中國碳中和目標和氣候路徑報告

中國氣候路徑報告承前繼后、堅定前行2020年10月目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"前言 1\o"CurrentDocument".中國減碳之路目標明確，但過程任重道遠 2\o"CurrentDocument".中國減排舉措成績顯著，但仍需進一步努力 4\o"CurrentDocument".積極的氣候目標將為中國創(chuàng)造多方位機遇 7\o"CurrentDocument".面向碳中和目標的中國氣候路徑建議 9\o"CurrentDocument".關(guān)鍵部門減碳轉(zhuǎn)型方案建議 1518結(jié)語18中國氣候路徑報告承前繼后、堅定前行前言越來越多的證據(jù)和研究表明，應(yīng)對氣候變化已經(jīng)到了刻不容緩的地步，全世界將共同面對節(jié)能減排的艱巨責任和重大挑戰(zhàn)。而減排事業(yè)之于中國，更具獨特意義。其一，中國引領(lǐng)全球減排事業(yè)的角色舉足輕重且無可替代。其二，中國減排舉措能夠為自主創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級帶來獨特機遇，將有力提振中國經(jīng)濟競爭力。其三，中國人民的身體健康、生活質(zhì)量和廣大福祉與氣候環(huán)境息息相關(guān)，需全國人民共同努力、長久守護。引領(lǐng)世界、升級產(chǎn)業(yè)、守護福祉，中國正在任重道遠的減排事業(yè)中堅定前行。BCG《中國氣候路徑報告》將中國的減碳目標層層拆解，轉(zhuǎn)化為切實可行的減排路徑。我們希望通過這樣的努力，喚起社會對減碳事業(yè)的認知與關(guān)注、帶動企業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型、為中國緩解氣候壓力并實現(xiàn)經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展盡一份力量。在報告撰寫過程中，我們通過與學術(shù)界、工業(yè)界的數(shù)十場專訪與自下而上的建模和模擬，將中國減碳的宏大目標轉(zhuǎn)化為具體的落地舉措，并匡算各舉措的減碳影響與所需投入。同時，我們針對能源、制造、交通等重點行業(yè)提供了切實的轉(zhuǎn)型方案與優(yōu)先級規(guī)劃。誠然，實現(xiàn)根本性的低碳減排需要在很多領(lǐng)域完成本質(zhì)性突破，報告充分考慮到了中國在核能、光伏、風電、新能源車等領(lǐng)域的能力現(xiàn)狀，以及未來技術(shù)進步與規(guī)模提升的潛力，為中國減碳事業(yè)提供了高度可行的行動方案。1.中國減碳之路目標明確，但過程任重道遠2020年9月22日，習近平主席在第七十五屆聯(lián)合國大會上承諾，中國將采取更有力的政策和措施，努力爭取2060年之前實現(xiàn)碳中和1。該承諾體現(xiàn)了中國攜手世界努力遏制氣候變暖、控制全球升溫幅度的長久愿景，同時也代表著中國將為此愿景積極投入的無悔決心。我們通過分析發(fā)現(xiàn)，如果要在2060年之前實現(xiàn)碳中和目標，中國須立刻開始行動并沿著1.5℃路徑2不懈努力，力爭在2050年前實現(xiàn)75%-85%的溫室氣體減排。在這一路徑下，中國需要在當前減碳計劃的基礎(chǔ)上大幅度地加大投入，努力突破現(xiàn)行技術(shù)與社會認知邊界。另一方面，我們也對2℃路徑2進行了闡述，該情景充分考慮到技術(shù)與經(jīng)濟的不確定性，為中國減排道路提供了一份可靠的備選方案。報告的關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)如下：在基準情景3下，預(yù)計中國2050年碳排放將較現(xiàn)狀降低10%-20%，與碳中和目標相比還存在很大差距。中國須堅定信心、從根本做起，積極落實更多減碳舉措，如停止火電廠在國內(nèi)外的進一步擴張、在工業(yè)領(lǐng)域（如鋼鐵、水泥和建筑工程）促進能效提升以達到全球領(lǐng)先標準等。在全球減碳事業(yè)中，中國的角色舉足輕重且無可替代。在1.5℃升溫控制的目標下，如果中國不采取更加積極的舉措，其他國家至2050年須減碳超過95%甚至達到負排放，這對全世界來說將是幾乎不可能完成的任務(wù)。對于中國來說，當下是引領(lǐng)世界加速全球減排行動的最好時機。在氣候變化上啟動更加積極的目標，有利于國家的可持續(xù)發(fā)展與廣大人民的根本利益?！熬G色經(jīng)濟”也將對GDP起到積極促進作用，預(yù)計將于2050年貢獻超過2%的GDP。同時，國家的能源安全也將受到保護，化石燃料消耗預(yù)計減少約80%，將大幅降低對不可再生、進口能源的依賴。在清潔能源的加持下，中國的出口競爭力亦會大幅度提升，將很大程度上避免因環(huán)境問題帶來的關(guān)稅增長。從排放來源角度看，基準情景下工業(yè)部門的減排幅度最大，2050年將相較現(xiàn)狀實現(xiàn)約50%的減排。為彌補與1.5℃乃至碳中和目標的差距，能源部門必須貢獻更大減碳比例，較基準情景再增加超過60個百分點的減排。其中，核能與可再生能源發(fā)電將是不可或缺的關(guān)鍵解決方案。1碳中和是指在規(guī)定時期內(nèi)，二氧化碳的人為移除抵消了人為排放。人為排放即人類活動造成的二氧化碳排放，包括化石燃料燃燒、工業(yè)過程、農(nóng)業(yè)及土地利用活動排放等；人為移除即人類從大氣中移除二氧化碳，包括植樹造林增加碳吸收、碳捕獲與封存等?！