中國5G發(fā)展和經(jīng)濟社會影響白皮書

5G影響白皮書——開拓藍海成果初顯前 言2021202135G技術(shù)5G的20215G5G5G75%2.520219月，5G27%5G097個大類里395G5G5G5G5G升級的支撐作用和為人民創(chuàng)造美好生活的能力隨著應(yīng)用的創(chuàng)新和擴20215G2021年5G將直接帶動經(jīng)濟總產(chǎn)出1.3萬億元，直接帶動經(jīng)濟增加值30003.381.232020、39%、31%31%。5G5G而這在很大程度上將取決于支撐應(yīng)用創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系能否逐漸5G1-25G目 錄一、中國5G發(fā)展新態(tài)勢 1（一）開局政策指明方向，推動5G商用全面發(fā)展 1（二）網(wǎng)絡(luò)覆蓋擴展延伸，精準集約建網(wǎng)加快推進 2（三）技術(shù)標準演化增強，持續(xù)支持行業(yè)應(yīng)用深化 5（四）5G產(chǎn)業(yè)鏈快速增長，設(shè)備廠商加速競爭調(diào)整 7（五）個人與行業(yè)市場并進，先導(dǎo)應(yīng)用開始規(guī)模復(fù)制 13二、中國5G發(fā)展對數(shù)字經(jīng)濟的影響 15（一）5G開辟數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展新空間 15（二）5G推進數(shù)字經(jīng)濟與實體經(jīng)濟不斷融合 23（三）5G創(chuàng)造更美好的數(shù)字生活 27（四）經(jīng)濟社會影響更進一步但充分釋放仍面臨挑戰(zhàn) 30三、未來1-2年中國5G發(fā)展新方向 33（一）網(wǎng)絡(luò)覆蓋向農(nóng)村延伸，行業(yè)能力加強建設(shè) 33（二）技術(shù)標準向R18推進，演進方向逐步明確 35（三）配套產(chǎn)品探索新路徑，產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐漸完善 36（四）消費級應(yīng)用梯次升級，行業(yè)級應(yīng)用示范引領(lǐng) 38附件：5G對經(jīng)濟社會影響的測算方法說明 40圖目錄圖1 5G縣域覆蓋情況 3圖2 全球5G系統(tǒng)設(shè)備市場份額 8圖3 2016年-2021年1-10月國內(nèi)手機市場出貨量情況 9圖4 2021年1-10月5G與4G手機平均ROM對比及5G手機平均價 圖5 截止2021年10月底國內(nèi)5G終端情況 12圖6 5G與行業(yè)應(yīng)用融合形成新產(chǎn)業(yè)支撐體系 19圖7 5G經(jīng)濟社會影響測算范圍 40一、中國5G發(fā)展新態(tài)勢20215G5G5G（一）開局政策指明方向，推動5G商用全面發(fā)展5G5G5G5G的應(yīng)用場105G5G55G（2021-2023年）512發(fā)展。2021年7月工業(yè)和信息化部聯(lián)合十部門共同出臺《5G應(yīng)用“揚（2021-2023年）325G155G202195G574個，672622455G（二）網(wǎng)絡(luò)覆蓋擴展延伸，精準集約建網(wǎng)加快推進5G適度超前5G20219月底，我國5G5G8.2個，5G基4G5G70%5G網(wǎng)97%40%29005G網(wǎng)絡(luò)，29個省5G網(wǎng)絡(luò)。5G5G56.9縣城城區(qū)5G覆蓋比例 電信/聯(lián)通覆蓋比例 移動覆蓋比例東北西部中部東部0%20%40%60%80%100%4G23.6%縣城城區(qū)5G覆蓋比例 電信/聯(lián)通覆蓋比例 移動覆蓋比例東北西部中部東部0%20%40%60%80%100%圖1 5G縣域覆蓋情

來源：中國信息通信研究院比，5G（SA）5G立組網(wǎng)（SA）模式的核心網(wǎng)已建成運營，三大基礎(chǔ)電信運營商均已5G2021年5月75G5G功能。根5G5G網(wǎng)SA74.7%22.8個百分點。三是虛擬專網(wǎng)在行業(yè)廣泛落地。為切實解決5G行業(yè)網(wǎng)絡(luò)部署及20205G5G1、235G5G5G”5G47%5G5G行業(yè)虛202116005G5G2021950120700MHz5G19215GQoS2公網(wǎng)專用模式指通過核心網(wǎng)用戶面網(wǎng)元下沉做到網(wǎng)絡(luò)專用，實現(xiàn)本地流量卸載及數(shù)據(jù)不出園區(qū)/廠區(qū)。3定制專用模式指通過基站、核心網(wǎng)等設(shè)備的專建專享，做到按需定制，為行業(yè)提供專用5G網(wǎng)絡(luò)。推進網(wǎng)絡(luò)覆蓋和頻率遷移工作，構(gòu)建700M“網(wǎng)絡(luò)+內(nèi)容”生態(tài)。