中國醫(yī)美行業(yè)2024年度洞悉報告-德勤x艾爾建-202406

中國醫(yī)美行業(yè)2024年度洞悉報告中國醫(yī)美行業(yè)2024年度洞悉報告卷首語張斌2023年，醫(yī)美行業(yè)經(jīng)歷了不平凡的一年，也是值得我們回顧和總結的一年，它對整個行業(yè)、機構和需求者都產(chǎn)生了深遠的影響。作為醫(yī)美高品質發(fā)展理念的行業(yè)倡導者，中整協(xié)不僅一直在不斷地積極創(chuàng)新和推動行業(yè)的健康發(fā)展，進一步聯(lián)動追求品質醫(yī)美的上下游合作伙伴，同時還時刻關注從宏觀環(huán)境到微觀體感的細微變化。今年，中整協(xié)攜手德勤中國和艾爾建美學一起重磅推出《中國醫(yī)美行業(yè)2024年度洞悉報告》，通過深度剖析當下中國醫(yī)美行業(yè)需求者的個性化品質醫(yī)美需求，希望有助于行業(yè)上下游合作伙伴一起得出具有實用價值的品質經(jīng)營啟示，共同為醫(yī)美需求者提供更優(yōu)質、可靠、個性化的服務和治療體驗。中整協(xié)也希望通過此份報告的推陳出新進一步聯(lián)動各方合作伙伴，對醫(yī)美需求趨勢和行業(yè)洞察進行深入探討與交流，為推動中國醫(yī)美行業(yè)的高品質、可持續(xù)發(fā)展提供多維度的洞見與前瞻思考，助力中國醫(yī)美產(chǎn)業(yè)邁向品質醫(yī)美的新階段。簡思華JensEwert德勤中國生命科學與醫(yī)療行業(yè)領導合伙人2023年，醫(yī)美行業(yè)站在了新的發(fā)展節(jié)點上，這一年，它不僅見證了行業(yè)的自我革新，也映射出需求者對醫(yī)美品質的日益增長的期待。德勤中國與艾爾建美學再次聯(lián)手，特別推出了《中國醫(yī)美行業(yè)2024年度洞悉報告》，旨在通過細致入微的分析，捕捉醫(yī)美消費新動向，揭示消費者對高品質醫(yī)美服務的深層需求。報告中，我們不僅關注了醫(yī)美機構的運營模式和市場策略，更著重于消費者個性化和精細化服務的追求，以及醫(yī)美產(chǎn)品安全性和有效性的兩個標準。我們期望這份報告能夠為醫(yī)美行業(yè)的決策者提供新的視角和思路，促進行業(yè)的健康、有序發(fā)展。同時，我們也堅信，通過不斷的創(chuàng)新和服務升級，醫(yī)美行業(yè)能夠更好地滿足消費者對美好生活的追求，成為國家經(jīng)濟發(fā)展中不可或缺的新動力。德勤中國與艾爾建美學將持續(xù)攜手行業(yè)伙伴，共同開啟醫(yī)美行業(yè)的新征程，為消費者帶來更加卓越和定制化的醫(yī)美服務體驗，助力中國醫(yī)美產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)質的飛躍。研究概覽2024年是推動消費從疫后恢復轉向持續(xù)擴大的關鍵之年，今年中整協(xié)、艾爾建美學和德勤中國通力合作，通過對600余家私立務機構、近2000位醫(yī)美需求者、以及數(shù)十位資深從業(yè)人士的多維度調(diào)研和訪談，圍繞中國醫(yī)美行業(yè)宏觀發(fā)展及醫(yī)美需求趨勢、醫(yī)美機1.知常明變：宏觀消費趨勢及醫(yī)美消費趨勢?宏觀數(shù)據(jù)及分析：各大官方機構信息披露及二手數(shù)據(jù)檢索?消費者醫(yī)美需求調(diào)研：調(diào)研內(nèi)容覆蓋近2000位中高收入的醫(yī)美需求者①,采用定量問卷調(diào)研的方式，于2024年一季度執(zhí)行；報告同時整理歸納總結了幾十位公私立專家及從業(yè)者訪談內(nèi)容2.守正出新：行業(yè)熱點回顧及行業(yè)規(guī)范化進程；機構經(jīng)營現(xiàn)狀調(diào)研與分析?行業(yè)熱點事件回顧及行業(yè)規(guī)范化進程：中整協(xié)、德勤中國基于公開信息整理，數(shù)十位公私立行業(yè)專家訪談?機構經(jīng)營現(xiàn)狀調(diào)研：調(diào)研內(nèi)容覆蓋600多家私立醫(yī)美機構，采用定量問卷調(diào)研的方式，于2024年一季度執(zhí)行；報告同時整理總結了20余位行業(yè)CEO訪談內(nèi)容備注：中高收入醫(yī)美需求者*定義：依據(jù)艾爾建美學和德勤中國發(fā)起的2024年中高端醫(yī)美需求者調(diào)研定義的家庭稅前年收入超過30萬的需求者知常明變知常明變摘要-第一章節(jié)2024年是推動消費從疫后恢復轉向持續(xù)擴大的關鍵之年，醫(yī)美行業(yè)作為情本報告通過本報告通過近2000位中高收入的醫(yī)美需求者調(diào)研超600家醫(yī)美機構經(jīng)營現(xiàn)狀調(diào)研以及多位資深從業(yè)人士的訪談重點圍繞中高收入醫(yī)美需求者的多元化兩個方面，提出對醫(yī)美行業(yè)發(fā)展的最新洞見與前瞻思考。