举Y料來源：聯(lián)合國政府間氣候變化專門委員會ipcc）?！?《巴黎協(xié)定》是2015年12月12日在巴黎氣候變化大會上通過、2016年4月22日在紐約簽署的氣候變化協(xié)定，以期世界各國共同遏阻全球變暖趨勢?！栋屠鑵f(xié)定》的長期目標是將全球平均氣溫較前工業(yè)化時期的升幅控制在2℃以內(nèi)，并努力將溫度升幅限制在1.5℃以內(nèi)。2℃和1.5℃路徑是基于巴黎協(xié)定溫升目標的排放路徑模擬。3基準情景（BAU:BusinessAsUsual）定義為延續(xù)現(xiàn)有計劃的減排舉措、政策框架、以及可預(yù)見的技術(shù)路徑繼續(xù)發(fā)展做額外去碳減排努力的情景。從實現(xiàn)路徑角度看，推廣不依賴化石燃料的關(guān)鍵技術(shù)、帶動能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型是節(jié)能減排的關(guān)鍵抓手，將貢獻約70%的溫室氣體減排。同時，推動關(guān)鍵技術(shù)發(fā)展的相關(guān)政策至關(guān)重要（如可再生與核能發(fā)電、新能源車政策推動），碳定價手段或?qū)⒊蔀榧铀俟?jié)能減排舉措的關(guān)鍵助推力量。為了真正實現(xiàn)碳中和承諾，中國在部分最具挑戰(zhàn)性的舉措上甚至需要超額完成1.5℃路徑下的目標，并且需要更加深入的挖掘負排放（如碳捕獲與儲存、碳匯4）潛力。從資本投入角度看，為實現(xiàn)碳中和目標，中國2020年至2050年累計需要90-100萬億人民幣投資，約占這30年間累計GDP總額的2%。4碳匯，是指通過植樹造林、森林管理、植被恢復(fù)等措施，利用植物光合作用吸收大氣中的溫室氣體，并將其固定在植被和土壤中，從而減少溫室氣體在大氣中濃度的過程、活動或機制。2.中國減排舉措成績顯著，但仍需進一步努力2.1中國碳排放歷史變遷過去的20多年既見證了中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，也是中國成為碳排放大國的歷程。2013年之前，中國碳排放增長率長期維持在約8%的水平。2013年后，隨著經(jīng)濟增長趨緩，以及節(jié)能減排措施力度的加大，碳排量進入平臺期。中國溫室氣體排放主要來自能源、工業(yè)、交通、建筑、農(nóng)業(yè)和土地利用5五大部門6。其中能源和工業(yè)部門占比最大，合計貢獻了超過80%的碳排放（參閱圖1）。2013年后，這兩大部門的碳排放增長也進入平臺期，甚至出現(xiàn)負增長。而在交通、建筑、農(nóng)業(yè)和土地利用等占比較小的領(lǐng)域，碳排放的增速也趨緩至3%左右。全球來看，盡管增速趨緩，但中國依然是世界上碳排量最大的國家，占全球碳排放比例超過20%。因此，中國在減碳方面還存在很大潛力。圖1|中國溫室氣體排放量自2013年起進入平臺期單位：十億噸二氧化碳當量'00-'13'13-'19年均增速 年均增速I自2013年起進入平臺期單位：十億噸二氧化碳當量'00-'13'13-'19年均增速 年均增速I能源 8% 0%?工業(yè) 10% -1%交交通 9% 5%■建筑 4% 4%農(nóng)業(yè)和土地利用1%2%BCG模型測算1 年均增速＞5%年均增速1~5%年均增速＜1%來源：CAIT；WorldResourcesInstitute（WRI）；BCG分析。1CAIT數(shù)據(jù)更新至2016年，2017-2019年的數(shù)據(jù)基于BCG模型測算更新。盡管無官方統(tǒng)一數(shù)據(jù)，但中國研究機構(gòu)與業(yè)界普遍公認中國碳排現(xiàn)今仍然處于平臺期。5土地利用、土地利用變化及森林。6溫室氣體排放部門：能源部門溫室氣體排放主要來自于電力、熱力領(lǐng)域，如煤電等；工業(yè)部門排放主要來自工廠自用的化石燃料燃燒，以及工業(yè)過程的直接排放，如水泥制造等；交通部門排放來自于國內(nèi)航空、公路、鐵路運輸?shù)然剂先紵?；建筑部門排放來自于商業(yè)建筑和住宅內(nèi)的燃料燃燒；農(nóng)業(yè)和土地利用部門排放主要來自于農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、垃圾處理，以及土地利用、土地利用變化及森林（LULUCF）的溫室氣體排放或移除。（資料來源：世界資源研究所。）四大碳排放驅(qū)動要素從碳排放根因來看，經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源清潔程度、能源使用效率、能源需求強度的共同作用導(dǎo)致中國成為世界第一的碳排放大國。能源密集型經(jīng)濟：中國以工業(yè)主導(dǎo)的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)依舊對能源有很強依賴。在單位GDP對應(yīng)的碳排放量上，中國仍處于世界高位水平。中國鋼鐵和水泥制造等重工業(yè)，約占全球產(chǎn)量的50%，同時也占到中國碳排放總量的17%。7能源清潔問題：在可再生、天然氣、原油、煤炭的能源組合中，中國煤炭占比接近60%，而世界平均水平僅不到30%。由于價格優(yōu)勢及礦齡等原因，煤炭的高比例使用將成為中國去碳減排一大挑戰(zhàn)。8能源效率偏低：相對發(fā)達國家主流產(chǎn)業(yè)，中國在提高能效上依然有較大提升空間。以水泥生產(chǎn)為例，中國生產(chǎn)每噸水泥的能源消耗比部分發(fā)達國家~高30%，其原因包括生產(chǎn)規(guī)模小、產(chǎn)能過剩引起的頻繁關(guān)停和效率下降等。