中國(guó)重疾險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究

中國(guó)重疾險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究一、重疾險(xiǎn)行業(yè)簡(jiǎn)介1、重疾險(xiǎn)定義與分類(lèi)重大疾病保險(xiǎn)在1983年誕生，距今僅僅發(fā)展了數(shù)十年，卻已成為一個(gè)極其重要的險(xiǎn)種。究其原因，正是由于重疾險(xiǎn)較好地契合了人們的健康需求。1995年，我國(guó)大陸引入了重疾險(xiǎn)，截至目前，重疾險(xiǎn)已發(fā)展成為我國(guó)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)上最重要的保障型產(chǎn)品之一。重大疾病保險(xiǎn)，簡(jiǎn)而言之就是以罹患保險(xiǎn)合同約定的疾病為給付保險(xiǎn)金條件的一種疾病保險(xiǎn)，也就是說(shuō)，只要被保險(xiǎn)人罹患合同約定的重大疾病，即可獲得一次性賠付，賠付金額等于投保人在購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)時(shí)與保險(xiǎn)公司事先約定好的保險(xiǎn)金額，與被保險(xiǎn)人是否發(fā)生醫(yī)療費(fèi)用、發(fā)生多少、是否從其他渠道獲得補(bǔ)償無(wú)關(guān)。2、國(guó)內(nèi)重疾險(xiǎn)發(fā)展歷程重疾險(xiǎn)是商業(yè)健康險(xiǎn)的重要組成部分。1983年起源于南非，問(wèn)世后迅速在全球推廣并于1995年引進(jìn)國(guó)內(nèi)，在國(guó)內(nèi)的發(fā)展經(jīng)歷了1995-2008年的起步及規(guī)范階段、2009-2019的快速發(fā)展階段。2007年，《重大疾病保險(xiǎn)的疾病定義使用規(guī)范》對(duì)最常見(jiàn)25種疾病的表述進(jìn)行統(tǒng)一和規(guī)范；2020年，《中國(guó)重大疾病保險(xiǎn)的疾病定義使用規(guī)范（2020年修訂版）》（簡(jiǎn)稱(chēng)“重疾新定義”）以及中國(guó)精算師協(xié)會(huì)制定的《中國(guó)人身保險(xiǎn)業(yè)重大疾病經(jīng)驗(yàn)發(fā)生率表（2020）》（簡(jiǎn)稱(chēng)“重疾表”）正式發(fā)布。二、中國(guó)重疾險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、中國(guó)的健康險(xiǎn)以重大疾病保險(xiǎn)為主重疾險(xiǎn)是健康險(xiǎn)的最主要組成部分，在2015年至2020年間，隨著人身險(xiǎn)費(fèi)改的推進(jìn)、重疾發(fā)生率表的標(biāo)準(zhǔn)化、代理人數(shù)量的爆發(fā)，結(jié)合重疾產(chǎn)品高件均與高傭金率的特點(diǎn)，重疾險(xiǎn)的保障需求在供給端的推動(dòng)下被激發(fā)，其原保費(fèi)收入在從2015年的1027億元增長(zhǎng)到2020年的4904億元，占健康險(xiǎn)保費(fèi)收入的60%。成為健康險(xiǎn)發(fā)展的主力軍。同時(shí)從增長(zhǎng)速度上來(lái)看，2016年以來(lái)，重疾險(xiǎn)增長(zhǎng)趨勢(shì)仍然明顯，但增速相對(duì)放緩，重疾險(xiǎn)增長(zhǎng)從初期的爆發(fā)式增長(zhǎng)進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)階段。這種增長(zhǎng)速度的切換主要來(lái)自于產(chǎn)品和渠道兩方面的原因：在產(chǎn)品端，一方面由于百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)的誕生，消費(fèi)者逐漸將視線從傳統(tǒng)的重疾險(xiǎn)轉(zhuǎn)向低件均、高保額、核保簡(jiǎn)單的百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)，另一方面，隨著消費(fèi)者對(duì)保險(xiǎn)保障功能的進(jìn)一步理解和認(rèn)識(shí)，帶有儲(chǔ)蓄功能的返還型重疾產(chǎn)品供給下降，而專(zhuān)注保障功能的消費(fèi)型重疾產(chǎn)品供給上升，但由于純消費(fèi)型產(chǎn)品的件均更低，保費(fèi)規(guī)模的累積受到一定的影響；在渠道端，隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，社會(huì)就業(yè)渠道增多，傳統(tǒng)重疾險(xiǎn)銷(xiāo)售所高度依賴(lài)的代理人隊(duì)伍面臨著增員日趨困難，人均產(chǎn)能停滯不前等問(wèn)題，這在一定程度上都限制了重疾險(xiǎn)的增長(zhǎng)速度。2、重疾險(xiǎn)新單保費(fèi)收入增速呈下降趨勢(shì)重疾新單方面，在2012年老版重疾定義發(fā)布、2013年傳統(tǒng)險(xiǎn)費(fèi)改以及2015年代理人資格考試放開(kāi)的持續(xù)政策刺激下，2018年之前的重疾新單保費(fèi)收入快速增長(zhǎng)，年復(fù)合增速高達(dá)35.72%。但同時(shí)，疾險(xiǎn)新單保費(fèi)收入增速自2016年持續(xù)下降，至2019年甚至出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。