第十專題產(chǎn)業(yè)競爭力

第十專題產(chǎn)業(yè)競爭力---------波特鉆石模型及其應(yīng)用內(nèi)容摘要波特鉆石模型波特鉆石模型的擴(kuò)展波特鉆石模型在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析中的應(yīng)用一、波特鉆石模型波特：《國家競爭優(yōu)勢》，華夏出版社2002年版為什么一國多在某個(gè)特定產(chǎn)業(yè)獲得長久的國際競爭力？比較優(yōu)勢理論的缺陷要素稟賦理論的缺陷規(guī)模優(yōu)勢和技術(shù)差距理論的缺陷生命周期理論的缺陷波特給出的產(chǎn)業(yè)競爭力定義：一國在某一產(chǎn)業(yè)的國際競爭力，是一個(gè)國家能否創(chuàng)造一個(gè)良好的商業(yè)環(huán)境，使該國企業(yè)獲得競爭優(yōu)勢的能力。產(chǎn)業(yè)競爭力與國家競爭力并不完全一致：（1）技術(shù)進(jìn)步快，技術(shù)含量高的不完全競爭產(chǎn)業(yè)，存在較大的進(jìn)入和退出障礙，規(guī)模收益遞增。企業(yè)可以通過技術(shù)創(chuàng)新獲得巨大利潤，提高工資水平，從而增加國民財(cái)富，提高國家競爭力（2）技術(shù)進(jìn)步慢、技術(shù)含量高的完全競爭產(chǎn)業(yè)，進(jìn)入退出障礙小，規(guī)模收益不變，技術(shù)進(jìn)步只能導(dǎo)致價(jià)格降低，獲益的是消費(fèi)國，未必增加生產(chǎn)國的國民財(cái)富，不利于提高國際競爭力替代品的威脅產(chǎn)業(yè)內(nèi)競爭對手的競爭威脅企業(yè)賣方的討價(jià)還價(jià)能力買方的討價(jià)還價(jià)能力潛在進(jìn)入者的威脅波特競爭優(yōu)勢理論的雛形:波特鉆石模型的四大要素:（1）要素條件，包括一國的天然稟賦和人為制造的要素，后者對競爭優(yōu)勢更為重要（2）本國需求條件，包括本國的需求結(jié)構(gòu)、規(guī)模、增長率、高級購買者壓力（3）相關(guān)支持產(chǎn)業(yè)的國際競爭力（4）企業(yè)的戰(zhàn)略、組織管理方式與競爭程度，創(chuàng)新與企業(yè)家才能兩大輔助要素:(1)機(jī)遇(2)政府（1）要素條件：基本要素：一個(gè)國家先天擁有的要素，如自然資源、非技術(shù)與半技術(shù)勞動力、地理位置推進(jìn)要素：通過投資與發(fā)展而創(chuàng)造的要素，如現(xiàn)代工程技術(shù)、工程師、科技研究所一般要素：一般國家都可能具有的要素專門要素：一國所擁有的一些要素，其特質(zhì)在其他國家不具備（如德國學(xué)徒制下培養(yǎng)的高技術(shù)勞工）（2）本國需求條件：在本國行業(yè)對有關(guān)行業(yè)的某類產(chǎn)品的需求，是否大于個(gè)別的海外市場？本國消費(fèi)者對產(chǎn)品的要求是否十分苛刻？本國購買者是否具有向其他國家需要看齊的預(yù)期心理？如果上述三個(gè)問題都回答“是”，則有利于國家競爭優(yōu)勢的提高（3）相關(guān)支持產(chǎn)業(yè)的國際競爭力：競爭優(yōu)勢來源于產(chǎn)業(yè)鏈（Cluster，意思是“扎堆”）一個(gè)有國際競爭優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)鏈中的企業(yè)最好全部由國內(nèi)企業(yè)組成，這樣形成的競爭優(yōu)勢才是穩(wěn)定的、可靠的。產(chǎn)業(yè)鏈不僅僅包括地理上的“扎堆”，而且也包括上下游產(chǎn)業(yè)之間、相關(guān)或輔助產(chǎn)業(yè)之間的協(xié)調(diào)合作關(guān)系。（4）企業(yè)的戰(zhàn)略、組織管理方式與競爭程度具備國際競爭優(yōu)勢的企業(yè)采用的管理方式與本國環(huán)境相適應(yīng)國內(nèi)競爭程度高有利于國際競爭優(yōu)勢的建立。（5）機(jī)遇：來自企業(yè)外部，如發(fā)明、基礎(chǔ)技術(shù)的突破、戰(zhàn)爭、外部政治變化、國外市場的轉(zhuǎn)變（6）政府：政府政策會通過影響四大要素影響國家競爭優(yōu)勢鉆石模型的圖示：相關(guān)支持行業(yè)生產(chǎn)要素條件需求條件企業(yè)的戰(zhàn)略與競爭程度政府機(jī)遇對生產(chǎn)要素條件的影響：如果本地的競爭程度高，就會給企業(yè)強(qiáng)大的壓力使之改進(jìn)與創(chuàng)造生產(chǎn)要素方面的優(yōu)勢，例如加強(qiáng)勞動力素質(zhì)或發(fā)展新技術(shù)如果國內(nèi)需求向高端市場移動，會影響生產(chǎn)要素轉(zhuǎn)向一種有利的新組合如果輔助行業(yè)發(fā)展良好，有利于某些專門因素的發(fā)展。例如良好的機(jī)械工業(yè)教育、技術(shù)人才培訓(xùn)和研究單位有利于該國機(jī)械工業(yè)在國際市場建立起競爭優(yōu)勢對需求條件的影響：如果本地的競爭程度高，會使本地企業(yè)更加關(guān)注滿足高端市場的需求如果一國的某種生產(chǎn)要素具有國際競爭優(yōu)勢，將會促使有關(guān)行業(yè)的產(chǎn)品在國際市場上的競爭對相關(guān)輔助行業(yè)的影響：如果一國具有某種專門的生產(chǎn)要素，有利于發(fā)展有關(guān)的相關(guān)和輔助行業(yè)如果國內(nèi)的需求大，有利于發(fā)展相關(guān)和輔助行業(yè)如果國內(nèi)有一批在國際市場獲得成就的公司，通過彼此之間的競爭可推動有關(guān)輔助行業(yè)對本地競爭狀況的影響：如果一國在某種專門要素（如某類技術(shù)工人）取得進(jìn)展，將會推動有關(guān)行業(yè)的競爭如果一國的上游或輔助行業(yè)的發(fā)展獲得成功，有利于該行業(yè)的公司進(jìn)入下游行業(yè)，從而增強(qiáng)了該下游行業(yè)的競爭程度如果有關(guān)行業(yè)的客戶的需求上升，并且要求復(fù)雜，這些客戶有可能進(jìn)入上游行業(yè)，從而增強(qiáng)了該上游行業(yè)的競爭程度對波特鉆石模型的批評:（1）缺乏規(guī)范的理論框架（2）低估了價(jià)格競爭的作用（3）國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的競爭優(yōu)勢與國外基地的成功經(jīng)驗(yàn)相矛盾（4）政府是發(fā)展中國家形成競爭優(yōu)勢的重要因素而不是輔助因素。（5）用出口指標(biāo)來判斷競爭優(yōu)勢是否存在（6）大多數(shù)發(fā)展中國家不具備波特模型中的要素條件和需求條件二、波特鉆石模型的擴(kuò)展

