上半年中國普惠型小微企業(yè)貸款現(xiàn)狀及趨勢分析

上半年中國普惠型小微企業(yè)貸款現(xiàn)狀及趨勢分析

一、中國普惠金融發(fā)展環(huán)境

截至2019年6月末，我國人均擁有7.6個銀行賬戶、持有5.7張銀行卡，較2014年末分別提高60%和50%；我國每10萬人擁有ATM機79臺，顯著高于亞太地區(qū)平均水平的63臺；每10萬人擁有POS機2356臺，較2014年末實現(xiàn)翻倍。

2015年底，國務(wù)院印發(fā)《推進普惠金融發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》（下稱《規(guī)劃》），對普惠金融工作進行頂層設(shè)計。

此后數(shù)年，在監(jiān)管政策和數(shù)字技術(shù)的雙重驅(qū)動下，普惠金融得以高效地滲透至目標(biāo)人群。除了人均賬戶、ATM和POS機占有率等數(shù)據(jù)大幅提高之外，更重要的是，寶貴的信貸資源亦在持續(xù)傾斜。

二、中國普惠型小微企業(yè)貸款現(xiàn)狀

（1）貸款余額穩(wěn)步提升

從2015年至今，我國小微企業(yè)貸款余額穩(wěn)步增長，截至2019年6月末，全國小微企業(yè)貸款余額35.63萬億元，同比增長6.39%。

2019年3月，《中國銀保監(jiān)會辦公廳關(guān)于2019年進一步提升小微企業(yè)金融服務(wù)質(zhì)效的通知》（銀保監(jiān)辦發(fā)〔2019〕48號）下發(fā)，對普惠型小微企業(yè)貸款（單戶授信總額1000萬元及以下的小微企業(yè)貸款）提出“兩增兩控”的要求，即“年初增速不低于各項貸款較年初增速，有貸款余額的戶數(shù)不低于年初水平”，“合理控制小微企業(yè)貸款資產(chǎn)質(zhì)量水平和貸款綜合成本”。

從數(shù)據(jù)來看，普惠型小微企業(yè)貸款在快速增長的同時，貸款利率及不良率也處于下降通道。

截至2019年6月末，普惠型小微企業(yè)貸款余額10.7萬億元，較年初增長14.27%，比各項貸款增速高7.14個百分點；有貸款余額戶數(shù)1988.31萬戶，較年初增加265.08萬戶。2019年上半年新發(fā)放的普惠型小微企業(yè)貸款平均利率為6.82%，較2018年全年平均利率下降0.58個百分點。此外，全國普惠型小微企業(yè)貸款不良率3.75%，較年初下降0.43個百分點。

（2）農(nóng)村地區(qū)金融機構(gòu)成為貸款主力

截至2019年一季度末，銀行業(yè)金融機構(gòu)存量普惠型小微企業(yè)貸款余額為9.97萬億元，其中國有大行（包括郵儲銀行）、股份行、城商行分別占2.58萬億元、1.87萬億元、1.49萬億元；貢獻最大的是農(nóng)村金融機構(gòu)，余額為3.92萬億元，占比約為40%。

有21家上市銀行在2018年財報中披露了普惠型小微企業(yè)貸款的數(shù)據(jù)。有9家上市銀行此類貸款余額占比超過兩位數(shù)，其中，浙商銀行拔得頭籌，普惠型小微企業(yè)貸款余額為1405.78億元，在總貸款余額中占比高達16.25%；國有大行中，郵儲銀行因其自身特性，普惠貸款余額5449.92億元，占比12.74%；建行與農(nóng)行普惠型貸款余額分別為6310.71億元和4937億元，占比分別為4.58%和4.13%。工行、中行和交行的普惠型小微企業(yè)貸款余額占比均未超過3%。

截至2019年6月末，工行普惠型小微企業(yè)貸款余額4402.38億元，較年初增加1301.24億元，增幅達42%，在總貸款余額中的占比也從2018年末的2.09%增長至2.7%；中行普惠型小微企業(yè)貸款余額3792億元，較2018年末增長27.07%，總余額占比從2018年末的2.57%增長至3.09%；交行的普惠型小微企業(yè)貸款余額為1375.67億元，較2018年末增加294.34億元，增幅27.22%，總余額占比從2018年末的2.28%上升到2.74%。

（3）農(nóng)村金融機構(gòu)覆蓋率突破95%

農(nóng)村地區(qū)，特別是偏遠山區(qū)、貧困地區(qū)，是金融服務(wù)覆蓋的“最后一公里”，是金融供給、需求結(jié)構(gòu)不平衡問題在區(qū)域?qū)用娴谋憩F(xiàn)，同時也是過去幾年監(jiān)管部門重點發(fā)力彌補缺口之處。