9能源需求擴張：盡管增長放緩，但近10年來，中國城市化發(fā)展依然不斷推進，城市建設(shè)、交通出行持續(xù)拉動能源需求并造成更多碳排放。中國城市住宅占地面積約為10年前的1.5倍，乘用車的年銷量約為10年前的1.8倍。10中國減排努力毋庸置疑的是，在過去的十幾年中，中國在各維度均采取了切實有效的行動，為發(fā)展中國家建設(shè)低碳經(jīng)濟樹立了榜樣。能源方面，中國在可再生和清潔能源方面的努力不容小覷。在供需兩端，中國都是世界光伏行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，占全球光伏裝機量的45%左右，并持續(xù)為光伏價格降低做出貢獻。中國風電裝機量以20%年均增速提升，目前也已占全球產(chǎn)能的35%左右。在核電方面，中國已實現(xiàn)自主設(shè)計、建造和運營，在建核電機組數(shù)量居世界第一。11工業(yè)方面，“十三五”期間中國致力于供給側(cè)改革，清退了大量低效產(chǎn)能。以粗鋼為例，7WorldSteelinFigures.WorldSteelAssociation,2018；國際能源署(IEA);水泥工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃。8OurWorldinData,2018年數(shù)據(jù);UnitedStatesEnvironmentaProtectionAgency(EPA),2018年數(shù)據(jù);BoomandBust2019:Trackingtheglobalcoalplantpipelinee,,2019。92019能源數(shù)據(jù)，綠色創(chuàng)新發(fā)展中心，2019。10國家統(tǒng)計局；中國建筑節(jié)能協(xié)會。11PVStatusReport2018,EuropeanCommission,2018中國可再生能源學會風能專業(yè)委員會，截至019年數(shù)據(jù)；GlobalWindEnergyCouncil,2019年數(shù)據(jù)；國家核安全局，2019年數(shù)據(jù)。從2015年到2018年，高排放的低效產(chǎn)能被清退超過10%，利用率顯著提升。今后中國還將以更嚴格標準，繼續(xù)置換低效重工業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)能。12交通方面，政府通過雙積分政策引導(dǎo)新能源車普及，新能源車年銷量于2018年已破100萬，目標在2025年達到25%的新能源滲透率。13建筑方面，中國出臺了綠色建筑評價標準和標志認證，2019年新增建筑中，符合該標準的建筑面積達1億平方米，占所有新增建筑比例超過45%。14農(nóng)業(yè)和土地利用方面，中國大力推動農(nóng)村沼氣工程和化肥產(chǎn)業(yè)改革，2000-2015年森林面積凈增量超30萬平方公里，是近十年間森林面積凈增加最大的國家。15盡管中國在減碳方面已經(jīng)取得階段性的可觀成就，但我們也應(yīng)認識到，因中國仍處于快速發(fā)展階段且碳排放基數(shù)龐大，中國現(xiàn)有舉措還遠不足以實現(xiàn)巴黎協(xié)定的2℃/1.5℃乃至承諾的碳中和目標。根據(jù)我們的測算，若中國在減碳方面不采取更加積極的舉措，預(yù)計2050年碳排放將相較現(xiàn)狀降低10%-20%，與碳中和目標相比還存在很大差距。在這種情況下，若全球要實現(xiàn)2℃、1.5℃升溫目標，除中國以外的其他國家須減碳超過60%和95%甚至達到負排放，這對全世界來說將是幾乎不可能完成的任務(wù)。12中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會，2018年數(shù)據(jù)。13新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年），工業(yè)和信息化部，2020。14中國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部，2019年數(shù)據(jù)；中國綠色建筑與節(jié)能委員會，2019年數(shù)據(jù)。15聯(lián)合國糧農(nóng)組織《2020年全球森林資源評估》。3.積極的氣候目標將為中國創(chuàng)造多方位機遇中國在低碳減排上已經(jīng)取得了顯著成績，并且已提前實現(xiàn)2009年哥本哈根世界氣候大會上碳排放強度承諾16。從長期來看，制定更積極的減碳目標對中國的綜合發(fā)展以及領(lǐng)導(dǎo)全球氣候議題有著獨特的意義。在全球減排一致性面臨分歧、氣候治理努力可能出現(xiàn)倒退的關(guān)鍵時刻，中國通過宣布碳中和目標主動地承擔國際責任，這對于推動各國采取更果斷的行動、促進國際社會共同努力應(yīng)對氣候變化具有積極的現(xiàn)實意義。目前的研究與證據(jù)表明，中國在技術(shù)、經(jīng)濟上已具備較為堅實的基礎(chǔ)以實現(xiàn)2℃減排目標。若要在2060年前實現(xiàn)碳中和，中國則需更進一步，沿1.5℃減排路徑不懈努力。無論如何，制定更高的減碳目標，將從以下三方面為中國發(fā)展帶來新的機遇。發(fā)展的可持續(xù)性更高的減碳目標能幫助中國減少可預(yù)見的自然災(zāi)害、改善人們的生活品質(zhì)。