2021年中國(guó)調(diào)味醬行業(yè)全景速覽

2021年中國(guó)調(diào)味醬行業(yè)全景速覽摘要：

行業(yè)現(xiàn)狀：行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模逐漸擴(kuò)大，生產(chǎn)成本上漲

據(jù)中國(guó)調(diào)味品協(xié)會(huì)公布的調(diào)味品百?gòu)?qiáng)企業(yè)榜單數(shù)據(jù)，近年來(lái)，中國(guó)調(diào)味醬生產(chǎn)企業(yè)入圍數(shù)量始終維持在30家左右，這些調(diào)味醬行業(yè)主要生產(chǎn)企業(yè)調(diào)味醬產(chǎn)量呈現(xiàn)出復(fù)合增加態(tài)勢(shì)。2021年，中國(guó)28家主要調(diào)味醬生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)品達(dá)91.13萬(wàn)噸，同比小幅下降，但自2017年整體產(chǎn)量復(fù)合增長(zhǎng)1.88%。2021年，受國(guó)際形勢(shì)、疫情反復(fù)等因素影響，中國(guó)大豆油、花生油等大宗商品價(jià)格上漲，花椒由于主產(chǎn)地產(chǎn)量下降，其市場(chǎng)銷售價(jià)格上漲，中國(guó)調(diào)料醬行業(yè)生產(chǎn)成本增加。

企業(yè)格局：行業(yè)分布較散，企業(yè)品牌認(rèn)知度及全自動(dòng)生產(chǎn)設(shè)備研發(fā)成為行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵

海天味業(yè)屬于中國(guó)調(diào)味醬行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)之一，但其市場(chǎng)占有率僅有6%左右，其他三家仲景食品、安記食品及日辰股份的市場(chǎng)占有率更低，在中國(guó)調(diào)味醬行業(yè)內(nèi)，不僅企業(yè)數(shù)量眾多，而且行業(yè)內(nèi)市場(chǎng)份額分布較散，業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，行業(yè)正處于高速競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展階段。為提高企業(yè)品牌知名度、加大企業(yè)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力、提高企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)效率、加快企業(yè)市場(chǎng)擴(kuò)展速度，近年來(lái)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)都在加大企業(yè)研發(fā)投資金額，加大產(chǎn)品研究，增加企業(yè)產(chǎn)品種類；加大產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)研究，提高企業(yè)調(diào)味醬產(chǎn)品風(fēng)味；加大產(chǎn)品全自動(dòng)化生產(chǎn)線研究，降本增效提高企業(yè)盈利能力。

發(fā)展趨勢(shì)：行業(yè)市場(chǎng)需求進(jìn)一步增加，企業(yè)品牌宣傳及企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)研發(fā)力度進(jìn)一步加大

調(diào)味品行業(yè)作為居民日常食品消費(fèi)產(chǎn)品之一、餐飲企業(yè)經(jīng)營(yíng)消費(fèi)所需，行業(yè)消費(fèi)或?qū)⑦M(jìn)一步提升。隨著市場(chǎng)進(jìn)一步發(fā)展，未來(lái)將會(huì)有更多資本入場(chǎng)，中國(guó)調(diào)味醬行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)，企業(yè)品牌市場(chǎng)認(rèn)知程度成為企業(yè)主要競(jìng)爭(zhēng)力，而想要企業(yè)品牌得以宣傳、增加企業(yè)消費(fèi)者粘度，除了產(chǎn)品口味要好之外，不斷的更新產(chǎn)品口味成為重點(diǎn)，為此調(diào)味醬企業(yè)必將進(jìn)一步加大相關(guān)投資。為了降本增效提高企業(yè)盈利能力、穩(wěn)定企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)品質(zhì)，中國(guó)調(diào)味醬企業(yè)必將進(jìn)一步加大全自動(dòng)化產(chǎn)品生產(chǎn)線研發(fā)投入。

