涂料產(chǎn)能已經(jīng)過(guò)剩,為什么還在瘋狂擴(kuò)張

2015年，尤其是年尾那段時(shí)間，網(wǎng)絡(luò)上不斷重復(fù)著這樣一個(gè)觀點(diǎn)：中國(guó)涂料行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，涂料企業(yè)去產(chǎn)能化才是唯一出路。的確，產(chǎn)能過(guò)剩是2015年的經(jīng)濟(jì)熱詞，“去產(chǎn)能化”也被政府列為2016年五大結(jié)構(gòu)性改革的任務(wù)之首，但縱觀近兩年涂料企業(yè)的擴(kuò)張路徑，我們發(fā)現(xiàn)在產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩的情況下，涂料企業(yè)尤其是大型企業(yè)卻沒(méi)有任何收斂，仍在不斷投建新廠，而且新建產(chǎn)能體量巨大。產(chǎn)能已經(jīng)過(guò)剩，為什么還在瘋狂擴(kuò)張產(chǎn)能已經(jīng)過(guò)剩，涂企為什么還在瘋狂擴(kuò)張？筆者覺(jué)得有以下幾種原因。首先是盲目跟隨，中國(guó)涂料產(chǎn)業(yè)還不成熟，二十余年的野蠻成長(zhǎng)，造就了無(wú)數(shù)財(cái)富神話，也使行業(yè)缺少積淀與沉穩(wěn)，這也是為什么不少二十余年的老涂料企業(yè)相繼沒(méi)落，同時(shí)行業(yè)盛行抄襲，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重的根本原因。涂料行業(yè)已經(jīng)不是賣方市場(chǎng)，這些盲目跟隨的企業(yè)早晚自食惡果。其次是新建產(chǎn)能屬于結(jié)構(gòu)性調(diào)整，目的是逐步取代落后產(chǎn)能，這也是產(chǎn)能急速擴(kuò)張的主要原因。由于國(guó)家環(huán)保紅線收緊以及消費(fèi)者需求的轉(zhuǎn)變，涂料行業(yè)急需綠色環(huán)保涂料、高性能涂料、高附加值涂料等新型涂料產(chǎn)品產(chǎn)能補(bǔ)充，這從新增產(chǎn)能的產(chǎn)品類型就可以看出來(lái)，例如浩力森投資10萬(wàn)噸水性工業(yè)涂料，鎮(zhèn)平金港節(jié)能建材有限公司新建20萬(wàn)噸藝術(shù)涂料項(xiàng)目。另外，是企業(yè)本身產(chǎn)能不足，需要追求規(guī)模，以量取勝。例如晨陽(yáng)水漆、久諾建材，進(jìn)過(guò)數(shù)年的市場(chǎng)培育，原有產(chǎn)能不足以支撐企業(yè)銷售，必須擴(kuò)充產(chǎn)能。還有一點(diǎn)需要注意的是戰(zhàn)略層面。目前中國(guó)涂料產(chǎn)業(yè)集中度比較低，3-5年內(nèi)中國(guó)涂料行業(yè)必將經(jīng)歷一場(chǎng)大范圍的洗牌，屆時(shí)將出現(xiàn)數(shù)個(gè)巨型涂料企業(yè)領(lǐng)跑行業(yè)。此時(shí)增加產(chǎn)能，也是增加體量，為將來(lái)爭(zhēng)搶第一集團(tuán)位置做準(zhǔn)備。如何去產(chǎn)能首先，所謂物競(jìng)天擇，優(yōu)勝劣汰，涂料行業(yè)去產(chǎn)能還得靠市場(chǎng)。隨著涂料行業(yè)增速放緩、準(zhǔn)入門檻提高、行業(yè)洗牌加速，市場(chǎng)即將進(jìn)入品牌格局持續(xù)動(dòng)蕩與重塑的新時(shí)期。而隨著市場(chǎng)壓力增大，大中型涂料企業(yè)進(jìn)軍三四級(jí)市場(chǎng)或者鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)的速度會(huì)加快，這給中小品牌留下的生存空間和利潤(rùn)空間將越來(lái)越小，品牌淘汰現(xiàn)象會(huì)加速出現(xiàn)，未來(lái)涂料行業(yè)的品牌集中度會(huì)越來(lái)越高。其次，加速兼并重組。根據(jù)中國(guó)涂界網(wǎng)發(fā)布的《2015年中國(guó)涂料企業(yè)50強(qiáng)分析報(bào)告》，中國(guó)涂料產(chǎn)業(yè)集中度還非常低，2015年中國(guó)涂料50強(qiáng)企業(yè)營(yíng)收占全國(guó)比例為28%，前10強(qiáng)企業(yè)營(yíng)收占全國(guó)比例為14.33%，這是中國(guó)涂料行業(yè)還不夠成熟的體現(xiàn)。目前全球化工產(chǎn)業(yè)都處在并購(gòu)浪潮之中，以立邦為代表的外資涂料企業(yè)在中國(guó)的野心不斷膨脹，一有機(jī)會(huì)便并購(gòu)優(yōu)質(zhì)民族品牌，中國(guó)本土涂企也應(yīng)主動(dòng)尋求并購(gòu)，一方面增強(qiáng)自身實(shí)力，同時(shí)對(duì)并購(gòu)企業(yè)改造，完成落后產(chǎn)能的升級(jí)，主動(dòng)去產(chǎn)能化。