如果不采取進一步措施，在目前趨勢下，天災(zāi)、疾病和資源匱乏等惡果將越來越頻發(fā)。例如，國內(nèi)熱浪的持續(xù)時間至2050年將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上增長10倍，一年中將長達12天。17與此同時，洪水的頻發(fā)將對中國沿海、沿江等經(jīng)濟發(fā)達與人口密集地區(qū)造成進一步影響，預(yù)計2050年將造成2萬億元人民幣直接GDP損失。18碳排放源頭往往伴隨著空氣污染，而由空氣污染所導(dǎo)致的肺癌、中風等疾病成為一大致命因素，目前占到了中國總死亡人數(shù)比例的10%左右。19若不加以改善，至2050年，受空氣污染影響的中國人口比例將超過85%，因此死亡的人數(shù)每年約增加2萬。20此外，氣候變化還會帶來自然資源的緊缺。到2040年，中國中部的水資源壓力將會是目前的兩倍。18到2050年，氣候變化將使得水稻、小麥、玉米等主要作物減產(chǎn)超過10%。21直接的經(jīng)濟促進對綠色經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展將能夠直接提升中國中長期GDP和就業(yè)率。根據(jù)我們的測算，在面向碳中和目標行進的過程中，綠色技術(shù)投資至2050年將貢獻超過2%的中國GDP。另一方面，根據(jù)國際可再生能源署（IRENA）的預(yù)測，即使僅在2℃路徑下，綠色經(jīng)濟相關(guān)行業(yè)，尤其是可再生能源、建筑、交通、垃圾處理等行業(yè)至2030年也能夠為中國帶來約0.3%的就業(yè)率提升。可以說，低碳減排并非與經(jīng)濟增長背道而馳，而是對其有正向刺激作用。162009年11月，中國于哥本哈根氣候變化大會前夕承諾：中國到2020年單位GDP二氧化碳排放比2005年下降40%~50%，非化石能源占一次能源消費比重達15%左右，森林面積比2005年增加4,000萬公頃。17ProjectionofheatwavesoverChinaforeightdifferentglobalwarmingtargetsusing12CMIPT5hemooredteiclsa[laJ]n.dappliedclimatology，2017。WRIAqueduct<>。2006-2016年中國室外空氣污染的歸因死亡分析J].中華流行病學雜志，2018。20ImpactsofclimatechangeonfutureairqualityandhumanhealthinChina[J].ProceedingsoftheNationalAcademyofSciences，2019。21雨水灌溉條件，TheimpactsofclimatechangeonwaterresourcesandagricultureinChinaJ].Natu2010。國家能源安全性通過進一步發(fā)展關(guān)鍵綠色能源和綠色科技，中國能夠大幅減少對進口及不可再生能源的依賴。大力發(fā)展風能、光伏等可再生能源對于提高國家能源安全有重要的戰(zhàn)略意義。根據(jù)我們的測算，在面向碳中和目標行進的過程中，中國化石能源消耗至2050年將降低約80%（參閱圖2）。目前，中國在風能和光伏方面的投資名列世界前茅，并且擁有全世界三分之一的可再生能源專利，但仍需再接再厲。在一些領(lǐng)域，中國依然需要追趕發(fā)達國家。以風能為例，與丹麥等國相比，中國風機容量相對較小，一定程度降低了能效。在海上風電領(lǐng)域，中國的國際科技專利數(shù)量與歐美日本等發(fā)達國家還存在一定差距。圖2|中國化石能源需求量單位：百萬噸標準煤2020~3900~55%~20%~25%國家能源安全性通過進一步發(fā)展關(guān)鍵綠色能源和綠色科技，中國能夠大幅減少對進口及不可再生能源的依賴。大力發(fā)展風能、光伏等可再生能源對于提高國家能源安全有重要的戰(zhàn)略意義。根據(jù)我們的測算，在面向碳中和目標行進的過程中，中國化石能源消耗至2050年將降低約80%（參閱圖2）。目前，中國在風能和光伏方面的投資名列世界前茅，并且擁有全世界三分之一的可再生能源專利，但仍需再接再厲。在一些領(lǐng)域，中國依然需要追趕發(fā)達國家。以風能為例，與丹麥等國相比，中國風機容量相對較小，一定程度降低了能效。在海上風電領(lǐng)域，中國的國際科技專利數(shù)量與歐美日本等發(fā)達國家還存在一定差距。圖2|中國化石能源需求量單位：百萬噸標準煤2020~3900~55%~20%~25%~45%~25%~30%2050 2050 2050基準情景 2℃情景 1.5℃情景煤炭天然氣石油來源：AMI/Enduse模型；BCG模型測算。4.面向碳中和目標的中國氣候路徑建議中國碳排放情景推演我們測算了不同情景下，中國的溫室氣體減排趨勢（參閱圖3）。在基準情景下，截至2050年溫室氣體排放相較現(xiàn)狀將降幅10%-20%，距離達成《巴黎協(xié)定》的升溫控制以及中國承諾的碳中和目標還有很大差距。我們認為，即刻起貫徹1.5℃路徑是中國在2060年前實現(xiàn)碳中和目標的必由之路。中國應(yīng)力爭在2050年前實現(xiàn)75%-85%的溫室氣體減排。在這一過程中，我們需要在當前計劃的基礎(chǔ)上推行更加積極的減碳舉措，并努力突破現(xiàn)行技術(shù)與社會認知邊界。另一方面，2℃路徑是技術(shù)與經(jīng)濟不確定性導(dǎo)致1.5℃路徑無法實現(xiàn)情況下的可行備用方案。