，我國幾家大型輪胎企業(yè)規(guī)模還是比較小。作為制造行業(yè)，輪胎工業(yè)的規(guī)模效應(yīng)十分明顯，企業(yè)規(guī)模小導(dǎo)致企業(yè)缺乏規(guī)模優(yōu)勢。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)集中度低會導(dǎo)致行業(yè)競爭秩序混亂。d.自主創(chuàng)新能力有待進(jìn)一步提高我國輪胎行業(yè)通過對引進(jìn)技術(shù)的消化吸收，產(chǎn)品的技術(shù)含量已有大幅提高。但是我國輪胎企業(yè)自主創(chuàng)新能力較弱，技術(shù)研發(fā)整體水平偏低，產(chǎn)業(yè)整體基礎(chǔ)研究薄弱，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)僅局限于輪胎產(chǎn)品本身，生產(chǎn)工藝過程控制及裝備與國際先進(jìn)水平相比尚有差距，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法有待提高和完善。2、骨架材料行業(yè)近年來，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢錯(cuò)綜復(fù)雜，整個(gè)橡膠工業(yè)受此影響進(jìn)入充滿不確定性和挑戰(zhàn)的階段，骨架材料在輪胎工業(yè)中的應(yīng)用占據(jù)首位，骨架材料的發(fā)展與輪胎工業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)。據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會骨架材料專業(yè)委員會對全國37家主要會員單位統(tǒng)計(jì)，2019年骨架材料總產(chǎn)量410.30萬噸，增長1.87%。其中鋼簾線產(chǎn)量243.86萬噸，下降3.35%；胎圈鋼絲86.11萬噸，下降0.38%；膠管鋼絲23.63萬噸，增長7.17%。（1）胎圈鋼絲行業(yè)改革開放以來，我國橡膠工業(yè)和汽車工業(yè)迅速發(fā)展，加速了我國輪胎產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)程，也給我國的胎圈鋼絲行業(yè)提供了巨大發(fā)展機(jī)遇。經(jīng)過多年發(fā)展，我國胎圈鋼絲行業(yè)已經(jīng)具備一定規(guī)模。目前，我國胎圈鋼絲發(fā)展現(xiàn)狀：a.行業(yè)集中度較高經(jīng)過多年的發(fā)展，胎圈鋼絲行業(yè)已趨于平穩(wěn)，目前國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)約20余家，其中年生產(chǎn)能力在2萬噸以上的企業(yè)有10家，約占國內(nèi)市場份額的70%以上，行業(yè)集中度較高。b.行業(yè)增速有所放緩我國胎圈鋼絲行業(yè)增速與輪胎行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r基本保持一致，伴隨輪胎行業(yè)逐步走向成熟，呈現(xiàn)增速放緩的趨勢。c.根據(jù)世界輪胎工業(yè)的發(fā)展態(tài)勢以及我國輪胎行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，伴隨采購全球化趨勢的進(jìn)一步加強(qiáng)，預(yù)計(jì)我國胎圈鋼絲行業(yè)將以平穩(wěn)的速度發(fā)展，高端、高性能產(chǎn)品占比越來越高，國內(nèi)一些較為優(yōu)秀的胎圈鋼絲制造企業(yè)將會贏得更多的市場機(jī)會。目前，我國胎圈鋼絲行業(yè)的未來發(fā)展趨勢主要表現(xiàn)為如下幾點(diǎn)：a.自主創(chuàng)新能力將成為企業(yè)核心競爭力胎圈鋼絲行業(yè)是對技術(shù)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量有著較高要求的行業(yè)，隨著汽車工業(yè)的發(fā)展，子午線輪胎的普及，綠色環(huán)保理念的推廣，胎圈鋼絲生產(chǎn)廠家已經(jīng)越來越注重自主創(chuàng)新，采用新技術(shù)新工藝來提高產(chǎn)品性能，開發(fā)新產(chǎn)品，從而取得競爭優(yōu)勢，擴(kuò)大市場份額。b.高性能產(chǎn)品成為未來發(fā)展趨勢近年來，汽車廠商對高性能子午線輪胎的需求不斷增加及低碳經(jīng)濟(jì)的興起，對胎圈鋼絲和其他性能指標(biāo)要求及環(huán)保性能提出更高的要求。異形胎圈鋼絲和超高強(qiáng)度胎圈鋼絲的開發(fā)應(yīng)用，能夠降低輪胎重量，取得明顯的降低滾動阻力、節(jié)能效果。c.國際化競爭趨勢日益加劇隨著制造業(yè)向亞洲地區(qū)的傾斜，汽車以及輪胎產(chǎn)業(yè)也向以中國為首的發(fā)展中國家逐步轉(zhuǎn)移。為降低成本，世界胎圈鋼絲生產(chǎn)企業(yè)相繼在擁有大量人才及低廉勞動力的中國投資設(shè)廠，韓國高麗制鋼、比利時(shí)貝卡爾特等國際知名企業(yè)已在中國大陸建立了分支機(jī)構(gòu)，并占據(jù)了重要的市場份額。國際化競爭將是企業(yè)發(fā)展到一定程度必然需要面對的，也是行業(yè)未來發(fā)展不可避免的趨勢。（2）鋼簾線行業(yè)2000年初至2008年末，隨著“十一五”規(guī)劃的頒布實(shí)施和中國經(jīng)濟(jì)政策的調(diào)整，我國鋼簾線發(fā)展明顯增速。