2021年全球及中國(guó)視頻會(huì)議（云視頻）行業(yè)現(xiàn)狀分析

2021年全球及中國(guó)視頻會(huì)議（云視頻）行業(yè)現(xiàn)狀分析一、視頻會(huì)議綜述視頻會(huì)議系統(tǒng)，又稱(chēng)會(huì)議電視系統(tǒng)，是指兩個(gè)或兩個(gè)以上地點(diǎn)的個(gè)人或群體，通過(guò)傳輸線路及多媒體設(shè)備，將聲音、影像及文字資料互傳，實(shí)現(xiàn)即時(shí)且互動(dòng)溝通的系統(tǒng)設(shè)備。目前大多數(shù)存量的視頻會(huì)議系統(tǒng)采用MCU架構(gòu)，一套完整的視頻會(huì)議系統(tǒng)可以分為視頻會(huì)議終端（硬件終端或軟件終端）、傳輸網(wǎng)絡(luò)、MCU（MultiControlUnit，多點(diǎn)控制單元）、系統(tǒng)管理軟件四大組成部分。視頻會(huì)議行業(yè)一共經(jīng)歷四個(gè)階段：模擬視頻（1960s）、數(shù)字視頻（1970s）、國(guó)際統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)字視頻（1990s）、云視頻（2010s）。具體來(lái)看，20世紀(jì)90年代初期，第一套視頻會(huì)議國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)H.320獲得通過(guò)，不同品牌產(chǎn)品之間的兼容性問(wèn)題得到解決，配合H.261視頻壓縮集成電路技術(shù)的開(kāi)發(fā)，視頻會(huì)議系統(tǒng)開(kāi)始朝小型化發(fā)展。2010年以來(lái)，云計(jì)算突飛猛進(jìn)，開(kāi)始向細(xì)分領(lǐng)域滲透，促進(jìn)了視頻行業(yè)進(jìn)入全新的發(fā)展階段，云視頻會(huì)議應(yīng)運(yùn)而生。對(duì)于視頻會(huì)議系統(tǒng)，保證媒體流在擁塞的公用互聯(lián)網(wǎng)中實(shí)時(shí)可靠地傳輸是關(guān)鍵，實(shí)時(shí)視頻流傳輸在帶寬時(shí)延、丟包率方面有著特殊要求，必須按照特定的視頻質(zhì)量要求提供最小的帶寬保證，時(shí)延要在一定的動(dòng)態(tài)范圍內(nèi)。要確保視頻流的連續(xù)性，涉及到的相關(guān)視頻處理技術(shù)有視頻編解碼技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)適應(yīng)性技術(shù)、高清視頻雙流技術(shù)、高清視頻增強(qiáng)處理技術(shù)。二、視頻會(huì)議行業(yè)政策梳理政府大力推進(jìn)云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施的優(yōu)化，支持云計(jì)算相關(guān)垂直領(lǐng)域應(yīng)用的發(fā)展，鼓勵(lì)云計(jì)算與各行業(yè)的深度融合。近5年內(nèi)，國(guó)務(wù)院相繼出臺(tái)《關(guān)于促進(jìn)云計(jì)算創(chuàng)新發(fā)展培育信息產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)的意見(jiàn)》（2015）、《關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（2015），工信部印發(fā)《云計(jì)算發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2017－2019年）》（2017）、《推動(dòng)企業(yè)上云實(shí)施指南（2018-2020年）》（2018）、《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2019-2022年)》（2019）。5G競(jìng)速賽全面打響，5G建設(shè)政策頻發(fā)，基站的大規(guī)模建設(shè)將更好的滿(mǎn)足各垂直行業(yè)用戶(hù)對(duì)云視頻的畫(huà)質(zhì)和延時(shí)要求。三、視頻會(huì)議產(chǎn)業(yè)鏈中國(guó)視頻會(huì)議產(chǎn)業(yè)鏈的本質(zhì)是解決方案商整合視頻會(huì)議資源，銷(xiāo)向ToB/G、ToC端客戶(hù)。產(chǎn)業(yè)鏈上游為基礎(chǔ)設(shè)施提供商，包括基礎(chǔ)硬件設(shè)備廠商、提供網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)倪\(yùn)營(yíng)商、MCU設(shè)備廠商與IaaS云服務(wù)器廠商，上游整體發(fā)展成熟，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為充分；中游為系統(tǒng)解決方案商，其中傳統(tǒng)通信廠商一般整合資源通過(guò)直銷(xiāo)模式銷(xiāo)向ToB/G端客戶(hù)；平臺(tái)型廠商和SaaS廠商一般直面客戶(hù)，提供標(biāo)準(zhǔn)化的會(huì)議能力；由于下游客戶(hù)涉及多行業(yè)的不同場(chǎng)景，中游廠商還需要具備為客戶(hù)提供定制化、場(chǎng)景化視頻會(huì)議的能力。