圖3|為了實現(xiàn)2060年前碳中和目標，中國須即刻起堅持1.5℃減碳發(fā)展路徑中國溫室氣體排放量從能源結(jié)構(gòu)來看，更清潔的能源組合是實現(xiàn)低碳減排的根本（參閱圖4）。降低化石燃料使用占比，以電能、氫能、熱能大幅度替代煤炭、石油與天然氣，是降低溫室氣體排放的根本。在基準情景下，中國對化石能源的終端需求占比居高不下，至2050年仍高達60%-65%。若要實現(xiàn)1.5℃情景下的減排目標，需進一步壓縮化石能源占比，于2050年降至25%-30%。止匕外，發(fā)電能源結(jié)構(gòu)也應(yīng)逐步去碳化，降低化石能源發(fā)電比例并提升太陽能、風能等可再生能源與核能發(fā)電的占比。若要實現(xiàn)1.5℃情景下的減排目標，化石能源發(fā)電比例需進一步降低至約20%的水平（參閱圖5）。從碳強度（每單位GDP對應(yīng)的碳排量）角度來看，中國目前的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)是造成總排量圖4|更清潔的能源結(jié)構(gòu)是實現(xiàn)節(jié)能減排的必備條件基準情景：化石能源產(chǎn)60-65%基準情景：化石能源產(chǎn)60-65%的終端能源需求1.5?！媲榫埃夯茉?25-30%的終端能源需求終端能源需求（百萬噸標準煤）終端能源需求（百萬噸標準煤）終端能源需求（百萬噸標準煤）終端能源需求（百萬噸標準煤）4,0004,000來源：BCG模型測算。i化石能源包括煤炭、焦炭、天然氣、石油。石油電力氫能熱力3,0002,0004,0004,000來源：BCG模型測算。i化石能源包括煤炭、焦炭、天然氣、石油。石油電力氫能熱力3,0002,0001,00002020 2025 2030 2035 2040 2045 2050圖5|發(fā)電使用的化石能源占比需從現(xiàn)在的70%減少到約20%基準情景：化石能源=~60%的發(fā)電能源基準情景：化石能源=~60%的發(fā)電能源1.5℃情景：化石能源尸~20%的發(fā)電能源煤電 天然氣發(fā)電 石油發(fā)電 生物質(zhì)能發(fā)電 太陽能發(fā)電 風電水電核電來源：BCG模型測算。注：雖然1.5℃情景的水電比重有所下降，但由于電力需求總體增長，水電發(fā)電量的絕對數(shù)值仍持續(xù)增加。i包括煤電、天然氣發(fā)電、石油發(fā)電。較高的主要原因（參閱圖6）。但在人均碳排放上，目前中國依然遠低于美國、甚至低于德國等低碳發(fā)達國家。在基準情景下，隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)改善與產(chǎn)業(yè)升級、供給側(cè)改革與產(chǎn)能進一步優(yōu)化，中國碳強度將顯著降低。但若要達成1.5℃目標，中國還需致力于大幅降低其人均碳排放，才能實現(xiàn)碳中和本質(zhì)性跨越。為此，各部門需攜手并進、推動綠色轉(zhuǎn)型（參閱圖7）。分部門來看，能源與工業(yè)部門作為最大的排放部門，在基準情景下即可實現(xiàn)減排。其中，工業(yè)部門減排幅度最大，2050年與現(xiàn)狀相比減排接近50%；能源部門次之，但減排幅

圖6|中國需在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，顯著降低單位GDP對應(yīng)的碳排量與人均碳排量經(jīng)濟體碳強度（每噸二氧化碳當量/千美元GDP）1.5—印度現(xiàn)狀1.0實現(xiàn)1.5℃減排目標需進一步降低人均排放量；未來的任務(wù)重點除能源板塊外，還應(yīng)關(guān)注運輸、建筑、農(nóng)業(yè)等終端板塊中國現(xiàn)狀ES3巴西現(xiàn)狀基準情景下，通過1.5—印度現(xiàn)狀1.0實現(xiàn)1.5℃減排目標需進一步降低人均排放量；未來的任務(wù)重點除能源板塊外，還應(yīng)關(guān)注運輸、建筑、農(nóng)業(yè)等終端板塊中國現(xiàn)狀ES3巴西現(xiàn)狀基準情景下，通過產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和工業(yè)板塊效率提升，已經(jīng)能夠大幅降低經(jīng)濟體碳強度.一中國目前的碳密集型經(jīng)濟結(jié)構(gòu)是高排放量的主要誘因。人均排放量遠低于發(fā)達國家水平俄羅斯現(xiàn)狀0.5中國20501.5℃情景.■=美國現(xiàn)狀中國德國現(xiàn)狀2050基準情景0.0101520人均排放量（每噸二氧化碳當量/人）人均排放量（每噸二氧化碳當量/人）來源：CAIT；經(jīng)濟學人智庫；BCG全球研究；BCG分析。1中國為2019年數(shù)據(jù)；其他國家現(xiàn)狀所示的排放量皆為016年數(shù)據(jù)。圖7|基準情景下，工業(yè)板塊碳排放已見成效；新的減排目標之下，能源板塊將成為主力軍，運輸/建筑/農(nóng)業(yè)板塊作為有力補充圓圈大小表示：百萬噸二氧化碳當量變化幅度（％）現(xiàn)狀12050基準情景20502℃情景20501.5℃情景能源■J-1~5%*-45~50%■-65~70%昌工業(yè)?-45~50%?-30~35%?-60~65%交通?fj+25~30%?-55~60%*-75~80%理建筑?o+10~15%*-45~50%-~100%農(nóng)業(yè)和土地利用?--_X+10~15%?-80~65%-100~105%Z ~11,700 ~10,100 -10~20% ~5,300-45~55% ~2,800-70~80%對比現(xiàn)狀 對比基準情景 對比基準情景來源：BCG模型測算。注：空心圓圈代表負排放。12019年。度不超過5%。而交通、建筑、農(nóng)業(yè)與土地利用三個部門在基準情景下排放量預(yù)計將持續(xù)攀升，為實現(xiàn)更積極的減排目標，這三個與人口及需求端緊密相關(guān)的部門尤其需要提升效率、降低能耗，才能大幅降低人均碳排放。在1.5℃情景下，能源部門將貢獻最主要的減排絕對值，排放量較基準情景再降低65%-70%。工業(yè)部門須進一步挖掘減排空間，較基準情景排放量再降低％-65%。交通部