截至2019年6月末，全國鄉(xiāng)鎮(zhèn)銀行業(yè)金融機構(gòu)覆蓋率為95.65%，行政村基礎(chǔ)金融服務(wù)覆蓋率99.20%，比2014年末提高8.10個百分點；全國鄉(xiāng)鎮(zhèn)保險服務(wù)覆蓋率95.47%。銀行卡助農(nóng)取款服務(wù)點已達82.30萬個，多數(shù)地區(qū)已基本實現(xiàn)村村有服務(wù)。

在具體做法上，除設(shè)置機構(gòu)網(wǎng)點外，部分地區(qū)還借助電子機具等終端、移動互聯(lián)技術(shù)以及便民服務(wù)點、流動服務(wù)站、助農(nóng)取款服務(wù)點等代理模式，加強基礎(chǔ)金融服務(wù)的覆蓋面。

（4）普惠金融滲透率快速提升

根據(jù)《2020-2026年中國普惠金融行業(yè)市場行情動態(tài)及投資規(guī)模預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示：2019年上半年，農(nóng)村地區(qū)發(fā)生網(wǎng)銀支付業(yè)務(wù)63.54億筆、金額74.27萬億元。

2019年上半年，農(nóng)村地區(qū)發(fā)生移動支付業(yè)務(wù)47.35億筆、移動支付業(yè)務(wù)金額31.17萬億元。

2019年上半年，銀行機構(gòu)辦理農(nóng)村電商支付業(yè)務(wù)3.57億筆、金額4030.33億元；銀行卡助農(nóng)取款服務(wù)點發(fā)生支付業(yè)務(wù)（含取款、匯款、代理繳費）2.14億筆、金額1813.25億元。

監(jiān)管部門也在不斷采取舉措，鼓勵金融機構(gòu)向農(nóng)村地區(qū)傾斜金融資源，其中最直觀的，是支農(nóng)再貸款、再貼現(xiàn)等措施。截至2019年6月末，全國支農(nóng)、支小再貸款和再貼現(xiàn)余額合計8655億元，同比增加3290億元。

三、中國普惠型小微企業(yè)貸款趨勢

（1）加強信用信息體系和共享平臺建設(shè)，緩解因缺信息造成的融資困難

繼續(xù)深化“銀稅互動”。研究擴大受惠企業(yè)范圍，提高信用信息共享效率，加快銀稅數(shù)據(jù)直連，加強數(shù)據(jù)安全管理，提升銀行的授信審批、風(fēng)險管理效率，支持小微企業(yè)“以稅促信、以信申貸”。

持續(xù)推進“銀商合作”。依托于小微企業(yè)名錄，有效利用市場監(jiān)管部門掌握的企業(yè)注冊和經(jīng)營狀況信息，搭建銀企融資對接平臺，緩解小微企業(yè)信息不完整、不透明等問題。

（2）優(yōu)化擔(dān)保增信體系和機制建設(shè)，推動風(fēng)險有效分擔(dān)

開展動產(chǎn)擔(dān)保統(tǒng)一登記試點，打造應(yīng)收賬款融資服務(wù)平臺。自2019年4月28日起，正式開始在北京、上海兩地開展動產(chǎn)擔(dān)保統(tǒng)一登記試點工作。截至2019年6月末，共發(fā)生四類動產(chǎn)抵押登記653筆，應(yīng)收賬款融資服務(wù)平臺形成21條全流程線上供應(yīng)鏈融資鏈條，近百家供應(yīng)鏈企業(yè)和20余家商業(yè)銀行總行正在陸續(xù)進行系統(tǒng)對接開發(fā)和測試。

設(shè)立國家融資擔(dān)?；?、發(fā)展政府支持的融資擔(dān)保公司，開展政府性融資擔(dān)保基金切實支持小微企業(yè)和“三農(nóng)”發(fā)展的相關(guān)督查工作。逐步搭建完成農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保體系，推動省級農(nóng)擔(dān)公司加快提升服務(wù)能力、落實強化激勵約束相關(guān)政策。

（3）強化政策激勵，貨幣財稅政策進一步發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)

繼續(xù)落實完善普惠金融定向降準(zhǔn)政策，對普惠金融領(lǐng)域貸款達到一定標(biāo)準(zhǔn)的金融機構(gòu)實施定向降準(zhǔn)政策，2019年初進一步將小微企業(yè)貸款評估標(biāo)準(zhǔn)由單戶授信小于500萬元調(diào)