中國電子玻璃行業(yè)細(xì)分供需市場詳解高世代基板玻璃供給偏緊

中國電子玻璃行業(yè)細(xì)分供需市場詳解高世代基板玻璃供給偏緊一、電子玻璃概述玻璃從建筑玻璃、光伏玻璃、汽車玻璃到藥用玻璃、電子玻璃，在不同領(lǐng)域的應(yīng)用越來越廣泛。而電子玻璃是傳統(tǒng)玻璃行業(yè)的重點發(fā)展方向之一，并且作為電子產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵原材料之一，隨著國內(nèi)電子市場和玻璃企業(yè)的快速崛起，中國電子玻璃產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間大。二、電子玻璃行業(yè)細(xì)分市場綜述電子玻璃是指可應(yīng)用于電子、微電子、光電子領(lǐng)域、主要用于制作集成電路以及具有光電、熱電、聲光、磁光等功能元器件的玻璃材料，應(yīng)用于智能手機、平板電腦、筆記本電腦、液晶電視、可穿戴設(shè)備、車載系統(tǒng)、工控屏等終端產(chǎn)品。電子玻璃主要可分為顯示玻璃基板和蓋板玻璃，其中顯示玻璃基板是手機、電視等電子設(shè)備中顯示面板（主要為TFT-LCD和OLED）的重要組成部分，蓋板玻璃則位于顯示面板上方，對其起到支撐保護作用。顯示玻璃基板和蓋板玻璃對比種類主要組成關(guān)鍵指標(biāo)玻璃基板無堿玻璃（主流）、鈉鈣玻璃尺寸、加工精度、表面平整度、厚度、光學(xué)性能、化學(xué)穩(wěn)定性蓋板玻璃鋰鋁硅玻璃（主流）、鈉鋁硅玻璃、鈉鈣玻璃厚度、光學(xué)性能、強度、抗跌能力、抗刮擦能根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年，中國顯示玻璃基板產(chǎn)業(yè)在電子玻璃行業(yè)的比重超過60%，蓋板玻璃市場份額占比超過30%。三、電子玻璃行業(yè)重點細(xì)分市場—蓋板玻璃蓋板玻璃（視窗防護玻璃），是加之于顯示屏外，用于對觸控模組、顯示模組進行保護的透明鏡片，屬于高度定制化產(chǎn)品，加工精確度高、工藝難度大，且是多學(xué)科技術(shù)綜合應(yīng)用。蓋板玻璃技術(shù)特點主要技術(shù)特點內(nèi)容高度定制化視窗防護玻璃為高度定制化的零部件，需要根據(jù)每一個型號的手機、平板電腦等下游終端產(chǎn)品的具體要求進行快速研發(fā)設(shè)計和迅速投入生產(chǎn)，對企業(yè)的設(shè)計、研發(fā)和生產(chǎn)能力有很高加工精度高、工藝難度大客戶對視窗防護玻璃的厚度、外形尺寸、內(nèi)部孔徑、倒角處的加工精度有很高的要求，對其表面油墨層、強化層、功能薄膜層的厚度、硬度指標(biāo)等也有嚴(yán)格的要求，玻璃基板在經(jīng)過很多道加工及檢測工序后才能出廠，工藝流程長、工藝難度大。多學(xué)科技術(shù)綜合應(yīng)用視窗防護玻璃生產(chǎn)過程涉及機械設(shè)計、自動化、光學(xué)、材料科學(xué)、電子工程、印刷、控制工程、工業(yè)設(shè)計、管理學(xué)等多個領(lǐng)域，各學(xué)科技術(shù)的綜合運用才能完成現(xiàn)有產(chǎn)品的生產(chǎn)和新產(chǎn)品的研發(fā)。供給市場：隨著國內(nèi)技術(shù)研發(fā)不斷取得突破，越來越多具有競爭力的電子玻璃類產(chǎn)品面世，這激發(fā)了東旭光電、彩虹集團（未上市）、南玻、凱盛集團等玻璃制造企業(yè)的投資熱情，產(chǎn)能擴張迅速，截至2019年，中國高鋁蓋板玻璃產(chǎn)能達(dá)到3312萬平米。全球主要蓋板玻璃企業(yè)生產(chǎn)線數(shù)公司生產(chǎn)線數(shù)/條產(chǎn)品商標(biāo)生產(chǎn)工藝康寧27GorillaGlass溢流法AGC2Dragongtrail浮法NEG2Dinorex溢流法肖特1Xensation浮法科立視2Techstone-C溢流法東旭光電1PandaKing浮法南玻4KirinKing浮法彩虹集團3CaihongGlass溢流法凱盛集團4KS浮法旗濱集團2旗鯊浮法需求市場：中國蓋板玻璃主要應(yīng)用于手機、平板電腦、筆記本電腦、GPS導(dǎo)航儀等領(lǐng)域。