門則須扭轉(zhuǎn)碳排放增長勢頭，實現(xiàn)與基準情景相7比5%-80%的減排。而建筑、農(nóng)業(yè)與土地利用部門將奮起直追，實現(xiàn)零排放或負排放。在1.5℃路徑下所有減排舉措均按計劃執(zhí)行的情況下，剩余的溫室氣體排放主要存留在能源產(chǎn)品制造（煉焦、煉油、采礦）、工業(yè)設(shè)備排放、以及交通領(lǐng)域航空燃料排放中，分別占據(jù)約65%、25%、10%比例。為實現(xiàn)減碳目標的具體舉措為了從根本上了解中國去碳減排的關(guān)鍵抓手，我們將中國的減碳舉措分為能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、模式升級、能效提升、碳捕獲與儲存技術(shù)（CCS）四大類（參閱圖8）。圖8|技術(shù)推動的能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型是達成減排目標的關(guān)鍵抓手能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型：以可再生能源、核能等清潔能源替代煤炭、天然氣、石油等化石燃料模式升級：通過改變現(xiàn)有設(shè)備、工藝的運作模式來推動節(jié)能減排（如采用創(chuàng)新工藝流程、交通模式變化、使用熱泵技術(shù)）能效提升：提升能源效率（如工業(yè)通用設(shè)備節(jié)能、降低燃油車能耗、推廣節(jié)能家電）碳捕獲與儲存技術(shù)：在利用化石能源發(fā)電以及工業(yè)部門中推廣碳捕獲與儲存技術(shù)3,5001,700能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型：以可再生能源、核能等清潔能源替代煤炭、天然氣、石油等化石燃料模式升級：通過改變現(xiàn)有設(shè)備、工藝的運作模式來推動節(jié)能減排（如采用創(chuàng)新工藝流程、交通模式變化、使用熱泵技術(shù)）能效提升：提升能源效率（如工業(yè)通用設(shè)備節(jié)能、降低燃油車能耗、推廣節(jié)能家電）碳捕獲與儲存技術(shù)：在利用化石能源發(fā)電以及工業(yè)部門中推廣碳捕獲與儲存技術(shù)3,5001,7001~200 ~370~2,800~600 ~100 ~30~2,800現(xiàn)狀1 基準情景能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型模式升級 能效提升 碳捕獲與205（年排放量儲存技術(shù)（1.5℃情景）來源：BCG模型測算。12019年。能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型：以可再生能源、核能等清潔能源替代煤炭、天然氣、石油等化石燃料。模式升級：通過改變現(xiàn)有設(shè)備、工藝的運作模式來推動節(jié)能減排（如采用創(chuàng)新工藝流程、交通模式變化、使用熱泵技術(shù)）。能效提升：提升能源效率（如工業(yè)通用設(shè)備節(jié)能、降低燃油車能耗、推廣節(jié)能家電）。碳捕獲與儲存技術(shù)：在利用化石能源發(fā)電以及工業(yè)部門中推廣碳捕獲與儲存技術(shù)。在以上四類舉措中，能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的減碳影響最為顯著，將貢獻約70%的溫室氣體減排，主要由能源部門的清潔能源發(fā)電、交通部門的電動化轉(zhuǎn)型帶動。模式升級次之，約占溫室氣體減排的20%，其中工藝流程創(chuàng)新、可持續(xù)農(nóng)業(yè)相關(guān)舉措貢獻主要份額。碳捕獲與儲存技術(shù)對減排的貢獻同樣不可小覷，在化石燃料無法完全清退的情況下，CCS技術(shù)將勢必推行。

圖9|為實現(xiàn)1.5℃目標，需在2050年前累計投入90~100萬億元人民幣2020-2050年達成2℃和1.5℃目標所需的累計投資額和主要投資領(lǐng)域（萬億元）來源：BCG模型測算。為實現(xiàn)1.5℃路徑下的減排目標，截至2050年完成各項舉措所需累計投資為90-100萬億人民幣，約占2020-2050年累計GDP的2%（參閱圖9）。其中，交通部門所需投資最大，主要包括交通工具的電動化以及航空燃料的清潔轉(zhuǎn)型。能源部門次之，主要由可再生能源、能發(fā)電以及CCS技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用拓展驅(qū)動。除此以外，工業(yè)部門的工藝流程創(chuàng)新、建筑部門的熱泵技術(shù)、農(nóng)業(yè)與土地利用部門的垃圾焚燒處理也將占據(jù)較大的投資份額。