客戶(hù)名簿處理制度

———客戶(hù)名簿處理制度

篇1:客戶(hù)名簿處理制度

客戶(hù)名簿處理制度

□目的

交易往來(lái)客戶(hù)名簿是公司對(duì)于往來(lái)客戶(hù)在交易上的參考資料的整理，將交易狀況記錄下來(lái)。例如：往來(lái)客戶(hù)的信用度，及其營(yíng)業(yè)方針與交易的態(tài)度等資料都在這里面。也就是說(shuō)交易往來(lái)客戶(hù)名簿是要將交易往來(lái)客戶(hù)的現(xiàn)狀常常性的記載出來(lái)。

□交易往來(lái)客戶(hù)名簿的種類(lèi)

(一)交易往來(lái)客戶(hù)名簿是以交易往來(lái)客戶(hù)原始資料(以卡片方式一家公司使用一張)和負(fù)責(zé)部科別的交易往來(lái)客戶(hù)一覽表來(lái)區(qū)分。在總務(wù)部財(cái)務(wù)科里記載、訂正等。前者留在總務(wù)部經(jīng)理室備用，后者則安排給各負(fù)責(zé)部門(mén)使用。

(二)交易往來(lái)客戶(hù)原始資料是將交易往來(lái)客戶(hù)的機(jī)構(gòu)、內(nèi)容、信用，與本公司的關(guān)系等具體記入，而交易往來(lái)客戶(hù)一覽表則將這些簡(jiǎn)潔的列入記錄。

□交易往來(lái)客戶(hù)原始資料的保管和閱覽

各部門(mén)在必要的時(shí)候，可隨時(shí)向經(jīng)理室介閱的常備的交易往來(lái)客戶(hù)資料，在這種狀況下各負(fù)責(zé)以外的人如要閱覽時(shí)，則必需經(jīng)過(guò)總財(cái)務(wù)科的承認(rèn)才行。

經(jīng)理對(duì)于資料的保管要非常留意，避開(kāi)污損、破損、遺失等。

□做成記錄及訂正

(一)無(wú)論買(mǎi)或賣(mài)，對(duì)于開(kāi)頭有交易往來(lái)的公司，各負(fù)責(zé)者要在"交易開(kāi)頭調(diào)查書(shū)'里，記入必要事項(xiàng)，并且取得單位主管的認(rèn)可并稟報(bào)董事長(zhǎng)。

取得董事長(zhǎng)的承認(rèn)后，依照調(diào)查書(shū)，在財(cái)務(wù)科里將交易往來(lái)客戶(hù)原簿作成，并在交易往來(lái)客戶(hù)一覽表里記入。

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(二)財(cái)務(wù)科應(yīng)一年2次(2月、8月)定期對(duì)交易往來(lái)客戶(hù)作調(diào)查，假如有

變化的時(shí)候，在交易往來(lái)客戶(hù)原簿及交易往來(lái)客戶(hù)一覽表里記入、訂正。

(三)財(cái)務(wù)科對(duì)于有關(guān)交易往來(lái)客戶(hù)的記入事項(xiàng)的變化或有其他新的事項(xiàng)時(shí)，隨時(shí)記入之。

(四)交易往來(lái)客戶(hù)假如解散或者是與本公司的交易關(guān)系解除的時(shí)候，財(cái)務(wù)科應(yīng)當(dāng)盡速將其從交易往來(lái)客戶(hù)原簿及交易往來(lái)客戶(hù)一覽表中除去，并將其交易往來(lái)客戶(hù)原始資料分別保管之。

□各負(fù)責(zé)者的聯(lián)絡(luò)

各負(fù)責(zé)者對(duì)于擔(dān)當(dāng)交易的狀況要常常留意，假如有變化的時(shí)候，要向財(cái)務(wù)科傳達(dá)，常常保持交易往來(lái)客戶(hù)原始資料及交易往來(lái)客戶(hù)一覽表的正確性而努力去做。

□不要資料的整理及處理

交易解除后的資料要以"交易中止'或者"交易過(guò)去'的資料里分別放入并整理。完全不行能恢復(fù)交易來(lái)往的名簿，取得主管經(jīng)理的承認(rèn)后將其處理掉。