關(guān)鍵詞：調(diào)味醬行業(yè)規(guī)模、調(diào)味醬行業(yè)現(xiàn)狀、調(diào)味醬行業(yè)格局、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

一、行業(yè)現(xiàn)狀：行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模逐漸擴(kuò)大，生產(chǎn)成本上漲

1、產(chǎn)品種類眾多，產(chǎn)量小幅下降

調(diào)味醬是用于烹飪及佐餐調(diào)味的各式醬料的總稱，調(diào)味醬按工藝可分為發(fā)酵醬和非發(fā)酵醬；按使用方式可分為涂抹醬、涼拌醬、蘸食醬、烹飪醬、煲湯醬等，按原料又可分為番茄醬、蒜蓉醬、辣椒醬、海鮮醬、蔬菜醬、豆類醬、菌類醬等等。中國(guó)調(diào)味醬行業(yè)發(fā)展至今，產(chǎn)品種類眾多，產(chǎn)地分布廣泛，不同地區(qū)調(diào)味醬風(fēng)味不同，各地區(qū)內(nèi)流行調(diào)味醬種類不同。中國(guó)調(diào)味醬生產(chǎn)具有明顯的地域性，但近年來(lái)，隨著電商平臺(tái)及物流行業(yè)逐步發(fā)展，中國(guó)調(diào)味醬區(qū)域性得以突破，區(qū)域性調(diào)料醬品牌逐步走向全國(guó)各地。

隨著中國(guó)居民生活水平提高、生活節(jié)奏變快，中國(guó)居民對(duì)各種調(diào)味醬需求逐年增加，中國(guó)調(diào)味醬產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)能不斷增加，根據(jù)中國(guó)調(diào)味品協(xié)會(huì)公布的調(diào)味品百?gòu)?qiáng)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)，中國(guó)調(diào)味醬生產(chǎn)企業(yè)入圍數(shù)量始終維持在30家左右，這些調(diào)味醬行業(yè)主要生產(chǎn)企業(yè)調(diào)味醬產(chǎn)量呈現(xiàn)出復(fù)合增加態(tài)勢(shì)。2021年，中國(guó)28家主要調(diào)味醬生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)91.13萬(wàn)噸，同比小幅下降，但從2017年到2021年中國(guó)調(diào)味醬主要生產(chǎn)企業(yè)整體產(chǎn)量復(fù)合增長(zhǎng)率有1.88%。

隨著中國(guó)調(diào)味醬市場(chǎng)不斷發(fā)展，其中有80%以上的市場(chǎng)都由辣椒醬市場(chǎng)占據(jù)，辣椒醬是中國(guó)調(diào)味醬主要產(chǎn)品組成。2021年中國(guó)調(diào)味醬市場(chǎng)規(guī)模約400億元，其中市場(chǎng)占比較大的辣椒醬市場(chǎng)規(guī)模從2017年到2021年的復(fù)合增長(zhǎng)率為3.14%，中國(guó)調(diào)味醬市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。

近年來(lái)，中國(guó)物流網(wǎng)絡(luò)逐步發(fā)展、線上消費(fèi)機(jī)制逐步完善，中國(guó)居民線上消費(fèi)習(xí)慣逐步成形，行業(yè)內(nèi)各企業(yè)積極拓展線上業(yè)務(wù)，在發(fā)展傳統(tǒng)電商平臺(tái)（自營(yíng)店鋪+授權(quán)店鋪）的基礎(chǔ)上，積極嘗試、布局新媒體營(yíng)銷，通過(guò)直播、短視頻、種草、社交營(yíng)銷等方式，助力品牌傳播和銷售，加速線上線下融合發(fā)展。根據(jù)各企業(yè)年報(bào)數(shù)據(jù)，行業(yè)內(nèi)有些企業(yè)已有近半的產(chǎn)品銷售額來(lái)自于線上銷售。

