2021年中國氫氟酸產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與格局分析

2021年中國氫氟酸產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與格局分析一、氫氟酸產(chǎn)業(yè)概述1、制備流程根據(jù)純度及應用領域的不同，氫氟酸分為工業(yè)級氫氟酸和電子級氫氟酸兩種。工業(yè)級氫氟酸由酸級螢石精粉及硫酸制備而得，工業(yè)級氫氟酸受到嚴格管控與限制，而電子級氫氟酸逆勢而上。工業(yè)級氫氟酸的生產(chǎn)過程中含氟渣料污染、有害于環(huán)境，行業(yè)準入門檻高且生產(chǎn)要求嚴格，近年來部分落后的工業(yè)級氫氟酸產(chǎn)能陸續(xù)淘汰出清。二、氫氟酸政策背景由于氫氟酸產(chǎn)品的強腐蝕性、易對人體及環(huán)境造成傷害等特點，氫氟酸屬于危化品。此外由于原料螢石較為稀缺，生產(chǎn)過程中含氟渣料污染、有害于環(huán)境，氫氟酸行業(yè)準入門檻高，生產(chǎn)要求嚴格。近年來國務院、工信部、發(fā)改委、國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局等部委和部門出臺了一系列條例和準則來規(guī)范行業(yè)發(fā)展，相關氫氟酸的生產(chǎn)、貯藏、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)均受到國家嚴格管控與限制。三、氫氟酸產(chǎn)業(yè)鏈簡述1、產(chǎn)業(yè)鏈簡圖氫氟酸為氟化工最重要的中間體，上游主要螢石，下游涵蓋制冷劑、氟橡膠、氟樹脂、氟化鋁、含氟精細化學品等。2、上游端：螢石供給增長就我國螢石產(chǎn)量變動情況而言，隨著下游氟化工整體需求持續(xù)增長，我國螢石需求持續(xù)增長，帶動國內(nèi)螢石產(chǎn)量持續(xù)升高。根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年我國螢石產(chǎn)量為540萬噸，約占全球螢石產(chǎn)量860萬噸的62.8%。就我國螢石進出口狀況而言，近十年，我國螢石進口量呈上升趨勢，而出口量震蕩下滑。2018年，進口量首次超過出口量，我國正式成為螢石凈進口國，2020年我國螢石進口明顯高于出口，但是2021年下半年以來，因墨西哥、加拿大兩大礦山因自身原因停產(chǎn)，以及全球疫情原因，進口數(shù)量急劇減少，從整年來看，我國螢石進口量略低于2020年進口，出口量小幅度上升。目前我國螢石主要來源于蒙古、墨西哥等，出口地主要包括日本、韓國和印度尼西亞等。3、下游端：從2018-2020年產(chǎn)能變動情況，而言，整體產(chǎn)能快速擴張。受《蒙特利爾議定書》影響，短期看，2025年前，三代產(chǎn)品逐漸替代二代，產(chǎn)能利用率有望提升，到2025年，二代全部退出（僅剩2.5%維修用）疊加三代產(chǎn)量凍結(jié)，供求緊平衡下供給成減少趨勢；從長期來看，二代產(chǎn)能退出將帶來較大供給缺口，氫氟酸整體需求有望持續(xù)增長。六氟磷酸鋰是目前最主流的電解質(zhì)材料，近年來國內(nèi)六氟磷酸鋰產(chǎn)能規(guī)?？焖僭鲩L，據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年9月國內(nèi)產(chǎn)能約7.3萬噸。隨著下游需求快速增長，國內(nèi)六氟磷酸鋰產(chǎn)能利用率得到提升，2021年以來價格持續(xù)上漲，至12月超每噸59萬元，2022年鋰電需求小幅度下降，價格回暖，截至2022年4月初已低于45萬元。