篇2:人壽客戶(hù)服務(wù)節(jié)活動(dòng)方案

泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司"愛(ài)家十周年、體驗(yàn)新生活'第十二屆客戶(hù)服務(wù)節(jié)活動(dòng)方案

20**年是公司新三年戰(zhàn)略的關(guān)鍵年。在公司"以?xún)r(jià)值為核心'和打造"業(yè)務(wù)好、財(cái)務(wù)好、服務(wù)好'的三好公司的戰(zhàn)略指引下，經(jīng)討論打算，公司方案于20**年7-9月全系統(tǒng)舉辦"愛(ài)家十周年、體驗(yàn)新生活'第十二屆客戶(hù)服務(wù)節(jié)。力求實(shí)現(xiàn)"以服務(wù)促銷(xiāo)售'，"將客服節(jié)打造成為客戶(hù)的嘉年華'?，F(xiàn)就本屆客戶(hù)服務(wù)節(jié)實(shí)施方案通知如下：

一、活動(dòng)背景

20**年，公司愛(ài)家之約系列產(chǎn)品發(fā)布上市滿(mǎn)十周年。本屆客服節(jié)活動(dòng)將圍繞"家'主題綻開(kāi)，通過(guò)系列活動(dòng)達(dá)到傾聽(tīng)、服務(wù)、回饋公司新老客戶(hù)的目的，樹(shù)立公司品牌服務(wù)形象。為一線伙伴積累和開(kāi)發(fā)客戶(hù)供應(yīng)最好的理由和支持。

二、活動(dòng)目的

1、以"愛(ài)家'為概念，以"家庭保險(xiǎn)記錄冊(cè)'為載體，以"禮品'為工具，以客戶(hù)人生周期保障需求為導(dǎo)向，訪問(wèn)老客戶(hù)，供應(yīng)保障建議，推舉適合的保障產(chǎn)品。

2、以"傾聽(tīng)'為主旨，以"服務(wù)'為內(nèi)容，以"回饋'為理由，征集客戶(hù)看法，積累準(zhǔn)客戶(hù)。

3、以分公司豐富多彩的現(xiàn)場(chǎng)客戶(hù)服務(wù)活動(dòng)為手段，宣揚(yáng)新生活理念。

三、活動(dòng)主題

愛(ài)家十周年，體驗(yàn)新生活！

四、時(shí)間及范圍

20**年7月1日-9月30日

泰康人壽各分公司、泰康養(yǎng)老各分公司

五、活動(dòng)目標(biāo)

1、服務(wù)老客戶(hù)：提升服務(wù)滿(mǎn)足度和客戶(hù)忠誠(chéng)度，提升客戶(hù)重復(fù)購(gòu)買(mǎi)率；提高客戶(hù)人均保單件數(shù)和連續(xù)率。

2、積累準(zhǔn)客戶(hù)：提高準(zhǔn)客戶(hù)新契約購(gòu)買(mǎi)率和對(duì)泰康品牌的認(rèn)知度。

六、推出泰康人壽客戶(hù)服務(wù)節(jié)標(biāo)識(shí)發(fā)布

自本屆客戶(hù)服務(wù)節(jié)開(kāi)頭，公司將正式發(fā)布并啟用"泰康人壽客戶(hù)服務(wù)節(jié)'品牌標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)含義：

●攜手體現(xiàn)泰康與客戶(hù)是一家人，客戶(hù)服務(wù)節(jié)是公司與客戶(hù)共聚一堂的節(jié)日

●心形體現(xiàn)泰康與客戶(hù)心連心，泰康人壽對(duì)客戶(hù)心存感恩

●狂歡體現(xiàn)公司客戶(hù)服務(wù)節(jié)的主題感恩回饋

●顏色絢麗多彩體現(xiàn)客戶(hù)服務(wù)節(jié)熱鬧氣氛，也代表客戶(hù)多彩的生活。

七、活動(dòng)組織

(一)總公司成立第十二屆客服節(jié)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組、執(zhí)行小組

領(lǐng)導(dǎo)小組：

執(zhí)行小組：

(二)分、支公司成立活動(dòng)執(zhí)行小組：

領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：分公司總經(jīng)理

副組長(zhǎng)：各分公司運(yùn)營(yíng)分管總、營(yíng)銷(xiāo)分管總、銀保分管總、續(xù)期收展分管總、電銷(xiāo)分管總、團(tuán)險(xiǎn)分管總（或養(yǎng)老金分公司總經(jīng)理）

