2021年中國(guó)間二甲苯（MX）市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

2021年中國(guó)間二甲苯（MX）市場(chǎng)現(xiàn)狀分析一、間二甲苯綜述間二甲苯（MX）又名1,3-二甲苯，化學(xué)式為C8H10，為無(wú)色透明液體，有類(lèi)似甲苯的氣味，不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等多數(shù)有機(jī)溶劑。間二甲苯是重要的基本有機(jī)化工原料，廣泛用于合成樹(shù)脂、農(nóng)藥、醫(yī)藥、涂料、染料等領(lǐng)域。工業(yè)上，通常從包含乙苯、對(duì)二甲苯、間二甲苯和鄰二甲苯的混合C8芳烴中分離生產(chǎn)高純度間二甲苯。由于四種C8芳烴異構(gòu)體的沸點(diǎn)非常接近，采用常規(guī)的精餾方法難以獲得高純度間二甲苯。吸附分離法是20世紀(jì)70年代實(shí)現(xiàn)工業(yè)化并迅速處于領(lǐng)先地位的二甲苯分離方法。以美國(guó)環(huán)球油品公司(UOP)開(kāi)發(fā)的間二甲苯－SorbEB工藝為代表，用NaY或LiNaY分子篩作為吸附劑、甲苯作為解吸劑，分離所得間二甲苯產(chǎn)品純度可達(dá)99.5%，單程收率可達(dá)95%，具有產(chǎn)品純度和收率高、無(wú)設(shè)備腐蝕和環(huán)境污染的優(yōu)點(diǎn)，是當(dāng)前生產(chǎn)間二甲苯的主流工藝技術(shù)。二、間二甲苯產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，間二甲苯上游原材料由二甲苯分離間二甲苯；產(chǎn)業(yè)鏈下游為應(yīng)用領(lǐng)域。間二甲苯主要有以下用途：一是用作異構(gòu)化的原料，生產(chǎn)對(duì)二甲苯和鄰二甲苯；二是用作溶劑或調(diào)和汽油的組分；三是用于生產(chǎn)樹(shù)脂和精細(xì)化工產(chǎn)品。其中間二甲苯在樹(shù)脂和精細(xì)化工產(chǎn)品中的應(yīng)用情況為：用作樹(shù)脂材料的改性中間體；用作農(nóng)藥、醫(yī)藥、染料等精細(xì)化工原料中間體（間二甲苯是百菌清農(nóng)藥的重要原材料）。三、間二甲苯行業(yè)現(xiàn)狀分析1、進(jìn)出口現(xiàn)狀“間二甲苯”海關(guān)編碼為“29024200”。從進(jìn)出口數(shù)據(jù)來(lái)看，我國(guó)間二甲苯化工原料對(duì)外依賴(lài)度較高，進(jìn)口數(shù)量遠(yuǎn)大于出口數(shù)量，近年來(lái)進(jìn)口數(shù)量呈現(xiàn)波動(dòng)性變化。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)間二甲苯進(jìn)口數(shù)量為5.48萬(wàn)噸，進(jìn)口金額為0.55億美元，出口數(shù)量?jī)H為0.18噸。2022年1-2月，我國(guó)進(jìn)口數(shù)量達(dá)到1.40萬(wàn)噸，進(jìn)口金額為0.14億美元。從進(jìn)口數(shù)量地區(qū)分布情況來(lái)看，我國(guó)間二甲苯進(jìn)口區(qū)域?yàn)閬喼蓿饕貐^(qū)為中國(guó)臺(tái)灣，韓國(guó)和日本。2021年三個(gè)地區(qū)進(jìn)口數(shù)量占比分別為41.0%、31.6%、27.4%。從進(jìn)口數(shù)量省份分布情況來(lái)看，我國(guó)主要進(jìn)口省份為浙江和江蘇沿海地區(qū)。2021年江蘇和浙江分別進(jìn)口數(shù)量占比為58.8%、41.0%，合計(jì)超過(guò)99.8%。從進(jìn)口均價(jià)來(lái)看，我國(guó)間二甲苯進(jìn)口均價(jià)基本保持穩(wěn)定。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)間二甲苯進(jìn)口均價(jià)為1003.6美元/噸，2022年1-2月進(jìn)口均價(jià)為1000.0美元/噸。2、市場(chǎng)價(jià)格從市場(chǎng)價(jià)格來(lái)看，根據(jù)蘇利股份信息披露，2018-2019年間二甲苯市場(chǎng)采購(gòu)價(jià)格小幅上漲，2019-2021年間二甲苯市場(chǎng)采購(gòu)價(jià)格大幅下降。