2021年我國土壤修復(fù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場前景分析

2021年我國土壤修復(fù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場前景分析一、十四五規(guī)劃我國土壤修復(fù)行業(yè)再起航近日全國兩會(huì)公布的《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》明確對(duì)于土壤污染治理做出了新的規(guī)劃，要求積極探索土壤調(diào)查評(píng)估和修復(fù)全過程咨詢服務(wù)模式；通過試點(diǎn)加快“治理修復(fù)+開發(fā)利用”制度創(chuàng)新，通過加強(qiáng)承諾制、加大監(jiān)督管理力度，破解政策障礙；對(duì)于大型復(fù)雜污染地塊，在充分保證風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，探索場內(nèi)+場外分步驗(yàn)收方法，合理加快建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控及修復(fù)名錄的退出機(jī)制。標(biāo)志著我國土壤修復(fù)工程進(jìn)入了一個(gè)新階段?，F(xiàn)階段國內(nèi)土壤污染問題較為嚴(yán)重，尤其是人口密集的長三角、珠三角地區(qū)以及西南、中南地區(qū)的土壤重金屬污染較大，北方地區(qū)還存在大量的廢棄礦場、采石場等等。相對(duì)的，國內(nèi)的土壤修復(fù)行業(yè)起步較晚，土壤污染治理技術(shù)依然尚未成熟，真正可行的技術(shù)路線比較少，因此土壤修復(fù)行業(yè)目前還處于剛剛起步的狀態(tài)。2019年我國規(guī)模以上土壤修復(fù)企業(yè)186家，全行業(yè)營業(yè)收入為352.5億元。總體來說市場規(guī)模存在較大擴(kuò)展空間，行業(yè)內(nèi)競爭激烈程度不大。2019年我國規(guī)模以上環(huán)保企業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域收入情況二、政府投資依然是行業(yè)主流由于土壤修復(fù)本身項(xiàng)目投資較大，特別像工地、耕地的修復(fù)項(xiàng)目收益率偏低因此民間資本在過去的進(jìn)入熱情不高，絕大部分依賴政府的投資，而像部分工業(yè)場地項(xiàng)目位于經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的城市，土地價(jià)格較高，開發(fā)商和政府愿意進(jìn)行修復(fù)再開發(fā)。截止至2019年中央累計(jì)撥付重金屬污染與土壤防治專項(xiàng)資金361億元，而十三五規(guī)劃期間投資額出現(xiàn)顯著上升態(tài)勢(shì)。長期來看，隨著華東、西南等地詳查和治理方案制定的完成，修復(fù)需求逐步明確，有望支撐今后的市場增長。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前全國已完成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并確認(rèn)需要采取風(fēng)險(xiǎn)管控或修復(fù)的地塊有550多塊，其中已完成風(fēng)險(xiǎn)管控或者修復(fù)的地塊460多塊。2010-2020年中央撥付重金屬污染與土壤防治專項(xiàng)資金數(shù)目前城市工業(yè)污染場地修復(fù)項(xiàng)目依然是行業(yè)集中關(guān)注的方向，2013-2020年間國內(nèi)工業(yè)污染場地項(xiàng)目金額呈現(xiàn)逐年上升態(tài)勢(shì)，2020年地方項(xiàng)目金額達(dá)到265億元。從短期來看，土壤修復(fù)市場仍將呈現(xiàn)龍頭企業(yè)全國布局大項(xiàng)目、地方企業(yè)合作完成中小項(xiàng)目的局面。由于技術(shù)約束相對(duì)較少，現(xiàn)階段的市場拓展能力至關(guān)重要，而企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)、資質(zhì)、綜合技術(shù)能力、資金是市場能力的重要支撐。工業(yè)場地的污染治理成本一般在30-50萬元/畝，資金來源有政府付費(fèi)、開發(fā)商付費(fèi)、污染企業(yè)付費(fèi)、政府和社會(huì)資本合作等，項(xiàng)目收益主要是土地出讓和后期運(yùn)營。2013-2020年我國工業(yè)污染場地項(xiàng)目金額及項(xiàng)目數(shù)由于環(huán)保行業(yè)較為分散，且區(qū)域性較強(qiáng)，特許經(jīng)營模式下具有一定的資源壁壘，各自為營形式下，新進(jìn)入企業(yè)很難與已有企業(yè)產(chǎn)生正面競爭。對(duì)于新進(jìn)入企業(yè)而言本地市場規(guī)模對(duì)于其未來的發(fā)展極為重要，目前國內(nèi)各省市公布的建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控和修復(fù)名錄面積當(dāng)中，重慶、遼寧、貴州三地為列前三位。2020年部分省市建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控與修復(fù)面積三、行業(yè)發(fā)展政策環(huán)境2016年國務(wù)院印發(fā)《土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃的通知》（也叫土十條），標(biāo)志著我國土壤污染防治進(jìn)入了有標(biāo)準(zhǔn)、成體系的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)期。2018年8月31日，十三屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第五次會(huì)議通過了《中華人民共和國土壤污染防治法》，規(guī)定設(shè)立省級(jí)土壤污染防治基金，土壤污染防治專項(xiàng)資金使用范圍也包括支持設(shè)立省級(jí)土壤污染防治基金。目前政府在土壤防治領(lǐng)域的工作重點(diǎn)將轉(zhuǎn)入治理，修復(fù)項(xiàng)目有望加速釋放。短期來看，江蘇、山東、河北等地開展的化工園區(qū)整治將促進(jìn)相關(guān)修復(fù)領(lǐng)域市場快速發(fā)展；長期來看，隨著華東、西南等地詳查和治理方案制定的完成，修復(fù)需求逐步明確，有望支撐今后的市場增長?！锻寥牢廴痉乐涡袆?dòng)計(jì)劃》提出土壤污染防治十大任務(wù)相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》；四、行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)盡管土壤污染修復(fù)行業(yè)受到了政策的極大支持，但是部分政策落地見效較慢，既有市場不規(guī)范、創(chuàng)新能力不強(qiáng)等老大難問題同樣影響我國土壤修復(fù)行業(yè)的發(fā)展。作為政府投資主導(dǎo)的行業(yè)，環(huán)保市場極易受到政府投資波動(dòng)帶來的影響。近年來中央嚴(yán)控地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)違規(guī)舉債、增加隱性負(fù)債行為進(jìn)行追責(zé)，一些地方的環(huán)保建設(shè)項(xiàng)目可能面臨應(yīng)收賬款增加的危險(xiǎn)。與此同時(shí)我國環(huán)保領(lǐng)域的科技水平距離美國、德國等國際領(lǐng)先國家有較大差距，企業(yè)普遍缺乏核心競爭力，同質(zhì)化競爭嚴(yán)重，國產(chǎn)產(chǎn)品的性能與國