中高收入醫(yī)美需求者中高收入醫(yī)美需求者趨勢洞察消費K型分化的當下，中高收入醫(yī)美需求者在理性地追求性價比服務的同時，仍舊愿意為高品質醫(yī)美服務買單，我們認為打造個性化品質服務和治療體驗是未來醫(yī)美發(fā)展的必然選擇。高端醫(yī)美需求客群消費金額及項目持續(xù)擴展023年年均醫(yī)美需求投入金額增加11%；更加/潛力醫(yī)美需求客群有較大開發(fā)空間選擇機構及項目時較為謹慎，熱衷清潔、水光和男性醫(yī)美客群需求強勁45%計劃24年增加醫(yī)美投入，除光電項目外提升空間；相比女性更加注重醫(yī)生專業(yè)度、資質，韓，其次港澳臺地區(qū)；24年出境醫(yī)美計劃中，對祛皺抗衰光電備注：中高收入醫(yī)美需求者*定義：依據(jù)艾爾建美學和德勤中國發(fā)起的2024年中高端醫(yī)美需求者調(diào)研定義的家庭稅前年收入超過30萬的需求者；高端醫(yī)美需求客群定義：醫(yī)美年消費金額大于5萬的醫(yī)美需求者；潛力醫(yī)美需求客群定義：醫(yī)美年消費金額小于1萬的中高收入需求者；守正出新守正出新摘要-第二章節(jié)2024年是推動消費從疫后恢復轉向持續(xù)擴大的關鍵之年，醫(yī)美行業(yè)作為情本報告通過本報告通過近2000位中高收入的醫(yī)美需求者調(diào)研超600家醫(yī)美機構經(jīng)營現(xiàn)狀調(diào)研以及多位資深從業(yè)人士的訪談重點圍繞中高收入醫(yī)美需求者的多元化兩個方面，提出對醫(yī)美行業(yè)發(fā)展的最新洞見與前瞻思考。中國醫(yī)美市場動態(tài)及機構經(jīng)營現(xiàn)狀分析中國醫(yī)美市場動態(tài)及機構經(jīng)營現(xiàn)狀分析中國醫(yī)美市場從需求者金額端有望在24年繼合規(guī)監(jiān)管趨嚴和自律自治不斷促使行業(yè)回歸醫(yī)療本質，為行業(yè)邁向高品質時代持續(xù)創(chuàng)造內(nèi)生動力。上游廠商通過不斷提供上游廠商通過不斷提供高品質產(chǎn)品，助力行業(yè)邁向品質醫(yī)美新階段。機構24年業(yè)績增長主要來源于皮膚和微整業(yè)績增長，未來2~3年機構普遍看好填充劑、祛皺/抗衰光電項目和肉毒素三大品項的繼續(xù)增長；機構可根據(jù)自身差異化競爭優(yōu)勢精簡新客流量成本高且轉化效率低的當下，高性價比的新客獲取渠道/平臺才能更有效地贏得需求者信任和選擇；同時，更加有效安備注：中高收入醫(yī)美需求者*定義：依據(jù)艾爾建美學和德勤中國發(fā)起的2024年中高端醫(yī)美需求者調(diào)研定義的家庭稅前年收入超過30萬的需求者；高端醫(yī)美需求客群定義：醫(yī)美年消費金額大于5萬的醫(yī)美需求者；潛力醫(yī)美需求客群定義：醫(yī)美年消費金額小于1萬的中高收入需求者；第一章節(jié)中高收入醫(yī)美需求者趨勢洞察章節(jié)導語得益于服務型消費在疫情后的較強韌性，以及需求者對個性化“知常明變”深刻理解和洞察醫(yī)美需求者尤其是追求品質醫(yī)美的中高收入需求者的悅己需求及趨勢變化，是醫(yī)美行業(yè)從業(yè)者構建核心競爭艾爾建美學與德勤中國通過案頭研究、行業(yè)專家的訪談名中高收入醫(yī)美需求者的調(diào)研，在回顧2023年整體消費市場及醫(yī)美市場主要動態(tài)的同時，多維度地展現(xiàn)中國醫(yī)美的現(xiàn)狀質醫(yī)美的需求仍舊在強勢增長。了解此類客群的人物畫像、需求及機構品項選擇，深入洞悉其在當下是如何追保留核心客群、針對性地制定經(jīng)營策略，進而形成獨具特中國消費市場在2023年有所回暖，但仍未恢復至疫情前高增長水平8 2023年社會消費品零售總額增速恢復至7.2023Q2二季度消費市場溫和復蘇平穩(wěn)增長：2023Q2二季度消費市場溫和復蘇平穩(wěn)增長：2023Q3三季度消費市場降速，基礎仍需鞏固：需求者信心下降，“節(jié)假日經(jīng)濟”2023Q4四季度消費市場愈發(fā)K型分化：一季度消費回升明顯，接觸型服務業(yè)快速反彈：升級類消費場景持續(xù)“上新”40%20%0%-20%-40%A社會消費品零售總額同比增速VS消費者信心指數(shù)12011010090807060504030200125124123122122122122123122122121121120120120121118118117116116116113113社會零售總額同比增速消費者信心指數(shù)7%34%34%93958688878818%12%12%9%4%5%5%3%125124123122122122122123122122121121120120120121118118117116116116113113社會零售總額同比增速消費者信心指數(shù)7%34%34%93958688878818%12%12%9%4%5%5%3%-1%-1%-4%-7%-11%-16%87878887887%2%4%8787873%3%4%5%3%11%18%13%10%-6%-2%-3%