以手機為例，目前中國手機市場逐漸飽和，并且疊加消費者換機意愿下降，2016-2020年出貨量整體呈下降趨勢，2021年小幅度回暖，但由于疫情反撲及芯片短缺的影響，導(dǎo)致手機行業(yè)出貨量整體波動較小，沒有恢復(fù)至疫情前水平。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國手機總體出貨量達(dá)到3。51億部，同比增長13。9%，2022年1-4月出貨量累計8742。5萬部，同比下降30。3%。四、電子玻璃行業(yè)重點細(xì)分市場—基板玻璃基板玻璃是平板顯示(FlatPaneldisplay，F(xiàn)PD)產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料之一，可以分為低世代和高世代玻璃。目前，市場上主流需求是G5代以上基板玻璃，高世代玻璃相較于G6以下低世代，面板良率、出產(chǎn)率都有很大提升，且成本更低，能夠順應(yīng)未來大屏、多屏的發(fā)展趨勢。基板玻璃理化性能產(chǎn)品規(guī)格應(yīng)用G51100mm*1300mm應(yīng)用于手機、平板電腦G61500mm*1850mm應(yīng)用于筆記本電腦、顯示器的液晶屏G8.52200mm*2500mm應(yīng)用于大尺寸液晶電視顯示屏供給市場：目前，中國玻璃基板生產(chǎn)尺寸隨著顯示面板的尺寸逐步增大，例如G10。5的玻璃基板尺寸為3米長寬以上，面板廠商可以切割8片65英寸電視的面板。因此，近年來隨著在玻璃基板面積不斷擴大，對其質(zhì)量要求逐年提高，如康寧在2017年后相繼建成G10。5/G11的產(chǎn)線，其他廠商也自主研發(fā)并量產(chǎn)出G8。5的顯示玻璃基板。中國大陸高世代顯示玻璃基板產(chǎn)線公司地點世代量產(chǎn)時間產(chǎn)能（萬片/年）類型康寧北京8.52012年108原片+后加工重慶8.52017年108原片+后加工合肥10.52018年108原片+后加工成都8.62018年132后加工武漢10.52021年120原片+后加工綿陽8.5在建后加工廣州10.5已驗收2/3216原片+后加工AGC昆山8.52013年220后加工惠州8.52017年455原片+后加工/11在建/原片+后加工深圳11在建216后加工NEG廈門8.5投產(chǎn)三期300原片+后加工南京8.52016年180后加工凱盛集團蚌埠8.52019年150原片+后加工彩虹股份合肥8.5投產(chǎn)兩條349原片+后加工東旭光電福州8.5投產(chǎn)兩條360后加工\t"/market/202206/_blank"顯示，在2020年底到2021年初，由于日本NEG和AGC工廠發(fā)生事故，導(dǎo)致高世代產(chǎn)能嚴(yán)重受影響，玻璃基板供應(yīng)進一步緊缺，同時在2021年初康寧宣布將對顯示玻璃基板進行漲價，這推動了全球面板價格的持續(xù)走高。需求市場：基板玻璃應(yīng)用產(chǎn)品主要包括LCD面板和OLED面板，其中TFT-LCD面板由兩塊基板玻璃組成，應(yīng)于筆記本電腦、桌面顯示器、電視、移動通信設(shè)備等領(lǐng)域，OLED面板又稱為有機發(fā)光二極管，應(yīng)用于手機、可穿戴設(shè)備。TFT-LCD和OLED對比/TFT-LCDOLED柔性顯示不可能可能透明顯示可能可能，更易實現(xiàn)響應(yīng)速度1ms20ms色彩飽和度60%-90%110%對比度1500:1200萬：1厚度2.0mm＜1.5mm制造流程復(fù)雜簡單耐撞擊承受能力差承受能力強應(yīng)用桌面大尺寸屏幕顯示如：電視機、筆記本電腦、臺式顯示器移動設(shè)備中小尺寸顯示如手機、曲屏手機、VR顯示平板電腦發(fā)展產(chǎn)業(yè)規(guī)模大、技術(shù)相對成熟、市場廣闊朝陽產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速、潛力大，新應(yīng)用方向同時，OLED相較于TFT-LCD價格偏高、良品率低、技術(shù)壁壘高，所以O(shè)LED在新興市場中份額較高，但是大尺寸平板顯示應(yīng)用上，短期內(nèi)OLED還不能與TFT-LCD形成競爭，未來在新興市場份額有望不