汽車行業(yè)1-佟浩

汽車是一個相當(dāng)龐大的行業(yè)…2015.2.16佟浩對產(chǎn)值和就業(yè)的拉動力巨大，所有制造大國和科技大國都是汽車強國以整車產(chǎn)品為主線，產(chǎn)業(yè)上下游覆蓋現(xiàn)代民用產(chǎn)業(yè)的諸多方面研發(fā)服務(wù)銷售生產(chǎn)機械電子基建金融制造機械能源零售12國務(wù)院發(fā)展研究中心預(yù)測，今后10-15年，全國每年GDP新增兩種有15-17%將由汽車產(chǎn)業(yè)提供，汽車將成為對中國國民經(jīng)濟拉動力最強的產(chǎn)業(yè)國都是汽車強國3整體產(chǎn)業(yè)鏈包括三大環(huán)節(jié)生產(chǎn)環(huán)節(jié)設(shè)計研發(fā)原料采購生產(chǎn)制造銷售環(huán)節(jié)批發(fā)零售物流配送高校設(shè)計院企業(yè)上游原料供應(yīng)商零部件供應(yīng)商整車廠分銷中心區(qū)域代理經(jīng)銷商售后服務(wù)二手專賣改裝整車美容零部件汽車金融售后市場123維修保養(yǎng)經(jīng)銷商保險、信貸從第二產(chǎn)業(yè)流向第三產(chǎn)業(yè)全球汽車產(chǎn)業(yè)特征產(chǎn)業(yè)特征規(guī)模效應(yīng)明顯、集中度高1、專業(yè)化分工、明顯的“寡頭”市場2、跨國并購與合作聯(lián)盟十分常見高技術(shù)密度1、很高的進(jìn)入壁壘2、新技術(shù)帶來產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型屬周期性消費品1、耐用、高附加值，需求彈性大2、產(chǎn)能建設(shè)周期長，存在蛛網(wǎng)模型效應(yīng)但利潤結(jié)構(gòu)抗周期性剛性需求，售后利潤占比高且滯后，周期性不明顯。受需求拉動強。先行于經(jīng)濟（早周期）關(guān)系到眾多工業(yè)、服務(wù)部門、銷量領(lǐng)先于GDP發(fā)展方向零部件公司跨國并購隨整車企業(yè)寡頭格局的形成，零部件并購競爭激烈，零部件廠商間并購活躍產(chǎn)業(yè)全球化1、整車平臺通用、實現(xiàn)零部件共享2、零部件模塊化、與整車企業(yè)交易的企業(yè)數(shù)量消減、節(jié)約運輸與交易成本3、外包與全球采購、整車制造商僅掌握關(guān)鍵技術(shù)、自制率約20-30%4、零件與整車設(shè)計全球聯(lián)網(wǎng)、同步研發(fā)互補性戰(zhàn)略合作對于全球布局的跨國公司，汽車產(chǎn)業(yè)已較成熟，規(guī)模外同時追求靈活性，實現(xiàn)全球采購新技術(shù)聯(lián)合開發(fā)新技術(shù)開拓“藍(lán)海”市場電動車、自動駕駛、車聯(lián)網(wǎng)、智能交通行業(yè)關(guān)鍵因素產(chǎn)業(yè)鏈銷售聯(lián)動，產(chǎn)能利用率決定利潤上游產(chǎn)業(yè)鋼鐵、輪胎橡膠和玻璃的銷量與汽車同步變化，原材料價格與汽車行業(yè)盈利趨勢相同，但相關(guān)性較高（eg：毛利率領(lǐng)先于鋼板價格）生產(chǎn)制造需求上升導(dǎo)致供小于求，但產(chǎn)能擴大周期較長（~2年），供給滯后需求。產(chǎn)能利用率是汽車行業(yè)利潤率變動的核心要素。