-8%-2%-1%4%6%8%3%5%3%3%5%868687878988-21%1~2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1~2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1~2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1~2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2020年2021年2022年2023年數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局政策組合拳助力開啟2024“消費促進年”，消費 通過賦能新質消費力激發(fā)消費者需求的關鍵仍舊在于提升消費信心及預期A持續(xù)政策發(fā)力改善消費環(huán)境，激發(fā)消費潛能l培育壯大文化、旅游、教育、健康、養(yǎng)老等領域的新消費增長點l鼓勵消費品以舊換新，提振智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車、電子產(chǎn)品等大宗消費2024年一季度“春節(jié)”消費熱，消費數(shù)據(jù)好于預期l2024年1-3月社零總額同比增長4.7%，居民消費價格同比也由降轉漲l從消費結構看，服務消費支出依然強勁，10%的增速高于同期社零增速社會消費零售總額增速服務消費支出增速服務消費支出增速整體為促進消費增長制訂的政策為促進消費增長制訂的政策l2023年8月國家發(fā)改委：《關于恢復和擴大消費的措施》l2023年12月中央經(jīng)濟工作會議：發(fā)展新質生產(chǎn)力l2024年3月國務院：《推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動方案》；商務部、中央網(wǎng)信辦等九部門聯(lián)合印發(fā)的《關于推動農(nóng)村電商高質量發(fā)展的實施意見》汽車主要社會消費品及零售子品類增速主要社會消費品及零售子品類增速24Q1vs23全年2024年一季度同比增速VS2023年全年同比增速消費仍是拉動經(jīng)濟增長的主要動力消費仍是拉動經(jīng)濟增長的主要動力零售增速前四子品類零售增速前四子品類l隨著消費對經(jīng)濟發(fā)展的基礎性作用不斷增強，2023年我國最終消費支出對經(jīng)濟增長的貢獻率達到82.5%l中國科學院預測科學研究中心1月發(fā)布的《2024中國經(jīng)濟預測與展望》預計，2024年我國最終消費名義增速為4.2%-5.1%*按照消費類型，社會消費品零售總額分為商品零售和餐飲收入（服務性消費），不包括教育、醫(yī)療、文化、藝術、娛樂等方面的服務性消費。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，中國政府網(wǎng)經(jīng)濟增長放緩導致消費者購買力下降，同時消費者心態(tài)與價值觀也發(fā)生了 中高收入消費者面對收入的變化可能會調(diào)整消費行為，從而進行”戰(zhàn)略性”地重新分配 2024年值得關注的十大消費者價值觀趨勢AI掀起新一波數(shù)字化與智能化“流量”“療愈養(yǎng)生”關注度增加性價比趨勢性價比趨勢近兩年，消費者在消費支出方面趨于理性務實。醫(yī)美作為典型的高端可選消費，受居民購買力、消費意愿影響較大。全域全域經(jīng)營品牌在抖音、小紅書等主流社交媒體平臺戰(zhàn)略布局，通過高度定制化的內(nèi)容和先進的全域聚合工具打通公私域 2024年與醫(yī)美相關的價值觀趨勢AIAI浪潮通過大數(shù)據(jù)、機器學習等技術，AI能夠為消費者提供更加精準、個性化的治療服務。醫(yī)療美容AI技術在近年來得到了廣泛的關注和認可。感感性需求醫(yī)美需求者在做具體的醫(yī)美項目消費決策時，在理性比較效果和價格等因素后，更多依據(jù)的是感性原則，且更多需求者開始愿意為體驗感買單。數(shù)據(jù)來源：凱度KANTAR-解讀2023中國需求者價值觀和生活態(tài)度變化報告 面對愈發(fā)理性的消費者和多元化市場，奢侈品行業(yè)同樣需要探索新的可持續(xù)增長路徑以奢侈品行業(yè)為例,疫情后中國奢侈品市場增速放緩預計24年僅取得中等個位數(shù)增長37%6,0775,4754,702728以奢侈品行業(yè)為例,疫情后中國奢侈品市場增速放緩預計24年僅取得中等個位數(shù)增長37%6,0775,4754,702728 1,9043%3%-11%3,2422,60045%2,2221,86825%19%17%11%7%-15%154%6,4412011201220132014201520162017201820192020202120222023 l擁有常青款商品的品牌表現(xiàn)優(yōu)于主打季節(jié)款l一些小眾品牌憑借持續(xù)多年穩(wěn)定的投資加深數(shù)據(jù)來源：要客研究院2023中國奢侈品報告等 