隨著云視頻會(huì)議的興起，視頻會(huì)議應(yīng)用范圍不斷下沉，越來(lái)越多的視頻會(huì)議新場(chǎng)景需求得到開(kāi)發(fā)。四、視頻會(huì)議行業(yè)現(xiàn)狀分析5G網(wǎng)絡(luò)的低時(shí)延及云計(jì)算等新技術(shù)的普及也為視頻會(huì)議的廣泛應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)。根據(jù)VerifiedMarketResearch數(shù)據(jù)，2020年全球視頻會(huì)議市場(chǎng)規(guī)模42.1億美元，預(yù)計(jì)到2027年將達(dá)到83.5億美元，2020-2027年均復(fù)合增速約為9.6%。疫情改變了用戶(hù)習(xí)慣，催生更多的視頻會(huì)議需求，包括覆蓋大中小多種場(chǎng)景會(huì)議室及個(gè)人應(yīng)用場(chǎng)景的視頻會(huì)議需求將顯著增長(zhǎng)。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)視頻會(huì)議市場(chǎng)規(guī)模為9.7億美元（約62.7億元），同比增長(zhǎng)2.9%，預(yù)計(jì)中國(guó)視頻會(huì)議市場(chǎng)規(guī)模在2024年將超過(guò)100億元人民幣，其中云會(huì)議市場(chǎng)占比將近40%。五、視頻會(huì)議行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、產(chǎn)業(yè)鏈分析從傳統(tǒng)及新興視頻會(huì)議產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)情況來(lái)看，云會(huì)議市場(chǎng)格局各發(fā)所長(zhǎng)，硬件視頻會(huì)議市場(chǎng)集中度依然較高。具體來(lái)看，在云會(huì)議市場(chǎng)上，小魚(yú)易連、齊心好視通、會(huì)暢通訊、全時(shí)、華為云會(huì)議位分列我國(guó)云視頻會(huì)議市場(chǎng)前五名。云會(huì)議市場(chǎng)隨著服務(wù)商能力的提升，準(zhǔn)入門(mén)檻正在提高。而在傳統(tǒng)硬件視頻會(huì)議市場(chǎng)，華為、蘇州科達(dá)、中興通訊、Poly、小魚(yú)易連依然占據(jù)市場(chǎng)前第五名的位置。隨其他廠商產(chǎn)品的持續(xù)迭代，市場(chǎng)的集中度趨于分散。2、市場(chǎng)集中度從全球競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，根據(jù)Omdia數(shù)據(jù)，2020年思科、華為、Poly、中興和億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)位居全球視頻會(huì)議終端前五名，分別占比市場(chǎng)占比44.1%、24.8%、11.1%、7.8%、2.0%，行業(yè)集中度較高。從國(guó)內(nèi)視頻會(huì)議行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)硬件視頻會(huì)議市場(chǎng)集中度依然較高，華為、科達(dá)、中興、Poly依然占據(jù)市場(chǎng)前四名的位置，但行業(yè)其他競(jìng)爭(zhēng)者市場(chǎng)規(guī)模增速快于市場(chǎng)平均增速，未來(lái)中國(guó)硬件視頻會(huì)議市場(chǎng)格局將會(huì)有所變化。六、視頻會(huì)議行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)1、視頻會(huì)議功能轉(zhuǎn)變視頻會(huì)議在基本的會(huì)議功能之外，逐步成為企業(yè)協(xié)作的重要平臺(tái)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，視頻會(huì)議產(chǎn)品除了不斷提升基礎(chǔ)會(huì)議能力外，泛企業(yè)協(xié)作功能也不斷豐富。如開(kāi)啟便捷靈活的入會(huì)方式，增加協(xié)作與管理功能，將視頻會(huì)議系統(tǒng)與文檔協(xié)作、綜合溝通協(xié)作、任務(wù)管理協(xié)作打通融合，構(gòu)建更加完善的視頻協(xié)作生態(tài)。2、疫情提升視頻會(huì)議需求，“云+端”模式改變競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)云端部署的模式興起，改變統(tǒng)一通信終端競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。“云+端”部署的模式是指由運(yùn)營(yíng)商或UC平臺(tái)商在云端搭建統(tǒng)一通信系統(tǒng)，企業(yè)僅需購(gòu)買(mǎi)統(tǒng)一通信服務(wù)，按月支付費(fèi)用即可，從而降低了企業(yè)的初始投入成本，簡(jiǎn)化了統(tǒng)一通信的部署流程，對(duì)于成本更加敏感的中小企業(yè)可根據(jù)自身需求選擇與云平臺(tái)匹配的終端方案。2020年疫情帶