目前，中國(guó)居民調(diào)味醬產(chǎn)品線上月消費(fèi)產(chǎn)品已在千萬(wàn)件以上，且消費(fèi)價(jià)格檔位集中于0-50元/件的低中檔產(chǎn)品價(jià)位，中國(guó)居民會(huì)優(yōu)先選擇風(fēng)味更好、性價(jià)比更高的調(diào)味醬產(chǎn)品。調(diào)味醬作為居民生活日常消耗品，目前中國(guó)調(diào)味醬企業(yè)想要發(fā)展，其調(diào)味醬產(chǎn)品定位絕不是高端消費(fèi)，其產(chǎn)品發(fā)展必定是產(chǎn)品種類更多、風(fēng)味更佳、價(jià)格更具優(yōu)勢(shì)。

2、原材料成本持續(xù)上漲，下游需求廣泛

調(diào)味醬行業(yè)生產(chǎn)需要辣椒、花椒、大蒜、香菇、牛肉等農(nóng)產(chǎn)品原料及大豆油、花生油、菜籽油等食用油作為生產(chǎn)原料，因此行業(yè)內(nèi)80%以上的生產(chǎn)成本都來(lái)自于產(chǎn)品生產(chǎn)所需原材料采購(gòu)花費(fèi)成本，其次是8%左右的生產(chǎn)過(guò)程中能源消耗花費(fèi)、產(chǎn)品包裝花費(fèi)等產(chǎn)品制造成本。2021年，受國(guó)際形勢(shì)、疫情反復(fù)等因素影響，中國(guó)大豆油、花生油等大宗商品價(jià)格上漲，花椒由于主產(chǎn)地產(chǎn)量下降，其市場(chǎng)銷售價(jià)格上漲，中國(guó)調(diào)料醬行業(yè)生產(chǎn)成本增加。

調(diào)味醬行業(yè)作為市場(chǎng)密集型行業(yè)，行業(yè)發(fā)展受下游產(chǎn)品流通渠道影響。中國(guó)調(diào)味醬行業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷售主要是以經(jīng)銷模式為主，客戶主要為經(jīng)銷商，通過(guò)扁平化運(yùn)作的經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)，公司產(chǎn)品能夠快速通過(guò)超市、便利店、蔬菜生鮮店、農(nóng)貿(mào)、餐飲批發(fā)市場(chǎng)等終端到達(dá)消費(fèi)者。

二、企業(yè)格局：行業(yè)分布較散，企業(yè)品牌認(rèn)知度及全自動(dòng)生產(chǎn)設(shè)備研發(fā)成為行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵

中國(guó)調(diào)味醬行業(yè)內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品生產(chǎn)都是根據(jù)產(chǎn)品銷量加上合理庫(kù)存來(lái)制定生產(chǎn)計(jì)劃的，因此在該行業(yè)內(nèi)，企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷情況會(huì)保持相對(duì)平衡。通過(guò)對(duì)比仲景食品、海天味業(yè)、安記食品及日辰股份生產(chǎn)銷售情況，海天味業(yè)的產(chǎn)品產(chǎn)能最高、產(chǎn)品銷量最高，其2021年產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)30萬(wàn)噸以上，同比增長(zhǎng)2.66%；四家企業(yè)中日辰股份的產(chǎn)品產(chǎn)量同比增速最快，達(dá)29.14%，2021年生產(chǎn)產(chǎn)品1.56萬(wàn)噸。中國(guó)調(diào)味醬行業(yè)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)情況總體保持平穩(wěn)上升。由于企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量增加、上游原材料價(jià)格上漲、生產(chǎn)消耗能源價(jià)格上漲等因素，中國(guó)調(diào)味醬行業(yè)大部分企業(yè)營(yíng)業(yè)收入上升、營(yíng)業(yè)成本上漲，行業(yè)內(nèi)企業(yè)盈利能力下降，但行業(yè)仍整體盈利率仍在40%左右，行業(yè)盈利能力尚可。