同5G（三）技術(shù)標準演化增強，持續(xù)支持行業(yè)應(yīng)用深化3GPP5G3GPP一般每隔15-18201865GR155G商20206發(fā)布R165GR1720226R18R18R18202112R18我國通過技術(shù)試驗加快R16R16199.9999%的R16年啟動了超高可靠低時延通信（uRLLC）技術(shù)試驗，目標是探討uRLLCuRLLC2021Sub6頻段，MTKM80、紫光展銳T7510uRLLCuRLLC測試。R17R17力，如頻分雙工（FDD）如低功耗中高速物聯(lián)網(wǎng)、亞米級定位、無線切片增強、AR/VR增強等。三是提供基礎(chǔ)性的智能化，如數(shù)據(jù)收集持續(xù)增強、自優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)/（SON/MDT）5G5G新50M-100Mbps10-302-455G2015G移R17（四）5G產(chǎn)業(yè)鏈快速增長，設(shè)備廠商加速競爭調(diào)整5G系統(tǒng)設(shè)備市場持續(xù)增長，毫米波設(shè)備加快創(chuàng)新5G系20195G2021870個國家/176家5G8258家，23家。Omdia20215G13343%444%我國企業(yè)占據(jù)全球市場過半份額但海外市場受阻。根據(jù)Omdia4數(shù)據(jù)來源參見/OM017828/Mobile-Infrastructure-Market-Tracker--1Q21-Analysishttps://omdia.te/OM019857/Mobile-Infrastructure-Market-Tracker--2Q21-Data其他三星諾基亞中興愛立信華為2Q211Q214Q203Q202Q2060.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%1Q2035.2%21.5%16.4%12.1%9.1%年上半年華為其他三星諾基亞中興愛立信華為2Q211Q214Q203Q202Q2060.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%1Q2025G

來源：Omdia5G基站產(chǎn)品，普遍支持滿足密集城區(qū)室外覆蓋需求。ADI、IDT、Anokiwave5G智浦等歐洲企業(yè)在相控陣波束賦形芯片（BFIC）方面也不斷加快創(chuàng)5數(shù)據(jù)來源參見/OM019857/Mobile-Infrastructure-Market-Tracker--2Q21-Data新步伐。5G手機成為市場主流，產(chǎn)品進入性能競爭為主的時代5G手機出貨量（億部）手機出貨量（億部）手機出貨量同比增速2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年1-10月15%10%5%0%-5%-10%-15%-20%-25%0.0-21%1.0-16%2.02.1-12%2.83.03.13.9-6%4.04.15.04.98%6.05.6 12% 5G2017年觸頂以來，我國手機市場銷量經(jīng)歷了連續(xù)四年的下降。2020年受3.0820.82%，行業(yè)20215G4G5G手機出貨量（億部）手機出貨量（億部）手機出貨量同比增速2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年1-10月15%10%5%0%-5%-10%-15%-20%-25%0.0-21%1.0-16%2.02.1-12%2.83.03.13.9-6%4.04.15.04.98%6.05.6 12% 來源：中國信息通信研究院圖32016年-2021年1-10月國內(nèi)手機市場出貨量情況5G年5G1.2865G2.395750%27.8%825Canalys5G5G5G手機164967%。202110605G5G450202120215G83%2020年96%13蘋果將保持高速增長態(tài)勢、進一步搶占高端手機市場份額，vivo、OPPO5G20211-105GROM4G80GB5G手63%OLED4G17G手機后置攝像頭00萬以上像素的款型比例占到3，4G28%35G6數(shù)據(jù)來源：中國信息通信研究院7數(shù)據(jù)來源：Canalys8數(shù)據(jù)來源：IDC全球和中國手機市場跟蹤報告9數(shù)據(jù)來源：GSA5G手機平均價格5G手機平均ROM（M）4G手機平均ROM（M）1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月005005015001000100200015025002003000285135002504000300 373382%4G52%5G手機的29年6月5G020215G1373395G手機平均價格5G手機平均ROM（M）4G手機平均ROM（M）1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月005005015001000100200015025002003000285135002504000300 3733來源：中國信息通信研究院圖4 2021年1-10月5G與4G手機平均ROM對比及5G手機平均價SoC芯片S1C”面世，20214ISP芯片C1P”。