十堰分公司2013年3月市場經(jīng)營情況分析通報(bào)

2013年3月市場經(jīng)營情況分析通報(bào)市場銷售部2013年4月2目錄二重點(diǎn)關(guān)注一總體經(jīng)營情況下階段工作安排三1.1.1

主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況通服收入完成情況：

一季度,全市完成通服收入7664萬元，同比增長18.21%，全省排名第7，序時進(jìn)度完成率為93.84%。移動業(yè)務(wù)收入完成6842萬元，序時進(jìn)度完成率為93.99%；其中，2G業(yè)務(wù)收入為3506萬元，同比增長4.26%，3G業(yè)務(wù)收入為3336萬元，同比增長37.86%；固網(wǎng)業(yè)務(wù)收入為821萬元，序時完成率為92.62%，同比增長17.25%。凈增用戶情況：全市累計(jì)凈增2G用戶4583戶,同比下降84.81%；凈增3G用戶25357戶,同比增長442.86%；凈增寬帶用戶1686戶,同比下降29.27%。用戶發(fā)展質(zhì)量：2G用戶累計(jì)有效發(fā)展率為6.02%；3G累計(jì)有效發(fā)展率為73.88%，超考核基準(zhǔn)值3.88%。主要指標(biāo)（萬元/戶）

年度計(jì)劃

3月完成環(huán)比增幅一季度累計(jì)完成累計(jì)同比增幅%

序時預(yù)算完成率

一、通服收入326662586-1.49%766418.21%93.84%其中：2G291191133-7.93%35064.26%93.99%3G11724.23%333637.86%固網(wǎng)35472813.97%82117.25%92.62%二、凈增用戶

其中：2G100000-4594-228.47%4583-84.81%119.76%5230-49.44%25357442.86%3G寬帶—54822.05%1686-29.27%—三、發(fā)展質(zhì)量

2G有效發(fā)展率—-21.02%-273.24%6.02%——3G有效發(fā)展率70%51.95%-36.34%73.88%—超基準(zhǔn)值3.88%1.1.2

經(jīng)營單位整體經(jīng)營情況

一季度，僅竹溪分公司完成序時預(yù)算收入目標(biāo)，數(shù)固中心、丹江、神農(nóng)架分公司預(yù)算完成率全市排名后三。

集團(tuán)本部、竹山、竹溪分公司同比增幅全市排名前三。鄖西、神農(nóng)架、數(shù)固中心分公司同比增幅全市排名后三。單位年預(yù)算一季度累計(jì)完成序時預(yù)算完成率完成率排名同比增幅（％）同比排名市區(qū)10400247895.30%517.76%5集團(tuán)285068696.30%342.34%1數(shù)固135028484.24%1111.02%9丹江250054186.57%1011.47%8鄖縣338076590.56%712.23%7鄖西205049095.55%49.88%11房縣263061293.04%616.00%6竹山239059799.92%224.87%2竹溪2630659100.15%121.03%3武當(dāng)山151634089.65%818.82%4神農(nóng)架97021287.58%910.20%10全市32666766493.84%——18.20%——3月，2G出賬收入環(huán)比下降1.34%，同比下降0.98%。受新年影響，收入環(huán)比下降主要為短信費(fèi)和GPRS費(fèi)用下降幅度較大，其中短信收入下降30.42%，GPRS收入下降8.69%。與去年同期相比，語音收入、優(yōu)惠費(fèi)用、聯(lián)通在信收入較去年同期均大幅下降，其中優(yōu)惠費(fèi)同比下降59.89%，

但GPRS收入同比提升44.2%。1.2.1

2G業(yè)務(wù)經(jīng)營情況》出賬收入情況指標(biāo)名稱3月/萬元2月/萬元環(huán)比2012年3月/萬元同比出帳收入1040.461054.59-1.34%1050.73-0.98%語音收入519.67501.243.68%580.56-10.49%其它增值237.07239.01-0.81%233.271.63%優(yōu)惠費(fèi)-41.67-46.09-9.59%-103.88-59.89%短信費(fèi)37.2853.58-30.42%47.29-21.17%聯(lián)通在信費(fèi)50.8451.12-0.55%72.6-29.97%GPRS費(fèi)用132.94145.59-8.69%92.1944.20%1.2.2