再次，以政策指導(dǎo)關(guān)停落后產(chǎn)能。2015年，新環(huán)保法出臺(tái)、油漆稅征收、深圳禁止溶劑型涂料、北京家具水性化改造等政策的出臺(tái)，根本目的是減少環(huán)境污染，但從實(shí)際效果來(lái)看，是在強(qiáng)力推動(dòng)涂料行業(yè)去產(chǎn)能化，尤其對(duì)部分中小型涂料企業(yè)而言，日子越來(lái)越難過(guò)，最終只能不得已退出。其實(shí)中國(guó)涂料行業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩，是總量的過(guò)剩，是低端產(chǎn)品的嚴(yán)重過(guò)剩，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品過(guò)剩情況并不突出，甚至部分品類還存在產(chǎn)能缺口。外資涂料企業(yè)在發(fā)展過(guò)程中以質(zhì)量取勝，而國(guó)內(nèi)涂料企業(yè)往往以量取勝，以價(jià)取勝，技術(shù)含量高的產(chǎn)品，如汽車涂料、船舶涂料、集裝箱涂料以及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)所需的涂料，主要為外資品牌所壟斷，這導(dǎo)致本土品牌在低端產(chǎn)品領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，所以在去存過(guò)程中，主要加大高技術(shù)含量產(chǎn)品的研發(fā)，只有這樣才能真正擺脫產(chǎn)能過(guò)剩帶來(lái)的劣勢(shì)。新增產(chǎn)能的釋放與消化涂料作為半成品，受下游產(chǎn)業(yè)，尤其是制造業(yè)和房地產(chǎn)行業(yè)影響較大，所以產(chǎn)能如何釋放及消化，還要看下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r。目前涂料產(chǎn)量以工業(yè)涂料為主，隨著中國(guó)人口紅利逐漸消失，全球制造業(yè)正在向東南亞、印度、巴西等勞動(dòng)力成本較低的國(guó)家轉(zhuǎn)移，另外隨著機(jī)器人代替人力的興起，部分制造業(yè)也在向發(fā)達(dá)國(guó)家回流，使得中國(guó)制造業(yè)倍顯疲態(tài)。此外更嚴(yán)重的是，產(chǎn)能過(guò)剩已經(jīng)成為中國(guó)制造業(yè)的最大硬傷，家電、汽車、鋼鐵等等產(chǎn)業(yè)同時(shí)在經(jīng)歷去產(chǎn)能、去庫(kù)存之痛，加上全球經(jīng)濟(jì)的低迷，使得中國(guó)制造業(yè)借助外力擺脫產(chǎn)能過(guò)剩頑疾也非常困難。涂料產(chǎn)業(yè)跟房地產(chǎn)業(yè)有著密切的關(guān)系，或者說(shuō)涂料行業(yè)伴隨著房地產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展而高歌猛進(jìn)，兩者總有著或多或少的相似，目前房地產(chǎn)業(yè)告別高速發(fā)展的黃金時(shí)代，處于動(dòng)蕩期。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，雖然2015年中國(guó)地產(chǎn)業(yè)商品房總銷售額增長(zhǎng)14.4%，銷售面積增長(zhǎng)6.5%，整體還算樂(lè)觀，但是2015年中國(guó)地產(chǎn)業(yè)商品房新開工面積減少14.0%，竣工面積減少6.9%，土地購(gòu)置面積減少31.7%，商品房待售面積增長(zhǎng)15.6%。去庫(kù)存已經(jīng)成為房地產(chǎn)業(yè)的主旋律，這勢(shì)必影響建筑涂料的發(fā)展。通過(guò)以上分析，筆者認(rèn)為雖然未來(lái)短期內(nèi)中國(guó)涂料產(chǎn)能將達(dá)到新高度，但產(chǎn)能的釋放不會(huì)很快，總產(chǎn)量保持低速增長(zhǎng)，并且釋放過(guò)程也只是涂料行業(yè)內(nèi)的市場(chǎng)資源重新分配的過(guò)程。未來(lái)強(qiáng)者恒強(qiáng)，中小涂料企業(yè)市場(chǎng)份額將大幅縮水，部分涂料企業(yè)將被淘汰，產(chǎn)業(yè)集中度將持續(xù)上升。結(jié)語(yǔ)機(jī)遇永遠(yuǎn)與風(fēng)險(xiǎn)并存，涂企瘋狂擴(kuò)大產(chǎn)能提高自身實(shí)力為將來(lái)的洗牌做準(zhǔn)備，就要承受市場(chǎng)需求不足帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，就要面對(duì)更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)