秘書(shū)長(zhǎng)：分公司客戶(hù)服務(wù)部經(jīng)理、養(yǎng)老金分公司員福運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理

組員：分、支公司客戶(hù)服務(wù)部、分公司營(yíng)銷(xiāo)部、銀保部、保費(fèi)部、財(cái)務(wù)部、辦公室、各養(yǎng)老金分公司員福運(yùn)營(yíng)部等

八、活動(dòng)內(nèi)容

(一)幸運(yùn)抽獎(jiǎng)

1.抽獎(jiǎng)獎(jiǎng)項(xiàng)設(shè)置

熱鬧慶祝泰康人壽愛(ài)家之約產(chǎn)品上市十周年！

365天*10年=3650份精致獎(jiǎng)品

每天一件心動(dòng)獎(jiǎng)品，只為愛(ài)家的你！

2.參加范圍：客服節(jié)期間個(gè)險(xiǎn)、銀保回訪的既有客戶(hù)（20**年9月30日前（含）持有公司有效保單客戶(hù)），電銷(xiāo)二次購(gòu)買(mǎi)的客戶(hù)，電子化投保和電子化保全變更的客戶(hù)，參加網(wǎng)銷(xiāo)"e愛(ài)家保險(xiǎn)方案設(shè)計(jì)大賽'的客戶(hù)共同參加抽獎(jiǎng)。

3.參加方式：個(gè)險(xiǎn)、銀?；卦L客戶(hù)憑"家庭保險(xiǎn)記錄冊(cè)中抽獎(jiǎng)回執(zhí)單參加抽獎(jiǎng)；網(wǎng)銷(xiāo)、電銷(xiāo)參與抽獎(jiǎng)人員明細(xì)由各自業(yè)務(wù)系列供應(yīng)；進(jìn)行電子化投保和電子化保全變更的客戶(hù)，由運(yùn)營(yíng)中心供應(yīng)名單參加抽獎(jiǎng)。

4.抽獎(jiǎng)支配：抽獎(jiǎng)分為兩次進(jìn)行，第一次在8月22日進(jìn)行，其次次在10月10日進(jìn)行；第一次抽獎(jiǎng)未中的連續(xù)留在抽獎(jiǎng)池中參與其次次抽獎(jiǎng)。

5.抽獎(jiǎng)方式：各業(yè)務(wù)系列將抽獎(jiǎng)回執(zhí)（或參加名單）按指定格式錄入表格，并提交分公司客戶(hù)服務(wù)部。分公司客戶(hù)服務(wù)部將匯總的表格提交總公司客戶(hù)管理部?？偣拘畔⒓夹g(shù)部制作抽獎(jiǎng)程序?qū)︿浫氲拿麊芜M(jìn)行電子抽獎(jiǎng)。同時(shí)，總公司回收全部家庭保險(xiǎn)記錄冊(cè)的抽獎(jiǎng)回執(zhí)進(jìn)行檢查。

6.獎(jiǎng)項(xiàng)安排：兩次抽獎(jiǎng)的獎(jiǎng)品數(shù)按4/6比例進(jìn)行；各系列參加抽獎(jiǎng)的人員混合參加，不按系列比例分?jǐn)偂Ｖ歇?jiǎng)名單將在公司網(wǎng)站客服節(jié)專(zhuān)欄準(zhǔn)時(shí)公布，并由各分公司進(jìn)行告知。

(二)各系列活動(dòng)

1.個(gè)險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)、續(xù)期收展：

（1）通過(guò)個(gè)險(xiǎn)在職營(yíng)銷(xiāo)員和續(xù)期、收展員，對(duì)公司既有客戶(hù)（個(gè)險(xiǎn)以愛(ài)家之約客戶(hù)為主）登門(mén)訪問(wèn)，贈(zèng)送客服節(jié)"愛(ài)家'禮品（愛(ài)家樹(shù)脂相框、愛(ài)家多功能公交卡套組）；對(duì)準(zhǔn)客戶(hù)贈(zèng)送"龍行天下'交通意外卡和"愛(ài)家'禮品，積累準(zhǔn)客戶(hù)。