目前國內(nèi)六氟磷酸鋰進入規(guī)模擴張期，2021年產(chǎn)量為5.2萬噸。三、氫氟酸市場現(xiàn)狀分析1、產(chǎn)能及產(chǎn)銷就國內(nèi)氫氟酸現(xiàn)狀而言，經(jīng)過2015年后產(chǎn)能清理后，整體產(chǎn)能集中度小幅度上升，但相較于產(chǎn)量與需求仍處于供過于求的現(xiàn)狀，加之行業(yè)整體出口量有限，高端電子氫氟酸生產(chǎn)能力較低，行業(yè)產(chǎn)能仍有較大集中空間。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國氫氟酸產(chǎn)量約為121.2萬噸，產(chǎn)能利用率僅在53%左右。2、市場價格氫氟酸座為氟化工行業(yè)的關鍵中間體，其中制冷劑等約占比50%左右，2019年起，下游制冷劑需求持續(xù)疲弱，有部分新增氫氟酸產(chǎn)能投產(chǎn)，供過于求下氫氟酸價格呈現(xiàn)出單邊下滑的態(tài)勢，期間價格僅受制冷劑行情的季節(jié)性變化和偶爾開工受限影響小幅波動。2021以來，受全球整體螢石供給下降影響，整體價格小幅度下降，隨著國外逐步企業(yè)復工，供需恢復，整體價格回到每噸11500元左右。3、進出口就我國氫氟酸進出口狀況而言，目前我國氫氟酸主要以出口為主，2021年出口金額穩(wěn)定在4億元左右，主要出口地為日本、韓國和中國臺灣等地，就進口情況而言，隨著高端氫氟酸整體（電子級氫氟酸）需求持續(xù)增長，進口量持續(xù)增長，2021年我國電子級氫氟酸進口金額為0.4746億美元，占比總進口金額的99.3%以上，主要進口來源為韓國、日本和中國臺灣等。注：海關代碼（28111110，8111190）4、區(qū)域分布就我國氫氟酸產(chǎn)能區(qū)域分布情況而言，目前我國氫氟酸產(chǎn)能分布在全國各省份，與螢石生產(chǎn)企業(yè)分布相似，以江西、福建、浙江、內(nèi)蒙古為主，分別占比達19%、16%、13%和18%。五、氫氟酸競爭格局1、競爭格局全球高純度氫氟酸的生產(chǎn)技術(shù)和供給主要被Stella、大金、森田化學等日企所掌握，由于行業(yè)壁壘高，技術(shù)工藝難以突破，我國電子級氫氟酸行業(yè)起步較晚。近年來，國內(nèi)氟化氫行業(yè)發(fā)展也將更多重心轉(zhuǎn)向高純度氫氟酸上。2015年前我國氫氟酸產(chǎn)能基本保持在220萬噸左右，隨“供給側(cè)改革”低端產(chǎn)能陸續(xù)淘汰出清，市場集中度有所提高，隨著行業(yè)回暖，產(chǎn)能有所回升，目前國內(nèi)氫氟酸單家企業(yè)年產(chǎn)能多為3萬-7萬噸/年，行業(yè)中小裝置居多、較為分散，以浙江三美15萬噸產(chǎn)能為首，2020年合計產(chǎn)能228.7萬噸。2、主要企業(yè)分析就氫氟酸龍頭企業(yè)三美股份經(jīng)營現(xiàn)狀而言，雖然三美股份氟化氫整體產(chǎn)銷量表現(xiàn)為穩(wěn)步上漲趨勢，但營收仍在2018-2020年逐年下降，主要原因是市場價格下降加之成本上升，導致毛利率下降。根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年三美股份氟化氫毛利率自2019年大幅度下降至16.06%后，再度下降至9.75%。主要原因是受下游需求影響產(chǎn)品價格同比下降，同時上游主要原材料螢石粉價格同比上漲，加之疫情背景下，整體行業(yè)景氣度下降。六、氫氟酸發(fā)展趨勢目前工業(yè)級氫氟酸最主要的下游應用是氟烷烴，主要對應制冷劑，下游對應冰箱、空調(diào)、冰柜、汽車等，近年來下游需求