2021年中國(guó)食糖行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2021年中國(guó)食糖行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、概述食糖是指以甘蔗、甜菜等糖料作物為原料制作的調(diào)味品，主要包括白糖、紅糖、冰糖三種，這三種糖的主要成分都是蔗糖（甜菜制作而成的食糖其主要成份也是蔗糖）。二、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)程切袠I(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要原材料為甘蔗、甜菜等糖料作物；中游為食糖加工制備；下游廣泛應(yīng)用于工業(yè)、休閑食品、飲料、調(diào)味品等行業(yè)。2、上游端分析我國(guó)是重要的食糖生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，糖料種植在我國(guó)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)中占有重要地位，其產(chǎn)量和產(chǎn)值僅次于糧食、油料、棉花，居第四位。我國(guó)是世界上用甘蔗制糖最早的國(guó)家之一，已有2000多年的歷史，用甜菜制糖是近幾十年才開始的。據(jù)資料顯示，2020/21年我國(guó)糖料播種面積為1453千公頃。其中甘蔗播種面積為1191千公頃；甜菜播種面積為262千公頃。3、下游端分析飲料行業(yè)是我國(guó)食糖主要的消費(fèi)領(lǐng)域之一，隨著近年來我國(guó)飲料行業(yè)的不斷發(fā)展，飲料的產(chǎn)量也不斷增加，使其對(duì)食糖的需求量也逐漸增加，促進(jìn)了我國(guó)食糖行業(yè)的發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)飲料產(chǎn)量為18333.8萬噸，同比增長(zhǎng)12.2%。三、全球現(xiàn)狀1、產(chǎn)銷量隨著全球食糖行業(yè)的不斷發(fā)展，食糖的產(chǎn)銷量也隨之不斷增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2020/21年制糖期全球食糖產(chǎn)量將達(dá)到18467萬噸，同比增長(zhǎng)5%，有望達(dá)到歷史次高水平；銷量將達(dá)到18550萬噸，同比增長(zhǎng)0.92%。2、產(chǎn)量結(jié)構(gòu)從全球食糖產(chǎn)量地區(qū)分布情況來看，2020/21年全球食糖產(chǎn)量最多的地區(qū)為亞洲，占全球總產(chǎn)量的36.98%；其次為南美洲，占比為24.47%。3、銷量結(jié)構(gòu)從全球食糖銷量地區(qū)分布情況來看，2020/21年全球食糖銷量最多的地區(qū)為亞洲，占全球銷量的48%；其次為歐洲，占比為16.56%。四、中國(guó)現(xiàn)狀1、產(chǎn)銷量食糖是關(guān)系國(guó)計(jì)民生的重要戰(zhàn)略物資，是食品加工行業(yè)中不可替代的重要原料，同時(shí)糖也是人體所必須的三大養(yǎng)分之一，與人民的生活息息相關(guān)。近年來我國(guó)食糖產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展，在世界食糖消費(fèi)中占據(jù)著非常重要的地位。據(jù)資料顯示，2021/22制糖期我國(guó)食糖產(chǎn)量完成935.05萬噸，較2020/21制糖期減少131萬噸，同比下降12.29%；銷量為443.67萬噸，較2020/21年制糖期減少了518.13萬噸，同比下降53.87%。2、產(chǎn)量結(jié)構(gòu)從我國(guó)食糖產(chǎn)量結(jié)構(gòu)情況來看，2020/21年我國(guó)甘蔗糖產(chǎn)量達(dá)913.4萬噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的85.63%；甜菜糖產(chǎn)量為153.62萬噸，占總產(chǎn)量的14.37%。從產(chǎn)量地區(qū)分布情況來看，2020/21年廣西甘蔗糖產(chǎn)量完成628.79萬噸，占全國(guó)甘蔗糖總產(chǎn)量的68.84%，全國(guó)排名第一；云南甘蔗糖產(chǎn)量完成221.23萬噸，占全國(guó)甘蔗糖總產(chǎn)量的24.22%，全國(guó)排名第二；廣東甘蔗糖產(chǎn)量完成53.98萬噸，占全國(guó)甘蔗糖總產(chǎn)量的5.91%，全國(guó)排名第三。2020/21制糖期內(nèi)蒙古甜菜糖產(chǎn)量完成89.1萬噸，占全國(guó)甜菜糖總產(chǎn)量的58.14%，全國(guó)排名第一；新疆甜菜糖產(chǎn)量完成57.61萬噸，占全國(guó)甜菜糖總產(chǎn)量的37.59%，全國(guó)排名第二；黑龍江甜菜糖產(chǎn)量完成1.45萬噸，占全國(guó)甜菜糖總產(chǎn)量的0.95%，全國(guó)排名第三。3、銷量結(jié)構(gòu)從我國(guó)食糖銷量結(jié)構(gòu)來看，2020/21年我國(guó)甘蔗糖銷量為808.52萬噸，占全國(guó)食糖銷量的84.06%；甜菜糖為153.26萬噸，占全國(guó)食糖銷量的15.94%。