醫(yī)美需求者在追求性價比的同時，還對個性化品質服務和治療體非手術類項目也更愿意為高品質買單男性醫(yī)美需求人數(shù)及年均醫(yī)美投入仍在快速增長帶動出境輕醫(yī)美需求加速醫(yī)美走向大眾視野悅己體驗派，30歲以下更加注重個性化審美數(shù)據(jù)來源：德勤中國與艾爾建美學2024年一季度需求者調(diào)研及案頭分析 2024年中高收入人群醫(yī)美需求趨勢研究040204高端需求者潛在需求者男性醫(yī)美出境醫(yī)美需求者需求者備注：中高收入醫(yī)美需求者*定義：依據(jù)德勤中國和艾爾建美學發(fā)起的2024年中高端醫(yī)美需求者調(diào)研定義的家庭稅前年收入超過30萬的需求者；高端醫(yī)美需求客群定義：醫(yī)美年消費金額大于5萬的醫(yī)美需求者；潛力醫(yī)美需求客群定義：醫(yī)美年消費金額小于1萬的中高收入需求者；調(diào)研背景 本報告在2024年一季度調(diào)研了近2000名中高收入醫(yī)美需求者（家庭年收入大于30萬)，覆蓋不同等級的城市A受調(diào)研需求者的醫(yī)美年消費金額分布11-在2024年1-3月接受了本次年度醫(yī)美消費金額集中在集中在1-5萬/年A受調(diào)研需求者的城市分布69%涉及超過100個城市數(shù)據(jù)來源：德勤中國與艾爾建美學2024年一季度需求者/機構調(diào)研；城市級別采用CCCI城市分級，一線城市除北上廣成杭深之外，還包括：武漢、南京、西安、重慶、蘇州、沈陽、天津、佛山、東莞 2023年中高收入需求者整體醫(yī)美消費較上年度穩(wěn)中有升，91%醫(yī)美需求者維持甚至增加了全年醫(yī)美消費的金額增加了更多不同的治療項目換了更高端的項目做醫(yī)美的頻率更高了項目升級單價變貴了l在2023年增加醫(yī)美消費的人群占比44%，其平均消費A需求者2023年醫(yī)美消費金額變化趨勢及原因基本持平47% 2023年減少醫(yī)美消費的主要原因分析2023年增加醫(yī)美消費的主要原因有所增加44%有所減少9%減少了治療項目做醫(yī)美的頻率變低了換了更加便宜的同類項目減少了治療項目ll在2023年減少醫(yī)美消費的人群占比9%，其平均消費數(shù)據(jù)來源：德勤中國與艾爾建美學2024年一季度需求者/機構調(diào)研 輕醫(yī)美項目是目前醫(yī)美需求主流；其中光電及注射類項目覆蓋率最高，3/4以上醫(yī)美需求者2023年在該項目接受A2023年中高收入醫(yī)美需求者主要消費的醫(yī)美項目光電類全部皮膚及塑形光電類嫩膚/美白類祛皺/抗衰類瘦身/塑形類光電類79%注射類全部注射類注射類78%清潔類全部美容清潔類深層清潔類清潔類52%手術類全部手術類手術類身體（吸脂、隆胸、豐臀）30%需求者在2023年有過該項目消費；其數(shù)據(jù)來源：德勤中國與艾爾建美學2024年一季度需求者/機構調(diào)研 絕大多數(shù)需求者愿意在2024年繼續(xù)維持/增加醫(yī)美投入，尤為青睞光電和注射類項目的持續(xù)消費A需求者2024年醫(yī)美消費預期34%減少醫(yī)美消費金額41%維持醫(yī)美消費金額34%減少醫(yī)美消費金額41%維持醫(yī)美消費金額需求者2024預期消費項目變化計劃維持或增加的項目計劃減少的項目28%78%50%47%4%25%50%71%31%26%24%23%28%78%50%47%4%25%50%71%31%26%24%23%8%7%32%32%26%27%20%嫩膚/美白類祛皺/抗衰類瘦身/塑形類深層清潔類數(shù)據(jù)來源：德勤中國與艾爾建美學2024年一季度需求者/機構調(diào)研 社交媒體平臺的博主/KOL及機構低價促銷對中高收入醫(yī)美需求者的決策影響有限A決策時間多數(shù)需求者在半年內(nèi)完成種草到治療A決策影響因素項目療效及親友案例是主要影響因素中高收入醫(yī)美需求者（回顧）首次醫(yī)美治療中高收入醫(yī)美需求者（回顧）首次醫(yī)美治療決策時間影響中高收入醫(yī)美需求者決策時間的因素影響中高收入醫(yī)美需求者決策時間的因素一個月到半年 一年到兩年 身邊人做了效果很好受到信任的專業(yè)人士建議看到合適的價格或促銷活動 身邊人推薦了合適的機構關注的網(wǎng)絡博主/KOL平均平均71%會在半年內(nèi)進行首次醫(yī)美治療93%會在1年內(nèi)進行首次醫(yī)美治療l【方案契合及成功案例】影響需求者初嘗醫(yī)美的首要原因是治期效果與需求者的需求相契合；身邊人成功案例也會加速決策l【低價促銷及網(wǎng)紅效應】低價促銷或網(wǎng)絡博主/KOL對加速數(shù)據(jù)來源：德勤中國與艾爾建美學2024年一季度需求者/機構調(diào)研 人群定義：2023年家庭年收入大于30萬，且醫(yī)美年度支出大于5萬元的需求者25歲及以下26-30歲31-35歲36-40歲41-50歲51歲及以上2%22%26%27%6%25歲及以下26-30歲31-35歲36-40歲41-50歲51歲及以上2%22%26%27%6%約占家庭年收入的9%(v.s.