OPPO10平均價格按照上市官方指導(dǎo)價計算。2020OPPOvivo2019月，vivo聯(lián)合三5GAI芯片——Exynos9802020Exynos1080芯片。終端設(shè)備類型逐漸豐富，非手機終端快速增長截至2021年10月底，國內(nèi)5G終端603款，其中手機452款，500452非手機終端151款。從非手機終端的應(yīng)用場景來看，廣泛涉及工業(yè)、交通、醫(yī)療、金融、教育等領(lǐng)域。2021年1-10月，國內(nèi)5G終端發(fā)布新產(chǎn)品50045228 21 19 43 209 11來源：中國信息通信研究院圖5截止2021年10月底國內(nèi)5G終端情況（五）個人與行業(yè)市場并進，先導(dǎo)應(yīng)用開始規(guī)模復(fù)制5G個人市場發(fā)展保持活躍202195G4.455G27%5G+人工智能+AR（增強現(xiàn)實）/VR（虛擬現(xiàn)實）”等領(lǐng)域均有布局。電信運營企業(yè)依托網(wǎng)絡(luò)VR在個人日常生活場景下的新應(yīng)用模式。為增強VR創(chuàng)業(yè)公PICO5G行業(yè)應(yīng)用發(fā)展駛?cè)搿翱燔嚨馈?到5G5G5G5G20205G20個門類里有15個、97395G5G（ai（vce（xb形成“BAF多量綱”報價結(jié)構(gòu)。中國電信面向行業(yè)用戶，采用“網(wǎng)85項云協(xié)N5減少決策的不確定性，降低5G應(yīng)用部署風(fēng)險。但上述商業(yè)模式是否能獲得市場的廣泛認可，還需要進一步探索和磨合。二、中國5G發(fā)展對數(shù)字經(jīng)濟的影響業(yè)，5G（一）5G開辟數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展新空間5G推動數(shù)字產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)新增長5G從投資和消費兩側(cè)推動數(shù)字產(chǎn)業(yè)增長。5G5G備制造相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈增長。根據(jù)公開財報顯示，2021年三大基礎(chǔ)電信5G184720205.1%5G5GICT2021專網(wǎng)服務(wù)帶動中國移動DICT60DICT5G行業(yè)應(yīng)135G202011。從消費側(cè)看，5G發(fā)展促進信息消費的擴大和升級。一是5G網(wǎng)11202020205G19001100個。5G5G2021年中5G2.553%。5G發(fā)展帶5GAR/VR、5G5GARPU相較4G20215GARPU88.9ARPU52.2用戶滲透APRU2018電信5GU值升至5744G用戶升5G套餐U值提升0；5G5G37%44.48.5%。5G推動關(guān)聯(lián)數(shù)字技術(shù)的更新迭代和普及商用5G5G終端對高G（）逐步5nm700MHz頻率，對射頻器件提出更高的要求，集成大量高性能濾波器、功率放大器、低噪聲放大器、開關(guān)等器件的射頻模組成為行業(yè)競爭焦點。美國Skyworks、高通、Qorvo等企業(yè)通過技術(shù)積累和多次并購，逐步形成射頻模組系列解決方案。5G5G5G5G20203.729％。中國信息通信研究院數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，國內(nèi)市場配備三個和四個后置攝像頭的智能手機83.7%5G開啟萬物互聯(lián)新趨勢，推動跨終端技術(shù)創(chuàng)新成為重要方向。4G5G202012（IDE）Fuchsia。Fuchsia5G5G技術(shù)，基礎(chǔ)電信運營商和ICT5G網(wǎng)絡(luò)中AR/VRICT52%51%46%ICTICT5G及相5G催生融合應(yīng)用產(chǎn)業(yè)支撐新體系5G5G5G5G解決方案產(chǎn)業(yè)和安全產(chǎn)業(yè)五大板塊構(gòu)成的新型融合應(yīng)用產(chǎn)業(yè)支撐體來源：中國信息通信研究院圖6 5G與行業(yè)應(yīng)用融合形成新產(chǎn)業(yè)支撐體系5G5G行AR/VR等。GSA數(shù)據(jù)202185G9915G（CustomerPremiseEquipmentCPE）177款、5G137款、網(wǎng)關(guān)/6538%。