2021年全球及中國涂料行業(yè)銷售額、產(chǎn)量及競爭格局分析

2021年全球及中國涂料行業(yè)銷售額、產(chǎn)量及競爭格局分析一、涂料綜述涂料指涂布于物體表面在一定的條件下能形成薄膜而起到保護(hù)、裝飾或其他特殊功能的一類液體或固體材料。按照產(chǎn)品用途，可將涂料可分為建筑涂料、工業(yè)涂料、通用涂料及輔助材料三大類。其中建筑涂料應(yīng)用最多，其2020年產(chǎn)量占比接近總產(chǎn)量的50%。工業(yè)涂料是涂料行業(yè)中復(fù)雜程度最高、用途范圍最廣、技術(shù)難度最大的涂料門類，在工業(yè)涂料六類細(xì)分行業(yè)中，汽車涂料與輕工涂料用途范圍最廣。涂料按照形態(tài)可分為溶劑型涂料、水性涂料及粉末涂料等，溶劑型涂料是以有機(jī)溶劑為分散介質(zhì)而制得的，溶劑型涂料存在著污染環(huán)境、浪費(fèi)能源以及成本高等問題。二、涂料行業(yè)相關(guān)政策梳理我國僅有少數(shù)的涂料生產(chǎn)廠家生產(chǎn)環(huán)保型涂料，且主要為外資企業(yè)和大型上市涂企，隨著環(huán)保安全法規(guī)的日漸趨嚴(yán)，密集出臺的環(huán)保政策法規(guī)將有力推動行業(yè)的綠色發(fā)展，健康環(huán)保、節(jié)能減排、水性涂料、UV涂料將大面積替代油性涂料，《中國涂料行業(yè)“十四五”規(guī)劃》提出優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，即到2025年，環(huán)境友好的涂料品種占涂料總產(chǎn)量的70%，行業(yè)有望迎來加快出清。三、涂料產(chǎn)業(yè)鏈從涂料產(chǎn)業(yè)鏈來看，涂料上游為原材料市場，涂料所需原材料主要包括以樹脂為主的成膜物、顏填料、溶劑和助劑，合計約占涂料總成本90%以上。其中僅成膜物質(zhì)中的乳液，占比原材料成本約達(dá)30%，屬于成本支出大頭，由于乳液、油脂、溶劑等和原油價格正相關(guān)，因此原油價格對涂料生產(chǎn)企業(yè)的毛利率影響顯著，并呈負(fù)相關(guān)關(guān)系；涂料行業(yè)的下游應(yīng)用市場廣闊，在建筑、工業(yè)、汽車、船舶、家具、家電等各行業(yè)均有大量應(yīng)用。四、涂料行業(yè)現(xiàn)狀分析1、全球市場從全球涂料市場銷售規(guī)模來看，據(jù)世界油漆與涂料工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2019-2021年全球涂料市場銷售額在1700億美元左右。從全球涂料行業(yè)產(chǎn)量上來看，全球涂料市場主要集中在亞太、北美、歐洲，2019-2020年全球涂料行業(yè)產(chǎn)量大幅增長。據(jù)統(tǒng)計，2020年全球涂料行業(yè)總產(chǎn)量約為9760萬噸。2、中國市場從國內(nèi)涂料行業(yè)營收規(guī)模來看，2021年國內(nèi)規(guī)模以上涂料制造企業(yè)實現(xiàn)營收3088.4億元，同比增長1.12%，市場保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，預(yù)計2022年中國涂料行業(yè)營收規(guī)模達(dá)到3122.4億元。從國內(nèi)涂料市場產(chǎn)量來看，近年來國內(nèi)涂料產(chǎn)量平穩(wěn)增長，為全球涂料生產(chǎn)大國。據(jù)中國涂料工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2021年全國規(guī)模以上涂料企業(yè)實現(xiàn)總產(chǎn)量2324.3萬噸，2017-2021年年均復(fù)合增速達(dá)6.93%，中國涂料產(chǎn)量在全球保持較高的占比。五、涂料行業(yè)競爭格局從全球市場競爭格局來看，2021年涂料行業(yè)銷售額前十企業(yè)均為外資企業(yè)，合計占全球涂料市場份額的46%，競爭格局相對分散，國內(nèi)涂料企業(yè)仍有巨大的成長空間。從國內(nèi)涂料市場競爭格局來看，2021年中國涂料前10強(qiáng)企業(yè)中,外資企業(yè)占據(jù)了6席,相較往年減少了1家；本土企業(yè)僅占4席,相較往年增加了1家。此外,企業(yè)間的收入差距仍較大但在不斷縮小,本土企業(yè)排名第一的三棵樹2019年涂料業(yè)務(wù)銷售收入為55.541億元，與外資企業(yè)排名第一的立邦收入相差107.429億元,差距大幅縮小。六、涂料行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵支持2021年5月，生態(tài)環(huán)境部制定了《涂料油墨工業(yè)污染防治可行技術(shù)指南》，《指南》提出了涂料油墨工業(yè)的廢氣、廢水、固體廢物和噪聲污染防治可行技術(shù)，可作為涂料油墨工業(yè)企業(yè)或生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)項目的環(huán)境影響評價、國家污染物排放標(biāo)準(zhǔn)制修訂、排污許可管理和污染防治技術(shù)選擇的參考。國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持為國內(nèi)涂料行業(yè)創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境。2、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)不斷完善提高過去很長一段時間，由于產(chǎn)品技術(shù)的不斷進(jìn)步和社會經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，國內(nèi)涂料行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)缺失、標(biāo)準(zhǔn)老化等問題比較嚴(yán)重。近年來，我國政府采取了一系列措施，對過時的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了修改完善。目前，我國的涂料標(biāo)準(zhǔn)體系已基本能夠滿足國內(nèi)各類涂料產(chǎn)品的生產(chǎn)和應(yīng)用需求。涂料標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)的不斷完善將有效地提高產(chǎn)品的市場準(zhǔn)入門檻，促進(jìn)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，進(jìn)而促進(jìn)行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。3、行業(yè)市場需求持續(xù)增長與發(fā)達(dá)國家相比，目前國內(nèi)人均建筑涂料消費(fèi)量處于較低水平，隨著國內(nèi)人均GDP和人均收入的逐步提升，國內(nèi)人均建筑涂料消費(fèi)量將持續(xù)增長。我國城市新建房屋市場的逐年增長，二手房交易逐步活躍，各地“舊城改造”、“新農(nóng)村建設(shè)”和“建材下鄉(xiāng)”等活動的穩(wěn)步推進(jìn)，均將持續(xù)推動建筑涂料市場需求的增長。4、行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力和水平大幅提高經(jīng)過40多年的發(fā)展，我國涂料行業(yè)技術(shù)水平不斷提高。全行業(yè)建