（2）使用保險(xiǎn)記錄冊(cè)對(duì)客戶(hù)家庭既往保單進(jìn)行整理，查找二次開(kāi)發(fā)機(jī)會(huì)。

（3）針對(duì)常見(jiàn)慢性疾病，運(yùn)營(yíng)中心核賠制作健康關(guān)懷提示函，在理賠客戶(hù)結(jié)案后，由業(yè)務(wù)員為客戶(hù)送去健康關(guān)懷提示函，對(duì)客戶(hù)所患疾病從生活、飲食、治療等方面進(jìn)行針對(duì)性的專(zhuān)業(yè)康復(fù)指導(dǎo)，關(guān)心客戶(hù)管理自己的健康。此舉措既為業(yè)務(wù)員增加與客戶(hù)接觸的理由，同時(shí)又讓客戶(hù)感受到公司專(zhuān)業(yè)的人性化關(guān)懷。

（4）通過(guò)保險(xiǎn)記錄冊(cè)回執(zhí)參與客服節(jié)幸運(yùn)抽獎(jiǎng)。

2.網(wǎng)銷(xiāo)系列：

（1）包裝組合客服節(jié)特供"愛(ài)家'產(chǎn)品，舉辦網(wǎng)上"做愛(ài)家達(dá)人，傳遞愛(ài)家行動(dòng)'。

（2）購(gòu)買(mǎi)或共享給家人、伴侶"愛(ài)家'產(chǎn)品任一款或多款滿(mǎn)600元以上（含600元）的"愛(ài)家達(dá)人'即可獲得100元京東卡。

（3）凡是在活動(dòng)期間內(nèi)購(gòu)買(mǎi)任意一款"愛(ài)家'產(chǎn)品的用戶(hù)都可以參與客服節(jié)幸運(yùn)抽獎(jiǎng)。

3.銀保系列

銀保續(xù)期服務(wù)專(zhuān)員通過(guò)面訪方式聯(lián)系銀保貴來(lái)賓戶(hù)，核實(shí)客戶(hù)電話、地址、賬號(hào)等信息，贈(zèng)送"愛(ài)家'禮品，且憑保險(xiǎn)記錄冊(cè)回執(zhí)參加客服節(jié)幸運(yùn)抽獎(jiǎng)。

4.電銷(xiāo)系列

（1）客服節(jié)期間購(gòu)買(mǎi)新保單客戶(hù)，在簽收保單同時(shí)完成總公司電銷(xiāo)統(tǒng)一下發(fā)的"客戶(hù)調(diào)查問(wèn)卷'，當(dāng)即獲得公司"愛(ài)家'禮品。

通過(guò)問(wèn)卷收集客戶(hù)信息，為下一步客戶(hù)分析、精準(zhǔn)銷(xiāo)售做好預(yù)備。

（2）客服節(jié)期間凡老客戶(hù)再次購(gòu)買(mǎi)保單的，除獲得"愛(ài)家'禮品外，參加客服節(jié)幸運(yùn)抽獎(jiǎng)。

（3）老客戶(hù)可參與公司養(yǎng)生講座，詳情詢(xún)問(wèn)當(dāng)?shù)胤止尽?/p>

5.運(yùn)營(yíng)中心

（1）在客服節(jié)舉辦期間推動(dòng)電子化投保和電子化保全服務(wù)。

（2）電子化保全新功能上線。

（3）按月公布督導(dǎo)數(shù)據(jù)，全系統(tǒng)公示并進(jìn)行評(píng)獎(jiǎng)。

（4）對(duì)在網(wǎng)上進(jìn)行電子化交易的客戶(hù)參加客服節(jié)幸運(yùn)抽獎(jiǎng)。

6.養(yǎng)老金公司：

（1）活動(dòng)期間公司領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)員上門(mén)訪問(wèn)企業(yè)客戶(hù)管理層，贈(zèng)送商旅險(xiǎn)、高端醫(yī)療服務(wù)。

（2）各養(yǎng)老金分公司依據(jù)養(yǎng)老金總公司要求舉辦特色聯(lián)誼活動(dòng)，提升客戶(hù)感受。

（3）回饋內(nèi)容：

贈(zèng)送客戶(hù)高額商旅險(xiǎn)、高端醫(yī)療服務(wù)。

（詳細(xì)內(nèi)容詳見(jiàn)養(yǎng)老金公司另行發(fā)文）

(三)分公司可圍繞以下主題自選活動(dòng)