其他中高收入需求者3%)數(shù)據(jù)來源：德勤中國與艾爾建美學2024年一季度需求者調(diào)研 “項目升級”及“項目拓展”的意愿和能力高于一般醫(yī)美需求者高端需求人群在2023年醫(yī)美投入與年收入變化趨勢一致高端需求人群整體年醫(yī)美投入金額上漲，愿意投入項目升級和嘗新高端需求人群的年收入水平降級較少升級為更高端的項目升級為更高端的項目增加涉獵項目的種類增加涉獵項目的種類高端醫(yī)美需求者其他醫(yī)美需求者項目升級單價變貴了換了更高端的項目增加了更多不同的治療項目做醫(yī)美的頻率更高了有所減少,基本持平,有所增加,有所增加,有所減少,基本持平,數(shù)據(jù)來源：德勤中國與艾爾建美學2024年一季度需求者調(diào)研 高端需求者造訪更多家機構，更注重機構專業(yè)性；項目上持續(xù)高投入注射填充，并展望身體塑形A機構選擇去過更多家機構，更注重機構專業(yè)性A項目選擇注射填充持續(xù)高投入；身體塑形是未來增長引擎高端需求人群年平均到訪機構數(shù)比一般醫(yī)美人群多~1家 手術及光電類項目相比其他需求者更愿意由面部拓展至身體塑形身體塑形醫(yī)美年投入VS.年投入<5萬年投入>5萬20232023治療項目vs.2024計劃增高端醫(yī)美需求者一般醫(yī)美需求者身體塑形光電類注射類相比其他群體，醫(yī)美高端需求人群認為不同機構/醫(yī)生擅長會根據(jù)需要針對性造訪不同機構/醫(yī)生不同機構擅長/側重的治療項目不太一樣重視機構/醫(yī)生專業(yè)性機構的服務流程和治療體驗優(yōu)惠的治療套餐/更高的性價比機構的環(huán)境裝潢和地理位置數(shù)據(jù)來源：德勤中國與艾爾建美學2024年一季度需求者調(diào)研02浴力需求者 人群定義：2023年家庭年收入大于30萬，且醫(yī)美年度支出小于1萬元的需求者A年齡A婚育|學歷|職業(yè)A收入與醫(yī)美支出32%28%0%25歲及以下26-30歲31-35歲36-40歲41-50歲51歲及以上>0且<5千,23%5千到1萬,77%數(shù)據(jù)來源：德勤中國與艾爾建美學2024年一季度需求者調(diào)研02進力需求者 潛力需求者較少置換高端項目，在治療項目的增加上也更為保守A潛力需求者醫(yī)美投入與其收入趨勢一致-A投入金額上漲主要源于醫(yī)美頻率增加排除收入變動不同的影響因素，潛力醫(yī)美需求者醫(yī)美支出增加的比例遠低于高端需求者潛力醫(yī)美人群的支出整體有所上升，主要由頻率提升及項目增加與高端消費人群相比，潛力需求者較少置換高端項目，在潛力醫(yī)美需求者收入變化潛力醫(yī)美需求者醫(yī)美支出高端醫(yī)美需求者收入變化高端醫(yī)美需求者醫(yī)美支出a有所增加u基本持平u有所減少41%28%56%33%51%52%56%39%8%5%項目升級單價變貴了換了更高端的項目增加了更多不同的治療項目做醫(yī)美的頻率更高了潛力醫(yī)美需求者高端醫(yī)美需求者44%23%29%69%68%32%數(shù)據(jù)來源：德勤中國與艾爾建美學2024年一季度需求者調(diào)研02進力需求者 挑選機構時更關注專業(yè)性、性價比及服務體驗；項目上熱衷入門項目，對填充注射類關注較少A機構選擇A項目選擇 與其他人群對比，潛力需求者對各類項目的需求整體更低潛力需求者24年計劃增加投入的項目和23年治療項目一致對填充注射項目關注較少和優(yōu)惠的治療套餐/更高的性價比不同機構擅長/側重的治療項目不太一樣機構的服務流程和治療體驗機構的環(huán)境裝潢和地理位置20232023治療項目vs.2024計劃增加消費項目身體（吸脂、隆胸、豐臀）手術類{光電類清潔類注射類方案沒針對性、推銷感過強過度營銷，經(jīng)常信息轟炸體驗相關治療相關營銷相關數(shù)據(jù)來源：德勤中國與艾爾建美學2024年一季度需求者調(diào)研03早性需求者 人群定義：2023年在醫(yī)美上有過實際支出并且家庭年收入超過30萬的男性需求者TOP3A婚育|學歷|職業(yè)數(shù)據(jù)來源：德勤中國與艾爾建美學2024年一季度需求者調(diào)研03早性需求者男性醫(yī)美需求者的主流項目以輕醫(yī)美類入門項目為主 男性醫(yī)美支出較往年呈上升趨勢，注射填充類項目需求有待釋放男性醫(yī)美需求者在醫(yī)美支出上有所增加選擇治療時光電類入門項目最受歡迎嫩膚美白類光電填充類注射項目清潔類光電類注射類選擇機構時更在意推銷尺度及治療前咨詢不專業(yè)過度營銷/信息轟炸預約不便/不專業(yè)過度營銷/信息轟炸預約不便/等候時間長咨詢沒針對性/推銷感強或預支消費相反之，對于治療前的預約及專業(yè)咨詢服務更加注重數(shù)據(jù)來源：德勤中國與艾爾建美學2024年一季度需求者調(diào)研03早性需求者 