1、卡特賴特（Cartwright)1993年的多因素鉆石模型卡特賴特在研究新西蘭競爭力過程中，將海外變量加入到鉆石模型當(dāng)中。國家基礎(chǔ)的模型增添了五個(gè)新的海外因素：海外要素創(chuàng)新能力、與在海外環(huán)境中的相關(guān)和支持性產(chǎn)業(yè)的聯(lián)系、滿足客戶需求的途徑、海外市場的競爭、該產(chǎn)業(yè)在多大程度上有面向國際的目標(biāo)和結(jié)構(gòu)。2、鄧寧（Dunning）1993年提出的國際化鉆石模型鄧寧將跨國公司作為第三個(gè)外生變量加入到波特的鉆石模型當(dāng)中，解決了波特的鉆石模型低估產(chǎn)品和市場全球化對國家競爭優(yōu)勢的影響。3、魯格曼和克魯茲（Rugman,Rugman&Cruz)1991年和1998年提出的雙鉆石模型魯格曼和克魯茲在分析加拿大的國家競爭優(yōu)勢時(shí)，發(fā)現(xiàn)波特的鉆石模型在應(yīng)用于具有經(jīng)濟(jì)規(guī)模小、開放的貿(mào)易經(jīng)濟(jì)國家時(shí)，存在一定的問題。為使之能分析加拿大的情況，他們建立了雙鉆石模型，即“加拿大鉆石”和“美國鉆石”的聯(lián)合。為了使模型更好的適合加拿大參與國際競爭，獲取國際競爭力，他們又進(jìn)一步將模型變形為下圖。通過結(jié)合加拿大和美國產(chǎn)業(yè)，共同構(gòu)建北美產(chǎn)業(yè)，避免了在發(fā)展戰(zhàn)略選擇上過分關(guān)注北美市場而忽略其他競爭對手。北美鉆石模型4、穆恩、魯格曼和沃伯克（Moon,Rugman&Verbeke）1998年提出的一般化的雙重鉆石模型穆恩、魯格曼和沃伯克在研究新加坡、韓國這些小國家時(shí)，發(fā)現(xiàn)波特的鉆石模型也存在問題，主要在于忽視了跨國經(jīng)營對小國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的推動作用。他們構(gòu)建了“國內(nèi)鉆石”和“國際鉆石”這種雙重鉆石來描述這一問題。對該模型的有效性檢驗(yàn)表明，韓國有比新加坡更大的國內(nèi)鉆石，但新加坡比韓國有更大的國際鉆石。綜合考慮國內(nèi)和國際鉆石，則新加坡比韓國更具有國際競爭力內(nèi)部的實(shí)線鉆石代表的是“國內(nèi)鉆石”，它的大小由沒有考慮跨國經(jīng)營時(shí)的該國競爭力決定中間虛線鉆石是“國際鉆石”，是在納入了跨國經(jīng)營這一變量后的競爭力外部的實(shí)線鉆石是“全球鉆石”，是指假定一個(gè)國家完全融入到全球經(jīng)濟(jì)時(shí)該國產(chǎn)業(yè)的國際競爭力5、喬東遜（Cho.D.Sung）1994年提出的九要素模型波特鉆石模型發(fā)達(dá)國家的產(chǎn)業(yè)競爭力有很強(qiáng)的解釋力，但對于發(fā)展中國家而言，它們?nèi)狈ψ銐虼蟮氖袌鋈萘?、資本和技術(shù)要素，并不具備與波特鉆石模型相稱的國內(nèi)環(huán)境Cho.D.Sung以韓國經(jīng)濟(jì)發(fā)展為例所做的研究發(fā)現(xiàn)。韓國產(chǎn)業(yè)具有國際競爭力的關(guān)鍵是具有良好教育的、充滿活力的和富有獻(xiàn)身精神的“人力”要素九要素模型將產(chǎn)業(yè)國際競爭力的決定因素分為兩大類：一是物質(zhì)要素，二是人力要素。人力要素創(chuàng)造、激發(fā)和控制四個(gè)物質(zhì)要素，促使產(chǎn)業(yè)國際競爭力提高6、王述英（南開大學(xué)）總結(jié)的中國產(chǎn)業(yè)國際競爭力之決定因素：（1）培育高級生產(chǎn)要素（2）苛刻的國內(nèi)需求條件（3）相關(guān)支持產(chǎn)業(yè)的狀況（4）企業(yè)戰(zhàn)略和激烈的國際競爭（5）制度與體制（6）政府政策（7）機(jī)會6、芮明杰（復(fù)旦大學(xué)）提出的產(chǎn)業(yè)競爭力“新鉆石模型”：產(chǎn)業(yè)競爭力的本源性變量是產(chǎn)業(yè)知識吸收和創(chuàng)新能力，而不是物質(zhì)生產(chǎn)要素。因此，知識吸收和創(chuàng)新能力應(yīng)處于競爭力的中心位置7、陳立敏（武漢大學(xué)）提出的產(chǎn)業(yè)競爭力“新鉆石模型”：