利用率→產(chǎn)能利用率→預(yù)測短期需求生產(chǎn)制造短期需求影響因素載貨車購買力貨幣因素消費沖動產(chǎn)業(yè)政策人均收入、物價水平、汽油價格、商品房銷售情況M1、信貸（個人車貸、經(jīng)銷商汽車貸款）消費者信心指數(shù)、二手車價格節(jié)能補貼、限購限行、以舊換新、關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)口關(guān)稅固定資產(chǎn)投資貨幣因素物流需求產(chǎn)業(yè)政策M(jìn)1、信貸（個人車貸、經(jīng)銷商汽車貸款）路況、基建、房地產(chǎn)新開工面積、影響貨運貿(mào)易運輸（波羅的海運費指數(shù)、港口貨物吞吐量）、大宗商品進(jìn)口（煤炭、鋼材）節(jié)能補貼、限購限行、以舊換新、關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)口關(guān)稅運營成本汽油價格設(shè)計研發(fā)零部件設(shè)計整車開發(fā)新技術(shù)研發(fā)eg:發(fā)動機、變速箱、輪胎造型、結(jié)構(gòu)、集成、測試eg:車距控制、復(fù)合新材料、3D打印模型歷史回顧：“市場換技術(shù)”換來哪些技術(shù)？自80年代后期，合資企業(yè)建立至加入WTO，允許汽車跨國公司在中國合資建廠，進(jìn)行本土化生產(chǎn)跨國企業(yè)針對中國市場開發(fā)新產(chǎn)品的方法Y生產(chǎn)技術(shù)外溢以及間接研發(fā)能力Y核心技術(shù)仍有巨大差距N全流程汽車行業(yè)人才Y1、自主品牌建立起了完備的全球整車開發(fā)流程（GVDP）2、車身與內(nèi)飾設(shè)計、試驗數(shù)據(jù)積累、零部件匹配、臺架試驗和路試等1、沖壓、焊裝、涂裝、總裝四大制造工藝2、柔性生產(chǎn)：多個車型的混線生產(chǎn)1、車身設(shè)計（風(fēng)阻系數(shù)）2、發(fā)動機設(shè)計和制造（機床精度）3、變速匹配4、車身輕量化研發(fā)、生產(chǎn)、管理、銷售、服務(wù)整車設(shè)計研發(fā)-型譜計劃開發(fā)型譜設(shè)計開發(fā)前期整車開發(fā)全球整車開發(fā)生產(chǎn)制造商業(yè)目標(biāo)市場趨勢品牌戰(zhàn)略型譜差異凈收益現(xiàn)金流市場占有率流行車型重要因素渠道定位宣傳平衡與其他型譜關(guān)系商業(yè)目標(biāo)執(zhí)行可能性可用結(jié)構(gòu)資金、人力是否充裕，外購部分是否簽署渠道協(xié)議設(shè)計目標(biāo)是否存在潛在的技術(shù)壁壘、研發(fā)周期得當(dāng)、是否符合R&D預(yù)算通用件比例、零件沿用情況、新部件自主設(shè)計困難型譜開發(fā)作為設(shè)計研發(fā)的起始階段，通常由戰(zhàn)略部門和風(fēng)險控制部門共同完成，旨在制定1-3年的研發(fā)戰(zhàn)略，為技術(shù)設(shè)計提供目標(biāo)、參數(shù)上的指導(dǎo)，并提前啟動生產(chǎn)線改進(jìn)、渠道和營銷規(guī)劃，保證研發(fā)后投產(chǎn)為前期開發(fā)階段制定條件和參數(shù)戰(zhàn)略作用關(guān)鍵因素動力總成質(zhì)量初始目標(biāo)投產(chǎn)時間工廠規(guī)劃和能力零件和沿用狀態(tài)預(yù)測價格市場地圖固定資產(chǎn)投資工程人員投入物料費整車設(shè)計研發(fā)-前期整車開發(fā)車身結(jié)構(gòu)設(shè)計發(fā)動機設(shè)計車身設(shè)計底盤工程設(shè)計內(nèi)飾設(shè)計外飾設(shè)計電器工程設(shè)計總設(shè)計布置型譜設(shè)計開發(fā)前期整車開發(fā)全球整車開發(fā)生產(chǎn)制造18前期整車開發(fā)：各類設(shè)計旨在制造無精細(xì)結(jié)構(gòu)的1:1整車模型草圖第一輪篩選微模型第二輪篩選整車模型（黏土燒結(jié)）方案確定整車模型（黏土燒結(jié)）整車設(shè)計研