中國信用卡行業(yè)與國有四大行信用卡業(yè)務(wù)分析

中國信用卡行業(yè)與國有四大行信用卡業(yè)務(wù)分析一、信用卡行業(yè)概述1、信用卡相關(guān)定義與分類信用卡又叫貸記卡，是由商業(yè)銀行或信用卡公司對信用合格的消費(fèi)者發(fā)行的信用證明。其形式是一張正面印有發(fā)卡銀行名稱、有效期、號碼、持卡人姓名等內(nèi)容，背面有磁條、簽名條的卡片。持有信用卡的消費(fèi)者可以到特約商業(yè)服務(wù)部門購物或消費(fèi)，再由銀行同商戶和持卡人進(jìn)行結(jié)算，持卡人可以在規(guī)定額度內(nèi)透支。信用卡分為貸記卡和準(zhǔn)貸記卡，但一般所說的信用卡單指貸記卡。2、信用卡行業(yè)發(fā)展歷程我國信用卡行業(yè)自1985年誕生開始，經(jīng)歷過四個(gè)發(fā)展階段：1985-1994年的萌芽期，這一時(shí)段以準(zhǔn)貸記卡為主；1995-2002年的貸記卡啟動(dòng)期，這一時(shí)段信用卡由準(zhǔn)貸記卡向貸記卡轉(zhuǎn)變；2003-2014年的加快發(fā)展期，這一時(shí)段信用卡產(chǎn)業(yè)整體布局日趨完善、新型支付技術(shù)與信用卡逐漸結(jié)合；2015至現(xiàn)在的數(shù)字化轉(zhuǎn)型時(shí)期，此時(shí)信用卡發(fā)展開始運(yùn)用大數(shù)據(jù)技術(shù)，走向數(shù)字化。二、信用卡行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、信用卡發(fā)卡量2013-2020年，中國信用卡在用發(fā)卡量由3.9億張?jiān)鲩L至7.8億張，年均復(fù)合增速為10.33%。其中，2015年，信用卡發(fā)卡增速出現(xiàn)斷崖式下跌，這主要是受互聯(lián)網(wǎng)金融沖擊，隨后2016央行發(fā)布、2017年執(zhí)行的“信用卡新規(guī)”再次激活信用卡市場，帶來新一波爆發(fā)機(jī)會(huì)。2017年之后保持增長但增速回緩，截止到2020年，中國信用卡在用發(fā)卡量達(dá)7.8億張，同比增速4.29%。在人均持卡量方面，2013年-2020年，我國人均信用卡持卡量雖持續(xù)增長，但增速較緩慢，截止2020年，我國人均信用卡持卡量僅為0.56張，與同期美國的3.84張相比，僅為其約七分之一。注：2020年美國人均持有信用卡數(shù)據(jù)采用Experian提供的2020年第三季度數(shù)據(jù)。2、信用卡貸款余額2013-2020年，中國信用卡貸款余額從1.8萬億元增長至7.9萬億元，年均復(fù)合增長率為23.55%，但2018年之后增速逐步下滑，2020年同比增速下滑至4.1%。3、信用卡逾期半年未償信貸率信用卡逾期半年未償信貸率是指信用卡逾期半年未償信貸規(guī)模占總信用卡貸款余額比例，近年來該比例逐步下降，表明我國信貸資產(chǎn)質(zhì)量提升，2020年信用卡逾期半年未償信貸率為1.06%，受到疫情沖擊有所上升。三、國有四大行信用卡業(yè)務(wù)情況1、信用卡發(fā)卡量情況2020年全國信用卡在用發(fā)卡量即發(fā)卡量存量為7.78億張，而國有四大行信用卡發(fā)卡量合計(jì)5.66億張，占全國總量的72.75%，其中中國工商銀行信用卡發(fā)行存量最大，為1.60億張，其次為中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行與中國銀行信用卡發(fā)行量分別為1.44億1.32億張、1.30億張。2、信用卡貸款情況2020年國有四大行信用卡貸款總規(guī)模達(dá)到2.54萬億元，占全國信用卡貸款余額的32.13%，其中中國建設(shè)銀行信用卡貸款規(guī)模最大，為8257.1億元，其次為中國工商銀行，規(guī)模達(dá)6816.1億元，中國農(nóng)業(yè)銀行與中國銀行信用卡貸款額分別為5425.6億元和4880.9億元。