主要關注項目為光電及肉毒項目，填充注射類項目關注度預期仍然較低填充類注射項目瘦身/塑形類光電去皺/抗衰類嫩膚/美白類肉毒毒素美容瘦身/塑形面部水光玻尿酸光電光電注射清潔類類光電手術注射注射A超4成調(diào)研男性計劃增加醫(yī)美投入填充類注射項目瘦身/塑形類光電去皺/抗衰類嫩膚/美白類肉毒毒素美容瘦身/塑形面部水光玻尿酸光電光電注射清潔類類光電手術注射注射43%計劃在2024年增加在醫(yī)美上的A光電類+肉毒注射為主，填充注射關注較少男性比較關注美容清潔類美容清潔類數(shù)據(jù)來源：德勤中國與艾爾建美學2024年一季度需求者調(diào)研04號外需求者 出境醫(yī)美的中高收入需求者主要畫像：愛體驗、A出境醫(yī)美的中高收入需求者特征&&該群體中，超50%受訪者計劃在24年嘗試更多項目，37%計劃于24年增加醫(yī)美投入客群(35歲以上)數(shù)據(jù)來源：德勤中國與艾爾建美學2024年一季度需求者調(diào)研04號外需求者前往日韓及港澳臺地區(qū)選擇輕醫(yī)美項目是出 A日韓成為海外醫(yī)美首選目的地A出境醫(yī)美熱門項目中國港澳臺日本/韓國東南亞歐洲祛皺/抗衰類光電祛皺/抗衰類光電膠原蛋白注射膠原蛋白注射膠原蛋白刺激物注射膠原蛋白刺激物注射TOP2TOP2TOP3TOP4TOP1TOP5計劃出境醫(yī)美的需求者計劃出境醫(yī)美的需求者2024年最關注的TOP2TOP1TOP5膠原蛋白TOP4TOP3數(shù)據(jù)來源：德勤中國與艾爾建美學2024年一季度需求者調(diào)研04號外需求者需求者選擇出境醫(yī)美主要是看重國外的治療水平和審美理念以及高性價比；不出境醫(yī)美主要擔憂溝通問題及潛在并發(fā)癥處理A需求者選擇出境治療的主要動機A需求者不選擇出境治療的主要顧慮境外機構/醫(yī)生境外機構/醫(yī)生治療水平更高性價比更高境外機構/醫(yī)生體驗當?shù)氐尼t(yī)美治療某些治療項目只在境外機構才有41%74%38%34%語言文化不通語言文化不通無法深入清晰的交流治療出現(xiàn)問題無法及時解決或恰當處理加上交通住宿等費用整體并沒有特別合算對境外機構/醫(yī)生治療效果存疑對境外機構誠信度存疑43%41%28%35%31%數(shù)據(jù)來源：德勤中國與艾爾建美學2024年一季度需求者調(diào)研，專家訪談第二章節(jié)中國醫(yī)美市場動態(tài)及機構經(jīng)營現(xiàn)狀分析章節(jié)導語 在行業(yè)監(jiān)管趨嚴的背景下，上游產(chǎn)品和材料的更新迭代和機構的推陳出新不斷滿足多元化的醫(yī)美需求，推動國內(nèi)醫(yī)美行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展。“篤守正道，以新制勝”，醫(yī)美從業(yè)者追求醫(yī)美服務的合規(guī)、專業(yè)、品質交付已成為行業(yè)發(fā) 2024年作為醫(yī)美行業(yè)提質升級的關鍵一年，醫(yī)美機構依然在新客獲取和老客留存上面臨雙重挑戰(zhàn)，在流量“回歸醫(yī)療本質”，提供更加有效、安全的醫(yī)療服務和全方位的服務體驗，以提升既有客戶的留存和復購，從無序競爭艾爾建美學與德勤中國通過案頭研究、行業(yè)專結合需求者的洞察趨勢，為未來機構的差異化競爭提供參考。 A中國醫(yī)療美容市場規(guī)模與增速預測A中國醫(yī)療美容市場細分占比與增速預測非手術類手術類注射類能量源類52%55%注射類能量源類52%55%48%45%成熟需求者的進階需求者接受度更高術操作要求更基礎客戶粘性更好CAGR10~15%4,000CAGR10~15%4,0003,5003,0002,5002,0001,5001,0005000↓2021202220232024202520 數(shù)據(jù)來源：中國整形美容協(xié)會（后續(xù)簡稱中整協(xié)）、德勤中國與艾爾建美學根據(jù)專家訪談分析整理供給端旨在通過高品質產(chǎn)品和服務的交付，助力行 醫(yī)美上游廠商仍在快速迭代推陳出新，攜手探索醫(yī)美行業(yè)的品質升級之路A2023-2024一季度主要獲批醫(yī)美產(chǎn)品匯總注射類A2023-2024一季度主要獲批醫(yī)美產(chǎn)品匯總注射類光電類A2023-2024一季度上游廠商關注熱點重組膠原蛋白成為資本關注新焦點仍在不斷加碼拓展醫(yī)美業(yè)務切入醫(yī)美賽道打造企業(yè)第二增長曲線 伴隨醫(yī)美消費趨勢變化和競爭加劇，醫(yī)美機構在“交換更替”中搶奪份額的擴張和迫于增長壓力的轉型與收縮同步存在A醫(yī)美中下游行業(yè)機構動態(tài)醫(yī)美頭部機構并購步伐放緩，小型醫(yī)美機構數(shù)量繼續(xù)增長，整體行業(yè)集中度略有下降醫(yī)美頭部機構并購步伐放緩，小型醫(yī)美機構數(shù)量繼續(xù)增長，整體行業(yè)集中度略有下降l基于企查查醫(yī)療美容機構數(shù)據(jù)顯示，截止到2023年底存續(xù)私立醫(yī)療美容機構相比前一年仍舊在存續(xù)私立醫(yī)療美容機構相比前一年仍舊在緩慢增長頭部集團機構中小醫(yī)美機構部分區(qū)域在23中小醫(yī)美機構部分區(qū)域在23年出現(xiàn)短期“關店潮”大小機構紛紛入局大小機構紛紛入局“OEM”做自有填充劑產(chǎn)品——有效監(jiān)管下產(chǎn)品的安全性、品質和臨床效果保證是探索新模式必不可少的前提““OEM”產(chǎn)品能夠在短期之內(nèi)提高機構的利潤水平，但同時也引發(fā)了低價營銷戰(zhàn)和同質化競爭。