4、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)目前，我國(guó)食糖消費(fèi)以工業(yè)消費(fèi)為主，用于食品加工等行業(yè)的食糖工業(yè)消費(fèi)占比為64%；用于居民和餐飲行業(yè)直接食用等領(lǐng)域的食糖民用消費(fèi)占比為36%，其中白砂糖用量占比為27%，綿白糖用量占比為9%。5、價(jià)格情況從我國(guó)食糖價(jià)格情況來看，2021年1-12月期間，我國(guó)食糖價(jià)格整體處于一個(gè)上漲的趨勢(shì)中，2021年1月我國(guó)食糖價(jià)格為5197元/噸，到2021年12月我國(guó)食糖價(jià)格達(dá)5642元/噸。6、進(jìn)口情況我國(guó)是全球主要的食糖消費(fèi)國(guó)之一，但由于國(guó)內(nèi)糖料作物種植主要集中在相對(duì)較偏遠(yuǎn)的地區(qū)，受自然條件及收益影響，我國(guó)食糖總體生產(chǎn)效率較低，食糖產(chǎn)量增長(zhǎng)較為緩慢，國(guó)內(nèi)食糖的產(chǎn)量難以滿足消費(fèi)需求，使得我國(guó)食糖貿(mào)易以進(jìn)口為主。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)食糖進(jìn)口量達(dá)566.54萬噸，同比增長(zhǎng)7.4%；進(jìn)口金額為22.82億美元，同比增長(zhǎng)26.6%。7、進(jìn)口來源從進(jìn)口金額來源地區(qū)分布情況來看，2021年我國(guó)進(jìn)口金額前三的地區(qū)為巴西、阿聯(lián)酋和韓國(guó)，進(jìn)口金額占比分別為79.8%、4.4%和4.1%。五、競(jìng)爭(zhēng)格局1、市場(chǎng)份額從我國(guó)食糖產(chǎn)量方面來看，目前我國(guó)食糖行業(yè)集中度較為分散，中糧糖業(yè)、南寧糖業(yè)和粵桂股份三家國(guó)內(nèi)上市公司市場(chǎng)份額僅為16.05%。其中中糧糖業(yè)占比為10.71%；南寧糖業(yè)占比為4.44%；粵桂股份占比為0.89%。2、重點(diǎn)企業(yè)中糧糖業(yè)是中糧集團(tuán)控股國(guó)內(nèi)A股上市公司，是中糧集團(tuán)食糖業(yè)務(wù)專業(yè)化公司，經(jīng)營(yíng)范圍包括國(guó)內(nèi)外制糖、食糖進(jìn)口、港口煉糖、國(guó)內(nèi)食糖銷售及貿(mào)易、食糖倉儲(chǔ)及物流、番茄加工。中糧糖業(yè)食糖業(yè)務(wù)在國(guó)內(nèi)外建立了完善的產(chǎn)業(yè)布局，全產(chǎn)業(yè)鏈增值能力位于行業(yè)前列。公司致力于為消費(fèi)者提供安全、健康、高品質(zhì)的食糖產(chǎn)品，可以根據(jù)客戶的需求定制不同包裝規(guī)格產(chǎn)品，主要包括原糖、白砂糖、綿白糖、赤砂糖、精幼砂糖、紅糖及糖加工副產(chǎn)品顆粒粕、糖蜜等。據(jù)資料顯示，截至2021年9月，中糧糖業(yè)營(yíng)業(yè)收入完成180.31億元，同比增長(zhǎng)26.02%。從營(yíng)收結(jié)構(gòu)來看，2020年中糧糖業(yè)貿(mào)易糖業(yè)務(wù)收入為124.2億元，占營(yíng)業(yè)總收入的58.78%，；自產(chǎn)糖產(chǎn)品(含Tully)業(yè)務(wù)收入為43.6億元，占營(yíng)業(yè)總收入的20.63%；加工糖業(yè)務(wù)收入為25.2億元，占營(yíng)業(yè)總收入的11.91%；番茄制品(含小包裝、林果)業(yè)務(wù)收入為15.8億元，占營(yíng)業(yè)總收入的7.46%；農(nóng)資(種子、農(nóng)藥、化肥等)業(yè)務(wù)收入為0.5億元，占營(yíng)業(yè)總收入的0.25%；農(nóng)作物種植業(yè)務(wù)收入為0.1億元，占營(yíng)業(yè)總收入的0.03%；其他業(yè)務(wù)收入為2.0億元，占營(yíng)業(yè)總收入的0.94%。六、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、需求穩(wěn)定增長(zhǎng)從人口規(guī)模來看，中國(guó)目前是世界第一人口大國(guó)，人口基數(shù)巨大，近年來，由于人口老齡化趨勢(shì)加重，中國(guó)人口政策不斷松動(dòng)，國(guó)家開始開放二胎、三胎政策，使得人口在未來一段時(shí)間能將出現(xiàn)上漲，人口的增長(zhǎng)將進(jìn)一步帶動(dòng)食糖行業(yè)需求的增長(zhǎng)。從城鎮(zhèn)化水平來看，隨著中國(guó)城鎮(zhèn)化率穩(wěn)步提升，人們對(duì)食糖消費(fèi)的需求也會(huì)越來越大。此外，除了傳統(tǒng)的食品工業(yè)消費(fèi)和居民生活消費(fèi)，食糖在醫(yī)藥、建材、化工等領(lǐng)域也有著廣泛應(yīng)用，未來隨著中國(guó)人口老齡化加速和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的完善，食糖的消費(fèi)潛力也將進(jìn)一步釋放。2、食糖進(jìn)口壓力較大由于中國(guó)食糖生產(chǎn)不