全球及中國光伏逆變器競爭格局與需求測算分析

全球及中國光伏逆變器競爭格局與需求測算分析一、光伏逆變器行業(yè)概況光伏逆變器一般分為三類：集中式逆變器、組串式逆變器和微型逆變器。具體來看，應用場景差異主要如下：（1）集中式逆變器：大型地面、水面、工商業(yè)屋頂（500-3400kW），代表企業(yè)有國內的華為、陽光電源、上能電氣等企業(yè)。（2）組串式逆變器：小型分布式和地面站-工商業(yè)屋頂、復雜山丘（20-300kW，目前最大250kW）、戶用（20kW以下），控制效果最好；代表企業(yè)主要是Solaredge、錦浪科技、古瑞瓦特、固德威。（3）微型逆變器：單體容量一般在1kW以下，多路MPPT+單機集中逆變，代表企業(yè)Enphase、歐姆尼克等。二、全球光伏逆變器市場需求分析近年來，全球光伏市場的快速發(fā)展，2019年全球光伏裝機量為120GW，預計到2025年全球光伏裝機量約為200GW。需求方面，據統(tǒng)計，2019年全球光伏逆變器總需求為102GW，預計2025年全球光伏逆變器需求量為200GW。逆變器設計壽命一般是20年，質保期通常在5年，逆變器在光伏電站20年期限內基本需要替換1次，假設使用壽命10年，預計2025年全球光伏逆變器替換需求為49.2GW，新增需求為151GW。三、中國光伏逆變器行業(yè)發(fā)展現狀分析2019年中國光伏裝機量為30.1GW，預計到2025年中國光伏裝機量為65GW。從逆變器平均效率來看，2019年國內集散式、集中式、組串式、微型逆變器平均效率分別為98.45%、98.43%、98.48%、96.1%。預計2020年國內集散式、集中式、組串式、微型逆變器平均效率分別為98.51%、98.5%、98.5%、96.2%。四、光伏逆變器行業(yè)競爭格局分析隨著國內逆變器企業(yè)華為、陽光電源逆變器業(yè)務的發(fā)展壯大，西門子、施耐德、博世、ABB等逐步退出國際市場。據統(tǒng)計，2016-2018年，華為、陽光、SMA連續(xù)三年占領全球出貨量前三；華為、陽光全球領先，市場集中度不斷提升。2019年陽光能源平價項目中標860MW，競價項目中標1570MW，累計中標數居全國第二位，將有效支撐公司2020電站開發(fā)業(yè)務；由于陽光能源開發(fā)的電站均采用自產逆變器，中標電站業(yè)務也將支撐逆變器需求。五、光伏逆變器故障處理技術常見的光伏逆變器故障問題主要包括以下幾種：絕緣阻抗低，當出現這一問題時，將增加光伏系統(tǒng)安全風險，電流可能通過設備金屬外殼，造成設備損壞。從光伏逆變器運行特點看，當系統(tǒng)運行一段時間后，容易出現內部設備老化問題，由此引起逆變器絕緣阻抗較低，不能正常作業(yè)。母線電壓低，這一問題出現在早、晚階段時，則說明該現象為正常問題，是因為逆變器在極限發(fā)電條件下運作，而上述問題發(fā)生在白天時，需要采取故障排除法，及時確定故障部位；漏電流故障，是指逆變器運行中會出現電流泄露問題，主要是由于安裝不當引起的，當安裝質量較低或者地點選擇錯誤時，容易出現漏電流故障。在明確光伏逆變器常見故障的情況下，還要科學選擇故障處理技術，確保光伏系統(tǒng)功能正常發(fā)揮。六、光伏逆變器行業(yè)發(fā)展帶給國內變頻器行業(yè)的啟示1、對于變頻器廠商來說，深耕細分行業(yè)，由點及面是可行的競爭策略對于變頻器廠商來說，價格競爭只有在性能和品質接近的情況下才有意義，尤其是在項目型市場。變頻器下游行業(yè)眾多，于一細分行業(yè)做透，提高競爭門檻，然后拓展至其他細分行業(yè)，是可行的競爭策略。如匯川技術先后在電梯和空壓機行業(yè)取得的突破，珠峰電氣在陶瓷行業(yè)的專注。2、存量市場下，剩者為王國內變頻器行業(yè)自2011年開始，步入存量市場，未來市場集中度有望進一步提升。從中自產研對變頻器廠商的調研來看，2018年變頻