鉆石模型存在著如下的各種問題：首先，從整個(gè)體系看，鉆石模型的各個(gè)要素并不處于同一個(gè)分類層次，競爭力是由來源（環(huán)境）、實(shí)質(zhì)（生產(chǎn)率）、表現(xiàn)（市場份額）、結(jié)果（利潤）構(gòu)成，鉆石模型中除了要素條件外其它各種因素都不直接針對競爭力的來源——生產(chǎn)率。其次，鉆石模型的四個(gè)關(guān)鍵要素內(nèi)部也存在矛盾和問題，模型的結(jié)構(gòu)也使其應(yīng)用價(jià)值受到限制，因?yàn)槟Ｐ椭械闹T如市場需求、競爭形態(tài)等的作用并不直接。目的，提高生產(chǎn)率政府作用針對四個(gè)生產(chǎn)要素技術(shù)，R&D投入，人才培養(yǎng)資本，儲蓄積累，環(huán)境引資勞動力，教育培訓(xùn)，自由流動自然資源，自由貿(mào)易，開放投資基于比較優(yōu)勢的四個(gè)來源——自然資源、勞動力、資本、技術(shù)為支點(diǎn)建立了新的鉆石模型，新模型有以下優(yōu)點(diǎn)：一是作用直接，新的四個(gè)關(guān)鍵要素都是對生產(chǎn)率的提高有著直接的作用；二是概括全面，提升競爭力的或者說是生產(chǎn)率的各種其它因素，都要通過勞動、資本、自然資源和技術(shù)，才能起作用，提高生產(chǎn)率的所有目的就是要提高這四種因素的一種或幾種。三是應(yīng)用價(jià)值突出，因?yàn)樗姆N要素都被政府政策直接作用，有利于政策的制定和明確。劉穎琦等（2006）運(yùn)用波特鉆石模型解釋中國地區(qū)性主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)選擇問題的嘗試（《中國軟科學(xué)》2006年第1期）該文主要提出了一個(gè)西部地區(qū)的修正的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)選擇的鉆石模型：(1)突出考慮政府的作用：政府的作用是參與產(chǎn)業(yè)發(fā)展之中,制訂產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長期規(guī)劃,從而使當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)通過政府的作用,弱化僅僅依靠市場而產(chǎn)生市場失靈問題