3、信用卡不良貸款率2020年受到疫情沖擊，國有四大行信用卡不良貸款率有所上升，但仍在2%以下。中國工商銀行信用卡不良貸款率在四大行中最高，為1.89%。注：中國銀行未披露信用卡不良貸款率，此處采用2020年中國銀行綜合不良貸款率。四、中國信用卡行業(yè)的發(fā)展?jié)撃?、信用卡行業(yè)尚存發(fā)展空間隨著消費(fèi)信貸市場的發(fā)展成熟，用戶的信用消費(fèi)意識被培養(yǎng)形成，信用卡業(yè)務(wù)成為短期消費(fèi)信貸的主要構(gòu)成，占據(jù)短期消費(fèi)信貸近八成市場；但在總貸款占比逐年提升但仍不足5%，銀行在充分開發(fā)信用卡的金融信貸服務(wù)上仍有空間。2、信用卡的零售數(shù)字化轉(zhuǎn)型2020年信用卡數(shù)字用戶活躍規(guī)模龐大，股份制銀行數(shù)字用戶活躍規(guī)模表現(xiàn)優(yōu)于國有行，得益于股份行率先發(fā)力以信用卡作為零售數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要抓手，從獲客、運(yùn)營到服務(wù)，強(qiáng)化在線化、數(shù)字化，零售之王的招商銀行其信用卡應(yīng)用掌上生活A(yù)PP的用戶活躍規(guī)模遙遙領(lǐng)先，浦發(fā)、光大、民生等銀行信用卡用戶活躍也超越占據(jù)用戶規(guī)模優(yōu)勢的工行和中行。這說明，信用卡的零售數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為重要趨勢，數(shù)字化為各家銀行信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展提供動(dòng)能。3、征信市場革新2013年出臺(tái)征信業(yè)管理?xiàng)l例；2015年對芝麻信用和騰訊信用等企業(yè)做好個(gè)人征信業(yè)務(wù)的通知發(fā)布；2016年對個(gè)人征信前期報(bào)備審批試點(diǎn)范圍擴(kuò)大等系列政策，加快了中國征信管理的進(jìn)程；2019年政府工作報(bào)告明確提出，未來將推行信用監(jiān)管和“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”改革并健全社會(huì)信用體系。征信數(shù)據(jù)的豐富和征信體系的變革不僅影響信用卡授信模式，對信用卡的業(yè)務(wù)服務(wù)、營銷模式等都將帶來深刻的影響.五、中國信用卡行業(yè)的發(fā)展趨勢1、信用卡從“卡基”向“賬基”發(fā)展“卡基”生態(tài)曾是信用卡最主要的存在形式，銀行機(jī)構(gòu)主導(dǎo)，有獨(dú)立實(shí)體卡和卡號，制卡開卡及審批流程長、時(shí)間長，使用方式由線下刷卡漸被移動(dòng)支付迭代。信用卡向賬期發(fā)展。金融科技、移動(dòng)支付滲透,銀行機(jī)構(gòu)探索虛擬信用卡、數(shù)字信用卡(虛擬信用卡可不依賴實(shí)體卡，數(shù)字信用卡則依賴實(shí)體卡，但均可線上開卡，支持純線上支付),逐漸由卡基轉(zhuǎn)向賬基生態(tài)發(fā)展。經(jīng)歷兩個(gè)階段，一是仍以銀行主導(dǎo)的虛擬信用卡，二是多方合作的卡生態(tài)，銀行機(jī)構(gòu)主要提供賬戶、消費(fèi)金融和金融機(jī)構(gòu)提供場景、銀行主要作為轉(zhuǎn)接清算;賬基發(fā)展更強(qiáng)化線上化趨勢,包括申請審批、支付、消費(fèi)積分等均可線上化、高效化。未來，各參與方競合關(guān)系將更突顯，競爭加劇也將更緊密合作。2、信用卡風(fēng)控?cái)?shù)據(jù)化、智能化在數(shù)字技術(shù)不斷發(fā)展和應(yīng)用