3、重疾險(xiǎn)新業(yè)務(wù)價(jià)值率高重疾險(xiǎn)由于新業(yè)務(wù)價(jià)值率（新業(yè)務(wù)價(jià)值/新單保費(fèi)收入）高達(dá)80%以上，驅(qū)動(dòng)新業(yè)務(wù)價(jià)值和內(nèi)含價(jià)值增長(zhǎng)，成為保障類(lèi)主打銷(xiāo)售產(chǎn)品。長(zhǎng)期保障保單的利潤(rùn)率遠(yuǎn)高于其他保單類(lèi)型，以中國(guó)平安披露的各保單類(lèi)型的新業(yè)務(wù)價(jià)值率情況為例，其中“長(zhǎng)期保障型”保單新業(yè)務(wù)價(jià)值率高達(dá)96.0%，大幅領(lǐng)先于其他產(chǎn)品類(lèi)型。三、重疾險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展環(huán)境分析1、發(fā)展背景：新發(fā)癌癥數(shù)量龐大隨著生活節(jié)奏的加快，越來(lái)越多的人處于亞健康狀態(tài)，經(jīng)常的熬夜、加班、應(yīng)酬導(dǎo)致人們的身體健康每況日下。根據(jù)國(guó)家癌癥中心的《2019年全國(guó)癌癥報(bào)告》，2015年惡性腫瘤發(fā)病約392.9萬(wàn)人，死亡約233.8萬(wàn)人，平均每天超過(guò)1萬(wàn)人被確診為癌癥，每分鐘有7.5個(gè)人被確診為癌癥，與歷史數(shù)據(jù)相比，癌癥負(fù)擔(dān)呈持續(xù)上升態(tài)勢(shì)，近10多年來(lái)，惡性腫瘤發(fā)病率每年保持約3.9％的增幅，死亡率每年保持2.5％的增幅。根據(jù)世界衛(wèi)生組織國(guó)際癌癥研究機(jī)構(gòu)（IARC）的《2020年全球癌癥報(bào)告》，2020年中國(guó)新發(fā)癌癥病例457萬(wàn)例，占全球23.7%，位居全球第一其中男性248萬(wàn)例，女性209萬(wàn)例，2020年中國(guó)癌癥死亡病例300萬(wàn)例，其中男性182萬(wàn)例，女性118萬(wàn)例。癌癥病發(fā)往往會(huì)帶來(lái)一大筆醫(yī)療支出費(fèi)用，而社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)的保額往往低于重大疾病治療費(fèi)用，重疾險(xiǎn)則可以幫助人們防范癌癥等重大疾病帶來(lái)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，滿足人們的抗風(fēng)險(xiǎn)需求。2、政策環(huán)境：新定義助力重疾險(xiǎn)規(guī)范發(fā)展2020年11月5日，由中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)醫(yī)師協(xié)會(huì)聯(lián)合發(fā)布的《重大疾病保險(xiǎn)的疾病定義使用規(guī)范修訂版》及中國(guó)精算師協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)人身保險(xiǎn)業(yè)重大疾病經(jīng)驗(yàn)發(fā)生率表（2020）》確認(rèn)落地實(shí)施。銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布使用定義及發(fā)生率通知，按要求保險(xiǎn)公司再2021年1月31日后銷(xiāo)售的重疾產(chǎn)品需符合重疾發(fā)生率要求（2020）。監(jiān)管及行業(yè)同步發(fā)行重疾定義及發(fā)生率，將有效促進(jìn)行業(yè)重疾市場(chǎng)的進(jìn)一步規(guī)范，保障型產(chǎn)品更加健康發(fā)展。3、發(fā)展問(wèn)題：重疾險(xiǎn)覆蓋率仍然偏低我國(guó)重疾險(xiǎn)雖然發(fā)展較快，但覆蓋率仍然偏低。依據(jù)中再壽險(xiǎn)數(shù)據(jù)，我國(guó)疾病保險(xiǎn)自1994年2018年累計(jì)銷(xiāo)售3.6億件，2018年底仍然有效的重疾險(xiǎn)保單合計(jì)2.2億件，保障超過(guò)1.7億被保險(xiǎn)人，覆蓋率僅為12.1%。四、重疾險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展前景1、人口老齡化問(wèn)題催生老年重疾需求當(dāng)前我國(guó)面臨著人口老齡化問(wèn)題，國(guó)內(nèi)65歲及以上人口數(shù)與其占總?cè)丝诒壤鹉暝黾?。截?019年，65歲及以上人口達(dá)到17603萬(wàn)人，占比為12.57%。老年重疾市場(chǎng)空間廣闊，各大保險(xiǎn)公司逐步開(kāi)發(fā)適合老年人保障內(nèi)容、保費(fèi)適中、簡(jiǎn)化核保和風(fēng)險(xiǎn)可控的重疾產(chǎn)品。2、重疾險(xiǎn)走向輕量化線下渠道主推的重疾險(xiǎn)通常是諸多責(zé)任的組合，導(dǎo)致產(chǎn)品復(fù)雜程度高并且件均保費(fèi)高，這進(jìn)一步導(dǎo)致了重疾險(xiǎn)的銷(xiāo)售難度較大。隨著2020年外部環(huán)境的變化。大型險(xiǎn)企逐漸開(kāi)發(fā)了一些輕量化的重疾險(xiǎn)。這種變化的直接原因就是2020年新冠疫情的到來(lái)，保險(xiǎn)公司線下渠道受到重創(chuàng)，重型耳朵復(fù)雜重疾險(xiǎn)產(chǎn)品難以在疫情