中國(guó)鎂資源行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析

中國(guó)鎂資源行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析一、鎂資源產(chǎn)量鎂是地球上儲(chǔ)量最豐富的輕金屬元素之一。鎂在宇宙中含量第八，地殼豐度為2%，海水中含量第三。根據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)鎂資源產(chǎn)量為85.83萬(wàn)噸，同比上升1.6%，2021年1-4月中國(guó)鎂資源產(chǎn)量為28.83萬(wàn)噸。中國(guó)鎂資源出和產(chǎn)量全球最高，2017年產(chǎn)量為90.46萬(wàn)噸，占全球產(chǎn)量的85.29%，遠(yuǎn)高于其他國(guó)家。二、鎂錠產(chǎn)量分布情況中國(guó)是全球鎂錠產(chǎn)量最高的國(guó)家，2019年中國(guó)鎂錠產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的82%，其次為俄羅斯，鎂錠產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的7%；第三為以色列，鎂錠產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的2%；第四位巴西，鎂錠產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的1%。三、菱鎂礦產(chǎn)量和儲(chǔ)量我國(guó)鎂資源儲(chǔ)量雄厚，已探明菱鎂礦儲(chǔ)量36.42億噸，占世界總儲(chǔ)量的28.85%，居世界首位。其中：晶質(zhì)菱鎂儲(chǔ)量35.71億噸，占全國(guó)總儲(chǔ)量的98.05%，隱晶質(zhì)菱鎂礦儲(chǔ)量0.71億噸，占1.95%。我國(guó)菱鎂礦探明儲(chǔ)量的礦區(qū)27處，分布于9個(gè)省(區(qū))，以遼寧菱鎂礦儲(chǔ)量最為豐富，主要集中于營(yíng)口至大石橋至海城一帶。其次是山東，此外，西藏、新疆、甘肅等地區(qū)菱鎂礦也較豐富。而且我國(guó)菱鎂礦的主要資源特點(diǎn)是儲(chǔ)量相對(duì)集中，大型礦床較多；礦床類型較為單一，主要是積變質(zhì)-熱液交代型菱鎂礦；特別是遼寧省的礦石品質(zhì)優(yōu)良，一般MgO的含量都在46%-47%。根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年我國(guó)菱鎂礦產(chǎn)量1900萬(wàn)噸，占全球68%，是第二名土耳其產(chǎn)量的9.5倍。四、菱鎂礦進(jìn)出口中國(guó)菱鎂礦出口量增長(zhǎng)迅速，特別是2017年，從2016的173噸增長(zhǎng)至2017年的294046噸。2017年以后中國(guó)菱鎂礦出口量也增長(zhǎng)迅速，到2020年中國(guó)菱鎂礦出口量為508391噸，同比上升19.25%，2021年1-4月中國(guó)菱鎂礦出口量為140066噸。中國(guó)菱鎂礦出口到日本，印度尼西亞等13個(gè)國(guó)家，其中中國(guó)出口到日本的菱鎂礦數(shù)量最高，2020年出口量達(dá)到34.7萬(wàn)噸，遠(yuǎn)超其他國(guó)家。中國(guó)出口到日本的菱鎂礦數(shù)量最高，一方面是由于日本是個(gè)島國(guó)，國(guó)土狹小，國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量嚴(yán)重不足，因此需要大量進(jìn)口礦石；另一方面是由于日本距離中國(guó)近，從中國(guó)進(jìn)口礦石運(yùn)費(fèi)低，時(shí)間短。隨著我國(guó)菱鎂礦陸續(xù)開采，我國(guó)菱鎂礦產(chǎn)量上升，對(duì)于國(guó)外菱鎂礦的需求逐漸減少，到2020年中國(guó)菱鎂礦進(jìn)口量為5726噸，同比下降84.16%，2021年1-4月中國(guó)菱鎂礦進(jìn)口量為1157噸。巴基斯坦是中國(guó)進(jìn)口菱鎂礦數(shù)量最多的國(guó)家，2020年進(jìn)口量為4260.7噸，遠(yuǎn)超其他國(guó)家。第二為土耳其，2020年中國(guó)菱鎂礦進(jìn)口量為1421.2噸；第三為英國(guó)，2020年中國(guó)菱鎂礦進(jìn)口量為36噸。中國(guó)進(jìn)口巴基斯坦的菱鎂礦數(shù)量最多，主要由于中國(guó)與巴基斯坦的距離近，運(yùn)費(fèi)低，時(shí)間短。五、鎂資源下游需求分布原鎂下游需求主要分為：鎂合金加工深加工（汽車、3C壓鑄件）、鋁合金（建筑、交通運(yùn)輸）冶金添加原料（鋁合金、稀土合金、煉鋼脫硫等）、其他領(lǐng)域（金屬冶煉還原劑等）；而全球鎂合金壓鑄產(chǎn)品下游約70%消費(fèi)于汽車領(lǐng)域、20%應(yīng)用于3C領(lǐng)域?？紤]到鋁合金下游20%左右用于包括汽車在內(nèi)的交通運(yùn)輸領(lǐng)域，與影響鎂價(jià)最為顯著的產(chǎn)業(yè)當(dāng)屬汽車行業(yè)。六、中國(guó)主要鎂生產(chǎn)商國(guó)內(nèi)原鎂產(chǎn)能高度分散，龍頭絕對(duì)領(lǐng)先：目前鎂行業(yè)集中度相對(duì)較低，CR3為13.8%，CR10為31.6%，大于3萬(wàn)噸產(chǎn)能的公司僅13家，市場(chǎng)占有率合計(jì)35.9%，剩余絕大部分是0.5-2萬(wàn)噸產(chǎn)能的公司。云海金屬原鎂產(chǎn)能10萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)第一，占有率7.2%，遠(yuǎn)高于行業(yè)第二銀光華盛鎂業(yè)的6.5萬(wàn)噸產(chǎn)能，規(guī)模效應(yīng)明顯，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)顯著。隨著國(guó)家環(huán)保高壓持續(xù)，高成本落后產(chǎn)能逐步出清，未來3-5年行業(yè)集中度有望持續(xù)提升。七、中國(guó)氧化鎂行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)由于國(guó)內(nèi)環(huán)保壓力加大，難開工減產(chǎn)的不僅僅有氧化鎂，下游涂料、造紙、塑料、油墨等行業(yè)受到的打擊更大，導(dǎo)致需求面持續(xù)疲軟。不少不能進(jìn)入工業(yè)園的企業(yè)面臨關(guān)停；能進(jìn)入工業(yè)園的企業(yè)也需要時(shí)間搬遷。在面臨環(huán)保政策法規(guī)的高壓下，抱團(tuán)取