具體的分部門減排舉措及其減排貢獻與所需投入請參考圖10：圖10|各項舉措減排貢獻與減排成本平均減排成本i（元/噸二氧化碳當量）情景1.5℃4,0002,0001,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0002050年額外溫室氣體減排量s基準情景（百萬噸二氧化碳當量）-2,00逐步淘汰（發(fā)電領(lǐng)域之外的）化石燃料47工藝創(chuàng)新一一化工產(chǎn)業(yè)平均減排成本i（元/噸二氧化碳當量）情景1.5℃4,0002,0001,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0002050年額外溫室氣體減排量s基準情景（百萬噸二氧化碳當量）-2,00逐步淘汰（發(fā)電領(lǐng)域之外的）化石燃料47工藝創(chuàng)新一一化工產(chǎn)業(yè)農(nóng)業(yè)與土地利用 交通能源建筑工業(yè)-18,000強化公共交通和非機動車出行體系促進貨物公鐵聯(lián)運加強天然氣的補充能源作用通用設(shè)備節(jié)能逐步淘汰（發(fā)電領(lǐng)域之外的）化石燃料供暖脫碳光伏發(fā)電降低出行需求炊事的電氣化太陽能熱水器核能發(fā)電沼氣工程化肥產(chǎn)業(yè)改革工藝創(chuàng)新一一鋼鐵制造.藝創(chuàng)新，非鋼鐵/化工產(chǎn)業(yè)16推動公共交通的新能源轉(zhuǎn)型17優(yōu)化燃料結(jié)構(gòu)18造林和再造林19節(jié)能電器20節(jié)能改造21工業(yè)自有發(fā)電/產(chǎn)熱的脫碳舉措22設(shè)備效能一一鋼鐵制造23風力發(fā)電24推動商用車的新能源轉(zhuǎn)型25工藝創(chuàng)新一一化工產(chǎn)業(yè)26先進能源技術(shù)（如碳捕獲與碳存儲技術(shù)）27加強垃圾處理管理28提高燃油車能效29推動乘用車的新能源轉(zhuǎn)型30熱泵的擴張31氫燃料飛機13核能發(fā)電4降低出行需求5風力發(fā)電6推動公共交通的新能源轉(zhuǎn)型7造林和再造林8加強天然氣的補充能源作用9工藝創(chuàng)新一一鋼鐵制造0推動乘用車的新能源轉(zhuǎn)型太陽能熱水器工業(yè)自有發(fā)電/產(chǎn)熱的脫碳舉措先進能源技術(shù)（如碳捕獲與碳存儲技術(shù)）設(shè)備效能一一鋼鐵制造節(jié)能電器加強垃圾處理管理!工藝創(chuàng)新一一非鋼鐵/化工產(chǎn)業(yè)9生物質(zhì)能發(fā)電0熱泵的擴張1炊事的電氣化2推動商用車的新能源轉(zhuǎn)型3氫燃料飛機來源：BCG模型測算。12℃情景：2020年至2050年間累計溫室氣體減排量（vs基準情景）和2020年至2050年間累計成本和節(jié)約，并折現(xiàn)至020年；1.5℃情景：2020年至2050年間累計溫室氣體減排量（vs2℃）和2020年至2050年間累計的額外成本和節(jié)約（vs2℃），并折現(xiàn)至2020年。4.3實現(xiàn)碳中和的“最后一公里”正如前文所述，為實現(xiàn)碳中和承諾，中國需要沿著1.5℃減排路徑不懈努力，在各項舉措上力爭做到極致，并在2050年前實現(xiàn)75%-85%的溫室氣體減排。而為了真正在2060年之前實現(xiàn)碳中和，中國在部分最具挑戰(zhàn)性的舉措上甚至需要超額完成1.5℃路徑下的目標，并且需要更加深入地挖掘負排放（如CCS技術(shù)、碳匯）潛力。主要包括：能源部門：在核能發(fā)電上持續(xù)推進成本節(jié)降、安全提升與社會認可，實現(xiàn)發(fā)電中超過三分之一的核能占比；促進CCS技術(shù)的全面推廣與去碳捕捉能力提升，將滲透率提升至90%以上；在能源產(chǎn)品制造的過程中持續(xù)探索去碳空間。工業(yè)部門：在工業(yè)自有發(fā)電、產(chǎn)熱的過程中，推進100%的CCS技術(shù)滲透率；在工藝流程創(chuàng)新的基礎(chǔ)之上，進一步釋放去碳潛能。交通部門：大規(guī)模禁止傳統(tǒng)燃油車，只留下少部分（小于10%）的低油耗車型；加速氫燃料飛機的商用化，力爭實現(xiàn)50%以上的滲透率。建筑部門：不遺余力推動炊事與熱水的全面電氣化。農(nóng)業(yè)與土地利用部門：在垃圾處理的方式上大力推動焚燒處理，目標實現(xiàn)80%以上的滲透率；繼續(xù)挖掘碳匯增長的潛力，助力負排放的持續(xù)升級。5.關(guān)鍵部門減碳轉(zhuǎn)型方案建議在碳中和目標的指引下，能源、交通、工業(yè)、建筑、農(nóng)業(yè)與土地利用五大部門需要共同努力，開啟低碳轉(zhuǎn)型（參閱圖11）。為了實現(xiàn)1.5℃路徑下溫室氣體減排目標，五大部門需要各自達成約60%-105%不等的減排幅度，對于部分部門來說，接近零排放級別。這意味著以果決的政策驅(qū)動、機制改革為根基，以積極有力的減排舉措為抓手，推動行業(yè)的根本變革、企業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型與公眾的減碳理念。圖11|號召各行業(yè)發(fā)起行動、開啟轉(zhuǎn)型，支持減排目標的實現(xiàn)■目標2060年刖碳匚（備用口和/1.5℃情景-2050年前實現(xiàn)7!：2℃情景2050年前實現(xiàn)50~60%溫5-85%溫室氣體減排1室氣體減排）抓手能源一工業(yè)」交通 ?