經(jīng)過多年發(fā)展，我國已發(fā)展出高強(qiáng)度、低線密度、小直徑的第二代鋼簾線產(chǎn)品，其具有較高的抗疲勞、抗磨損、耐腐蝕和橡膠粘合性能。從我國輪胎子午化率的發(fā)展需求和輪胎產(chǎn)量的增長需求上看，我國鋼簾線需求在未來較長一段時(shí)間內(nèi)將繼續(xù)良好發(fā)展。此外，輪胎向輕量化發(fā)展的趨勢以及國家節(jié)能減排方面的需求，為鋼簾線行業(yè)注入了品種結(jié)構(gòu)性發(fā)展機(jī)會。預(yù)計(jì)未來幾年鋼簾線行業(yè)發(fā)展趨勢主要有如下特點(diǎn)：a.由于輪胎向輕量化發(fā)展，國家也有節(jié)能減排的要求，更高強(qiáng)度的鋼簾線產(chǎn)品如ST/UT產(chǎn)品過去幾年產(chǎn)量已有大幅增長，未來將得到更多的應(yīng)用；簾線結(jié)構(gòu)也將不斷改進(jìn)，耐腐蝕、橡膠滲透性、黏合力等性能不斷提高，以適應(yīng)輪胎行業(yè)的發(fā)展要求。b.伴隨著國內(nèi)信息化、智能化浪潮席卷制造業(yè)，國內(nèi)眾多大型輪胎企業(yè)已紛紛邁向智能制造，骨架材料行業(yè)也將逐步向智能制造邁進(jìn)，實(shí)現(xiàn)裝備、生產(chǎn)過程和管理的智能化。隨著智能制造的逐漸推進(jìn)，整個(gè)行業(yè)的技術(shù)水平和生產(chǎn)效率將得到很大的提升，也會加快行業(yè)的洗牌進(jìn)程。c.隨著國內(nèi)許多大型輪胎企業(yè)紛紛在海外建廠，并取得很大的成功，為輪胎配套的骨架材料企業(yè)也瞄準(zhǔn)海外建廠，借鑒輪胎企業(yè)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，為海外輪胎企業(yè)提供更方便快捷的產(chǎn)品支撐，同時(shí)減少中美貿(mào)易戰(zhàn)帶來的不利影響，為開拓海外市場提供支持。二、未來發(fā)展策略以公司“十三五”發(fā)展規(guī)劃綱要為宗旨，以提高經(jīng)濟(jì)效益為中心，大力推行國際化、全球化戰(zhàn)略。加強(qiáng)自主研發(fā)創(chuàng)新，打造國家級研發(fā)創(chuàng)新平臺；深入推行兩化融合管理，加強(qiáng)智能化改造，推進(jìn)智慧工廠建設(shè)；立足于國內(nèi)市場，全力拓展國際市場；強(qiáng)化節(jié)能減排，推進(jìn)綠色清潔生產(chǎn)；加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，打造優(yōu)質(zhì)的人才隊(duì)伍；加強(qiáng)資本運(yùn)營，助推企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。三、2020年經(jīng)營計(jì)劃1、新產(chǎn)品開發(fā)及科技創(chuàng)新計(jì)劃（1）保持產(chǎn)品優(yōu)勢，加快科技創(chuàng)新公司將立足于高性能胎圈鋼絲產(chǎn)品的研發(fā)，繼續(xù)擴(kuò)大胎圈鋼絲在國內(nèi)市場的占有率，保持胎圈鋼絲生產(chǎn)工藝技術(shù)在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先水平。未來三年公司將持續(xù)增加科研經(jīng)費(fèi)投入，促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新，通過優(yōu)化現(xiàn)有鋼絲簾線生產(chǎn)設(shè)備，提高智能化生產(chǎn)水平，加快新工藝、新技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用，研制節(jié)能環(huán)保、高性能的新產(chǎn)品，并推動新產(chǎn)品的推廣和應(yīng)用。（2）加快項(xiàng)目建設(shè)，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)公司將大力發(fā)展鋼絲簾線產(chǎn)品，加快建設(shè)20萬噸子午線輪胎鋼絲簾線項(xiàng)目三期工程的建設(shè)，進(jìn)一步豐富公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。積極推進(jìn)鋼簾線“智慧工廠”建設(shè)，并逐步由點(diǎn)帶面，推廣和覆蓋公司全部生產(chǎn)制造系統(tǒng)?；I備建設(shè)海外工廠，逐步建立起具有全球競爭力的生產(chǎn)基地布局，跟上全球輪胎產(chǎn)業(yè)國際化布局的步伐。2、完善員工績效考核體系公司在現(xiàn)有崗位評價(jià)與考核的基礎(chǔ)上，完善公正、公平、合理的崗位質(zhì)量責(zé)任制和績效評價(jià)體系，對后勤人員和車間一線員工分別進(jìn)行考核，建立有序的崗位競爭和激勵淘汰機(jī)制，增加崗位流動性。每月對管理人員的各項(xiàng)業(yè)績進(jìn)行定性和量化考核，與薪酬掛鉤，強(qiáng)化管理人員的管理意識，提高管理人員的工作積極性，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理。規(guī)劃實(shí)施股權(quán)激勵計(jì)劃，形成公司核心人員的競爭優(yōu)勢。3、市場開發(fā)計(jì)劃（1）公司將對現(xiàn)有國內(nèi)市場的銷售網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行優(yōu)化整合，鞏固現(xiàn)有市場份額，通過開發(fā)新產(chǎn)品以