(2)考慮可持續(xù)發(fā)展的問題：環(huán)境問題嚴(yán)重，生態(tài)環(huán)境的自我調(diào)節(jié)能力弱，加入可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)

三、波特鉆石模型在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析中的應(yīng)用

該模型通過選取一系列指標(biāo)，利用計(jì)算產(chǎn)業(yè)競爭力指數(shù)DICI進(jìn)行定量分析并列舉了一個(gè)實(shí)例：內(nèi)蒙古赤峰市的翁牛特旗。得出其主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)為：水稻，畜產(chǎn)品加工，生物化工，褐煤和鉛鋅礦中國分區(qū)域的鉆石模型：1、東部地區(qū)模型

波特認(rèn)為鉆石模型能夠很好的解釋某地區(qū)某產(chǎn)業(yè)為什么能夠獲得持久的競爭優(yōu)勢。這些地區(qū)的突出特征就是，人均收入和消費(fèi)水平高、技術(shù)密集型和智力密集型產(chǎn)業(yè)逐步占據(jù)主導(dǎo)地位、三次產(chǎn)業(yè)比例呈三二一分布，進(jìn)出口貿(mào)易繁榮、和世界市場聯(lián)系緊密、當(dāng)?shù)鼐用裼^念開放等等。從這些基本特征來看，我國的東部地區(qū)和這些國家基本處于同一發(fā)展階段或正在向這一階段過渡。所以，可以沿用波特的鉆石模型對我國東部地區(qū)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行選擇。借鑒芮明杰對鉆石模型的改進(jìn)，將“知識吸收與創(chuàng)新能力”作為關(guān)鍵要素加入鉆石模型。

企業(yè)戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)、和同業(yè)競爭支持和相關(guān)性產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)要素需求條件政府自主創(chuàng)新東部地區(qū)鉆石模型2、中部地區(qū)模型發(fā)展落后的原因：投入不足，長期處于資本凈流出狀態(tài)；缺乏國家政策傾斜和支持；中部各省財(cái)政收入和上繳基數(shù)高，財(cái)政負(fù)擔(dān)重；缺乏大都市圈和中心城市的帶動；歷史文化中缺乏開拓精神，沒有抓住開放的機(jī)遇，失去發(fā)展先機(jī)。中部六省的城市化和工業(yè)化水平：城鎮(zhèn)人口比重（%）三次產(chǎn)業(yè)比（%）工業(yè)增加值占GDP比（%）全國43.911.7：49.2：39.143.5山西43.015.5：59.6：34.954.4河南32.4715.7：55.0：29.349.9湖北43.815.5∶44.8∶39.730.9湖南38.7117.6∶42.7∶39.736.7安徽37.116.5：44.7：38.837.5江西38.6816.6：51.7：31.741.4企業(yè)戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)、和同業(yè)競爭支持和相關(guān)性產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)要素需求條件城市化政府工業(yè)化中部地區(qū)鉆石模型3、西部地區(qū)模型