把“OEM”產(chǎn)品的定位、質量、培訓等做到位，用價值匹配價格，才是行業(yè)良性發(fā)有機構表示：“有機構表示：“因為這些產(chǎn)品在市場上的時間太短，未來是否會對消費者有影響和傷害，這個無法保證。所以不管競爭多激烈、利潤有多高，我們都不做自有玻尿酸品牌?！睌?shù)據(jù)來源：中整協(xié)、德勤中國與艾爾建美學根據(jù)公開資料整理合規(guī)監(jiān)管趨嚴和自律自治促使行業(yè)回歸醫(yī)療本質，為邁向高品質時代持續(xù)創(chuàng)造內(nèi)生動力A2023-2024一季度主要政策梳理一系列政策的出臺表明政府對醫(yī)美行業(yè)的重視與整治的決心?；貧w醫(yī)療本質，加速提質升級。醫(yī)療機構管理醫(yī)療機構管理《醫(yī)療美容消費服務合同(示范文本)》市場監(jiān)管總局等十一部門《關于進一步加強醫(yī)療美容行業(yè)監(jiān)管工作的指導意見》《廣告絕對化用語執(zhí)法指南》《“三品一械”廣告審查意見稿》《互聯(lián)網(wǎng)廣告管理辦法》《關于加快推進注射用A型肉毒毒素追溯體系建設工作的通知》《重組人源化膠原蛋白》《關于加快推進注射用A型肉毒毒素追溯體系建設工作的通知》《重組人源化膠原蛋白》醫(yī)療器械行業(yè)標準的公告《關于進一步加強和完善醫(yī)療器械分類管理工作的意見》《美容用途超聲器械分類界定指導原則（征求意見稿）》24年3月《射頻治療儀、射頻皮膚治療儀類產(chǎn)品分類界定》實施A踐行自律自治，打造高品質醫(yī)美服務體系，促進行業(yè)高質量發(fā)展行業(yè)協(xié)會中整協(xié)攜手正規(guī)醫(yī)美機構打造“放心美行業(yè)協(xié)會中國抗衰老促進會醫(yī)學美容專業(yè)委員會攜手正規(guī)醫(yī)美機構發(fā)起“醫(yī)美行業(yè)發(fā)展新征程-加強行業(yè)自律行動”倡議活動艾爾建美學與全球醫(yī)美專家合作編寫的《美學倫理：時針飛轉》(MovingtheNeedleonEthics)一書將正式發(fā)布，旨在驅動美學領域的倫理提升。品牌廠商新聞觀察焦點訪談通過《醫(yī)美直播，帶貨還是“帶禍”》，曝光醫(yī)美直播亂象，上海成功查處首例跨省“黑醫(yī)美”涉案人被罰270余萬元，上海警方偵破醫(yī)美產(chǎn)品領域妨害藥品管理案，涉案金額達1400余萬元；315曝光醫(yī)美網(wǎng)絡營銷“糟心套新聞觀察數(shù)據(jù)來源：中整協(xié)、德勤中國與艾爾建美學根據(jù)公開資料整理2024年醫(yī)美機構經(jīng)營現(xiàn)狀洞察37本報告調(diào)研了超600家醫(yī)美機構，涵蓋不同城市等級和機構類型，深入了解其經(jīng)營現(xiàn)狀和主要A受調(diào)研機構的機構類型A受調(diào)研機構數(shù)量與城市分布接受本次調(diào)研機構共全國/區(qū)域直客型連鎖機構占比其中一線城市機構占比636354343330282821%%%%545426直客型區(qū)域連鎖(同城或跨省)直客型全國連鎖雙美型/渠道型數(shù)據(jù)來源：德勤中國與艾爾建美學2024年一季度機構調(diào)研；城市級別采用CCCI城市分級，一線城市除北上廣成杭深之外，還包括：武漢、南京、重慶、西安、蘇州、天津、佛山、東莞、沈陽 調(diào)研醫(yī)美機構營業(yè)面積涵蓋200~20000+㎡，機構核心客群大多集中在30~40歲%A營業(yè)面積|月均流水%%在5000㎡以下%%8700+8700+㎡7000+㎡~3400㎡~1500㎡~600㎡月流水VS平均營業(yè)面積分布8%%超過3次<1K元2%機構需求者8%%超過3次<1K元2%機構需求者過去一年平均到院1~5K元5~10K元10~30K元11%30~50K元1%>50K元1%過去一年的平均客單價2~3次1~2次核心客群年齡段分布 核心客群年齡段分布客單價到院頻次7%7%28%53%數(shù)據(jù)來源：德勤中國與艾爾建美學2024年一季度機構調(diào)研 未來2~3年普遍看好填充劑（玻尿酸/膠原蛋白/膠原蛋白刺激物）祛皺/抗衰光電項目和肉毒毒素項目的增長A2023年機構主營優(yōu)勢品項(機構占比)填充/塑形注射項目祛皺/抗衰光電項目祛皺/抗衰注射項目嫩膚/美白光電項目美塑注射項目A未來2-3年看好增長品項(機構占比)填充/塑形注射項目祛皺/抗衰祛皺/抗衰注射項目填充/塑形注射項目5填充56手術(GR%)皮膚(GR%)微整(GR%)注射類注射類皮膚及塑形光電類數(shù)據(jù)來源：德勤中國與艾爾建美學2024年一季度機構&需求者調(diào)研 