國內(nèi)企業(yè)行業(yè)終端創(chuàng)新走在世界前列。截至2021年6月底，全535G工業(yè)網(wǎng)關(guān)/5G1735G（aarasormnt,V（uoatedddeice,AGV）等。中國終端產(chǎn)品在發(fā)布時間、產(chǎn)品性能等方面具有顯著優(yōu)65G路由ScalanceMUM856-1F-NR100、F-NR1205G路由器，F(xiàn)-NR1205GSA/NSAH89225G5GSA/NSA組網(wǎng)，可滿5G2021年，5G5G行業(yè)UPF（ServiceLevel5G（5GLocalAreaNetwork,5G礦山等行業(yè)開展網(wǎng)絡(luò)模板標準的制定及立項工作，將形成包括行業(yè)5G網(wǎng)絡(luò)需求、行業(yè)融合網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、行業(yè)關(guān)鍵保障能力等的標準化。支撐5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備產(chǎn)品也逐步發(fā)展?；A(chǔ)電信運UPF5G目前虛擬專網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；l(fā)展主要受限于行業(yè)虛擬專網(wǎng)的成本高、運維難、監(jiān)測體系缺失等問題。5GMEC5G平臺是5G5G5G5GMEC5GMEC平MEC5G5G5G5G5G5G網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，5G鋼鐵制造TCL等開展各5G5G技術(shù)5G與5G5G5G應(yīng)用（二）5G推進數(shù)字經(jīng)濟與實體經(jīng)濟不斷融合5G5G5G5G為生產(chǎn)自動化、柔性化提供新方式5G5G5G5G5GAI5G+機器視覺5G5G5G5G口等生產(chǎn)區(qū)域的自動化物流設(shè)備，如自動導(dǎo)航車輛（AGV）、自動移動機器人（AMR）、叉車、機械臂、有軌機車、礦山卡車等，進5G化，可提高物流效率、節(jié)約物流成本。這是目前5G在工業(yè)領(lǐng)域最普遍的應(yīng)用之一。5G助力生產(chǎn)管理和服務(wù)環(huán)節(jié)實現(xiàn)升級5G5GAI可數(shù)字孿生可以幫助園區(qū)、廠區(qū)、3DAR/VR，5G5G+AR5G+AR5G為產(chǎn)品和設(shè)備創(chuàng)新帶來新元素5G5G5G5G對實時精準遠程遙控具有較為強大的支持功能，5G5G支持制借助5（5G+MEC為設(shè)計協(xié)5G署在MEC（三）5G創(chuàng)造更美好的數(shù)字生活4G相比，5G5G助力改善工作環(huán)境、降低工作風(fēng)險5G5G5G“進1755G智慧港口5G895G利用5G+遠程機械控制可以將很多機械操作員從危險的現(xiàn)場轉(zhuǎn)移出來，已有超過138個鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)5G應(yīng)用商用。5G為精準智能的數(shù)字治理探索提供新手段5G5G5G成套的商用服務(wù)和產(chǎn)品，并開始在全國各省推廣該業(yè)務(wù)。二是5G+5G+5G5G5G助力遠程醫(yī)療快速發(fā)展醫(yī)療服務(wù)是影響人民生活幸福感和獲得感的重要公共服務(wù)。自2020600個三甲5G為消費者創(chuàng)造生活新體驗5G5G三步走一是體驗4G5G（HDR）4G二是身臨其境”/AR/VR4GAR/VR5G+5G5G5G5Mbps25Mbps4G網(wǎng)絡(luò)碼流峰值提高65205G963005GXR5G消費級應(yīng)用短XR（四）經(jīng)濟社會影響更進一步但充分釋放仍面臨挑戰(zhàn)20215G20215G1.330003.381.23202033%39%31%31%13。5G終端設(shè)備、5G28%5G5G5G12具體測算方法見附件。135G發(fā)展和社會經(jīng)濟影響白皮書（2020）20205G帶20215G20205G書（2020）型、促進5G應(yīng)用的創(chuàng)新，以更好地賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，并帶動新興產(chǎn)業(yè)的形成和出現(xiàn)。行業(yè)5G5G5G終端，5G/IT/OT/CT三個領(lǐng)域，實現(xiàn)三者的深度融合，而目前各層級之間的互動性較弱。同時，5G從消費級應(yīng)用看，還需進一步突破“創(chuàng)新瓶頸”，形成用戶感知5G一是5G4G5G5GAR等二是5G3G/4G5G360°XR360°5004-605G三是XRXR40030005G5GXR5GXR5GAR眼鏡5G3三、未來