發(fā)-全球整車開發(fā)（GVDP）型譜設(shè)計開發(fā)前期整車開發(fā)全球整車開發(fā)生產(chǎn)制造跨國企業(yè)整車開發(fā)采用全球聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，電子圖紙實時同步，設(shè)計、測試、生產(chǎn)在不同區(qū)域完成，最大程度發(fā)揮專業(yè)化優(yōu)勢設(shè)計：機械結(jié)構(gòu)，電子系統(tǒng)、動力集成測試：力學(xué)性能、控制單元、模擬生產(chǎn)生產(chǎn)準(zhǔn)備：模具、部件、生產(chǎn)驗證國內(nèi)整車開發(fā)周期：25-37個月，最快一年型；歐洲整車開發(fā)周期：從概念到投產(chǎn)36-48個月；耗時環(huán)節(jié)：覆蓋件、模具制造，整車測試概念設(shè)計造型結(jié)構(gòu)設(shè)計集成設(shè)計試驗車集成車測試車生產(chǎn)模具設(shè)計制造計模具安裝調(diào)試部件批準(zhǔn)投產(chǎn)數(shù)值模擬&數(shù)據(jù)反饋生產(chǎn)制造鋼鐵有色金屬電子儀表機械石化橡膠紡織玻璃原材料生產(chǎn)零配件供應(yīng)整車制造商模塊自產(chǎn)模塊外包模塊技術(shù)要求高物流成本費用高全球?qū)ふ壹夹g(shù)最優(yōu)的供應(yīng)商少數(shù)大供應(yīng)商提供批量模塊YESYESNONO當(dāng)?shù)貙ふ页杀咀畹偷墓?yīng)商逐步向全球化模塊采購過渡整車制造-物流與庫存安排單一中心庫，全品種1、整個區(qū)域共設(shè)置一個中心庫，面向所有中轉(zhuǎn)庫補貨2、中心庫管理所有備件品種優(yōu)點：總體庫存水平較低網(wǎng)絡(luò)管理復(fù)雜度低缺點：中心庫規(guī)模較大，不便管理較難實現(xiàn)路線貨量平衡部分移庫線路距離較長多中心庫，均為全品種1、整個區(qū)域設(shè)有多個中心庫，每個中心庫面向部分中轉(zhuǎn)庫進(jìn)行補貨2、各中心庫均管理所有備件品種優(yōu)點：中心庫規(guī)模適中，易于管理中心庫之間的移庫路線可能實現(xiàn)貨量平衡中心庫移庫距離較為適中缺點：總體庫存水平較高物流運輸費用高多中心庫，每個部分品種1、整個區(qū)域共設(shè)置多個中心，面向所有中轉(zhuǎn)庫補貨2、各中心庫負(fù)責(zé)不同的備件品種優(yōu)點：中心庫規(guī)模適中，易于管理移庫路線易于實現(xiàn)貨量平衡總體庫存水平較低物流運輸費用適中缺點：網(wǎng)絡(luò)管理復(fù)雜度較高部分移庫線路距離較長廣汽本田？一汽豐田整車制造-四大生產(chǎn)工藝沖壓焊裝涂裝總裝內(nèi)容關(guān)鍵因素資本/人力第一工序，將原材鋼板沖孔、切邊、壓制成形60-70%的零件是通過沖壓工藝生產(chǎn)的已實現(xiàn)車門整體沖壓，保證了力學(xué)性能沖壓機噸位和驅(qū)動能力母材質(zhì)量模具質(zhì)量：直接決定了工件質(zhì)量模具壽命：影響利潤沖壓機的前期資本投入額高自動化程度高，人力投入主要在質(zhì)檢環(huán)節(jié)將沖壓好的車身板件拒不加熱加壓焊接在一起主要焊接類型為點焊焊裝工藝完成后，車身部件已經(jīng)成型（未裝配）焊接機器人精度、焊接質(zhì)量多自由度系統(tǒng)協(xié)同性、可靠性特殊事件控制焊接機器人資本投入較高，維護(hù)成本高生產(chǎn)線故障監(jiān)控和自動報警人力成本集中在研發(fā)車身電泳底漆、中涂、面漆、防銹蠟等多層膜高端車會加涂特殊漆層保證車身密封、降噪、防銹、美觀涂料毒性及安全防護(hù)漆、水、保護(hù)液、清洗液的流量控制與循環(huán)利用資本投入相對沖壓和