1、"童年的純真'

圍繞"家'主題、反映"家'生活、體現(xiàn)"家'變化的少兒現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)

2、"少年的狂野'

青少年體育活動(dòng)（如網(wǎng)球、乒乓球或奧運(yùn)主題）

3、"中年的瀟灑'

針對(duì)家庭支柱成員的亞健康測(cè)評(píng)與建議、健康評(píng)估與講座、家庭環(huán)保與飲食健康講座等

4、"老年的神閑'

面對(duì)老年及高端人群以養(yǎng)生、養(yǎng)老等為主題的現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)，宣揚(yáng)"泰康養(yǎng)老社區(qū)'

九、活動(dòng)宣揚(yáng)

1、為提升本屆客服節(jié)活動(dòng)的影響力，總公司客戶(hù)管理部經(jīng)與總公司品牌部溝通，客服節(jié)活動(dòng)將通過(guò)廣播、公司官網(wǎng)、微博及其它全國(guó)刊物進(jìn)行全面宣揚(yáng)。

2、為協(xié)作活動(dòng)開(kāi)展，總公司客戶(hù)管理部依據(jù)總公司品牌部專(zhuān)業(yè)看法，特地設(shè)計(jì)多項(xiàng)活動(dòng)宣揚(yáng)工具。詳細(xì)包括：客服節(jié)活動(dòng)宣揚(yáng)海報(bào)、掛旗及兩款?lèi)?ài)家禮品。分公司應(yīng)進(jìn)行合理征訂、安排宣揚(yáng)工具，主動(dòng)張貼相關(guān)活動(dòng)工具，渲染活動(dòng)氛圍。

3、各分公司客戶(hù)服務(wù)部應(yīng)盡可能與外部單位共同協(xié)辦特色服務(wù)活動(dòng)，加強(qiáng)品牌宣揚(yáng)，借助分公司品宣力氣共同做好本屆客戶(hù)服務(wù)節(jié)活動(dòng)宣揚(yáng)。

十、各部門(mén)職責(zé)

1.總公司執(zhí)行小組職責(zé)詳細(xì)包括：

客戶(hù)管理部：

負(fù)責(zé)第十二屆客戶(hù)服務(wù)節(jié)的整體活動(dòng)方案的策劃、組織、實(shí)施；

負(fù)責(zé)活動(dòng)整體主視覺(jué)宣揚(yáng)工具、"愛(ài)家'禮品的設(shè)計(jì)；

負(fù)責(zé)抽獎(jiǎng)規(guī)章的制定與獲獎(jiǎng)公布形式、嘉獎(jiǎng)兌現(xiàn)；

負(fù)責(zé)活動(dòng)費(fèi)用統(tǒng)籌管理。

負(fù)責(zé)組織召開(kāi)本屆客戶(hù)服務(wù)節(jié)活動(dòng)的啟動(dòng)會(huì)、總結(jié)表彰會(huì)。

運(yùn)營(yíng)中心客戶(hù)權(quán)益部：

負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理客服節(jié)活動(dòng)中與分公司客戶(hù)服務(wù)部對(duì)接督導(dǎo)、評(píng)比；

負(fù)責(zé)活動(dòng)獎(jiǎng)品的選購(gòu)、發(fā)放；

負(fù)責(zé)協(xié)作召開(kāi)客服節(jié)啟動(dòng)會(huì)和總結(jié)表彰會(huì)。

信息技術(shù)部：

依據(jù)方案要求進(jìn)行系統(tǒng)抽獎(jiǎng)操作；

依據(jù)方案要求進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。

創(chuàng)新事業(yè)部：

負(fù)責(zé)根據(jù)客戶(hù)管理部整體方案內(nèi)容要求，實(shí)現(xiàn)泰康在線網(wǎng)絡(luò)宣揚(yáng)、微博宣揚(yáng)、獲獎(jiǎng)信息發(fā)布等功能；

負(fù)責(zé)電銷(xiāo)、網(wǎng)銷(xiāo)系列參加客服節(jié)活動(dòng)的宣揚(yáng)、組織、追蹤。

養(yǎng)老金公司：

負(fù)責(zé)贈(zèng)送險(xiǎn)種產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和包裝；