2G業(yè)務(wù)經(jīng)營情況》經(jīng)營單位收入情況各單位2G累計(jì)收入同比增幅

一季度，累計(jì)2G收入同比增幅在全市平均水平以上的單位有：集團(tuán)、市區(qū)、鄖西、竹山。丹江、鄖縣、竹溪、武當(dāng)山收入同比為負(fù)。一季度，全市2G收入環(huán)比下降7.93%，所有單位環(huán)比均為負(fù)，集團(tuán)、鄖西、環(huán)比下降超過-10%。同比增幅情況環(huán)比增幅情況一季度，全市累計(jì)發(fā)展2G用戶75031戶，同比下降19.23%。全市所有單位一季度2G發(fā)展用戶同比均為負(fù)，其中丹江、竹山、竹溪、武當(dāng)山同比下降值超過20%。1.2.3

2G業(yè)務(wù)經(jīng)營情況》用戶發(fā)展情況單位2G出帳到達(dá)3月凈增環(huán)比增幅一季度累計(jì)凈增同比增幅同比排名市區(qū)117613(1405)-53.31%-6013-510.16%10集團(tuán)7390245-143.21%-603-110.10%7丹江30425(530)523.53%-592-116.11%8鄖縣51148(921)-146.70%1994-56.31%4鄖西32134(422)-133.68%2928-36.14%2房縣37877(49)-103.42%2833-28.66%1竹山27665(285)-148.47%931-76.70%5竹溪31534(1240)-149.74%3233-54.14%3武當(dāng)山18126(112)-47.66%-29-102.88%6神農(nóng)架8311125

-143.71%-99-168.75%9合計(jì)362223(4594)-228.47%4583-84.81%——3月，全市2G出帳用戶數(shù)達(dá)到36.22萬戶，單月凈增出賬用戶-4594戶，環(huán)比下降228.47%，除集團(tuán)、神農(nóng)架分公司外，其他單位2G凈增用戶環(huán)比均為負(fù)。一季度，2G累計(jì)凈增出賬用戶4583戶，同比增幅為-84.81%，所有單位同比均為負(fù)，市區(qū)、神農(nóng)架、丹江分公司同比降幅排名前三。1.2.4

2G業(yè)務(wù)經(jīng)營情況》凈增用戶情況指標(biāo)名稱3月/萬元2月/萬元環(huán)比2012年3月/萬元同比出帳收入1187.981102.777.73%899.2832.10%語音收入196.78132.8448.13%133.1247.82%其它增值44.9141.528.16%25.6675.02%優(yōu)惠費(fèi)-78.89-77.262.11%-80.26-1.71%短信費(fèi)37.1351.99-28.58%27.3135.96%聯(lián)通在信費(fèi)21.3621.61-1.16%18.1517.69%GPRS費(fèi)用141.81116.2821.96%54.16161.84%3月，3G出賬收入環(huán)比增長7.73%，同比增長32.1%。本月，3G語音收入和GPRS費(fèi)用上升幅度較大，其中語音收入增長48.13%，GPRS收入增長21.96%，GPRS收入在一季度快速增長。與去年同期相比，除優(yōu)惠費(fèi)用下降外，其他收入均呈增長趨勢，其中GPRS收入同比提升161.84%。1.3.1

3G業(yè)務(wù)經(jīng)營情況》出賬收入情況一季度，3G業(yè)務(wù)收入完成3336萬元，同比增長37.86%。竹溪、鄖縣、武當(dāng)山分公司同比增幅全市排名前三；鄖西、神農(nóng)架、集團(tuán)同比增幅排名全市后三位且低于全市平均水平。3月，全市3G收入環(huán)比增幅為4.23%，竹山、市區(qū)、丹江分公司環(huán)比增幅全市排名前三；集團(tuán)環(huán)比為-7.57%，連續(xù)三個月環(huán)比為負(fù)，需引起重點(diǎn)關(guān)注。1.3.2