（1）將政府從輔助因素調(diào)整為關(guān)鍵因素。突出的特征就是西南地區(qū)極差的交通條件和西北地區(qū)水資源的嚴(yán)重匱乏，而且人口密度小、勞動力資源短缺、市場狹小，缺乏自我發(fā)展能力，沒有政府對當(dāng)?shù)赝顿Y和生活環(huán)境的改善，其各種資源優(yōu)勢都無法釋放。

西部地區(qū)的發(fā)展速度與政府對西部基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的支持和優(yōu)惠政策的傾斜程度基本呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系。（2）借鑒劉穎琦關(guān)于西部地區(qū)的鉆石模型，將可持續(xù)發(fā)展因素加入到模型中，與原模型不同的是，本文將其列為輔助要素。之所以做出如此的調(diào)整，因?yàn)槲鞑康貐^(qū)當(dāng)前首要發(fā)展目標(biāo)，就是改善基礎(chǔ)設(shè)施，加快發(fā)展經(jīng)濟(jì)，提高人均收入水平，以最快的速度縮小和中東部的地區(qū)的差距。企業(yè)戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)、和同業(yè)競爭支持和相關(guān)性產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)要素需求條件可持續(xù)發(fā)展政府西部地區(qū)鉆石模型4、東北地區(qū)模型

東北地區(qū)兼具中部和東部地區(qū)的特點(diǎn)，一方面，與中部地區(qū)相似，各種自然資源豐富，勞動力供給充足，但民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展落后，市場化程度低，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，高新技術(shù)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)比重低，由于老國企集中，就業(yè)壓力也相對較大；另一方面，與東部地區(qū)相同，該地區(qū)地理位置優(yōu)越，擁有出?？冢瑥膰鴥?nèi)來看，部分地區(qū)屬于環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈，從國際上而言，與日本、韓國、俄羅斯等毗鄰，地處戰(zhàn)略位置重要的東北亞地區(qū)。另外，該地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施完善，城市化程度較高，東北三省的2006年的城市化率均超過50%，僅次于北京、天津、上海、廣東等少數(shù)幾個(gè)省份。工業(yè)化程度高，工業(yè)基礎(chǔ)雄厚，但企業(yè)的技術(shù)水平相對落后，自主創(chuàng)新能力較弱。企業(yè)戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)和同業(yè)競爭支持和相關(guān)性產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)要素需求條件自主創(chuàng)新政府市場化東北地區(qū)鉆石模型通過鉆石模型的量化判斷產(chǎn)業(yè)競爭力和主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)：1、選取指標(biāo)的原則：（1）目的性原則。評價(jià)指標(biāo)是模型的量化，在選取指標(biāo)時(shí)，要考慮到模型建立的目的，指標(biāo)體系是要對什么進(jìn)行評價(jià)，從而在選取指標(biāo)時(shí)要選取最具有代表性的、能夠?qū)δＰ偷膽?yīng)用起到關(guān)鍵作用的指標(biāo)。例如，如果要評價(jià)事物的發(fā)展程度和發(fā)展階段，就應(yīng)該盡量加大平均指標(biāo)和動態(tài)指標(biāo)的比重，適當(dāng)減少總量指標(biāo)和靜態(tài)指標(biāo)。（2）客觀性原則：評價(jià)指標(biāo)的應(yīng)該可以量化和具體化，數(shù)據(jù)獲得要注意真實(shí)性和客觀性，盡量從權(quán)威部門或國家有關(guān)部門獲得。（3）可行性原則:統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系的建立是為了下一步的統(tǒng)計(jì)分析和計(jì)算，在選取指標(biāo)上，要選取那些利用現(xiàn)有人力、財(cái)力就能收集到的數(shù)據(jù)資料，如果指標(biāo)數(shù)據(jù)的收集牽涉到了政府到當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)安全和地方利益，現(xiàn)有的能力又無法收集到這些資料，那就需要對指標(biāo)進(jìn)行必要修改。（4）可比性原則:主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)選擇