負(fù)責(zé)養(yǎng)老金系列參加客服節(jié)活動(dòng)的宣揚(yáng)、組織、追蹤。

品牌傳播部：

負(fù)責(zé)客服節(jié)整體活動(dòng)內(nèi)外宣揚(yáng)，包括廣播和平面，對(duì)于活動(dòng)期間的官方微博發(fā)布的信息、宣揚(yáng)工具賜予專(zhuān)業(yè)指導(dǎo)看法。

物控中心：

負(fù)責(zé)聯(lián)系相關(guān)合作商，并協(xié)作完成活動(dòng)期間相關(guān)獎(jiǎng)品、禮品選購(gòu)、宣揚(yáng)工具的制作、印刷、征訂下發(fā)工作。

各事業(yè)部：

負(fù)責(zé)各業(yè)務(wù)系列參與客服節(jié)活動(dòng)的宣揚(yáng)、組織與追蹤。

2.分公司執(zhí)行小組職責(zé)詳細(xì)包括：

客戶(hù)服務(wù)部：

根據(jù)總公司活動(dòng)方案，對(duì)分公司客服節(jié)活動(dòng)組織與實(shí)施；

協(xié)作各業(yè)務(wù)系列進(jìn)行活動(dòng)推動(dòng)和效果追蹤；

負(fù)責(zé)回收抽獎(jiǎng)回執(zhí)的表格錄入工作；

獲獎(jiǎng)客戶(hù)的禮品發(fā)送工作。

各業(yè)務(wù)部門(mén)：

對(duì)接總公司活動(dòng)方案，負(fù)責(zé)各條業(yè)務(wù)線的活動(dòng)推動(dòng)、追蹤。

十一、活動(dòng)評(píng)比

活動(dòng)進(jìn)行過(guò)程中及結(jié)束后，對(duì)客服節(jié)期間表現(xiàn)優(yōu)異的分公司進(jìn)行相應(yīng)嘉獎(jiǎng)：

1.關(guān)鍵指標(biāo)：

個(gè)險(xiǎn)系列：

（1）保險(xiǎn)記錄冊(cè)回收率：活動(dòng)期間累計(jì)錄入保險(xiǎn)記錄冊(cè)數(shù)量/保險(xiǎn)記錄冊(cè)實(shí)際發(fā)放數(shù)量*100%（注：總量不得低于分公司個(gè)險(xiǎn)有效投保人總量的10%）

（2）個(gè)險(xiǎn)客戶(hù)二次開(kāi)發(fā)率：活動(dòng)期間分公司累計(jì)二次開(kāi)發(fā)的個(gè)險(xiǎn)有效投保人和被保險(xiǎn)人客戶(hù)數(shù)/分公司截至20**年6月30日擁有的個(gè)險(xiǎn)有效投保人和被保險(xiǎn)人客戶(hù)數(shù)（注：二次開(kāi)發(fā)僅統(tǒng)計(jì)一年期以上長(zhǎng)險(xiǎn)）

（3）個(gè)險(xiǎn)人均準(zhǔn)客戶(hù)積累率：分公司個(gè)險(xiǎn)"龍行天下'贈(zèng)險(xiǎn)準(zhǔn)客戶(hù)積累數(shù)量/分公司個(gè)險(xiǎn)代理人數(shù)

銀保系列：

（1）保險(xiǎn)記錄冊(cè)回收率：活動(dòng)期間累計(jì)錄入保險(xiǎn)記錄冊(cè)數(shù)量/保險(xiǎn)記錄冊(cè)實(shí)際發(fā)放數(shù)量*100%。（注：總量不得低于分公司銀保期交年繳保費(fèi)2萬(wàn)元以上的客戶(hù)總量的15%，數(shù)據(jù)截止時(shí)間：20**年6月30日）

各分公司保險(xiǎn)記錄冊(cè)實(shí)際發(fā)放數(shù)量不得少于下表所列數(shù)字（含總公司贈(zèng)送部分）：

分公司

保險(xiǎn)記錄冊(cè)發(fā)放量（冊(cè)）

個(gè)銀合計(jì)