2021年，仲景食品、海天味業(yè)、安記食品及日辰股份四家企業(yè)產(chǎn)品銷售均價(jià)分別為28.70元/千克、8.61元/千克、19.56元/千克、16.31元/千克。雖然產(chǎn)品生產(chǎn)原料價(jià)格上漲，但行業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)為增加企業(yè)品牌市場(chǎng)認(rèn)知度、保持企業(yè)產(chǎn)品銷量，其產(chǎn)品價(jià)格漲幅皆不高甚至大幅降低企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格，如安記食品，從而使得企業(yè)盈利能力有所下降。

近年來(lái)，中國(guó)調(diào)味醬行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量逐年增加，業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)情況逐步加劇，2021年，中國(guó)調(diào)味醬行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量達(dá)6626家，同比增加4%左右，由于經(jīng)濟(jì)環(huán)境等原因，中國(guó)調(diào)味醬行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量增速變緩。2021年，仲景食品、海天味業(yè)、安記食品及日辰股份研發(fā)投入資金分別為0.32億元、7.72億元、0.14億元、0.113億元。為提高企業(yè)品牌知名度、加大企業(yè)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力、提高企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)效率、加快企業(yè)市場(chǎng)擴(kuò)展速度，近年來(lái)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)都在加大企業(yè)研發(fā)投資金額，加大產(chǎn)品研究，增加企業(yè)產(chǎn)品種類；加大產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)研究，提高企業(yè)調(diào)味醬產(chǎn)品風(fēng)味；加大產(chǎn)品全自動(dòng)化生產(chǎn)線研究，降本增效提高企業(yè)盈利能力。

海天味業(yè)屬于中國(guó)調(diào)味醬行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)之一，但其市場(chǎng)占有率僅有6%左右，其他三家仲景食品、安記食品及日辰股份的市場(chǎng)占有率更低，在中國(guó)調(diào)味醬行業(yè)內(nèi)，不僅企業(yè)數(shù)量眾多，而且行業(yè)內(nèi)市場(chǎng)份額分布較散，業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，行業(yè)正處于高速競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展階段。

三、發(fā)展趨勢(shì)：行業(yè)市場(chǎng)需求進(jìn)一步增加，企業(yè)品牌宣傳及企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)研發(fā)力度進(jìn)一步加大

1、行業(yè)市場(chǎng)需求進(jìn)一步增加，企業(yè)利潤(rùn)有望增加

調(diào)味品行業(yè)作為居民日常食品消費(fèi)產(chǎn)品之一、餐飲企業(yè)經(jīng)營(yíng)消費(fèi)所需，行業(yè)消費(fèi)或?qū)⑦M(jìn)一步提升。隨著市場(chǎng)上主要消費(fèi)群體轉(zhuǎn)向九零、零零后，便捷、口味好、風(fēng)味多的調(diào)味醬產(chǎn)品將逐漸成為中國(guó)居民日常生活中的主要消費(fèi)品之一，消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣形成，促使中國(guó)調(diào)味醬市場(chǎng)需求進(jìn)一步增加，中國(guó)調(diào)味醬行業(yè)發(fā)展前景良好。隨著產(chǎn)品生產(chǎn)原料價(jià)格下降、行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，中國(guó)調(diào)味醬企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本有望降低，企業(yè)產(chǎn)品銷售價(jià)格有望回升，企業(yè)盈利能力有望提升至以往水平，企業(yè)總利潤(rùn)有望提升。

2、企業(yè)品牌宣傳及企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)研發(fā)力度進(jìn)一步加大，行業(yè)集中度增加

目前，身處網(wǎng)絡(luò)時(shí)代的中國(guó)居民對(duì)于調(diào)味醬的選擇良多，企業(yè)想要增加產(chǎn)品銷售，企業(yè)品牌宣傳成為關(guān)鍵，隨著市場(chǎng)進(jìn)一步發(fā)展，未來(lái)將會(huì)有更多資本入場(chǎng)，中國(guó)調(diào)味醬行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)，企業(yè)品牌市