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文檔簡介
全球及中國汽車玻璃行業(yè)市場份額、市場預測及行業(yè)痛點分析
一、汽車玻璃行業(yè)市場份額
玻璃應用中汽車玻璃占19%,上游主要由浮法玻璃和PVB構成。汽車玻璃產業(yè)鏈的上游以浮法玻璃和PVB為主。其中浮法玻璃占汽車玻璃的成本比重達35-40%,PVB占比約為10-15%。浮法玻璃的上游為石英砂、白云石、石灰石、長石、芒硝、純堿等基礎原材料,PVB的上游為PVA樹脂、丁醛、鹽酸、增塑劑等基礎化工制品。汽車玻璃最上游的基礎原材料市場供應能力基本充分,因此浮法玻璃產線產能成為汽車玻璃的上游核心限制因素,尤其是優(yōu)質汽車級浮法玻璃的供應。
汽車級浮法玻璃品質要求高,當前浮法玻璃總體產能利用率低。浮法玻璃質量按原片的點狀缺陷、點狀缺陷密集度,線道、裂紋、劃傷、光學變形和斷面缺陷等標準進行分級,由低到高可分為建筑級、汽車級和制鏡級,相對而言汽車玻璃對浮法玻璃品質要求更高。我國當前浮法玻璃產線主要為建筑玻璃級浮法玻璃,2016年浮法玻璃生產線356條,其中汽車級浮法玻璃僅占約100條,能生產優(yōu)質級汽車浮法玻璃的產線僅有約20條。2019年8月,我國浮法玻璃產能利用率處低位約68%,主要系建筑業(yè)景氣下滑,建筑級浮法玻璃產能利用率低,優(yōu)質級汽車浮法玻璃產能利用率相對建筑玻璃較高。浮法玻璃價格呈現(xiàn)周期性波動,2015年由于產能過剩價格跌至53元/重量箱,隨著供給側改革重新回升至77元/重量箱,對福耀等浮法玻璃自供為主的廠商影響不大。
SUV車型滲透率增長,單車玻璃用量提升。近年來SUV車型憑借通過性強,空間大等特點廣受國內消費者歡迎,SUV占乘用車滲透率從2012年的12.9%增長到2019年1-8月的43.0%。相比于轎車而言,SUV的單車玻璃面積更大。一般而言,轎車平均玻璃面積為3.20平方米,而SUV平均玻璃面積為3.88平方米,兩者的差距超過0.6平方米。SUV占比持續(xù)走高的趨勢下,汽車單車玻璃面積得到有效提升。
汽車天窗滲透率增長,單車玻璃用量提升。技術的提升以及消費者對駕乘體驗的關注度提高,使汽車天窗在中國的普及率逐年攀升。2019年我國新上市車型天窗的配備率達74.64%,而全景天窗的配備率達40.54%。分車型來看,豪華車的全景天窗配置率高,自主SUV的全景天窗配置率高。由于普通天窗面積一般為0.2-0.25平方米,全景天窗面積一般為0.6-1.0平方米,按汽玻每平方米160元的單價計算,配備普通天窗提升單車價值量約40元,配備全景天窗提升約128元。
二、市場空間預測
售后市場(AM市場)需求主要受汽車保有量和汽車玻璃損壞率的影響。由于汽車玻璃損壞率通常維持在4-5%的水平,汽車保有量成為汽玻AM市場的主要驅動力,2018年我國汽車保有達2.4億輛體量大,AM市場空間充分。同時從千人保有量角度看,2018年美國每百人汽車擁有量超過90輛,日本每百人汽車擁有量約60輛,而中國每百人汽車擁有量約15輛,我國汽車保有量仍有很大的上行空間,AM市場潛在空間巨大。
保有量成售后市場(AM市場)主要驅動力,其背后的核心是我國每年1800-2000萬的新增需求。在我國汽車銷量增速換擋的情況下,總保有量仍將保持穩(wěn)定上行的增速。主要系我國汽車新增需求仍將保持在1800-2000萬輛/年的水平,預計未來5年支撐我國汽車保有量保持約7%的年復合增速。
汽車玻璃多功能化結構升級,推動單價持續(xù)提升。目前,消費者對汽車舒適性、安全性、娛樂性、美觀性的需求日漸提升,同時整車廠為了實現(xiàn)差異化競爭吸引消費者,汽車玻璃作為兼具外觀件、功能件、安全件多種特性的汽車配件,附加功能的種類越來越多樣化,功能性玻璃的滲透率持續(xù)提升。汽車玻璃單車價值量為670元左右,占汽車生產成本的比例不到1%,而其功能和外觀又能被消費者直觀的感受到,因此廠商也愿意在汽車玻璃上進行升級。
量價齊升背景下,2025年中國汽車玻璃市場有望達311億元。中國汽玻市場當前主要依靠單車玻璃面積提升、汽車保有量提升、汽玻附加值提高帶來的單價提升驅動市場規(guī)模。中國2018年汽車產量2781萬輛,按每輛汽車裝配一套汽車玻璃,每套汽玻面積約4.1平方米計算;2018年中國汽車保有量為2.4億輛,按汽車玻璃平均損壞率為4%,每套損壞的玻璃中需替換總玻璃30%的面積計算,則2018年中國汽車玻璃市場達1.24億平方米。按汽玻單價164元/平方米計算,則2018年市場總規(guī)模達204億元。預測中國汽車產量與保有量仍將穩(wěn)步提升,汽玻單價增長趨勢不變,則2025年中國汽玻市場有望達到311億元。
2025年全球汽玻市場有望達到1129億元。2018年全球新車產量為9563萬輛,對應的OEM市場為9563萬套。保有量約14.11億輛。假設全球汽車玻璃平均損壞率為4%,每輛車玻璃破損面積約為總玻璃面積的30%,則2018年全球汽玻市場總規(guī)模達4.6億平方米。海外汽玻平均單價高于國內,國內汽玻加上運費,關稅,保險后基本于海外價格持平,按全球汽玻單價高于國內平均8%-10%估算,2018年全球汽玻市場約822億元,2025年全球汽玻市場有望達1129億元。
二、行業(yè)發(fā)展痛點
汽車玻璃行業(yè)是典型的重資產制造業(yè),規(guī)模優(yōu)勢顯著、行業(yè)壁壘明顯,這導致潛在競爭者進入行業(yè)存在困難,由此形成了當前行業(yè)寡頭壟斷的市場格局。
1.生產啟動成本高
玻璃運輸難度較大,往往需要在主機廠周邊就近設廠。在中國、歐洲和美國建設一條100萬套的汽車玻璃產能分別需要投入2億元人民幣、5千萬歐元和7千萬歐元,而配套的浮法玻璃產能則分別需要再投入3億元人民幣、1億歐元和1.5億歐元。高生產啟動成本對企業(yè)的資金量提出了較高的要求。
2.產品認證周期長
包括各國的產品安全及質量認證、各汽車主機廠的認證、產品招標、設計和測試等程序在內,從零開始獲得整車配套訂單通常需耗時3年左右,這意味即便投資建成了生產線,新進入者短期內仍然難以收回成本。
3.
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