養(yǎng)老金系列：

（1）客戶(hù)訪問(wèn)勝利率=回收有效回訪問(wèn)卷/應(yīng)回訪客戶(hù)數(shù)

（2）網(wǎng)上保險(xiǎn)激活率=卡單激活件數(shù)/應(yīng)贈(zèng)客戶(hù)數(shù)

2.評(píng)獎(jiǎng)規(guī)章：

a.客戶(hù)服務(wù)節(jié)組織金銀銅獎(jiǎng)：

a)根據(jù)分公司有效客戶(hù)數(shù)量將全系統(tǒng)分為三組，各組客服節(jié)活動(dòng)得分排名前三位的分公司分別獲得第十二屆客戶(hù)服務(wù)節(jié)組織金獎(jiǎng)、銀獎(jiǎng)和銅獎(jiǎng)。

b)保險(xiǎn)記錄冊(cè)回收率大于90%的分公司入圍參與評(píng)獎(jiǎng)。

c)分公司客戶(hù)服務(wù)節(jié)活動(dòng)得分=（保險(xiǎn)記錄冊(cè)回收率+客戶(hù)二次開(kāi)發(fā)率*50+人均準(zhǔn)客戶(hù)積累率/5）*100/3

b.電子化投保率單項(xiàng)獎(jiǎng)：每組第一名（依據(jù)截至9月30日分公司累計(jì)電子化投保率排名）

c.保全E化率單項(xiàng)獎(jiǎng)：對(duì)全系統(tǒng)7月到9月客服節(jié)舉辦期間的保全E化率大于20%的分公司進(jìn)行評(píng)比，并向每組排名第一的分公司發(fā)放精致獎(jiǎng)品。

d.優(yōu)秀宣揚(yáng)獎(jiǎng)（全系統(tǒng)第一名）：依據(jù)內(nèi)外部宣揚(yáng)稿件的數(shù)量與質(zhì)量進(jìn)行評(píng)比

e.養(yǎng)老金單項(xiàng)獎(jiǎng)：每組第一名（詳見(jiàn)養(yǎng)老金公司另行發(fā)文）

3.關(guān)注指標(biāo)：客服節(jié)活動(dòng)新聞上報(bào)數(shù)量與準(zhǔn)時(shí)性

4.嘉獎(jiǎng)對(duì)象：分公司相關(guān)系列

5.獎(jiǎng)項(xiàng)設(shè)置：

a.客戶(hù)服務(wù)節(jié)組織金獎(jiǎng)、銀獎(jiǎng)和銅獎(jiǎng)：

豪華大獎(jiǎng)3份

時(shí)尚大獎(jiǎng)3份

精致大獎(jiǎng)3份

b.電子化投保單項(xiàng)獎(jiǎng)：精致獎(jiǎng)品每組1份

c.電子化保全單項(xiàng)獎(jiǎng)：精致獎(jiǎng)品每組1份

d.優(yōu)秀宣揚(yáng)獎(jiǎng)：精致獎(jiǎng)品1份

e.養(yǎng)老金單項(xiàng)獎(jiǎng)：獲得精致獎(jiǎng)品每組1份

6.評(píng)獎(jiǎng)分組：

大組（12）

中組（13）

華組（10）

十二、費(fèi)用分?jǐn)?/p>

1.總公司擔(dān)當(dāng)部分

活動(dòng)相關(guān)部分宣揚(yáng)費(fèi)用

宣揚(yáng)工具、禮品設(shè)計(jì)費(fèi)用

贈(zèng)送分公司部分宣揚(yáng)工具、禮品費(fèi)用

分公司評(píng)比評(píng)優(yōu)、嘉獎(jiǎng)費(fèi)用

2.分公司擔(dān)當(dāng)部分

分公司現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)費(fèi)用

分公司愛(ài)家禮品征訂費(fèi)用

分公司部分活動(dòng)宣揚(yáng)工具費(fèi)用

客戶(hù)管理部

二零一二年六月十八日

篇3:華天城認(rèn)籌客戶(hù)升級(jí)活動(dòng)推介細(xì)則

"名流之都'華天城高端推介會(huì)

活動(dòng)細(xì)則

暨華天城濱江華宅認(rèn)籌客戶(hù)升級(jí)

一、活動(dòng)主題：

"名流之都'華天城高端推介會(huì)