3G業(yè)務(wù)經(jīng)營情況》經(jīng)營單位收入情況

3G整體發(fā)展情況：一季度，全市新增3G用戶36466戶，一季度目標(biāo)完成率為88.4%。市區(qū)、竹山超額完成任務(wù)目標(biāo)，集團(tuán)、神農(nóng)架完成率不足50%。分市場來看，公眾市場完成33929戶，完成率為102.82%；集團(tuán)市場完成2537戶，完成率為30.75%。分類型來看，六統(tǒng)一用戶僅發(fā)展19576戶，占比為53.68%，集團(tuán)、丹江、武當(dāng)山占比不足50%；2G/3G融合產(chǎn)品新增14545戶，占比達(dá)到39.89%。1.3.33G業(yè)務(wù)經(jīng)營情況》發(fā)展用戶情況單位一季度3G新增用戶任務(wù)完成率分市場情況分類型情況六統(tǒng)一用戶占比公眾集團(tuán)六統(tǒng)一手機(jī)用戶上網(wǎng)卡用戶2G/3G融合產(chǎn)品用戶市區(qū)13230128.45%13228267931099533851.35%集團(tuán)92436.96%092435634022838.53%丹江293369.01%27332001246155153242.48%鄖縣387091.06%36961742041121170852.74%鄖西268365.44%2261422158810698959.19%房縣316377.15%3021142179597127156.75%竹山4158101.41%39841742574234135061.90%竹溪370290.29%3441261227493133561.43%武當(dāng)山126352.08%11241396298055449.80%神農(nóng)架54048.00%441992802024051.85%合計(jì)3646688.40%3392925371957623451454553.68%3月，全市3G出帳用戶數(shù)達(dá)到12.07萬戶，單月凈增出賬用戶5230戶，環(huán)比減少49.44%，除城區(qū)以外其他單位3月凈增用戶環(huán)比均為負(fù)。一季度累計(jì)凈增3G出賬用戶25357戶，同比增幅達(dá)到442.86%，其中，2G套餐定制3G省內(nèi)流量包凈增用戶15529戶，占比達(dá)到61.24%。竹溪、市區(qū)、鄖西分公司同比增幅排名前三。1.3.43G業(yè)務(wù)經(jīng)營情況》凈增用戶情況單位3G出帳到達(dá)3月凈增環(huán)比增幅一季度累計(jì)凈增同比增幅同比排名市區(qū)451113,28513.28%96484629.58%2集團(tuán)8795-321-287.72%150134.97%7丹江9199770-36.52%2879178.43%6鄖縣11641635-52.29%289988.25%8鄖西6802213-77.67%1978352.63%3房縣8900151-83.41%170718.95%10竹山11850359-73.13%2766207.68%5竹溪1069441-96.76%251650220.00%1武當(dāng)山482527-83.33%46770.44%9神農(nóng)架292770-30.69%347211.58%4合計(jì)1207445230-49.44%25357442.86%——13目錄二重點(diǎn)關(guān)注一總體經(jīng)營情況下階段工作安排三ARPU值分析：3月，全市2G用戶的戶均ARPU值為28.73元，與2月基本持平，同比提升1.87元。