建筑農(nóng)業(yè)和土地利用基準：-1~5%2℃：-45~50%1.5℃：-65~70%基準：-45~50%2℃：-65~70%1.5℃：-80~85%基準：+25~30%2℃：-40~45%1.5℃：-65~70%基準：+10~15%2℃：-35~40%1.5℃：~-100%基準：+10~15%2℃：-80~85%1.5℃：-100~105%可再生能源應(yīng)用推廣工業(yè)自有發(fā)電產(chǎn)熱脫碳新能源車滲透率提高能耗需求降低沼氣工程和-化肥產(chǎn)業(yè)改革核能應(yīng)用推廣工藝流程優(yōu)化和創(chuàng)新飛機采用氫燃料供熱脫碳加強垃圾處理管理支柱先進能源技術(shù)（如碳捕獲與儲存）設(shè)備能效提升福彳上右涌知強化公共交通和一非機動車出行體系炊事和熱水器脫碳造林和再造林?電網(wǎng)靈活性?能源體系改革?碳定價監(jiān)管和標準制定精準監(jiān)測和能源管理服務(wù)工業(yè)園綜合治理?新能源政策扶持?電池技術(shù)?基礎(chǔ)設(shè)施和V2G■綠色建筑標準制定,精準監(jiān)測和能源管理服務(wù)■區(qū)域規(guī)劃頂層設(shè)計,加強沼氣項目的建后管理，打造推廣先進施肥的機制支撐要素，轉(zhuǎn)變思維模式注：所有百分比均為與現(xiàn)狀2019年）相比。5.1能源部門至2050年，能源部門在基準情景下碳排放量與目前相比變化不大，僅能實現(xiàn)停止增長并輕微下降。為實現(xiàn)1.5℃目標，須采取更積極的舉措，實現(xiàn)65%-70%的減排。這意味著更加積極地推動發(fā)電側(cè)能源轉(zhuǎn)型，擴大可再生能源（如陸地或離岸風能發(fā)電、集中或分布式太陽能發(fā)電）的發(fā)電比例。對此，可再生能源行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先企業(yè)普遍持積極樂觀態(tài)度。天合光能董事長高紀凡先生在訪談中指出：“光伏產(chǎn)業(yè)與其它行業(yè)一樣，在發(fā)展進程中會面臨各種困難和挑戰(zhàn)，但光伏發(fā)電成為主要電力來源之一是大勢所趨。中國光伏行業(yè)將繼續(xù)創(chuàng)新發(fā)展，光伏與傳統(tǒng)能源相比的成本優(yōu)勢會進一步顯現(xiàn)。光伏產(chǎn)品的智能化、科技化會更強，與電網(wǎng)適配性、與消費終端的友好性會更強，這些變化都將反過來推動光伏的更進一步發(fā)展。”除光伏等可再生能源，先進的能源技術(shù)對減碳的貢獻至關(guān)重要，如碳捕獲與儲存技術(shù)，將大規(guī)模的被運用在（被清潔能源替代后）剩余的化石能源發(fā)電中。為逐步靠近1.5℃乃至碳中和目標，需以更加安全穩(wěn)定的技術(shù)，擴大核電的發(fā)電占比。同時，在能源產(chǎn)品的生產(chǎn)過程（如煉焦、煉油、采礦）中，進一步挖掘去碳空間。為實現(xiàn)能源部門的大幅度減排，基礎(chǔ)設(shè)施與機制方面的前提條件不可或缺?；A(chǔ)設(shè)施方面，電力系統(tǒng)的靈活性是實現(xiàn)可再生能源大規(guī)模運用的重要基礎(chǔ)，中國電網(wǎng)企業(yè)與研究機構(gòu)正積極推動特高壓技術(shù)（UHV）、電化學儲能等方面的研究和規(guī)模應(yīng)用，為發(fā)電側(cè)能源轉(zhuǎn)型做足準備。機制方面，能源體制改革須進一步開展，政府與國有企業(yè)應(yīng)攜手推動電力系統(tǒng)市場化改革，以構(gòu)建公平競爭、鼓勵創(chuàng)新的市場環(huán)境。中國應(yīng)努力探索適合于本國國情的碳定價機制，如碳貿(mào)易與碳稅，以期積極促進能源轉(zhuǎn)型的發(fā)展。5.2工業(yè)部門得益于現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)升級與能效提升舉措，2050年基準情景下工業(yè)部門預(yù)計能實現(xiàn)約50%的減排。在1.5℃情景下，工業(yè)部門將力爭實現(xiàn)約80%-85%的減排。毋庸置疑的是，工業(yè)設(shè)備效率的提升（如先進熔爐、高效電機）將有效推動進一步的去碳進程。但在精益運營與創(chuàng)新驅(qū)動的背景下，簡單的淘汰產(chǎn)能、更換設(shè)備、優(yōu)化燃料等舉措已經(jīng)無法滿足工業(yè)部門更高的減排需求。工藝流程創(chuàng)新則是推動1.5℃減排目標的重要抓手，如鋼鐵領(lǐng)域的短流程煉鋼與節(jié)能技術(shù)改造、化工領(lǐng)域的甲醇制烯烴技術(shù)。工業(yè)自有發(fā)電、產(chǎn)熱領(lǐng)域的減排措施同樣意義非凡、作用顯著。與能源部門類似，推動清潔能源發(fā)電、熱電聯(lián)產(chǎn)以及碳捕獲與儲存技術(shù)的大規(guī)模應(yīng)用將從根本上大幅降低工業(yè)自有發(fā)電、產(chǎn)熱領(lǐng)域的碳排放。為保證工業(yè)領(lǐng)域減排措施的有力執(zhí)行，政府應(yīng)積極推動更完善的節(jié)能減排標準，并通過經(jīng)濟與稅收手段促進能源密集型企業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型。同時，應(yīng)利用我國大規(guī)模的工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)，推動生態(tài)工業(yè)園與綜合環(huán)境治理，釋放工業(yè)園區(qū)在系統(tǒng)性節(jié)能減排方面得天獨厚的優(yōu)勢。值得注意的是，