2021年中國激光設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀及競爭格局分析

2021年中國激光設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀及競爭格局分析一、激光設(shè)備行業(yè)概述原子受激輻射的光，故稱為“激光”。激光設(shè)備集光、機(jī)、電三部分于一體，一臺完整的激光設(shè)備主要包括六部分：激光器、主機(jī)、供氣系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、電源。按用途來分，常見的激光設(shè)備包括激光切割機(jī)、激光焊接機(jī)、激光打標(biāo)機(jī)、激光劃線機(jī)、激光打孔機(jī)等。二、激光設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈我國激光設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及組件，主要包括光學(xué)元器件、光學(xué)材料、電子材料、數(shù)控系統(tǒng)、氣體激光機(jī)、固體激光機(jī)等；中游為激光設(shè)備，主要包括激光切割機(jī)、激光焊接機(jī)、激光打標(biāo)機(jī)、激光顯示機(jī)等；下游為應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括機(jī)械、汽車、電子、航空、通信、軌交、印刷等。激光器是激光設(shè)備的核心器件。隨著智能設(shè)備、消費(fèi)電子、新能源等領(lǐng)域?qū)す馄鞯男枨蟛粩嘣鲩L以及醫(yī)療、美容儀器設(shè)備等新興應(yīng)用領(lǐng)域的持續(xù)拓展，激光器市場規(guī)模保持穩(wěn)定增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國激光器市場規(guī)模約為129億美元，同比上升18.24%。三、激光設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀數(shù)據(jù)顯示，我國激光設(shè)備產(chǎn)量從2016年的5.58萬臺迅速增長至2021年的20.19萬臺，期間年均復(fù)合增速為29.33%。分產(chǎn)品看，2021年，我國激光設(shè)備行業(yè)產(chǎn)量排名第一的是激光切割設(shè)備，占激光設(shè)備行業(yè)總產(chǎn)量的38.5%；其次是激光焊接設(shè)備，產(chǎn)量占比27.5%；再是激光打標(biāo)設(shè)備，產(chǎn)量占比14.6%；其他品類的產(chǎn)量不足10%。近年來，受益于國家政策以及應(yīng)用市場的不斷增大，我國激光產(chǎn)業(yè)逐漸進(jìn)入高速發(fā)展時期。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國激光裝備市場規(guī)模達(dá)740億元，同比增長6.94%。從下游應(yīng)用領(lǐng)域看，新興應(yīng)用領(lǐng)域需求有望不斷開拓。過去幾年激光打標(biāo)和切割市場發(fā)展迅猛。近期一些新興應(yīng)用領(lǐng)域激光需求也在逐漸涌出。例如，用于電動汽車電池加工的清潔應(yīng)用需求、用于太陽能電池和非金屬加工、邊緣刪除、燒蝕工藝需求等。從研發(fā)創(chuàng)新和技術(shù)應(yīng)用上來看，據(jù)佰騰網(wǎng)數(shù)據(jù)，2021年，我國激光設(shè)備相關(guān)專利公開數(shù)量達(dá)到1269件，專利申請數(shù)量為761件。隨著激光技術(shù)在科學(xué)研究領(lǐng)域的不斷深入和在實踐中的持續(xù)積累，預(yù)計未來的專利申請量還將不斷增多，激光技術(shù)也將在我國的社會生產(chǎn)活動中發(fā)揮出更大的作用。注：統(tǒng)計時間為2022年5月9日。四、激光設(shè)備行業(yè)相關(guān)政策我國政府一直高度重視發(fā)展激光產(chǎn)業(yè)，近年來先后出臺了多項激光及激光應(yīng)用相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策。早在2006年發(fā)布的《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）》中就將其列為我國未來15年重點(diǎn)發(fā)展的八項前沿技術(shù)之一。五、激光設(shè)備行業(yè)競爭格局從區(qū)域分布上來看，我國激光設(shè)備產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出較為明顯的聚集性特征，目前已經(jīng)形成了珠三角、長三角、華中地區(qū)和環(huán)渤海地區(qū)四個較大的產(chǎn)業(yè)帶。我國激光設(shè)備行業(yè)整體市場格局極為分散。若以國內(nèi)激光設(shè)備銷售額為基準(zhǔn)，2021年大族激光的激光加工設(shè)備實現(xiàn)收入111.78億元，占激光設(shè)備行業(yè)的約14%，其他部分企業(yè)市場份額均不足5%，這主要系切割和打標(biāo)通用性較強(qiáng)，門檻較低，本土中小企業(yè)眾多，競爭較為激烈。我國激光切割成套設(shè)備市場也較為分散，2021年，大族激光仍然以9%的市場占有率排在首位，其次是宏石激光和邦德激光，市場份額占比均為8%。六、激光設(shè)備行業(yè)進(jìn)入壁壘1、技術(shù)壁壘激光設(shè)備制造業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，涵蓋光學(xué)、電子技術(shù)、機(jī)械設(shè)計與制造、自動化控制、計算機(jī)軟件開發(fā)與數(shù)字圖像處理、精密光學(xué)設(shè)計、視覺圖像處理、運(yùn)動控制、光和材料作用機(jī)理等多學(xué)科領(lǐng)域，技術(shù)壁壘較高。因此，想要在本領(lǐng)域取得一席之地，就必須長期投入大量的資金和研發(fā)人才，并且能否研發(fā)成功還具有較高的不確定性，這對于潛在進(jìn)入者就構(gòu)成了較高的壁壘。此外，激光設(shè)備應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，且受經(jīng)濟(jì)、行業(yè)等因素變化波動較大，只有掌握多種激光設(shè)備生產(chǎn)技術(shù)和加工工藝的生產(chǎn)商才具有市場競爭力，這也進(jìn)一步抬高了行業(yè)進(jìn)入門檻。2、人才壁壘激光設(shè)備制造業(yè)屬交叉學(xué)科、知識密集型行業(yè)，對專業(yè)人才要求較高。雖然近年來我國已經(jīng)逐步培養(yǎng)出了一批優(yōu)秀的激光專業(yè)人才，但相較于歐美發(fā)達(dá)國家，我國激光產(chǎn)業(yè)化時間較短，具有產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗的技術(shù)及管理人員，尤其是高端人才仍較為緊缺。將一名初級從業(yè)人員培養(yǎng)成為一名資深的技術(shù)骨干需要較長的時間，這一較高的人才培養(yǎng)成本也提高了本行業(yè)的進(jìn)入門檻。3、品牌與客戶資源壁壘激光加工設(shè)備的質(zhì)量和效率直接影響到下游客戶的生產(chǎn)質(zhì)量與效率，因此客戶對供應(yīng)商所能提供的激光設(shè)備的性能指標(biāo)、設(shè)備的穩(wěn)定性以及維修保養(yǎng)服務(wù)有著嚴(yán)格的要求。通常來講，下游客戶對供應(yīng)商品牌的認(rèn)可是建立在雙方長時間合作的基礎(chǔ)之上的，下游的客戶更傾向