神農(nóng)架ARPU值仍最高，但較前期ARPU值有所下降，本月略有上升；鄖縣分公司ARPU值仍是全市最低。丹江、鄖縣、房縣、竹山、武當(dāng)山分公司本月ARPU環(huán)比、同比均有不同程度提升。2.1.12G效能分析》ARPU值贈費(fèi)銷賬：一季度全市2G贈費(fèi)銷賬160.19萬元，同比下降57.63%；贈費(fèi)銷賬占收比：2G用戶累計(jì)贈費(fèi)銷賬占收比為4.9%，同比下降53.26%；戶均欠費(fèi)：一季度2G戶均欠費(fèi)為10.71元，同比增長1.36元；2.1.22G效能分析》贈費(fèi)及欠費(fèi)一季度2G贈費(fèi)銷賬、贈費(fèi)銷賬占收比較去年同期都有較大改善，但戶均欠費(fèi)有所增加。一季度2G用戶流失率同比持續(xù)上升。流失率：3月2G用戶流失率為7.05%，較上月上升0.29個PP，同比提升0.23PP。一季度，全市新增終端合約用戶8096戶，目標(biāo)完成率為64.77%，占3G手機(jī)發(fā)展量比為41.36%。其中，市區(qū)、鄖縣終端合約完成率超過80%，集團(tuán)、鄖西完成率不足20%；集團(tuán)終端合約占手機(jī)用戶比超過60%，鄖西分公司僅為13.54%，鄖西分公司終端合約發(fā)展量嚴(yán)重不足。3月，全市新增終端合約2149戶，環(huán)比下降26.61%。鄖西、神農(nóng)架分公司終端合約發(fā)展量環(huán)比正增長。2.2.13G終端合約發(fā)展單位3月環(huán)比一季度新增終端合約用戶一季度終端合約序時完成率分市場情況一季度新增3G手機(jī)用戶一季度新增終端合約占比公眾集團(tuán)市區(qū)845-28.99%314793.24%31470679346.33%集團(tuán)69-13.75%23420.80%023435665.73%丹江234-16.13%69962.13%67821124656.10%鄖縣353-6.61%100180.08%96734204149.04%鄖西9597.92%21518.70%19025158813.54%房縣153-46.88%85974.70%80554179547.86%竹山166-44.11%80769.42%70998257431.35%竹溪117-47.06%70560.65%592113227431.00%武當(dāng)山76-32.74%27544.00%2482762943.72%神農(nóng)架4120.59%15441.07%827228055.00%全市2149-26.61%809664.77%74186781957641.36%2.2.23G終端合約發(fā)展》分類型一季度，全市新增的8096戶終端合約用戶中，存費(fèi)送機(jī)合約發(fā)展2741戶，占比37.14%；購機(jī)送費(fèi)合約發(fā)展2519戶，占比30.74%；本地社會終端購機(jī)送費(fèi)發(fā)展2836戶，占比達(dá)到32.12%。根據(jù)政策導(dǎo)向，存費(fèi)送機(jī)合約在一季度呈遞增趨勢，占比最高。集團(tuán)、鄖縣、神農(nóng)架分公司存費(fèi)送機(jī)合約發(fā)展占比較高，市區(qū)、武當(dāng)山分公司購機(jī)送費(fèi)合約發(fā)展占比較高，其他單位終端合約主要集中在本地社會終端，房縣分公司本地終端購機(jī)送費(fèi)合約占比達(dá)到82.65%。2.2.3一季度3G中高端發(fā)展情況一季度，全市3G96元以上套餐用戶發(fā)展4563戶，占3G手機(jī)用戶比為23.31%，一季度目標(biāo)完成率為55.07%。僅市區(qū)超額完成任務(wù)目標(biāo)，完成率達(dá)到102.93%，丹江、鄖西、房縣、武當(dāng)山分公司完成率不足40%。集團(tuán)中高端用戶占比全市最高，達(dá)到72.75%，丹江、鄖縣、房縣占比不足20%。2.2.42G/3G融合業(yè)務(wù)發(fā)展情況融合業(yè)務(wù)ARPU值對比情況單位2G訂購3G流量包本地融合產(chǎn)品3月2月3月2月城區(qū)54.4357.0750.2356.24丹江43.346.347.7359.24鄖縣45.7947.4353.2253.79鄖西49.4357.7853.1362.77房縣49.6755.1445.7852.7竹山47.7252.5751.558.81竹溪48.4651.2848.8656.06武當(dāng)山51.9855.4158.3357.12神農(nóng)架60.658.4147.8747.29全市50.553.5250.2156.56截止3月，全市2G訂購3G流量包出賬用戶達(dá)到18720戶，市區(qū)占比達(dá)到42.46%，鄖西、房縣、武當(dāng)山、神農(nóng)架4個分公司出賬用戶不足1000戶。本地融合套餐（市話卡、流量卡）出賬用戶達(dá)到6599戶，3月單月凈增1491戶，鄖西、神農(nóng)架分公司3月凈增用戶為負(fù)。3月，全市2G訂購3G流量包出賬用戶ARPU值為50.5元，交上月下降3.02元。市區(qū)、武當(dāng)山、神農(nóng)架分公司ARPU值超全市均值，丹江僅為43.3元。本地融合套餐出賬用戶ARPU值為50.21元，交上月下降6.35萬元。武當(dāng)山分公司達(dá)到58.33元，房縣分公司僅為45.78元。2.33G發(fā)展質(zhì)量分析》出賬率及戶均流量3月，全市新增3G用戶出賬率為97.89%，較上月略有上有。集團(tuán)、丹江、鄖縣分公司出賬率超過99%，市區(qū)出賬率僅為96.9%。3月，全市3G手機(jī)出賬用戶戶均流量為186MB，較2月提升25MB。集團(tuán)3G用戶戶均流量達(dá)到359MB，全市最高，房縣分公司戶均流量僅119MB，所有單位3月戶均流量較2月均有所提升。2.4.1渠道銷售結(jié)構(gòu)及變化情況2G銷售渠道：3月，全市2G銷售渠道共有659家，同比增加94家，環(huán)比減少27家；2G銷量≥30戶的渠道有168家，同比減少18家，環(huán)比減少58家，2G核心渠道數(shù)量呈顯著下降趨勢。3G銷售渠道：3月，全市3G銷售渠道共有379家，同比增加8家，環(huán)比增加4家；3G銷量≥10戶的渠道有167家，同比增加34家，環(huán)比減少37家，3G核心產(chǎn)能渠道環(huán)比下降趨勢較為明顯。終端合約銷售渠道：3月，全市終端合約銷售渠道共有163家，同比增加12家，環(huán)比下降33家；終端合約銷量≥3戶的渠道共有94家，同比增加25家，環(huán)比下降16家，終端合約銷售渠道數(shù)量環(huán)比呈明顯下降趨勢。2.4.2合作廳2G產(chǎn)能分析3月，全市303家合作廳共銷售2G17620戶，環(huán)比下降21.6%，單廳產(chǎn)能為58戶，環(huán)比下降12.1%。鄖西、市區(qū)、房縣單廳產(chǎn)能排名前三；丹江、鄖縣、竹溪單廳產(chǎn)能排名后三，鄖西、神農(nóng)架、市區(qū)、武當(dāng)山單廳產(chǎn)能環(huán)比上升，其他分公司環(huán)比產(chǎn)能能均呈下降趨勢。2.4.3合作廳3G銷售滲透率及產(chǎn)能分析3月，全市銷售3G的合作廳有288家，3G銷售滲透率為95%；武當(dāng)山、鄖西、鄖縣3G銷售滲透率排名前三，神農(nóng)架、房縣、竹山3G銷售滲透率排名后三；3月，全市合作廳累計(jì)發(fā)展3G7008戶，環(huán)比下降26.6%，單廳產(chǎn)能為23戶，環(huán)比下降17.9%。市區(qū)、竹山、丹江單廳產(chǎn)能排名前三，神農(nóng)架、武當(dāng)山、竹溪單廳產(chǎn)能排名后三。3G約銷售渠道773542192733301782.4.4合作廳終端合約銷售滲透率及產(chǎn)能分析3月，全市銷售3G終端合約計(jì)劃的合作廳有143家，終端合約銷售滲透率為47.2%，環(huán)比下降4.7個PP，竹山、鄖縣、丹江合作廳終端合約銷售滲透率排名前三，竹溪、武當(dāng)山、房縣終端合約滲透率排名后三。3月，全市合作廳共銷售終端合約1574戶，環(huán)比減少958戶，單廳產(chǎn)能為5.2戶，環(huán)比下降30%；鄖縣、丹江、市區(qū)單廳產(chǎn)能排名前三，神農(nóng)架、竹溪、武當(dāng)山單廳產(chǎn)能排名后三。終端合約銷售渠道381825811221065一季度，全市網(wǎng)間結(jié)算收入為705.83萬元，結(jié)算支出為886.62萬元，累計(jì)收支差為-180.79萬元，同比增長0.8萬元，2-3月同比均有所改善。2.5.1