暨華天城濱江華宅認(rèn)籌客戶(hù)升級(jí)

二、活動(dòng)目的：

通過(guò)活動(dòng)加強(qiáng)與客戶(hù)的溝通，增進(jìn)客戶(hù)對(duì)華天城的了解，樹(shù)立和提升華天集團(tuán)企業(yè)品牌，展現(xiàn)華天城的品牌知名度和美譽(yù)度，最終達(dá)到銷(xiāo)售華天城的目的。

三、活動(dòng)內(nèi)容：

1.重點(diǎn)介紹華天城項(xiàng)目的進(jìn)展前景與規(guī)劃

2.各相關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言、解析、致辭

3.項(xiàng)目VIP卡升級(jí)信息釋放

4.現(xiàn)場(chǎng)客戶(hù)提問(wèn)及解答

5.現(xiàn)場(chǎng)贈(zèng)禮、精彩節(jié)目表演。

四、活動(dòng)流程：

11:00全體工作人員抵達(dá)現(xiàn)場(chǎng)各就各位；

13:40客戶(hù)開(kāi)頭抵達(dá)現(xiàn)場(chǎng)登記后入場(chǎng),參與客戶(hù)可憑邀請(qǐng)函領(lǐng)取禮品和獎(jiǎng)券；

14:30-17:15活動(dòng)全程。

節(jié)目挨次節(jié)目?jī)?nèi)容時(shí)間時(shí)長(zhǎng)

迎賓簽到、參與客戶(hù)憑邀請(qǐng)函領(lǐng)取參加禮品及抽獎(jiǎng)券，同時(shí)將副券投入抽獎(jiǎng)箱，大型現(xiàn)場(chǎng)節(jié)目同步開(kāi)頭14:30之前

主持人開(kāi)場(chǎng)詞14:30

3

華天領(lǐng)導(dǎo)致歡迎詞14:33

8

華天企業(yè)宣揚(yáng)片、華天城項(xiàng)目宣揚(yáng)片14:41

8

政府領(lǐng)導(dǎo)代表講話14:49

6

領(lǐng)導(dǎo)嘉賓項(xiàng)目啟動(dòng)儀式，冰塊字內(nèi)倒香檳、或金字塔杯倒香檳、或光幕球14:55

5

規(guī)劃設(shè)計(jì)單位規(guī)劃介紹15:03

8

8節(jié)目115:11

8

9園林設(shè)計(jì)單位介紹15:19

8

10節(jié)目2（沙畫(huà)現(xiàn)場(chǎng)表演等）15:27

5

11項(xiàng)目?jī)r(jià)值解析（新峰公司）及VIP客戶(hù)升級(jí)方案15:32

15

12客戶(hù)提問(wèn)，解答懷疑15：47

10

13請(qǐng)一個(gè)書(shū)法大師現(xiàn)場(chǎng)毛筆書(shū)寫(xiě)"華開(kāi)天下

城啟將來(lái)'15:57

5

14活動(dòng)閉幕節(jié)目，主持人宣布認(rèn)籌客戶(hù)升級(jí)啟動(dòng)16:02

30

15抽獎(jiǎng)活動(dòng)16:32

40

16

邀請(qǐng)嘉賓晚宴17：12

五、活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)布置及氛圍營(yíng)造：（費(fèi)用預(yù)算）

項(xiàng)目

數(shù)量

規(guī)格尺寸

報(bào)價(jià)（元）

主持詞1份

800

主持人1人

800

禮儀小姐4人

1200

舞臺(tái)背景行架

（含噴繪）1個(gè)

100元/平？

背景展板2個(gè)

舞臺(tái)后面、接待區(qū)70元/平？

側(cè)面展板

會(huì)場(chǎng)側(cè)面布置70元/平？

指示牌（含鮮花裝飾）2個(gè)

600

*展架6個(gè)

認(rèn)籌須知、認(rèn)籌流程600

高空氣球12個(gè)

售樓部及酒店門(mén)前各6個(gè)

350元/個(gè)

共4200

龍鳳拱門(mén)2個(gè)

售樓部門(mén)前700

條幅20條

會(huì)場(chǎng)兩邊和項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布10元/米

按每條8米，共1600元

入口鮮花拱門(mén)2座

售樓部及酒店門(mén)前各1個(gè)

假花