蘇利股份間二甲苯市場(chǎng)采購(gòu)價(jià)格由2018年的0.86萬(wàn)元/噸，先上漲至2019年的0.88萬(wàn)元/噸，再回落至2021年上半年的0.59萬(wàn)元/噸。四、間二甲苯行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析從國(guó)內(nèi)外間二甲苯生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能情況來(lái)看，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，美國(guó)萬(wàn)噸級(jí)規(guī)模的MX生產(chǎn)商BP和FlintHillsResourcesL.P，兩家生產(chǎn)能力共約176kt/a。意大利AgipPetroliSPA生產(chǎn)能力為75kt/月，日本三菱氣體化學(xué)生產(chǎn)能力為140kt/a。我國(guó)在MX分離技術(shù)的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用方面起步較晚，主要生產(chǎn)企業(yè)有江蘇中欣和北京燕山石油化工，生產(chǎn)能力分別10萬(wàn)噸/年和8萬(wàn)噸/年。從行業(yè)企業(yè)數(shù)量來(lái)看，據(jù)企查查數(shù)據(jù)，行業(yè)內(nèi)截止到2022年4月17日，共計(jì)相關(guān)企業(yè)數(shù)量2333家，其中2017-2019年共計(jì)新增1514家。2021年新成立相關(guān)企業(yè)數(shù)量為21家，2022年1-4月新成立企業(yè)數(shù)量為1家。注：統(tǒng)計(jì)時(shí)間為2022年4月17日。從相關(guān)企業(yè)省份分布TOP10情況來(lái)看，浙江省間二甲苯相關(guān)企業(yè)數(shù)量最多，達(dá)到1376家，其次為遼寧省116家、天津市114家。注：統(tǒng)計(jì)時(shí)間為2022年4月17日。從企業(yè)類(lèi)型來(lái)看，營(yíng)業(yè)收入5000萬(wàn)以下企業(yè)居多，占比49.2%，其次為1億-5億營(yíng)收規(guī)模企業(yè)，占比23.4%，5000萬(wàn)-1億營(yíng)收規(guī)模企業(yè)占比18.0%，5億以上營(yíng)收規(guī)模企業(yè)占比9.4%，行業(yè)集中度不高，市場(chǎng)較為分散。五、間二甲苯行業(yè)未來(lái)發(fā)展前景分析國(guó)內(nèi)對(duì)間二甲苯的需求主要分為兩類(lèi):間苯二甲酸和非間苯二甲酸生產(chǎn)。近年來(lái)國(guó)內(nèi)“百菌清”、苯胺、間苯二甲胺、間甲基苯甲酸和香料生產(chǎn)能力迅速擴(kuò)大，旺盛的需求使國(guó)內(nèi)間二甲苯市場(chǎng)出現(xiàn)了供不應(yīng)求的局面。我國(guó)間二甲苯主要用于生產(chǎn)間苯二甲酸產(chǎn)品，其次是農(nóng)藥，排在第3位的是苯胺類(lèi)，排在第4位的是間甲基苯甲酸。間二甲苯的市場(chǎng)需求直接取決于間苯二甲酸市場(chǎng)，國(guó)際市場(chǎng)也影響國(guó)內(nèi)間二甲苯的市場(chǎng)需求。間二甲苯除用于生產(chǎn)間苯二甲酸外，其他領(lǐng)域還主要有“百菌清”、“甲霜靈”、“避蚊胺”等，而這些產(chǎn)品主要以出口為主，因此，國(guó)際市場(chǎng)行情波動(dòng)也影響到間二甲苯的市場(chǎng)。未來(lái)間二甲苯消費(fèi)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力包括:(1)間苯二甲酸需求量增長(zhǎng)迅速，間苯二甲酸需求量的增加是未來(lái)間二甲苯需求量增加的一個(gè)重要的驅(qū)動(dòng)力。我國(guó)間苯二甲酸總消費(fèi)量中，不飽和聚酯約占50%，共聚樹(shù)脂約占34%，醇酸樹(shù)脂約占12%，其他約占4%,不飽和聚酯樹(shù)脂和共聚酯樹(shù)脂仍將是最主要的2個(gè)消費(fèi)領(lǐng)域。(2)除間