網(wǎng)間結(jié)算分析》全市整體情況指標(biāo)對比1月2月3月一季度累計(jì)收入占收比2012年10.07%10.05%10.77%10.29%2013年9.54%8.46%9.66%9.21%支出占收比2012年12.81%12.62%13.78%13.07%2013年12.14%10.50%12.11%11.57%差收比2012年-2.74%-2.57%-3.02%-2.78%2013年-2.60%-2.05%-2.45%-2.36%結(jié)算收入、支出及收入差情況一季度，結(jié)算收入占收比為9.21%，同比下降1.08PP；網(wǎng)間結(jié)算累計(jì)支出占收比為11.57%，同比下降1.5PP；累計(jì)差收比為-2.36%，同比改善0.42PP。支出占收比下降幅度高于收入占收比0.42PP。收入、支出占收比情況2.5.2

網(wǎng)間結(jié)算分析》各單位情況全市一季度移動業(yè)務(wù)網(wǎng)間結(jié)算支出為844.9萬元，支出占收比為12.35%，較上年同期改善1.48%。其中，丹江、鄖縣、鄖西、房縣、武當(dāng)山、神農(nóng)架6個單位支出占收比超過全市均值，需重點(diǎn)關(guān)注用戶結(jié)構(gòu)及贈費(fèi)情況。2G結(jié)算支出為453.1萬元，占收比為12.92%，鄖縣、鄖西、房縣3個單位占收比超過13%。3G結(jié)算支出為391.8萬元，支出占收比為11.74%，神農(nóng)架分公司占收比超過12%。單位移動業(yè)務(wù)結(jié)算支出情況2G結(jié)算情況3G結(jié)算情況移動業(yè)務(wù)結(jié)算支出移動業(yè)務(wù)支出占收比較上年同期改善2G結(jié)算支出2G支出占收比3G結(jié)算支出3G支出占收比城區(qū)357.412.31%1.47%166.912.81%190.611.91%丹江60.312.44%1.47%35.912.99%24.411.72%鄖縣90.712.49%1.39%55.713.01%35.011.73%鄖西58.912.59%1.36%38.813.04%20.111.80%房縣71.412.37%1.31%45.513.07%25.911.31%竹山69.212.02%1.68%