需求者持續(xù)關注而機構沒有重視的治療部位包括鼻部、額區(qū)以及腿部面部部位身體部位機構視角A需求者視角23年熱門治療部位23年熱門治療部位Top4膚質改善23年治療需求提升的部位需求者24年需求者24年最關注的面部部位23年熱門治療部位23年治療需求提升的部位23年治療需求23年治療需求下降的部位需求者24年需求者24年最關注的身體部位數(shù)據(jù)來源：德勤中國與艾爾建美學2024年一季度機構調(diào)研&需求者調(diào)研拓新難和客戶流失嚴重仍舊是絕大多數(shù)醫(yī)美機 流量獲取成本高及服務同質化的當下，高價值客戶的留存需要更多關注A機構挑戰(zhàn)降本增效下如何高效獲客與留存，夯實運營能力，構建機構品牌形象？A解決方案機構拓新ll重視引流成本最低&產(chǎn)出效率最高的老帶新渠道l優(yōu)化電商類平臺渠道投放比例l注重高質差異化的內(nèi)容投放至信息流類新媒體平臺l細化機構私域流量維護&管理方案l精挑細選尋找精準的異業(yè)合作選擇l招新難&獲客成本高、產(chǎn)品低價競爭及客戶留存是當下醫(yī)美機構最大的困難和挑戰(zhàn)l各大醫(yī)美機構涌入公域獲客平臺導致流量成本節(jié)節(jié)攀升，流量轉化的質量和效率問題引發(fā)機構思考l存量客戶精細化運營，提升客戶體驗流程建立口碑，避免過度營銷，是有效提升老客留存率與復購率的關鍵64%41%招新難/獲客成本高陷入低價競爭64%41%39%客戶升單難39%33%28%23%22%33%28%23%22%盈利水平低VIP客戶管理混亂客戶留存ll提供個性化的需求者服務l建立嚴格的服務標準和質量控制體系l實施定期的客戶維護計劃和執(zhí)行方案l重視客戶回訪并建立推薦機制l全方位提升機構競爭力數(shù)據(jù)來源：德勤中國與艾爾建美學2024年一季度機構調(diào)研 醫(yī)美新客在項目選擇時考慮的首要因素依舊是安全和治療效果擁有儀器或產(chǎn)品官方認證擁有專業(yè)醫(yī)生背書品牌知名度高咨詢過程舒適(沒有推銷感)性價比高75%75%55%46%37%公立三甲醫(yī)院公立?？漆t(yī)院醫(yī)生背景機構私立連鎖機構私立綜合醫(yī)院皮膚治療機構擁有儀器或產(chǎn)品官方認證擁有專業(yè)醫(yī)生背書品牌知名度高咨詢過程舒適(沒有推銷感)性價比高75%75%55%46%37%公立三甲醫(yī)院公立?？漆t(yī)院醫(yī)生背景機構私立連鎖機構私立綜合醫(yī)院皮膚治療機構高端定位機構 選擇項目時目目維持對非侵入式項目的興趣新客持續(xù)看重容易被影響清潔類項目機構選擇新客關注重點機構選擇影響因素新客關注重點機構選擇影響因素儀器和產(chǎn)品的認證最主要的考慮因素儀器和產(chǎn)品的認證新客首診選擇私立機構面臨新客需求者新客首診選擇解決信任感解決信任感項目選擇自己做功課覺得效果會很好自己做功課覺得效果會很好安全性高專業(yè)人士的建議親朋好友同事的推薦KOL安利種草 曾經(jīng)嘗試過，效果很好 價格合適或比之前優(yōu)惠其他各類廣告宣傳或促銷57%49%49%46%38%25%23%15%醫(yī)美新客*：2023年首次進行醫(yī)美消費的需求者數(shù)據(jù)來源：德勤中國與艾爾建美學2024年一季度需求者調(diào)研 醫(yī)美新客*在決策前更傾向于從小紅書和點評等平臺獲取信息，以評估項目效果及與自身適配度A信息獲取偏好平平臺發(fā)布者發(fā)布者醫(yī)生普通網(wǎng)友醫(yī)美咨詢師美學研究網(wǎng)紅/KOL器械/產(chǎn)品官方機構/門店Top4醫(yī)美項目/產(chǎn)品介紹Top5相關機構/門店介紹Top6優(yōu)惠活動Top1效果對比Top2相關知識科普Top3治療經(jīng)歷分享“勸退”決策的原因促成決策的原因╳擔心安全性問題╳擔心治療效果不好╳“勸退”決策的原因促成決策的原因╳擔心安全性問題╳擔心治療效果不好╳性價比不高╳后期維護成本高╳恢復期過長╳專業(yè)人士不推薦（新客種草后到購買項目的時間平均需要7.4個月）l項目本身效果及適配度仍是影響決策的最關鍵因素l新客自主判斷意愿較強，善做調(diào)研l(wèi)新客在各個階段都關心項目的安全性大于效果，在轉化為消費行為時“性價比”是“感興趣-實際決策”的關鍵要素發(fā)現(xiàn)更合適自身需求的治療方案身邊人做了效果很好受到信任的專業(yè)人士建議項目升級迭代看到合適的價格或促銷活動身邊人推薦了合適的機構醫(yī)美新客*：2023年首次進行醫(yī)美消費的需求者數(shù)據(jù)來源：德勤中國與艾爾建美學2024年一季度需求者調(diào)研不良的客戶體驗和不理想的治療效果均有可能導致醫(yī) 機構環(huán)境、治療前/中/后全流程體驗極大影響需求者對機構的評價轉換機構需求者選擇多家機構治療的原因醫(yī)生的專業(yè)